E-mail automatizálás
Küldjön egy előkészített e-mailt, amikor egy támogatott esemény bekövetkezik, a rekordváltozókkal az ügyfélkontextust az üzenetben tartva.
Munkafolyamat-automatizálások ügyfélmunkához
Automatizáld az ismétlődő e-mail és SMS nyomon követést, feladat létrehozást, emlékeztetőket és csapatértesítéseket olyan munkafolyamatokkal, amelyek tesztelhetők, naplózhatók és figyelhetők.
Szimuláljon minden munkafolyamatot, mielőtt egy élő e-mail vagy SMS elérné az ügyfelet.
- E-mail és SMS automatizálások futtatása ügyfél- és működési munkafolyamatokhoz.
- Feladatok, emlékeztetők és belső értesítések létrehozása egy csapat vagy egyéni tagok számára.
- Korlátlan számú lépés láncolása szűrőkkel és szabályokkal, amelyek az Ön saját folyamataihoz vannak definiálva.
- TriggerKészSzámla tevékenység
Akkor indul, amikor egy számla esemény történik a munkaterületen.
- FeltételKészA megfelelő ügyfél egyeztetése
Csak a szűrőnek megfelelő ügyfelek folytatják.
- MűveletTesztfuttatásUtókövetési e-mail és SMS küldése
- + Lépés hozzáadása
Korlátlan lépések szűrőkkel és szabályokkal.
Aktiválás előtt tekintse átNincs élő üzenet küldve szimuláció során.
munkafolyamat-automatizáló szoftver
Mi az a munkafolyamat-automatizáló szoftver?
A munkafolyamat-automatizáló szoftver ismételhető műveleteket végez, amikor meghatározott üzleti események történnek. A Workspace369 munkafolyamat-automatizálásai e-mail és SMS automatizálást, feladat létrehozást, emlékeztetőket és belső értesítéseket fednek le csapatok vagy egyéni tagok számára – korlátlan lépésekkel, szűrőkkel és szabályokkal, szimulációban tesztelve és végrehajtási naplókban áttekintve az ügyfélmunka kontextusában.
Termék referencia
Áttekintve 2026. július 17-én a Workspace369 termékcsapat által. Az elérhetőség tervtől, régiótól és munkahelyi konfigurációtól függően változhat.
Olvassa el az automatizálási dokumentációtHogyan működik
Minden munkafolyamat öt része.
Miután ezek az építőelemek ismerőssé válnak, minden automatizálás – az általad írt vagy egy sablonból származó – ugyanúgy olvasható.
- 01
Trigger
Az esemény, amely elindítja a munkafolyamatot – valami, ami már megtörténik a Workspace369-ben, például egy számla elküldése vagy egy új jelölt hozzárendelése.
- 02
Feltétel
Egy szűrő, amely eldönti, mely rekordok folytatódnak. Csak a feltételeknek megfelelő rekordok – például egy még ki nem fizetett számla – jutnak tovább a következő lépésre.
- 03
Várj
Egy időzített szünet a lépések között, percektől napokig, így az utánkövetés nem egyszerre, hanem akkor érkezik, amikor kell.
- 04
Művelet
Mit tesz ezután a munkafolyamat: küldjön e-mailt vagy SMS-t, hozzon létre egy feladatot, állítson be emlékeztetőt, vagy küldjön belső értesítést.
- 05
Futtatás
A munkafolyamat egyetlen végrehajtása egyetlen rekordra. Minden futás naplózva van állapotával, címzettjeivel, időzítésével és trigger kontextusával, így áttekintheted, mi történt valójában.
Automatizálási műveletek
Egy trigger, öt módja a munka mozgatásának.
Minden munkafolyamat-automatizálás ezeket a műveleteket korlátlan számú lépésbe láncolhatja, szűrőkkel és szabályokkal az egyéni testreszabáshoz. Az e-mail és SMS automatizálások kezelik az ügyfél-orientált nyomon követést; a feladatok, emlékeztetők és belső értesítések mozgatják a csapatot a munkaterületen belül.
SMS automatizálás
Küldjön egy szöveges utókövetést vagy emlékeztetőt ugyanazon a munkafolyamaton keresztül, az e-mail útvonal mellett.
Feladat létrehozása
Feladat létrehozása a munkaterületen a rekordkontextus csatolásával, így a nyomon követési munka nyomon követett feladattá válik, nem pedig mentális jegyzetté.
Emlékeztetők
Emlékeztető létrehozása a rekordhoz kötve, így az időérzékeny nyomon követés nem marad emlékezetben.
Belső értesítések
Belső értesítés küldése az egész csapatnak vagy egy egyéni csapattagnak, amikor a munkafolyamat fut.
