Becslések és ajánlatok
Becslések és ajánlatok készítése az ügyfélről és a katalógusról az adatok újrat gépelése nélkül.
Számlázás
Becslések, ajánlatok, számlák, megbízási díjak és jóváírási tételek
Áttérés árajánlatról ajánlatra, majd számlára anélkül, hogy ugyanazokat az ügyfél-, szolgáltatás-, termék-, adó- és fizetési adatokat újra be kellene írni.
- 01
- Hozzon létre becsléseket, ajánlatokat, számlákat, fizetési ütemterveket, megbízási szerződéseket és jóváírási jegyzeteket.
- 02
- Használjon termék- és szolgáltatás katalógus tételeket a gyorsabb, tisztább számlázáshoz.
- 03
- Kövesse nyomon az állapotot, és tartsa a számlázást a partner és a projekt előzményeihez csatolva.
CRM számlázási szoftver
Mi az CRM számlázási szoftver?
A CRM számlázási szoftver a kapcsolattartás kezelésére használt ügyfélrekordokból hozza létre és követi nyomon a számlázást. A Workspace369 összekapcsolja a becsléseket, ajánlatokat, számlákat, megbízási díjakat, jóváírási tételeket, fizetési ütemterveket, termékeket, projekteket, költségeket, fizetéseket és ügyféltörténetet.
Termék referencia
Áttekintve 2026. július 17-én a Workspace369 termékcsapat által. Az elérhetőség tervtől, régiótól és munkahelyi konfigurációtól függően változhat.
Olvassa el a számlázási és fizetési dokumentációtMit fed le
Az első becsléstől a végső jóváírási tételig.
A Workspace369 számlázása az ügyfélhez és a mögöttes projektelőzményekhez csatolva tartja az becsléseket, ajánlatokat, számlákat, megbízási díjakat és jóváírási tételeket.
Számlák és állapot
Számlák létrehozása és állapot követése az ügyfél- és projektelőzményekhez csatolva.
Megbízási díjak és fizetési ütemtervek
Szakaszosan számlázott munkákhoz megbízási díjak, előlegek és fizetési ütemtervek kezelése.
Jóváírási jegyzetek
A jóváírási tételek csatolva tartása a mögöttes számlákhoz, fizetésekhez és ügyfélelőzményekhez.
Katalógustételek
Használjon termék- és szolgáltatás katalógus tételeket a gyorsabb, tisztább számlázáshoz.
A működési folyamatba beépítve
Mozogjon az első jelzéstől a befejezett munkáig, a kontextus sértetlenül.
A számlázás kapcsolódik a fizetésekhez, költségekhez, könyveléshez, termékekhez, készlethez, projektekhez és jelentésekhez.
- 01
Kezdje a megfelelő rekorddal
Hozzon létre becsléseket, ajánlatokat, számlákat, fizetési ütemterveket, megbízási szerződéseket és jóváírási jegyzeteket.
- 02
Vigye előre a munkát
Használjon termék- és szolgáltatás katalógus tételeket a gyorsabb, tisztább számlázáshoz.
- 03
Tartsa láthatóan az eredményt
Kövesse nyomon az állapotot, és tartsa a számlázást a partner és a projekt előzményeihez csatolva.
A Workspace369-en belül
Lássa, hogyan illeszkedik a funkció a mindennapi munkába.
Kövesse a rekordot azokon a nézeteken keresztül, amelyeket a csapatok használnak a cselekvéshez, az előrehaladás áttekintéséhez és a következő lépés egyértelművé tételéhez.Termék nézet 01
Hozzon létre becsléseket, ajánlatokat, számlákat, fizetési ütemterveket, megbízási szerződéseket és jóváírási jegyzeteket.
Áttérés árajánlatról ajánlatra, majd számlára anélkül, hogy ugyanazokat az ügyfél-, szolgáltatás-, termék-, adó- és fizetési adatokat újra be kellene írni.
Termék nézet 02
Használjon termék- és szolgáltatás katalógus tételeket a gyorsabb, tisztább számlázáshoz.
A számlázás kapcsolódik a fizetésekhez, költségekhez, könyveléshez, termékekhez, készlethez, projektekhez és jelentésekhez.
