E-mail és SMS utókövetés, feladatok, emlékeztetők és csapatértesítések, amelyek önállóan futnak. Teszteljen egy futást, mielőtt az ügyfél látja.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
A munkafolyamat-automatizáló szoftver ismételhető műveleteket végez, amikor meghatározott üzleti események történnek. A Workspace369 munkafolyamat-automatizálásai e-mail és SMS automatizálást, feladat létrehozást, emlékeztetőket és belső értesítéseket fednek le csapatok vagy egyéni tagok számára – korlátlan lépésekkel, szűrőkkel és szabályokkal, szimulációban tesztelve és végrehajtási naplókban áttekintve az ügyfélmunka kontextusában.
Áttekintette 2026. október 22-én a Workspace369 Termékcsapat. Az elérhetőség csomagonként, régiónként és munkaterület konfigurációnként változhat.
Olvassa el az automatizálási dokumentációtMiután ezek az építőelemek ismerőssé válnak, minden automatizálás – az általad írt vagy egy sablonból származó – ugyanúgy olvasható.
Az esemény, amely elindítja a munkafolyamatot – valami, ami már megtörténik a Workspace369-ben, például egy számla elküldése vagy egy új jelölt hozzárendelése.
Egy szűrő, amely eldönti, mely rekordok folytatódnak. Csak a feltételeknek megfelelő rekordok – például egy még ki nem fizetett számla – jutnak tovább a következő lépésre.
Egy időzített szünet a lépések között, percektől napokig, így az utánkövetés nem egyszerre, hanem akkor érkezik, amikor kell.
Mit tesz ezután a munkafolyamat: küldjön e-mailt vagy SMS-t, hozzon létre egy feladatot, állítson be emlékeztetőt, vagy küldjön belső értesítést.
A munkafolyamat egyetlen végrehajtása egyetlen rekordra. Minden futás naplózva van állapotával, címzettjeivel, időzítésével és trigger kontextusával, így áttekintheted, mi történt valójában.
Az általad előkészített, ügyfélnek szóló üzenetek, mindig a csapatod által vezérelt sablonokból.
Belső munka, amelyet ugyanaz a futás hoz létre, az egész csapat vagy egy egyéni tag számára.
Minden munkafolyamat egy támogatott triggerrel kezdődik. Az építő aktiválás előtt ellenőrzi a trigger támogatását, így egy munkafolyamat soha nem indulhat el olyan dologból, amit a munkaterület nem lát.
A Workspace369 előre elkészített munkafolyamat-sablonokat szállít érdeklődők, ügyfelek, számlák, ajánlatok, beérkezett üzenetek, naptár és feladatok számára. Használjon egyet változatlanul, vagy változtasson meg bármely lépést: minden lépés egy trigger, várakozások, feltételek és műveletek sorozata, és minden lépés szerkeszthető és tesztelhető marad.
Küldjön egy kedves emlékeztetőt, egy határozottabbat egy hét múlva, majd egy végső figyelmeztetést a kézi felülvizsgálat előtt.
Küldjön SMS-t az ügyfélnek, ha a kártyája sikertelen, küldjön e-mailt a fizetési linkkel két nappal később, ha a számla még mindig nincs kifizetve, és adjon hozzá egy feladatot a hívásához.
Amikor egy ügyfél az Onboarding fázisba lép, küldj neki egy üdvözlő e-mailt, és adj hozzá egy feladatot az üdvözlő csomag elküldésére.
A Munkafolyamat futtatások megőrzik az egyes végrehajtásokat a státuszukkal, a címzettel, az automatizálással és a trigger kontextussal. A tesztfuttatások lehetővé teszik a változók, a címzettek és az éles e-mail vagy SMS küldése előtt az érettség ellenőrzését, és ezek elkülönülnek az élő futtatásoktól.
Each run shows the workflow, its status, the channel and recipient, when it ran and how long it took. Open one to inspect its saved detail and outcome.
Nézd meg · 1:33
Automatizálja az utánkövetést a Workspace369-ben: a munkafolyamat eseményindítóval indul, és magától fut. Tesztelje, szüneteltesse, vagy induljon sablonból.
Olvassa el az átiratot és a fejezetvezetőt →Bemutató munkaterületen rögzítve. Ellenőrizze az aktuális csomagokat és beállításokat a rendelkezésre állás érdekében.
