מעקב מת
כאשר הצוות שקוע בעבודה על התקשרות, לידים חדשים מחכים. עד שמישהו עונה, המתעניין כבר חתם עם המשרד שהגיב ראשון.
CRM לחברות ייעוץ קטנות: הצעות מחיר, התקשרויות וחיוב.
Workspace369 הוא CRM עבור חברת ייעוץ קטנה: הוא מחבר רשומות לקוח ייעוץ, הצעות מחיר, פרויקטי התקשרות וחשבוניות. יועצים עצמאיים יכולים להתחיל עם Cadet ב-$29 לחודש בדולר ארה"ב עבור מושב אחד. מעקב אחר זמן להתקשרויות שעתיות נמצא בכל תוכנית, בעוד Specialist מוסיף הוצאות והזמנות מקוונות.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
2 דקות: אימייל, מספר נייד (קוד לארה"ב/קנדה בלבד), כרטיס. 0$ ל-14 יום.
תיבת דואר נכנסאימייל בכל תוכנית; הודעות טקסט, שיחות ותא קולי מ-Voyager
התקשרויותהצעות מחיר, פרויקטים, קבצים ופורטל לקוח
הכנסותחשבוניות, תוכניות תשלום ודיווח רווחיות
תהליך עבודת הלקוח זהה תומך בצוות ייעוץ צומח: חמישה אנשים משלמים 104$ לחודש על Voyager (2 מושבים כלולים, 3 נוספים ב-10$ כל אחד), או 149$ על Specialist עבור עד 10 מושבים.
עובדות מפתח
תוכנה לחברות ייעוץ ב-Workspace369 מכסה 10 תחומים, כולל רשומות לקוח, תיבת דואר נכנס משותפת, SMS וקול.
זרימת העבודה פועלת ב-4 שלבים, מ"תפוס כל ליד בתיבת דואר נכנס אחת" ל"סקירת חיוב התקשרות".
Workspace369 מתחיל ב-29 דולר לחודש עבור מושב אחד, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים ופי 12 שימוש של Cadet ב-299 דולר לחודש.
מושבים נוספים עולים 10 דולר כל אחד; תמחור מלא זמין פומבית ב דף תמחור Workspace369.
השוואת תוכנות לחברות ייעוץ
איזו מערכת CRM חברת ייעוץ קטנה צריכה תלויה בשאלה אם היא מתכננת קיבולת. בלעדיה, Workspace369 מכסה רשומות לקוח, הצעות מחיר עם קישור ציבורי, הסכמי שכר טרחה, חשבוניות חוזרות וזמן לחיוב החל מ-29 דולר לחודש, או 104 דולר עבור חמישה אנשים. HubSpot או Pipedrive מתאימים למערכת CRM המתמקדת רק בצינור מכירות; Scoro, Productive ו-Accelo מוסיפים תכנון במחירים גבוהים יותר או לפי הצעת מחיר.
