החשבונית אינה מסבירה את ההתקשרות.
היקף עבודה, שינויים מאושרים, אבני דרך, קבצים, זמן, הוצאות והחלטות לקוח נמצאים במקום אחר כאשר הפיננסים צריכים לחייב במדויק.
תוכנת חיוב שירותים מקצועיים
תוכנת חיוב שירותים מקצועיים עם ההתקשרות מצורפת.
חיוב מקצועי מעוצב לפי היקף, אבני דרך, ריטיינרים, זמן, הוצאות, אישורים, בקשות שינוי ותקשורת לקוחות. Workspace369 שומר את ההיסטוריה המסחרית הזו לצד החשבונית והעבודה שיצרה אותה.
הצעת מחירהיקף ותנאים מסחריים
חשבוןחשבונית, מקדמה, תוכנית או זיכוי
דו"חהכנסות, AR, הוצאות והקשר פרויקט
עובדות מפתח
תוכנת חיוב שירותים מקצועיים ב-Workspace369 מכסה 10 תחומים, כולל CRM לקוחות, הצעות מחיר, הצעות מחיר.
תהליך העבודה פועל ב-6 שלבים, מ"הגדרת הרשומה המסחרית" ועד "ראיית מצב הכסף במקום אחד".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
מדוע חיוב שירותים מקצועיים הופך לבעיית תפעול
הכנסות ממתינות להעברות פנימיות
החיוב מתעכב בזמן שהאספקה מאשרת סטטוס, מנהלי חשבונות משחזרים אישורים, והכספים מחפשים את הסכום והתנאים הנכונים.
גבייה מאבדת הקשר מערכת יחסים
יתרה חריגה קשה יותר לפתרון כאשר הודעות, שיחות, סטטוס פרויקט, היסטוריית תשלומים ובעלות על חשבון מפוצלים בין כלים.
תכניות תשלום מורכבות ידנית
כאשר לקוח זקוק לתשלומים או להסכם קבוע לצד תשלום חד-פעמי, צוותים מפצלים לוחות זמנים ומשייכים תבניות ידנית במקום לשלוח תוכנית חיוב מובנית אחת.
אף אחד לא יכול לראות מי חייב מה
יתרות פתוחות וחשבונות חייבים מתיישנים נמצאים מחוץ לכלי החיוב, כך ששותפים לומדים על חשבון מאוחר מיתרת בנק במקום מדוח.
המוצר
ראו את סביבת העבודה שהלקוחות שלכם מרגישים.
01
כל ערוץ בתיבת דואר אחת
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
02
עבודת לקוח, מאורגנת כפרויקטים
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
03
הצעות מחיר עד חשבוניות ששולמו
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
04
פורטל שלקוחות באמת בודקים
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
תהליך עבודה
מהיקף מוסכם ועד הכנסה שנגבתה
01
הגדר את הרשומה המסחרית
שמור על הלקוח, ההצעה, פריטי השירות, מיסים, תנאי תשלום, מקדמה, דמי קביעות, אבן דרך, והיקף מאושר יחד.
02
ספק עם הקשר חיוב
חבר פרויקטים, משימות, לוחות שנה, זמן, הוצאות, קבצים, הערות, תקשורת, ושינויים מאושרים למעורבות.
03
צור את אירוע החיוב הנכון
השתמש בהצעות, הצעות מחיר, חשבוניות, חשבוניות חוזרות, ריטיינרים, תוכניות תשלום, קישורי תשלום, זיכויים וקבלות היכן שמתאים.
04
הציעו דרכים מובנות לשלם
הצג פיקדון בתוספת תשלומים, לוח זמנים חודשי, או קישור תשלום יחיד, עם אפשרויות תשלום בכרטיס ובנק שהלקוח יכול להשתמש בהן מהחשבונית או מהפורטל.
05
עקוב אחר הכנסות דרך הפעילות
בדוק סטטוס תשלום, גיל חייבים, הוצאות, התקדמות פרויקט, פעילות לקוח, דיווח ומעקב מחלל עבודה אחד.
06
ראה את מצב הכסף במקום אחד
משוך יתרות פתוחות, גיל החייבים וסכומים ללקוח לצד רשומת הלקוח כך שהחלטות גבייה יתחילו ממספרים עדכניים.
כיסוי מוצר
כיסוי חיוב שירותים מקצועיים
- Workspace369 בנוי לחיוב תפעולי והמשכיות עבודת לקוח, לא להכנת מסים מומחים או שכר.
