Megoldások cél szerint
Az ügynökségek, tanácsadók és szolgáltató cégek ugyanazzal a hat problémával keresik fel a Workspace369-et. Mindegyik a különböző eszközökben élő munkára, beszélgetésre és pénzre vezethető vissza.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Ismerősen hangzik?
Elküldöm a számlát, majd három hetet töltök a fizetés behajtásával.
A számlák fizetési linkekkel és beépített fizetési tervekkel kerülnek kiküldésre, és az utánkövetési ütemterv magától fut – egy emlékeztető a fizetési határidő után egy nappal, egy újabb három nap múlva, egy határozottabb megjegyzés tíz nap múlva. A fizetési státusz az ügyfél rekordján jelenik meg.
Az ügyfél azt mondta, hogy „hívjon” – és a csapatban senki sem tudja, mit ígértek meg.
Minden hívás, SMS, e-mail és hangposta ugyanazon az ügyfél-idővonalon jelenik meg, AI-összefoglalókkal. Bárki megnyithatja a rekordot, és pontosan tudhatja, hol tart az ügyfél.
Ugyanazokat az ügyféladatokat írom be újra a CRM-be, a projekt eszközbe és a számlázó alkalmazásba.
Egy rekord tartalmazza az ügyfelet, a kéréseket, a projekteket, a fájlokat és a számlákat. Adja meg egyszer – mindenhol ott lesz, ahol lennie kell, a teljes előzménnyel együtt.
Fogalmam sincs, melyik ügyfelek tartoznak nekem pénzzel jelenleg.
A követelések ügyfelenként mutatják a nyitott, esedékes és késedelmes tételeket az AR-korral – a számlát létrehozó munka mellett, nem egy táblázatban, amit minden hónapban újraépít.
A javaslat pénteken kikerült. Szerda van, és nem tudom, hogy megnyitották-e.
A javaslatok élő linkekként kerülnek kiküldésre, amelyeket az ügyfél online hagy jóvá. A státuszt anélkül láthatja, hogy egyetlen „csak emlékeztetek” e-mailt küldene.
Az új szoftverre való váltás azt jelenti, hogy elveszíti az ügyfél-előzmények öt évét.
A CSV importálás AI-alapú megfeleltetéssel bármilyen exportot képes beolvasni, javasolja a mezők megfeleltetését, és lehetővé teszi, hogy mindent áttekintsen, mielőtt bármi is rögzítésre kerül. A legtöbb csapat egy délután alatt átviszi a teljes előzményt.
A konszolidáció
A szétszórt halom
Öt eszköz. Öt igazság.
Az ajánlat élő linkként kerül kiküldésre, az ajánlat a rekordból árazva.
Az ügyfél online hagyja jóvá – nincs PDF-es oda-vissza küldözgetés.
A projekt táblákkal, feladatokkal és csatolt fájlokkal indul.
A számla online gyűlik be, és a rekord önmagától frissül.
Az Ön ügyfélmunkára szakosodott vállalkozásai számára készült
Válogatott App Store vélemények
★★★★★
Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Az operációs rendszer
CRM rekordok, megosztott beérkezett üzenetek, SMS, Workspace Voice, ügyfélportál és fájlok – minden kapcsolat teljes történetével.
Fedezze fel a funkciókat →Projektek táblázatos és Gantt nézetekkel, ajánlatok, számlák, fizetési tervek, költségek és könyvelés – kézbesítés és számlázás egyetlen ciklusban.
Nézze meg, hogyan működik a számlázás →Munkafolyamat-automatizálások, AI-összefoglalók és írás, valamint egy MCP-csatlakozó a Claude, ChatGPT vagy bármely MCP kliens számára, a küldemények jóváhagyásra várnak.
Olvasson a Workspace369 MCP-ről →GYIK
A Workspace369 egy ügyfélmunkával foglalkozó operációs rendszer: CRM, projektek, megosztott beérkezett üzenetek, SMS és hanghívás, ajánlatok, számlák, fizetések, AI, munkafolyamat-automatizálások, könyvelés és jelentések egyetlen munkahelyen. Ügynökségek, tanácsadók és szolgáltató vállalkozások számára készült, amelyek jelenleg ügyfélmunkát végeznek egy közzétett, nem összekapcsolt eszközökből álló csomagon keresztül.
A számlák online fizetéssel kerülnek kiküldésre – fizetési linkek, fizetési tervek, előlegek és megbízási díjak – az automatizált utánkövetés pedig ütemezetten emlékezteti az ügyfeleket. A fizetési státusz megjelenik a számlán és az ügyfélrekordon, így semmi sem marad észrevétlenül.
Igen. A CSV import AI-leképezéssel bármilyen exportot képes olvasni – ügyfelek, számlák, termékek, projektek, költségek –, javasolja a mezőleképezést, és lehetővé teszi az összes adat áttekintését, mielőtt bármi is rögzítésre kerülne. A legtöbb csapat délutánra hozza át teljes ügyfél-előzményeit.
A csomagok a benne foglalt felhasználók száma alapján vannak árazva: a Cadet 29 dollár/hó 1 felhasználóval, a Voyager 74 dollár/hó 2 felhasználóval, a Specialist 149 dollár/hó 10 felhasználóval, a Commander 299 dollár/hó 20 felhasználóval, és az Enterprise 699 dollár/hó 50 felhasználóval. A további felhasználók havi 10 dollárba kerülnek a Voyager csomagtól kezdve, a magasabb csomagok több funkciót nyitnak meg, és az éves számlázás tovább csökkenti minden csomag árát.
A Workspace369 csatlakoztatja a Google Naptárt és a Stripe-ot, behozza a Gmail vagy Microsoft 365 leveleket SMTP és IMAP protokollon vagy továbbítással (az egykattintásos bejelentkezés hamarosan elérhető lesz), és webhookokat, API munkafolyamatokat és MCP-t kínál AI ügyfelek számára. Az SMS, a hívás és a tranzakciós e-mail biztosított az Ön számára - nincs szükség beállításra a Twilio vagy a SendGrid oldalon.
A széttagolt rendszerek minden átadásnál elveszítik a kontextust: az ajánlat az egyik alkalmazásban, a projekt a másikban, a számla a harmadikban. A Workspace369-ben az ügyfélrekord tartalmazza az egészet – a kérést, az ajánlatot, a projektet, a kommunikációt, a számlát és a fizetést –, így a csapat bármely tagja megérthet egy ügyet anélkül, hogy körbe kellene kérdeznie.
Fedezzen fel más megoldásokat
Ügynökségek, tanácsadók, belsőépítészek, fotósok, takarítócégek, magántanárok, szalonok és még sokan mások.
Fedezze fel →CRM, projektek, beérkezett üzenetek, számlák, fizetések, AI, automatizálások, könyvelés és jelentések.
Fedezze fel →Gmail, Microsoft 365, Google Naptár, Stripe, CSV import, webhookok, API és Workspace369 MCP.
Fedezze fel →Átalánydíjas csomagok 29 dollártól havonta, minden modullal – hasonlítsa össze a csomagokat és találja meg az Önnek megfelelőt.
Fedezze fel →Kezdje ingyenesen, és tekintse meg az egész ügyfél-életciklust egyetlen munkahelyen.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.