Nyerj meg a munkát, végezd el a munkát, kapj fizetést.
42 funkció egyetlen munkafelületen, szabadúszók, tanácsadók és kis ügynökségek számára, a feladatuk szerint rendezve, a tervvel, amelyen elindulnak.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Az első űrlaptól az aláírt ajánlatig
Rögzítse a kérést, időben kövesse nyomon, és küldjön egy ajánlatot, amelyet az ügyfél a saját oldalán elfogadhat.
Ajánlatok
Tételsorok, opcionális kiegészítők és előleg elfogadáskor. Az ügyfelek a saját oldalukon fogadják el, és te számlává alakítod.
Borítóképek: Specialist és magasabbNyitottSzerződések és e-aláírás
Szerződések küldése aláírásra sorrendben, audit trail-lel és teljesítési tanúsítvánnyal.
NyitottKérések és bejelentkezési űrlapok
Húzással és ejtéssel használható űrlapok, amelyeket bármilyen webhelyre beágyazhat, automatikus válaszokkal és kéréskövetéssel, amíg a kérés ügyféllé nem válik.
NyitottCRM és nyomkövetés
Ügyfélrekordok, cégek, egyéni mezők és szakaszok, egy nyomkövető sorral, amely megmondja, kivel kell ma kapcsolatba lépni és miért.
Érdeklődési források: Voyager és afelettNyitottOnline foglalás
Foglalási oldalak, ahol az ügyfelek szabad időpontot és csapattagot választhatnak, megválaszolják a kérdéseit, és előleget fizetnek, pufferidőkkel és körbeosztásos ütemezéssel.
Specialist és magasabbNyitottFunnel
Blokkokból épített és általad hosztolt oldalak, amelyek közvetlenül a CRM-be fogadják az érdeklődőket, követési folyamatokkal és funnel analitikával.
Nyitott
Projektek, naptár és idő egy helyen
Tervezd meg a munkát, foglald le az időt, és naplózz minden számlázható órát a hozzá tartozó ügyfél ellenében.
Projektek és feladatok
Projektek szakaszokkal, Kanban táblákkal, feladatlistákkal és alfeladatokkal, valamint egy idővonal nézet feladatfüggőségekkel.
Idővonal és függőségek: Voyager és afelettNyitottNaptár és ütemezés
Egy csapatnaptár ismétlődő eseményekkel, vendégmeghívókkal, Google Naptár és Meet linkekkel, valamint emlékeztetőkkel az időpontok előtt.
NyitottIdőkövetés
Időzítők, munkaidő-nyilvántartások és kiszámlázható díjak, a rögzített idővel közvetlenül egy számlára számlázva.
NyitottFájlok
Ügyfél- és projektfájlok verziókkal és megosztási linkekkel, a hozzájuk tartozó rekordokon tárolva.
Mappa engedélyek: Specialist és magasabbNyitottJegyzetek és emlékeztetők
Dokumentumként működő jegyzetek, emlékeztetők, szokások és fókuszáló eszközök, a támogatott munka mellett.
NyitottiPhone és iPad alkalmazás
Ugyanaz a munkahely, mint a webes alkalmazás, iPhone és iPad készülékeken.
Nyitott
Számlák, amelyek azonnal vagy ütemezetten fizetnek
Az ügyfelek az Ön saját Stripe-fiókján keresztül fizetnek online, és minden fizetés a számlán és az ügyfélrekordon jelenik meg.
Számlák
Számlák ajánlatokból, nyomon követett időből vagy a katalógusból, élő előnézettel és egy oldallal, amelyről az ügyfél fizet.
Sablonok: Voyager és afelettNyitottOnline fizetések
Kártyák, Apple Pay, Google Pay és ACH banki átutalások, előlegekkel, részletfizetéssel és mentett fizetési módokkal.
Fizetési tervek: Specialist és magasabbNyitottFlash Pay
Írjon be egy összeget, majd mutasson egy QR-kódot, vagy küldjön egy fizetési linket. Minden fizetés egy kifizetett számlaként kerül rögzítésre, opcionális borravalóval.
NyitottMegbízások és ismétlődő számlázás
Megbízási egyenlegek, amelyek minden órát nyomon követnek, ismétlődő számlák és kártyás automatikus fizetés, miután az ügyfél beleegyezett.
NyitottKésedelmes fizetési emlékeztetők
Egy udvarias megjegyzés, egy határozottabb követés és egy végső figyelmeztetés, amely akkor áll le, amikor az ügyfél fizet, az Ön márkájában.
Automatikus késedelmi díjak: Commander és magasabbNyitottMódosítási megrendelések
Verziózott hatókör-változások a pénzügyi hatással, jóváhagyva az ügyfél által egy linkről.
Specialist és magasabbNyitottTöbb pénznemű számlázás
Számlázzon ügyfele pénznemében, adóösszesítőkkel és dokumentumokkal ügyfele nyelvén.
NyitottPDF testreszabás
Alakítsd a vevőid által letöltött ajánlatokat, számlákat és dokumentumokat a márkád szerint.
Nyitott
Minden e-mail, szöveges üzenet és hívás egy beszélgetésben
Minden kliens üzenete egy szálban landol, és minden, amit tőled látnak, a márkádat viseli.
Beérkezett üzenetek és e-mail
A te e-mail címed a munkafelületen, ügyfelekhez rendelve, sablonokkal, aláírásokkal, ütemezett küldésekkel és feladatokkal az üzenetekből.
