Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

Küldje el a számlát. Fizessen online.

Tételek hozzáadása a katalógusból, küldje el e-mailben vagy SMS-ben, és nézze meg, mikor tekintették meg és fizették ki. Egy emlékeztető Munkafolyamat, amelyet bekapcsol, üldözi, ha késik.

Ingyenes kezdés Kérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

01
Hozzon létre számlákat a mentett termékekből és szolgáltatásokból.
02
Az ügyfelek online fizetnek kártyával vagy banki átutalással az Ön Stripe-fiókján keresztül.
03
Tekintse meg nyitott, részleges, fizetési határidőn túli és fizetett tételeket egy pillantással.

Mi az CRM számlázási szoftver?

A CRM számlázószoftver a kapcsolattartás kezelésére használt ügyfélrekordokból hozza létre és követi nyomon a számlázást. A Workspace369-ben a számla az ügyfélrekordból, valamint a termék- és szolgáltatáskatalógusból épül fel, online fizethető a saját Stripe-fiókján keresztül, és az ügyfél ajánlatai, projektjei és fizetései mellett a Megtekintve, Részben fizetve, Fizetve állapotokban követhető.

Termék referencia

2026. október 21-én a Workspace369 termékcsapata által felülvizsgálva. Az elérhetőség a tervtől, a régiótól és a munkaterület konfigurációjától függően változhat.

Olvassa el a számlázási és fizetési dokumentációt

Nézd meg · 2:20

Számlák a Workspace369-ben lépésről lépésre

Workspace369-számlák: készítés katalógusból, dátumok és adó, részletfizetés, ismétlődő számla, küldés és a beérkező befizetések rögzítése.

Olvassa el az átiratot és a fejezetvezetőt →

Bemutató munkaterületen rögzítve. Ellenőrizze az aktuális csomagokat és beállításokat a rendelkezésre állás érdekében.

Egy üres számlától a kifizetésig, egy képernyőn.

A számlaszerkesztő együtt tartja a tételeket, a fizetés módját és a fizetési rekordot, így Ön összeállítja, elküldi és követi a pénzt anélkül, hogy elhagyná a számlát.

  1. 01

    Tételek hozzáadása a katalógusból

    Válassz mentett termékeket és szolgáltatásokat a Katalógusból, vagy írj be egy saját sort. A teljes összeg menet közben frissül.

  2. 02

    Válassza ki, hogyan fizet az ügyfél

    Kérje a teljes összeget, vagy ossza fel részletekre saját fizetési határidőkkel (a fizetési tervek a Specialist csomagtól felfelé érhetők el). Ha a weboldal be van kapcsolva, az ügyfél kártyával vagy banki átutalással fizet a saját Stripe fiókján keresztül.

  3. 03

    Küldje el e-mailben vagy szöveges üzenetben

    Mentés és e-mail küldése, Mentés és SMS küldése, vagy másolja a linket, és ossza meg maga. A szöveges üzenetek a Voyager csomagtól felfelé érhetők el. Az ügyfél megnyitja a számla linkjét, és fiók létrehozása nélkül fizet.

  4. 04

    Lásd, hol tart minden számla

    Megtekintve, amikor az ügyfél megnyitja, Részben kifizetve az első részlet után, Kifizetve, amikor az egyenleg rendeződik.

Válassz a katalógusból. A számla összeadódik.

Az értékesített termékek és szolgáltatások gyakran a katalógusban élnek az áraikkal, így egy számla néhány kattintás, ahelyett, hogy újra be kellene gépelni a leírásokat és az árakat.

  • Katalógus sor tételek minden csomagban
  • Szerkessze bármelyik sort, miután hozzáadta
  • Ugyanaz a katalógus tölti ki az ajánlatokat

Katalógus

Tételek2 tétel
  • Brand strategy workshop1 × $900.00$900.00
  • Logo system1 × $1,200.00$1,200.00
Részösszeg$2,100.00Összesen$2,100.00

Minta katalógus. Jelölje be az elemeket a számlához való hozzáadáshoz.