Kérdezze meg a Workspace AI-t, hogy mi igényel figyelmet, például mely számlák vannak kifizetetlenek, és válaszol a munkaterületéről a legbiztonságosabb következő lépéssel mindegyikhez. Írjon le egy pontos használati esetet, és az maga készíti el a munkafolyamatot (triggerek, várakozások, feltételek és műveletek) az Ön számára, hogy szimulálja, módosítsa és aktiválja. Az AI-szerkesztett munkafolyamatok a Commander ($299/hó) csomagon indulnak.
Fedezze fel a Workspace AI-t1 prepared step ✓ Ready
You have 13 unpaid invoices totaling $68,849.75. Here's a breakdown and the safest next step for each:
A Cadet legfeljebb 3 aktív munkafolyamattal futtat e-mail automatizálásokat. A Voyager SMS-lépéseket és 10 aktív munkafolyamatot ad hozzá, a Specialist 25-öt tesz lehetővé, a Commander és az Enterprise pedig korlátlan számú és AI által generált munkafolyamatot kínál.
Árak összehasonlításaAktív munkafolyamatok csomagonként
Minden csomag tartalmaz előre elkészített sablonokat, szimulált teszt futásokat, végrehajtási naplókat és korlátlan lépéseket. Olvassa el a jelenlegi csomag-összehasonlítást.
Egy munkafolyamat-automatizálás küldhet e-mailt vagy SMS-t, hozhat létre feladatot a munkaterületen, állíthat be emlékeztetőt, vagy küldhet belső értesítést az egész csapatnak vagy egy egyéni csapattagnak. Minden művelet egyértelmű, áttekinthető sorrendben marad az aktiválás előtt.
Minden csomag tartalmaz munkafolyamat-automatizálásokat. A Cadet e-mail automatizálásokat futtat, legfeljebb 3 aktív munkafolyamattal egyszerre. A Voyager SMS lépéseket ad hozzá, és 10 aktív munkafolyamatot tesz lehetővé, a Specialist 25-öt, a Commander és az Enterprise pedig nem korlátozza az aktív munkafolyamatok számát. Az AI-alapú munkafolyamatok a Commander csomagtól indulnak.
Nem. A munkafolyamat-automatizálások korlátlan számú lépést tartalmazhatnak, komplexitással, szűrőkkel és szabályokkal az egyéni testreszabáshoz. A szimulációk és a végrehajtási naplók még a hosszú munkafolyamatokat is tesztelhetővé és áttekinthetővé teszik.
Igen. Egy munkafolyamat keverheti az időzített várakozásokat feltételes lépésekkel – például, egy órás szünetet tartva egy üdvözlő SMS után, és csak akkor küldve e-mail utánkövetést, ha az ügyfél nem válaszolt.
Igen, a Commander és Enterprise csomagokban. Írd le a pontos használati esetet, és a Workspace AI segít elkészíteni a munkafolyamatot – triggerek, várakozások, feltételek és műveletek – az áttekintésedre. Szimulálhatod, módosíthatod és aktiválhatod, amikor készen áll. Más csomagokban kezdj egy előre elkészített sablonnal.
Igen. A Workspace369 tartalmaz előre elkészített munkafolyamat-sablonokat különböző iparágak és gyakori stratégiák számára, mint például új érdeklődők üdvözlése, késedelmesen nem fizetett számlák emlékeztetőinek fokozása és időpont-megerősítések. Minden sablonlépés módosítható az aktiválás előtt.
Igen. A Workspace369 szimulált tesztfuttatásokat tartalmaz, így a csapatok megvizsgálhatnak egy munkafolyamatot anélkül, hogy az élő e-mail vagy SMS műveletet elküldenék.
A támogatott triggerek közé tartozik az ütemezés, az ügyfél, a számla, a fizetés, az ajánlat, a feladat, a lead, a hívás és az ütemezett idejű tevékenység. Az építő ellenőrzi a trigger támogatását az aktiválás előtt.
Az építő aktiválás előtt ellenőrzi a trigger támogatását, és az éles tesztelés során a nem támogatott vagy hiányos beállításokat a szimuláció során jeleníti meg – mielőtt egy valós e-mail vagy SMS elküldhető lenne.
Igen. A Munkafolyamat futtatások elérhetővé teszik az élő és a tesztfuttatásokat az állapottal, a címzettel, az időzítéssel és a részletes trigger kontextussal.
Induljon egy előre elkészített sablonból, szimulálja, és kapcsolja be, amikor megfelelő. Semmi sem kerül élőbe, amíg Ön nem aktiválja.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.