| כלי | מחיר מוצג | הצעות מחיר | ריטיינרים וזמן | מגבלה ראשית | ניסיון |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29$, 74$ או 149$ לחודש (1, 2, 10 מושבים) | לפי קישור ציבורי, כל התוכניות | ריטיינרים, חשבוניות חוזרות, זמן ניתן לחיוב | אין תכנון ניצול; תצוגת עומס עבודה של הצוות ב-Commander | 14 יום, כרטיס נדרש |
| Bonsai | 9$-49$ למשתמש לחודש, בתשלום שנתי | Essentials ומעלה | מעקב זמן בכל התוכניות | אין דיווח על ניצולת בשם | 7 ימים, נדרש כרטיס אשראי להמשך |
| Productive | 10$ למשתמש (Essential, שנתי); 25$ Professional | ייצוא PDF של הצעות מחיר לעסקאות; ללא חוזים או חתימה אלקטרונית מוזכרים | תקציבים, זמן, תכנון משאבים; חשבוניות בכל התוכניות | מינימום 3 מושבים | 14 יום, ללא כרטיס אשראי |
| Scoro | החל מ-15 אירו למשתמש לחודש | בונה הצעות מחיר ב-Quote to Cash | ריטיינרים וניצולת בתוכניות גבוהות יותר | מינימום 5 משתמשים | 14 יום, ללא כרטיס אשראי |
| Accelo | הצעת מחיר בלבד | לא מתואר | ריטיינרים ותכנון קיבולת | ללא מחיר או תקופת ניסיון | לא צוין |
| HoneyBook | 29$-109$ לחודש, בתשלום שנתי | כל התוכניות | זמן ושכר טרחה אינם מצוינים | אין דיווח על ניצולת | 30 יום, ללא כרטיס |
מחירים ומגבלות מדפי התמחור הרשמיים של כל ספק, נבדקו ב-15 באוקטובר 2026 (Productive נבדק מחדש ב-19 באוקטובר 2026), בדולרים אלא אם מצוין באירו. מחירים משתנים, לכן אשר לפני הקנייה. HubSpot ו-Pipedrive מושווים במדריך המקושר. השווה את ה-CRM הטוב ביותר עבור יועצים וחברות ייעוץ קטנות.
מה נשבר בתוך משרד ייעוץ
הצעות מחיר לוקחות ערבים במקום דקות
היקפים ותמחור מועתקים מההתקשרות האחרונה ומותאמים בחיפזון. תפנית הצעות המחיר מתארכת, והמומנטום מת.
בריאות ההתקשרות בלתי נראית
היקף, קבצים ותקשורת מתפזרים בין דוא"ל וכוננים. המשרד לומד שהתקשרות ירדה מהפסים כאשר הלקוח מגיש תלונה — או כאשר החשבונית מאחרת.
ראו את סביבת העבודה שהלקוחות שלכם מרגישים.
01
בדוק את העבודה, ואז חשבונית
הכינו את חשבונית הלקוח עם פריטים, תנאי תשלום והסכום המוסכם. בדקו אותה לפני השליחה ועקבו אחר סטטוס התשלום שלה.
02
כל ערוץ בתיבת דואר אחת
אימייל נוחת לצד רשומת הלקוח בכל תוכנית; הודעות טקסט, שיחות ותא קולי מצטרפים אליו מ-Voyager, עם סיכומי שיחות AI מ-Specialist.
03
עבודת לקוח, מאורגנת כפרויקטים
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
04
פורטל שלקוחות באמת בודקים
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
כיצד Workspace369 מנהל משרד ייעוץ
01
תפוס כל ליד בתיבת דואר נכנס אחת
דוא"ל, הודעות טקסט, שיחות ודואר קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח, כך שכל הפניה תקבל מענה מהיר ומעודכן. דוא"ל עובד בכל תוכנית; הודעות טקסט, שיחות ודואר קולי מתחילים ב-Voyager, וסיכומי שיחות AI מ-Specialist.
02
שלח הצעות מחיר בדקות
הצעות מחיר נשלחות מרשומת הלקוח, ואוטומציות מעקב שומרות על מתעניינים בתנועה בזמן שהצוות מספק.
03
נהל התקשרויות כפרויקטים
משימות, קבצים והערות שומרים על כל התקשרות מאורגנת, ופורטל הלקוח שומר על לקוחות מיושרים ללא פגישות סטטוס נוספות.
04
סקור חיוב התקשרות
הכן את החשבונית מההיקף המוסכם, תקופת השירות והעבודה שהושלמה. סקור תוספות מאושרות ותשלומים קודמים לפני השליחה. שמור חשבוניות חוזרות בנפרד מכל רישום שימוש בתשלום מראש.
סיקור משרדי ייעוץ
- הוא מחבר לידים להצעות מחיר חתומות: תיבת דואר נכנס משותפת, הצעות מחיר ומעקב אוטומטי ברשומה אחת.
