Workspace AIÜgyfelek és CRM
AI AutoPilot: napi Mai hírcsatorna, Ügyfél Egészség és figyelem a pénzre, projektekre és feladatokra
Az AI AutoPilot rangsorolja, mi igényli ma a figyelmét, kiemel ügyfeleket, számlákat és projekteket, amelyek figyelmet igényelnek, és piszkozatokat készít az Ön által áttekintendő emlékeztetőkről. Csak javaslatokat tesz.
Egy Mai hírcsatorna, amely rangsorolja a következő teendőket
Az AI AutoPilot a Ma nézetben nyílik meg, amely rangsorolja, mi igényel figyelmet: egy követendő számla, egy ügyfél, akivel kapcsolatba kell lépni, egy kérés megválaszolása. Tekintse meg sávokként vagy idővonalon, és nyissa meg a "Hogyan rendeltem ezt" opciót, hogy lássa, miért van minden elem ott, ahol van.
Kapcsold be a reggeli tájékoztatót és az üzenetrendezést, és az AI összefoglalja a napodat, és címkéket javasol az új e-mail és szöveges üzenetekhez. Soha nem mozgat üzeneteket vagy küld válaszokat. A tulajdonosok választják ki a forrásokat, és a csapattagok megkaphatják a saját „Ma” összefoglalójukat. A tájékoztató és az üzenetrendezés a Voyagerrel kezdődik, és beleszámít a csomagod AI használatába. Egyelőre az AutoPilot akkor működik, ha a munkahely tulajdonosának alkalmazási nyelve angol.
- Sávok és Idővonal nézetek
- Hogyan rendeltem ezt elmagyarázza a rangsorolást
- Csak javaslat: semmi sem kerül elküldésre az Ön számára
- Hol találod
- AI AutoPilot az oldalsávban
- Csomagok
- Minden csomag
- Tudjon meg többet
- Workspace AIWorkspace AI oktatóanyaga
Ügyfélállapot és bejelentkezési javaslatok
Az Ügyfélállapot jelzi azokat az ügyfeleket, akiknek figyelmet kell fordítani, megmutatva az okot: egy lejárt számla, egy csendes időszak korábbi levelezés után, vagy egy panasz jelzésű üzenet. Felajánl egy szerkeszthető Vázlat utókövetést.
Addig ki van kapcsolva, amíg egy tulajdonos be nem kapcsolja a háttérelemzést az AutoPilot beállításaiban, és a zászlók csak Önnek szólnak, soha nem láthatók az ügyfél számára.
- Hol találod
- Ügyfelek
- ügyfél megnyitása
- Ügyfél állapota
- Csomagok
- Minden csomag
- Tudjon meg többet
- Ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverWorkspace AI
Pénzfigyelő, Projektfigyelő és Feladatsegéd
A Pénzfigyelő egy számlán megmutatja a nem fizetett egyenleget, a fizetési határidőt és az esetlegesen elmulasztott részleteket, egy szerkeszthető Piszezet emlékeztetővel. A Projektfigyelő összehasonlítja a rögzített kiszámlázható órákat a tervezett órákkal, megszámolja a befejezett tételeket, és felsorolja azokat a feladatokat, amelyek 7 napig változatlanok maradtak. A Feladatsegéd felsorolja azokat a feladatokat, amelyek az Ön által kiválasztott státuszokban ülnek egy táblán, változatlanul.
Minden figyelmeztetés külön kapcsolható be az AutoPilot beállításaiban, és egyik sem küld semmit önmagától. Ön dönti el, hogy egy vázlatos emlékeztetőt elküldenek-e.
- Hol találod
- AI AutoPilot az oldalsávban; a Money Watch a számla részletein jelenik meg
- Csomagok
- Minden csomag
- Tudjon meg többet
- Workspace AISzámlák
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