Megosztott beérkezett üzenetek: Voyager és afelettNyitottHívások és SMS-ek
Egy üzleti telefonszám hívásokhoz, hangpostához, SMS-hez és MMS-hez, csoportos szöveges üzenetekhez és nem fogadott hívásokra küldött szöveges válaszokhoz.
Voyager és afelettNyitottTelefonos rendszer és IVR
Hívók útválasztása menü, munkaidő, hívócsoport vagy várólista alapján, üdvözlésekkel és folyamatos hívásrögzítéssel.
Specialist és magasabbNyitottHívás utáni automatizálás
AI hívásösszefoglalók, hangposta átírás és feladatok létrehozása minden hívás után.
Specialist és magasabbNyitottÜgyfélportál
Egy privát portál minden ügyfél számára, az Ön márkájában, a számláikkal és a függőben lévő tételekkel.
NyitottMárkázott e-mailek és dokumentumok
Emlékeztetők, ajánlatok, nyugták és e-aláírási e-mailek a te megjelenéseddel, a saját postafiókodból küldhetők ki.
NyitottMegjelenések
Válassz egy teljes megjelenést az ügyfélportálodnak egyetlen koppintással: színek, betűtípusok, sarkok és elrendezés.
Nyitott
AI, amely elvégzi az unalmas munkát, és mielőtt elküldené, megkérdez.
Az AI AutoPilot elolvassa és frissíti az Ön valós rekordjait, és minden, ami az ügyfélhez kerül, az Ön jóváhagyására vár.
AI AutoPilot chat
Kérdezzen ügyfelekről, számlákról és projektekről, és hagyja, hogy szerkesszen, frissítsen és keressen a munkaterületén.
NyitottAutoPilot Today & összefoglaló
Egy rangsorolt lista arról, hogy mi igényel ma Öntől, Ügyfél-egészségügyi jelzések és figyelmeztetések a pénzről, projektekről és feladatokról.
Napi összefoglaló: Voyager és afelettNyitottClaude és ChatGPT kapcsolatok
Kapcsolja össze a Claude-ot, a ChatGPT-t és más AI-alkalmazásokat az MCP-n keresztül, és hagyja jóvá, amit küldeni akarnak.
NyitottAI Importálás
Hozzon be ügyfeleket, szolgáltatásokat, számlákat és ajánlatokat CSV vagy Excel exportból. Az AI hozzárendeli az oszlopokat, Ön pedig minden sort átnéz.
NyitottAI íróeszközök
Üzenetek szerkesztése és átírása, fordítása az ügyfélnek, és hosszú szálak összefoglalása.
NyitottAI által szerkesztett munkafolyamatok
Írja le egy automatizálást egyszerű szavakkal, és kapjon egy munkafolyamat-tervezetet áttekintésre és tesztelésre.
Commander és magasabbNyitott
Automatizálások, számok és az őket mögöttes csapat
Automatizálja az utókövetéseket, tekintse meg, hol van a pénz, és adjon meg minden csapattagnak a szerepköréhez szükséges hozzáférést.
Munkafolyamat-automatizálások
E-mail és SMS lépések, feladatok, emlékeztetők és belső értesítések, időzített várakozásokkal, sablonokkal, tesztfuttatásokkal és naplókkal.
Szöveges lépések: Voyager és afelettNyitottJelentések és elemzések
Műszerfalak, figyelmeztető jelzések, valamint az ügyfél- és csapattevékenység nézet.
Követelések kor szerinti bontása: Specialist és magasabbNyitottKöltségek és nyugták
Olvasson be egy nyugtát, és kapjon egy előre kitöltött kiadást, amely az ügyfélhez vagy projekthez kapcsolódik.
Specialist és magasabbNyitottTermékek és készlet
Szolgáltatások és termékek katalógusa ajánlatokhoz és számlákhoz, készletszintekkel és alacsony készletre figyelmeztetésekkel.
Készlet: Specialist és magasabbNyitottSzámvitel
Egy számlatükör AR aginggel és jövedelmezőséggel, majd naplóbejegyzések, eredménykimutatás, mérleg és év végi zárás.
Specialist és magasabbTeljes könyvelés: Commander és magasabbNyitottCsapat szerepkörök és hozzáférés
Szerepkörök és engedélyek minden csapattag számára, valamint ügyfél-specifikus hozzáférés szerződéses partnerek és számlavezetők számára.
Teljes szerepalapú hozzáférés: Specialist és magasabbNyitottWebhooks és API
Aláírt webhookok és a Builder API a saját integrációidhoz és automatizálási eszközeidhez.
Specialist és magasabbNyitottWorkspace témák
Egy téma munkaterületenként, világos vagy sötét módban.
NyitottTámogatás és bevezetés
Egy súgóközpont, bevezetési útmutató és e-mail támogatás, dedikált támogatással nagyobb csapatok számára.
Dedikált támogatás: Commander és magasabbNyitott
Nézd meg · 5:30
Workspace369: a teljes bemutató
A Workspace369 videón: irányítópult, AI AutoPilot, ügyfelek, projektek, naptár, ajánlatok, számlák, postafiók, automatizálások, keresés, beállítások.
Olvassa el az átiratot és a fejezetvezetőt →Bemutató munkaterületen rögzítve. Ellenőrizze az aktuális csomagokat és beállításokat a rendelkezésre állás érdekében.
Kezdd azzal a munkával, amely a legtöbb idődet veszi igénybe a héten.
Próbáld ki a saját ügyfeleiden és számláidon, majd add hozzá a többit, ahogy szükséged van rá.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.