Kövesse a késedelmes számlákat az e-mail írása nélkül.

Egy emlékeztető Munkafolyamat, amelyet bekapcsol, és az ügyfélnek küld e-mailt a fizetési határidő utáni napon, a 7. napon és a 30. napon, és amint a számlát kifizették, leáll.

Sablonból indul
Válassz eszkaláló, nem fizetett számla emlékeztetőket, válaszd ki a postafiókot, ahonnan küldi, és kapcsold be.
Fizetéskor leáll
A leállítási szabály minden késleltetett lépés előtt újra ellenőrzésre kerül, így egy kifizetett számla nem kap több emlékeztetőt.
Kézi emlékeztetés is
Válassza ki a lejárt számlákat a listában, és nyomja meg az Emlékeztetők küldése gombot. Mindegyik naplózva van a számlán.
Tekintse meg a Munkafolyamat Automatizálásokat

Számlákkal kapcsolatos kérdések

A Workspace369 összekapcsolja a CRM-et és a számlázást?

Igen. A Workspace369 az ajánlatokat, számlákat, visszatérő díjakat, fizetési ütemterveket, fizetéseket, projekteket és kommunikációt az ügyfélrekordokhoz kapcsolva tartja.

A Workspace369 létrehozhat ajánlatokat és számlákat katalógustételekből?

Igen. A katalógusból mentett termékek és szolgáltatások tételekké válnak az ajánlatokon és számlákon, az áraikkal, így nem kell őket újra beírni.

A Workspace369 támogatja a megbízási díjakat és a fizetési ütemterveket?

A Workspace369 megbízási díj, előleg, fizetési terv, számla, fizetési státusz munkafolyamatokat tartalmaz olyan megbízásokhoz, amelyek egynél több számlázási eseményt igényelnek.

Küldhet a Workspace369 automatikus fizetési emlékeztetőket?

Igen. Az automatikus emlékeztetők munkafolyamatként futnak, amelyet Ön kapcsol be: kezdje a Késedelmesen nem fizetett számlák emlékeztetői sablonnal, és az e-mailt küld az ügyfélnek a fizetési határidő utáni napon, ismét a 7. napon, és egy utolsó figyelmeztetést a 30. napon, és leáll, amint a számlát kifizették. Késedelmes számlákat is kiválaszthat, és kézzel küldhet emlékeztetőket. A munkafolyamatok minden csomagban e-mailt küldenek; a szöveges lépésekhez szöveges csomag szükséges, amely az árazási oldalon látható.

Melyik csomag tartalmazza a számlázást?

Minden csomag, 29 dollártól/hó (Cadet): számlák, ismétlődő számlák, megbízási díjak és fizetési ütemtervek, katalógus tételek, online kártyás fizetések, és egy elfogadott ajánlat számlává alakítása. A fizetési tervek, amelyek egy számlát ütemezett részletekre bontanak, a Specialist csomagban (149 dollár/hó) kezdődnek.

Legutóbbi frissítések

Összes kiadási megjegyzés

Kapcsolódó funkciók

Ezek a funkciók közvetlenül kapcsolódnak ehhez a munkafolyamathoz a mindennapi ügyfélmunkában.

Fizetések

Fizetési linkek, előlegek és fizetési tervek minden számlához csatlakoztatva.

Funkció felfedezése Megbízási díjak és ismétlődő számlázás

Órabankok, fix havi és előre fizetett megbízások, ismétlődő számlák és kártyás automatikus fizetés beleegyezéssel.

Funkció felfedezése Több pénznemű számlázás

Számlázzon a saját pénznemében, adókódokkal, Stripe fizetésekkel és számlákkal az Ön nyelvén.

Funkció felfedezése

Számlázza ki következő ügyfelét saját katalógusából.

Kezdje ingyen, és hozza be ezt a munkafolyamatot a munkaterület többi részébe.

Ingyenes kezdés Kérjen demót Tekintse meg az árakat

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Ingyenes kezdés Kérjen demót

14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 29 $/hó · bármikor lemondható