- פרויקטים, קבצים ופורטל הלקוח שומרים על התקשרויות ותקשורת לקוח מאורגנות ללא אדמיניסטרציה נוספת.
- סקור היקף, רשומות עבודה, יתרות חשבוניות ותשלומים יחד לפני חיוב ההתקשרות.
רשומות לקוח
תיבת דואר נכנס משותפת
SMS וקול
בקשות וקליטה
הצעות מחיר וציטוטים
פרויקטים ומשימות
תזמון
פורטל לקוח
חשבוניות ותוכניות תשלום
דיווח
מתומחר עבור הצוות, לא לאדם.
כל תוכנית צוות כוללת מושבים. שירותים קבועים, חשבוניות חוזרות, הצעות מחיר ורשומות לקוח נמצאים בכל תוכנית. מושבים נוספים עולים $10 לחודש כל אחד.Voyager
$74 / חודש
הצעת מייסדים: 444$ לשנה הראשונה שלך, מחויב שנתי
כלולים 2 מושבים
התחל ניסיון Voyager14 יום ניסיון בחינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: 74$ לחודש עבור Voyager. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לבטל בכל עת ב הגדרות → חיוב.
Specialist
$149 / חודש
הצעת מייסדים: 894$ לשנה הראשונה שלך, מחויב שנתי
כלולים 10 מושבים
התחל ניסיון Specialist14 יום ניסיון בחינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: 149$ לחודש עבור Specialist. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לבטל בכל עת ב הגדרות → חיוב.
Commander
$299 / חודש
הצעת ייסוד: 1,794$ לשנה הראשונה שלך, בתשלום שנתי
כלולים 20 מושבים
התחל ניסיון Commander14 יום ניסיון בחינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: 299$ לחודש עבור Commander. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לבטל בכל עת ב הגדרות → חיוב.
הצעת חבר מייסד על תוכניות שנתיות: השנה הראשונה שלך עולה כמו 6 חודשים, עבור 100 הלקוחות הראשונים שיצטרפו עד 31 באוקטובר. חיוב חודשי בדולר ארה"ב. השווה את כל התוכניותמעדיפים הדרכה מודרכת תחילה? קבע דמו.
הגדרה חינם של חשבון ועזרה בהעברה
הצוות שלנו מגדיר את סביבת העבודה שלך יחד איתך ועוזר להעביר את הלקוחות והחשבוניות שלך מהכלים שבהם אתה משתמש כעת.
ייצא את הנתונים שלך כגיליון אלקטרוני, וייבוא AI ממפה עבורך את העמודות. התמיכה יכולה לעזור בכל דבר חריג.
ההצעה מסתיימת .
התחל חינם
14 יום חינם · נדרש כרטיס אשראי · ואז $29 לחודש · ניתן לביטול בכל עת
לאחר ההרשמה, קבל הגדרה חינם בסביבת העבודה שלך.
מה מבקרים אומרים על Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
מצוטט בדיוק כפי שנכתב, בשפת המבקר. זוהי מבחר של ביקורות, לא כולן. ביקורות מצוות שלנו מושמטות מהמבחר, אך הדירוג הכולל כולל את הדירוגים שלהן.
ראו את Workspace369 בעבודת הלקוחות שלכם.
התחל את תקופת הניסיון שלך, הזמן את הצוות, ולזמן מוגבל, קבל עזרה בהגדרה והעברה בחינם במרחב העבודה שלך. מעדיפים הדרכה תחילה? קבע דמו.שאלות לגבי תוכנה למשרדי ייעוץ
מהי מערכת ה-CRM הטובה ביותר עבור יועץ עצמאי?