Ki mit kap
Két közönség, egy munkafolyamat.
Minden munkafolyamat-tevékenység két hely egyikére kerül – az ügyfélhez vagy a munkaterület belsejébe.
Mit kapnak az ügyfelek
Az általad előkészített, ügyfélnek szóló üzenetek, mindig a csapatod által vezérelt sablonokból.
- E-mailek utókövetéshez, emlékeztetőkhöz és több lépéses sorozatokhoz
- SMS időérzékeny figyelmeztetésekhez és megerősítésekhez
Mit lát a csapatod
Belső munka, amelyet ugyanaz a futás hoz létre, az egész csapat vagy egy egyéni tag számára.
- Feladatok a rekord kontextusával
- Rekordhoz kapcsolódó emlékeztetők
- Belső értesítések a csapatnak vagy egy tagnak
A működési folyamatba beépítve
Építse meg az utat, tesztelje a logikát, és tekintsen át minden futtatást.
Az automatizálások kapcsolódnak az ügyfelekhez, beérkezett üzenetekhez, kampányokhoz, kérésekhez, számlákhoz és csapatmunkafolyamatokhoz.
- 01
Válasszon egy támogatott triggert
Kezdje az ütemezés, az ügyfél, a számla, a fizetés, az ajánlat, a feladat, a lead, a hívás vagy az ütemezett idejű tevékenység alapján, amely már zajlik a Workspace369-ben.
- 02
Feltételek és műveletek hozzáadása
Határozza meg a címzetteket, majd láncoljon korlátlan számú lépést szűrőkkel és szabályokkal az egyéni testreszabáshoz, minden művelet egyértelmű, áttekinthető sorrendben marad az aktiválás előtt.
- 03
Tesztelje és vizsgálja meg az eredményt
Futtasson egy szimulációt élő üzenet küldése nélkül, majd használja a futtatási részleteket a címzettek, az állapot, az időzítés és a trigger kontextusának áttekintéséhez.
Támogatott triggerek
Indulj el már megtörtént eseményekből.
Minden munkafolyamat egy támogatott triggerrel kezdődik. Az építő aktiválás előtt ellenőrzi a trigger támogatását, így egy munkafolyamat soha nem indulhat el olyan dologból, amit a munkaterület nem lát.
Ütemezés
Időpont tevékenység – egy foglalás van ütemezve, vagy közeledik egy találkozó.
Ügyfél
Ügyfélrekord tevékenység, például egy új ügyfél belépése a munkaterületre.
Számla
Számla tevékenység, például egy számla elküldése egy ügyfélnek.
Fizetés
Fizetési tevékenység egy számlán a munkaterületen.
Ajánlat
Ajánlat tevékenység, például egy elfogadott ajánlat.
Feladat
Feladat tevékenység a projekteken keresztül.
Jelölt
Jelölt tevékenység, például egy új jelölt hozzárendelése.
Hívás
Hívás tevékenység, például egy hívás, amely olyan kimenetellel zárul, ami utánkövetést igényel.
Ütemezett idő
Egy általad választott idő – indítsd el a munkafolyamatot ütemezetten, esemény helyett.
A Workspace369-en belül
Értse meg a munkafolyamatot futás előtt és után.
Az építő, a szimulációs vezérlők és a futtatási előzmények egy működési hurokként vannak kialakítva, így az automatizálás soha nem válik fekete dobozzá.Munkafolyamat építő
Képezze le a pontos triggert, szűrőket és műveleti sorrendet.
Tekintse át a munkafolyamat útvonalát az eseménytől, amely elindítja, minden feltételen és utókövetési lépésen keresztül, mielőtt elmentésre kerülne.
- A támogatott triggerek láthatóak maradnak az aktiválás előtt.
- A címzettek és az üzenet műveletei ugyanazon felülvizsgálat részét képezik.
- A munkafolyamatok korlátlan számú lépést tartalmazhatnak egyéni szűrőkkel és szabályokkal.
- TriggerKészJavaslat elfogadva
- FeltételKészAz ügyfélnek van nyitott projektje
- Művelet3 műveletBevezető e-mail küldése, beállítási feladat létrehozása, csapat értesítése
- + Lépés hozzáadása
Korlátlan lépések szűrőkkel és szabályokkal.
Biztonságos tesztelés
Szimuláljon egy futtatást az igazi üzenet küldése nélkül.
A tesztfuttatások lehetővé teszik a csapat számára a változók, a címzettek és a munkafolyamat érettségének megvizsgálását, mielőtt egy élő e-mail vagy SMS elérné az ügyfelet.