1TriggerÜgyféltevékenységAutomatizált
2FeltételIllessze a megfelelő rekordotEllenőrizve
3MűveletFolytassa a munkafolyamatotKövetkező
Termék nézet 03
Kövesse nyomon az állapotot, és tartsa a számlázást a partner és a projekt előzményeihez csatolva.
Tartsa a pénzt, a munkát és az ügyfél kontextusát együtt mozgásban.
1Rekord frissítveA kontextus a munkához kapcsolódik.Most
2Csapat utánkövetésA kontextus a munkához kapcsolódik.3 hó
3Ügyfél értesítveA kontextus a munkához kapcsolódik.4 hó
Példák
A számlázási folyamatok, amelyeket a csapatok ismételnek.
Ezek a példák bemutatják, hogyan mozognak a számlázási tevékenységek a kapcsolódó ügyfélmunkán keresztül. Ezek termék munkafolyamatok, nem ígért üzleti eredmények.
Becslés számlára
- 1Becslés készítése az ügyfél és a katalógus alapján
- 2Ajánlat elküldése az ügyfélnek
- 3Ügyfél elfogadja a hatókört
- 4Az adatok átvitele számlára
- 5Kövesse nyomon a számlát a projekt története mellett
Megbízási díj számlázási ciklusa
- 1Megbízási díj beállítása az üzlethez
- 2Fizetési ütemterv hozzáadása
- 3Ütemezett számla elküldése
- 4Kövesse nyomon a számla állapotát az ütemezéshez képest
- 5Jóváírási tételek rögzítése az üzlethez
Gyakori működési forgatókönyvek
Váltás elfogadott munkáról fizetésre a kontextus újrafelvétele nélkül.
Ezek a példák leírják, hogyan illeszkedik a funkció a csatlakoztatott ügyfélmunkába. Ezek termék munkafolyamatok, nem ígért üzleti eredmények.
Alakítson át egy becslést számlázható munkává
Építsen becslést vagy ajánlatot az ügyfél és a katalógus alapján, őrizze meg az elfogadott hatókört, és vigye át ugyanezt az információt egy számlára vagy fizetési tervre.
Számlázzon ismétlődő vagy szakaszos megbízásokat
Megbízási díjak, betétek, fizetési ütemtervek és számlastátusz használata olyan munka kezelésére, amelyet nem egy egyszerű tranzakcióban fizetnek ki.
Tartsa közel a pénzügyet a szállításhoz
Tekintse át a számlákat a projektek, költségek, jóváírási tételek, fizetések, termékek, fájlok és ügyfélkommunikáció mellett, ahelyett, hogy a számlázást külön főkönyvként kezelné.
Ahol csatlakozik
Egy rekord viheti előre a munkát.
A számlázás kapcsolódik a fizetésekhez, költségekhez, könyveléshez, termékekhez, készlethez, projektekhez és jelentésekhez.
Gyakori kérdések
Számlázási kérdések
A Workspace369 összekapcsolja a CRM-et és a számlázást?
Igen. A Workspace369 az ajánlatokat, becsléseket, számlákat, megbízási díjakat, fizetési ütemterveket, jóváírási tételeket, fizetéseket, projekteket és kommunikációt az ügyfélrekordokhoz kapcsolja.
A Workspace369 létrehozhat ajánlatokat és számlákat katalógustételekből?
Igen. A termék- és szolgáltatáskatalógus tételei támogathatják a tisztább, újrafelhasználható sor tételeket becslések, ajánlatok, számlák és kapcsolódó jelentési munkafolyamatok között.
A Workspace369 támogatja a megbízási díjakat és a fizetési ütemterveket?
A Workspace369 tartalmaz megbízási díj, betét, fizetési terv, számla, fizetési státusz és jóváírási munkafázisokat olyan elkötelezettségekhez, amelyek egynél több számlázási eseményt igényelnek.
Dolgozzon egyetlen összekapcsolt rendszerből
Hozza ezt a munkafolyamatot a Workspace369 többi részébe.
Kezdje ingyen, és hozza be ezt a munkafolyamatot a munkaterület többi részébe.