מעקב מת
כאשר הצוות שקוע בעבודה על התקשרות, לידים חדשים מחכים. עד שמישהו עונה, המתעניין כבר חתם עם המשרד שהגיב ראשון.
תוכנת משרד ייעוץ
תוכנת משרד ייעוץ שהופכת לידים להתקשרויות והתקשרויות להכנסות מחויבות.
לידים מגיעים מכל מקום — הפניות, דוא"ל, שיחות, טפסי אתר — ומשרדים קטנים מאבדים עבודה כאשר המעקב תלוי במי שהכי פחות ניתן לחיוב באותו שבוע. Workspace369 מצמיד כל ליד לרשומת הלקוח, נושא התקשרויות כפרויקטים, ושומר על חיובים במועד.
תיבת דואר נכנסמיילים, SMS, שיחות ותא קולי עם סיכומי AI
התקשרויותהצעות מחיר, פרויקטים, קבצים ופורטל לקוח
הכנסותחשבוניות, תוכניות תשלום ודיווח רווחיות
הבעיה
מה נשבר בתוך משרד ייעוץ
הצעות מחיר לוקחות ערבים במקום דקות
היקפים ותמחור מועתקים מההתקשרות האחרונה ומותאמים בחיפזון. תפנית הצעות המחיר מתארכת, והמומנטום מת.
בריאות ההתקשרות בלתי נראית
היקף, קבצים ותקשורת מתפזרים בין דוא"ל וכוננים. המשרד לומד שהתקשרות ירדה מהפסים כאשר הלקוח מגיש תלונה — או כאשר החשבונית מאחרת.
המוצר
ראו את סביבת העבודה שהלקוחות שלכם מרגישים.
01
כל ערוץ בתיבת דואר אחת
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
02
עבודת לקוח, מאורגנת כפרויקטים
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
03
הצעות מחיר עד חשבוניות ששולמו
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
04
פורטל שלקוחות באמת בודקים
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
תהליך עבודה
כיצד Workspace369 מנהל משרד ייעוץ
01
תפוס כל ליד בתיבת דואר נכנס אחת
דוא"ל, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח עם סיכומי AI, כך שכל הפניה מקבלת תגובה מהירה ומעודכנת.
02
שלח הצעות מחיר בדקות
הצעות מחיר נשלחות מרשומת הלקוח, ואוטומציות מעקב שומרות על מתעניינים בתנועה בזמן שהצוות מספק.
03
נהל התקשרויות כפרויקטים
משימות, קבצים והערות שומרים על כל התקשרות מאורגנת, ופורטל הלקוח שומר על לקוחות מיושרים ללא פגישות סטטוס נוספות.
04
חייב במועד
חשבוניות ותוכניות תשלום מחייבות לפי אבן דרך או ריטיינר, תזכורות אוטומטיות רודפות אחר כל דבר שטרם שולם, ודיווח מראה רווחיות לכל לקוח והתקשרות.
כיסוי מוצר
סיקור משרדי ייעוץ
- הוא מחבר לידים להצעות מחיר חתומות: תיבת דואר נכנס משותפת, הצעות מחיר ומעקב אוטומטי ברשומה אחת.
- פרויקטים, קבצים ופורטל הלקוח שומרים על התקשרויות ותקשורת לקוח מאורגנות ללא אדמיניסטרציה נוספת.
- חשבוניות, תוכניות תשלום ודיווח רווחיות הופכים את הכנסות ההתקשרות לצפויות.
רשומות לקוח
תיבת דואר נכנס משותפת
SMS וקול
בקשות וקליטה
הצעות מחיר וציטוטים
פרויקטים ומשימות
תזמון
פורטל לקוח
חשבוניות ותוכניות תשלום
דיווח
להתחיל
ראו את Workspace369 בעבודת הלקוחות שלכם.
התחילו תקופת ניסיון בחינם או דברו עם צוות המכירות – כך או כך, תראו את כל הלופ: תיבת דואר נכנס, פרויקטים, פורטל וחיוב.שאלות נפוצות
מדוע Workspace369 מתאים לחיפושי תוכנות למשרדי ייעוץ
מהי תוכנת משרד ייעוץ?
תוכנת משרד ייעוץ מנהלת את הצד העסקי של פרקטיקה: לידים, רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטי התקשרות, פורטל לקוח, חשבוניות, תשלומים ודיווח. Workspace369 מחבר את הכל במרחב עבודה אחד.
האם Workspace369 הוא חבילת PSA מלאה?
Workspace369 מכסה את לולאת עבודת הלקוח — תיבת דואר נכנס, הצעות מחיר, התקשרויות, פורטל, חיוב ודיווח — עבור משרדים קטנים ובינוניים. משרדים גדולים יותר עם דרישות ניצול ופיננסים עמוקות עשויים לצמד אותו או לבחור חבילת PSA.
האם לקוחות יכולים לעקוב אחר התקדמות ההתקשרות בפורטל?
כן. לקוחות רואים קבצים, סטטוס וחשבוניות בפורטל ממותג, מה שמקצר את פגישות הסטטוס ושרשורי המייל שהצוות שלכם מנהל שבועית.
האם Workspace369 מטפל בחיוב ריטיינר ואבני דרך?
כן. חשבוניות עם תוכניות תשלום מחייבות ריטיינרים ואבני דרך לפי לוח זמנים, עם תזכורות אוטומטיות לכל דבר שטרם שולם ודיווח לכל התקשרות.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
