שינויי היקף ללא עקבות גלויים
בקשות חדשות ותוצרים מתוקנים משפיעים על החיוב, אך השיחה והחשבונית לעיתים קרובות חיים בנפרד.
תוכנת חשבוניות ליועצים
תוכנת חיוב חשבוניות ליועצים שמוכרים מומחיות, לא שורות פריטים.
שמור על היקף, תוצרים, הערות פגישה, זמן, דמי קביעות, בקשות שינוי, חשבוניות, תשלומים, ותקשורת לקוח מצורפים לאותו קשר ייעוץ.
היקףנשמר לצד כל התקשרות
גמישמחיר קבוע, זמן, ריטיינר ותוכניות
נקההקשר רווחיות לקוח ופרויקט
עובדות מפתח
תוכנת חיוב יועצים ב-Workspace369 מכסה 10 תחומים, כולל הצעות מחיר, ריטיינרים, מעקב זמן.
התהליך פועל ב-4 שלבים, מ"הגדרת ההתקשרות" ל"בחינת הקשר".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור מושב אחד, ותוכנית Commander כוללת 10 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 15$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
חשבוניות ייעוץ תלויות ביותר מסך כולל
הסכמי שכר טרחה קבועים דורשים יישוב ידני
שעות, אבני דרך, עבודה חוזרת, זיכויים, וערך שנותר הופכים לעבודה בגיליונות אלקטרוניים.
הלקוח מבקש הקשר
שאלה בנוגע לחיוב דורשת חיפוש בהערות פגישה, דוא"ל, קבצים, לוחות פרויקטים והיסטוריית תשלומים.
המוצר
ראו את סביבת העבודה שהלקוחות שלכם מרגישים.
01
כל ערוץ בתיבת דואר אחת
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
02
עבודת לקוח, מאורגנת כפרויקטים
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
03
הצעות מחיר עד חשבוניות ששולמו
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
04
פורטל שלקוחות באמת בודקים
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
תהליך עבודה
מהצעת ייעוץ עד מעורבות בתשלום
01
הגדר את ההתקשרות
השתמש ברשומות לקוח, הצעות מחיר, הערכות, הערות, קבצים והיקף מקובל ליצירת נקודת התחלה משותפת.
02
ספק עם רשומה
עקוב אחר פרויקטים, משימות, אירועי לוח שנה, זמן, הוצאות, החלטות, הודעות וקבצים ככל שהעבודה מתפתחת.
03
חשב במודל הנכון
תמיכה בחשבוניות, חוזי שירות, הפקדות, תוכניות תשלום, זיכויים וקישורי תשלום מבלי לאבד את הקשר המעורבות.
04
בדוק את הקשר
צפה בפעילות הלקוח, בהכנסות, בהוצאות, בחייבים, בסטטוס הפרויקט ובמעקב במקום עבודה אחד.
כיסוי מוצר
מערכת חיוב ייעוצית סביב הקשר
- ההתאמה החזקה ביותר היא יועץ הזקוק להקשר אספקה וחיוב יחד.
- Workspace369 תומך הן בייעוץ יחיד והן בפעילות עבודת לקוחות מרובת משתתפים.
- דרישות הנהלת חשבונות או מס ייעודיות עשויות עדיין להצדיק מוצר ממוקד הנהלת חשבונות או זרימת עבודה של רואה חשבון.
הצעות מחיר
הסכמי שכר טרחה קבועים
מעקב זמן
חשבוניות
תוכניות תשלום
הוצאות
פרויקטים
הערות פגישה
קבצי לקוח
רווחיות
להתחיל
ראו את Workspace369 בעבודת הלקוחות שלכם.
התחילו תקופת ניסיון בחינם או דברו עם צוות המכירות – כך או כך, תראו את כל הלופ: תיבת דואר נכנס, פרויקטים, פורטל וחיוב.שאלות נפוצות
מה יועצים צריכים להשוות
מהי זרימת העבודה הטובה ביותר לחיוב יועצים?
זרימת עבודה חזקה מחברת את הצעת המחיר וההיקף לאספקת פרויקט, זמן, הוצאות, חשבוניות, סטטוס תשלום ותקשורת לקוח.
האם Workspace369 תומך בהסכמי שכר טרחה?
כן. Workspace369 תומך בדמי קבועים לצד הערכות, הצעות, חשבוניות, תכניות תשלום, זיכויים, פרויקטים, רשומות לקוח ודיווח.
האם צוותי ייעוץ יכולים להשתמש ב-Workspace369?
כן. Workspace369 תומך בגישת צוות, תפקידים מוגבלים ללקוח, פרויקטים, זרימות עבודה של תיבת דואר נכנס, קבצים, חיוב, דיווח ופעולות מרובות סביבות עבודה לפי תכנית.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