- A szimulált futtatások elkülönülnek az élő futtatásoktól.
- Az érettségi ellenőrzések nem támogatott vagy hiányos beállítást jelenítenek meg.
Futtatási előzmények
Lássa, mi futott, kit érintett, és mi igényel felülvizsgálatot.
A Munkafolyamat futtatások elkülönítik a futtatásokat a tesztfuttatásoktól, és az állapotot, a címzettet, az automatizálást és a részletes trigger kontextust elérhetővé teszik felülvizsgálatra.
- Szűrje az élő futtatásokat és a szimulált futtatásokat.
- Nyisson meg egy futtatást a mentett részleteinek és kimenetelének megtekintéséhez.
Előre elkészített sablonok
Kezdje olyan sorozatokkal, amelyek már működnek.
Az előre elkészített munkafolyamat-sablonok különböző iparágakat és általános stratégiákat fednek le – használjon egyet változatlanul, vagy módosítson minden lépést. Minden automatizálás triggerek, időzített várakozások, feltételek és műveletek sorozata, és minden lépés szerkeszthető, tesztelhető és áttekinthető marad.
Új ajánlatkérő utókövetési sorozat
- 1Trigger: Új ajánlatkérő hozzárendelve
- 2Várjon 5 percet
- 3SMS küldése: üdvözlő sablon
- 4Várjon 1 órát
- 5Ha nincs válasz → Küldj e-mailt utókövetésként
- 6Várjon 24 órát
- 7Visszahívási jegy létrehozása
Számla fizetési utókövetés
- 1Trigger: Számla elküldve
- 2Várjon 3 napot
- 3Ha nem fizetett → Küldj e-mailt: fizetési emlékeztető
- 4Várjon 4 napot
- 5Ha nem fizetett → Küldj SMS emlékeztetőt
- 6Várjon 7 napot
- 7Beszedési feladat létrehozása
Időpontemlékeztető sorozat
- 1Trigger: Időpont ütemezve
- 2E-mail küldése: foglalási visszaigazolás
- 3Várjon az előtt 24 órával
- 4SMS küldése: emlékeztető sablon
- 5Várjon az előtt 1 órával
- 6SMS küldése: aznapi emlékeztető
- 7Nyomon követési feladat létrehozása
Egy futás, lépésről lépésre
Kövesd egy futás minden lépését a triggertől a feladatig.
Íme, mit tesz valójában az Új ügyfélkövetés sablon, miután aktívvá válik – mit kap az ügyfél, és mit lát a csapatod a munkaterületen.
- Az az időpont, amikor egy jelölt hozzárendelésre kerül
A trigger aktiválódik, és elindul a futás az adott jelölt számára. A munkafolyamat onnantól átveszi az irányítást – senkinek sem kell emlékeznie az utánkövetésre.
- Öt perccel később
Az ügyfél megkapja a csapatod által előkészített üdvözlő SMS-t, amelyben a rekordból kitöltött adataik szerepelnek.
- Egy órával később
A munkafolyamat ellenőrzi a választ. Ha az ügyfél nem válaszolt, elküldi az e-mailes utókövetést; ha válaszolt, az az ág átugrik.
- Másnap
Még mindig nincs válasz? A munkafolyamat létrehoz egy visszahívási feladatot a jelölt kontextusával, így egy személy onnan veszi fel a fonalat.
- Bármikor utána
Nyisd meg a Munkafolyamat futásokat, és lásd pontosan, mi történt: minden lépés, annak állapota, időzítése és a triggert, amely elindította.
Gyakori működési forgatókönyvek
Automatizálja az ismétlődő utánkövetést a logika elrejtése nélkül.
Ezek a példák leírják, hogyan illeszkedik a funkció a csatlakoztatott ügyfélmunkába. Ezek termék munkafolyamatok, nem ígért üzleti eredmények.
Kövesse nyomon egy ügyfél eseményét követően
Támogatott ügyfél-, ütemezési, számla-, fizetési, ajánlati, feladat-, érdeklődő-, hívás- vagy időzített tevékenység használata egy célzott e-mail vagy SMS munkafolyamat elindításához.
Tesztelés, mielőtt egy üzenet élővé válik
Futtasson szimulációt a változók, címzettek, trigger támogatás és a munkafolyamat készenlétének ellenőrzéséhez anélkül, hogy a production e-mailt vagy SMS műveletet elküldené.
Auditálja, mi történt
Tekintse át a végrehajtási állapotot, a címzettet, az időzítést, az automatizálást és a trigger kontextust, hogy a csapat meg tudja különböztetni a teszt futásokat az élő munkafolyamat tevékenységtől.