זה תלוי אם אתה צריך תכנון קיבולת. בלעדיו, Workspace369 היא ההתאמה הפשוטה יותר: רשומות לקוח, הצעות מחיר חתומות באמצעות קישור, ריטיינרים, חשבוניות חוזרות וזמן לחיוב החל מ-$29 לחודש (Cadet), וצוות של עד 10 תמורת $149 (Specialist). איתו, Scoro (החל מ-15 אירו למשתמש, מינימום 5 משתמשים), Productive (למשתמש, עם תכנון משאבים) ו-Accelo (הצעת מחיר בלבד) הולכים רחוק יותר במחיר גבוה יותר או לפי הצעת מחיר; Bonsai מתמחרת לפי משתמש החל מ-$9 בתשלום שנתי. מחירים נבדקו בדפי התמחור הרשמיים ב-15 באוקטובר 2026.
איזו חבילת Workspace369 מתאימה ליועץ יחיד?
Cadet עולה 29 דולר לחודש ב-USD למושב אחד וכולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, חתימה על הצעות מחיר, פיקדונות עם קבלת הצעת מחיר, פרויקטים, משימות וחשבוניות. Voyager עולה 74 דולר לחודש לשני מושבים ומוסיף את תיבת הדואר הנכנס המשותפת, SMS ושיחות; מעקב אחר זמן, גיליונות זמנים והעברה לחיוב כלולים בכל התוכניות. Specialist עולה 149 דולר לחודש לעשרה מושבים ומוסיף מעקב הוצאות והזמנות מקוונות. אלו מחירי סביבת עבודה המחויבים חודשית, לא מחירים למושב.
האם לקוחות יכולים לחתום על הצעות מחיר לייעוץ ולשלם חשבוניות?
לקוחות יכולים לסקור, לאשר ולחתום על הצעות מחיר, להציג ולשלם חשבוניות, ולפתוח קבצים משותפים באמצעות קישורים ציבוריים בכל תוכנית. קישורי תשלום לחשבוניות אינם דורשים חשבון לקוח. קישורים אישיים אלו שונים מפורטל לקוח המאגד מספר רשומות יחד; סקור את הגישה שאתה רוצה שלקוח יהיה לפני השיתוף.
האם אני יכול לנהל התקשרויות ייעוץ במחיר קבוע ובתעריף שעתי?
כן. רשמו את היקף העבודה, התשלום או התעריף ותקופת השירות המוסכמים עם ההתקשרות. חשבוניות בתשלום קבוע זמינות ב-Cadet; שעות ניתנות לחיוב במעקב וזמן-לחשבונית כלולים בכל תוכנית. סקרו תוספות מאושרות ותשלומים קודמים לפני שליחת החשבונית.
האם חיוב ייעוץ חוזר זהה לרישום נאמנות בתשלום מראש?
לא. חשבונית חוזרת רושמת את החיוב עבור תקופת שירות. רישום נאמנות בתשלום מראש דורש גם שימוש, יתרה שנותרה וכללי גלגול. הגדר איזו זרימת עבודה אתה צריך ואמת אותה בנפרד; אל תניח ששיטת תשלום עוקבת אחר שעות שנצרכו.
האם Workspace369 יכול לתמוך בחברת ייעוץ כשהיא גדלה?
כן. אותה מערכת עבודת לקוח תומכת ביועצים עצמאיים ובחברות עם צוותים מרובים. Cadet כולל מושב אחד, Voyager שניים, Specialist עשרה, Commander עשרים ו-Enterprise חמישים. עיין בהרשאות חבילות גדולות יותר ובדיווחים במטריצת התמחור הנוכחית.
האם עסק ייעוץ קטן צריך CRM עם חיוב?
לא תמיד. אם אתם כבר מפיקים חשבוניות בכלי הנהלת חשבונות, CRM מכירות מספיק. אם הקלדה מחדש של היקף עבודה מאושר לחשבוניות וגביית ריטיינרים היא הבעיה, בחרו כלי שבו הצעות מחיר, חשבוניות חוזרות וזמן לחיוב חולקים את רשומת הלקוח.
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