- ההתאמה החזקה ביותר היא חברה שרוצה אספקה, תקשורת, חיוב, הוצאות ודיווח קרוב לאותה רשומת לקוח.
- עיבוד תשלומים, שירותי הובלה, ודרישות הנהלת חשבונות מתקדמות עשויים להיות בעלי הגדרות, שימוש, או שיקולי תאימות נפרדים.
CRM לקוח
הצעות מחיר וציטוטים
הצעות מחיר
הסכמי שכר טרחה קבועים
מעקב זמן
הוצאות ניתנות לחיוב
חשבוניות
קישורי תשלום ותוכניות
זיכויים
דוחות AR ורווחיות
אהוב ב-App Store
דורג על ידי האנשים שמנהלים את עבודת הלקוחות שלהם דרכו.
★★★★★
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
★★★★★
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
★★★★★
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
ראו את Workspace369 בעבודת הלקוחות שלכם.
התחילו תקופת ניסיון בחינם או דברו עם צוות המכירות – כך או כך, תראו את כל הלופ: תיבת דואר נכנס, פרויקטים, פורטל וחיוב.שאלות נפוצות
מה קונים צריכים לאמת לפני מעבר
מהי תוכנת חיוב לשירותים מקצועיים?
תוכנת חיוב שירותים מקצועיים מנהלת הצעות מחיר, ריטיינרים, זמן, הוצאות, אבני דרך, חשבוניות, תנאי תשלום, גבייה ודיווח עבור חברות שמוכרות מומחיות ואספקת לקוחות.
האם ניתן לחייב דמי קביעות ואבני דרך בלוח זמנים?
כן. חשבוניות חוזרות ותוכניות תשלום מחייבות דמי קביעות אוטומטית, ולוחות זמנים של אבני דרך מחייבים לפי שלב או אחוז — עם תזכורות אוטומטיות לכל דבר שטרם שולם ודיווח לכל לקוח ומעורבות.
כיצד הוא מטפל בתשלומים מאוחרים ובמעקב?
תזכורות אוטומטיות מנהלות את קצב המעקב — פתק ידידותי יום לאחר תאריך היעד, שני לאחר שלושה ימים, ופתק תקיף לאחר עשרה — כאשר פורטל הלקוח נושא את החשבונית, הקבצים וקישור התשלום במקום אחד.
האם Workspace369 תומך בחיוב לפי הסכם שכר טרחה ופרויקט?
Workspace369 תומך בהצעות, הצעות מחיר, חשבוניות, ריטיינרים, חשבוניות חוזרות, תוכניות תשלום, קישורי תשלום, הערות אשראי, זמן, הוצאות, פרויקטים ודיווח.
כמה עולה Workspace369 עבור חיוב חשבונות?
חשבוניות וקישורי תשלום מקוונים כלולים בכל תוכנית, החל מ-Cadet ב-29$ לחודש למושב אחד. תוכניות תשלום והנהלת חשבונות בסיסית מתחילות בתוכנית Specialist ב-149$ לחודש לעשרה מושבים, והנהלת חשבונות מלאה נמצאת בתוכנית Commander ב-299$ לחודש לעשרים מושבים. חיוב שנתי מקטין בכ-20%, ויש תקופת ניסיון של 14 יום.
האם לקוחות יכולים לשלם בכרטיס או בהעברה בנקאית?
כן. לקוחות משלמים מקישור התשלום בחשבונית או מפורטל הלקוח בכרטיס או בחיוב בנקאי. תשלומים ב-Workspace369 פועלים על Stripe, כך שהעיבוד עוקב אחר התעריפים שפורסמו של Stripe ולוח הזמנים של התשלומים בחשבון Stripe שלך.
האם אני יכול להפיק דוח על יתרות פתוחות?
כן. דוחות חייבים מציגים חשבוניות פתוחות ומפגרות, דלי הזדקנות AR, וסכומים לכל לקוח, ואותם מספרים יושבים לצד רשומת הלקוח, כך שהמעקב מתחיל מהיתרה הנוכחית ולא מהצהרת בנק.
האם Workspace369 יכול להחליף תוכנת הנהלת חשבונות?
Workspace369 יכול לרכז חיוב תפעולי, הוצאות, הקשר הנהלת חשבונות, AR, מלאי ודוחות. חברות עם דרישות מתקדמות של מס, שכר, התאמות או דרישות בהובלת רואה חשבון עדיין עשויות לשמור על מערכת הנהלת חשבונות ייעודית.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