Párosítva a Workspace AI-vel
Írja le a használati esetet. Az AI elkészíti a munkafolyamatot.
Kérdezd meg a Workspace AI-t, mi igényel figyelmet – például, hogy mely számlák nem fizetettek –, és az válaszol a valódi munkaterületi kontextusból, a legbiztonságosabb következő lépéssel mindegyikhez. Írj le egy pontos használati esetet, és az AI elkészíti magát a munkafolyamatot: triggerek, várakozások, feltételek és műveletek, készen az áttekintésedre.
Ön szimulál, módosít és aktivál. A munkafolyamat-automatizálások ezután elvégzik az ismétlődő munkát – küldés, feladatadás, emlékeztetés – tesztfuttatásokkal és végrehajtási naplókkal, amelyek minden akciót felülvizsgálhatóvá tesznek.
Fedezze fel a Workspace AI-t
Ahol csatlakozik
Egy rekord viheti előre a munkát.
Az automatizálások kapcsolódnak az ügyfelekhez, beérkezett üzenetekhez, kampányokhoz, kérésekhez, számlákhoz és csapatmunkafolyamatokhoz.
Gyakori kérdések
Automatizálási kérdések
Milyen műveleteket végezhet egy munkafolyamat-automatizálás?
Egy munkafolyamat-automatizálás küldhet e-mailt vagy SMS-t, hozhat létre feladatot a munkaterületen, állíthat be emlékeztetőt, vagy küldhet belső értesítést az egész csapatnak vagy egy egyéni csapattagnak. Minden művelet egyértelmű, áttekinthető sorrendben marad az aktiválás előtt.
Van-e korlát a munkafolyamatban szereplő lépések számára?
Nem. A munkafolyamat-automatizálások korlátlan számú lépést tartalmazhatnak, komplexitással, szűrőkkel és szabályokkal az egyéni testreszabáshoz. A szimulációk és a végrehajtási naplók még a hosszú munkafolyamatokat is tesztelhetővé és áttekinthetővé teszik.
Tartalmazhat-e egy munkafolyamat várakozásokat és feltételes lépéseket?
Igen. Egy munkafolyamat keverheti az időzített várakozásokat feltételes lépésekkel – például, egy órás szünetet tartva egy üdvözlő SMS után, és csak akkor küldve e-mail utánkövetést, ha az ügyfél nem válaszolt.
Képes a Workspace AI létrehozni nekem egy munkafolyamatot?
Igen. Írja le a pontos használati esetet, és a Workspace AI segít előkészíteni a munkafolyamatot – triggerek, várakozások, feltételek és akciók – az Ön felülvizsgálatára. Szimulálhatja, módosíthatja és aktiválhatja, amikor készen áll.
Vannak előre elkészített munkafolyamat-sablonok?
Igen. A Workspace369 tartalmaz előre elkészített munkafolyamat-sablonokat különböző iparágakhoz és gyakori stratégiákhoz, mint például az érdeklődők utánkövetése, számlaemlékeztetők és időpont-sorozatok. Minden sablonlépés módosítható aktiválás előtt.
Tesztelhető egy munkafolyamat aktiválás előtt?
Igen. A Workspace369 szimulált tesztfuttatásokat tartalmaz, így a csapatok megvizsgálhatnak egy munkafolyamatot anélkül, hogy az élő e-mail vagy SMS műveletet elküldenék.
Milyen események indíthatnak el egy automatizálást?
A támogatott triggerek közé tartozik az ütemezés, az ügyfél, a számla, a fizetés, az ajánlat, a feladat, a lead, a hívás és az ütemezett idejű tevékenység. Az építő ellenőrzi a trigger támogatását az aktiválás előtt.
Mi történik, ha egy munkafolyamat nincs készen a futásra?
Az építő aktiválás előtt ellenőrzi a trigger támogatását, és az éles tesztelés során a nem támogatott vagy hiányos beállításokat a szimuláció során jeleníti meg – mielőtt egy valós e-mail vagy SMS elküldhető lenne.
Megtekinthetik a csapatok, mi történt egy munkafolyamat futtatása után?
Igen. A Munkafolyamat futtatások elérhetővé teszik az élő és a tesztfuttatásokat az állapottal, a címzettel, az időzítéssel és a részletes trigger kontextussal.
Dolgozzon egyetlen összekapcsolt rendszerből
Indítsa el első munkafolyamat-automatizálását még ma.
Kezdje előre elkészített sablonokkal, vagy írja le használati esetét a Workspace AI-nak. Szimuláljon minden lépést, mielőtt az ügyfél valaha is látna egy üzenetet.
Semmi sem kerül élőbe, amíg Ön nem aktiválja.