Megoldások cél szerint
Az ügynökségek, tanácsadók és szolgáltató cégek ugyanazzal a hat problémával keresik fel a Workspace369-et. Mindegyik a különböző eszközökben élő munkára, beszélgetésre és pénzre vezethető vissza.
Ismerősen hangzik?
Elküldöm a számlát, majd három hetet töltök a fizetés behajtásával.
A számlák fizetési linkekkel és beépített fizetési tervekkel kerülnek kiküldésre, és az utánkövetési ütemterv magától fut – egy emlékeztető a fizetési határidő után egy nappal, egy újabb három nap múlva, egy határozottabb megjegyzés tíz nap múlva. A fizetési státusz az ügyfél rekordján jelenik meg.
Az ügyfél azt mondta, hogy „hívjon” – és a csapatban senki sem tudja, mit ígértek meg.
Minden hívás, SMS, e-mail és hangposta ugyanazon az ügyfél-idővonalon jelenik meg, AI-összefoglalókkal. Bárki megnyithatja a rekordot, és pontosan tudhatja, hol tart az ügyfél.
Ugyanazokat az ügyféladatokat írom be újra a CRM-be, a projekt eszközbe és a számlázó alkalmazásba.
Egy rekord tartalmazza az ügyfelet, a kéréseket, a projekteket, a fájlokat és a számlákat. Adja meg egyszer – mindenhol ott lesz, ahol lennie kell, a teljes előzménnyel együtt.
Fogalmam sincs, melyik ügyfelek tartoznak nekem pénzzel jelenleg.
A követelések ügyfelenként mutatják a nyitott, esedékes és késedelmes tételeket az AR-korral – a számlát létrehozó munka mellett, nem egy táblázatban, amit minden hónapban újraépít.
A javaslat pénteken kikerült. Szerda van, és nem tudom, hogy megnyitották-e.
A javaslatok élő linkekként kerülnek kiküldésre, amelyeket az ügyfél online hagy jóvá. A státuszt anélkül láthatja, hogy egyetlen „csak emlékeztetek” e-mailt küldene.
Az új szoftverre való váltás azt jelenti, hogy elveszíti az ügyfél-előzmények öt évét.
A CSV importálás AI-alapú megfeleltetéssel bármilyen exportot képes beolvasni, javasolja a mezők megfeleltetését, és lehetővé teszi, hogy mindent áttekintsen, mielőtt bármi is rögzítésre kerül. A legtöbb csapat egy délután alatt átviszi a teljes előzményt.
A konszolidáció
A szétszórt halom
Öt eszköz. Öt igazság.
Az ajánlat élő linkként kerül kiküldésre, az ajánlat a rekordból árazva.
Az ügyfél online hagyja jóvá – nincs PDF-es oda-vissza küldözgetés.
A projekt táblákkal, feladatokkal és csatolt fájlokkal indul.
A számla online gyűlik be, és a rekord önmagától frissül.
Az Ön ügyfélmunkára szakosodott vállalkozásai számára készült
Mit mondanak a felhasználók
★★★★★
Három-négy minden-egyben eszköz között ugráltam, és mindig egy tabulátor-káoszban végeztem. Ez az első, ami nyugodtnak érződik.
App Store értékelés★★★★★
Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és a bevezetés fájdalommentes volt – intuitív és kifinomult.
App Store értékelés★★★★★
Különböző eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egységesítés valóban órákat takarított meg hetente.
App Store értékelésAz operációs rendszer
CRM rekordok, megosztott beérkezett üzenetek, SMS, Workspace Voice, ügyfélportál és fájlok – minden kapcsolat teljes történetével.
Fedezze fel a funkciókat →Projektek táblázatos és Gantt nézetekkel, ajánlatok, számlák, fizetési tervek, költségek és könyvelés – kézbesítés és számlázás egyetlen ciklusban.
Nézze meg, hogyan működik a számlázás →Munkafolyamat-automatizálások, AI-összefoglalók és írás, valamint teljes munkahelyi vezérlés az MCP-n keresztül – a Claude, ChatGPT, Grok vagy bármely MCP kliensből.
Olvasson a Workspace369 MCP-ről →GYIK
A Workspace369 egy ügyfélmunkával foglalkozó operációs rendszer: CRM, projektek, megosztott beérkezett üzenetek, SMS és hanghívás, ajánlatok, számlák, fizetések, AI, munkafolyamat-automatizálások, könyvelés és jelentések egyetlen munkahelyen. Ügynökségek, tanácsadók és szolgáltató vállalkozások számára készült, amelyek jelenleg ügyfélmunkát végeznek egy közzétett, nem összekapcsolt eszközökből álló csomagon keresztül.
A számlák online fizetéssel kerülnek kiküldésre – fizetési linkek, fizetési tervek, előlegek és megbízási díjak – az automatizált utánkövetés pedig ütemezetten emlékezteti az ügyfeleket. A fizetési státusz megjelenik a számlán és az ügyfélrekordon, így semmi sem marad észrevétlenül.
Igen. A CSV import AI-leképezéssel bármilyen exportot képes olvasni – ügyfelek, számlák, termékek, projektek, költségek –, javasolja a mezőleképezést, és lehetővé teszi az összes adat áttekintését, mielőtt bármi is rögzítésre kerülne. A legtöbb csapat délutánra hozza át teljes ügyfél-előzményeit.
Átalánydíjas csomagok, nem felhasználónkénti árképzés: a Cadet 29 dollár/hó egy felhasználó számára, a Voyager 74 dollár/hó két felhasználó számára, a Specialist 149 dollár/hó öt felhasználó számára, és a Commander 299 dollár/hó tíz felhasználó számára. Minden csomag tartalmazza az összes modult, az éves számlázás pedig tovább csökkenti az árakat.
A Workspace369 összeköti a Gmailt, a Microsoft 365-öt, a Google Naptárat és a Stripe-ot, valamint webhookokat, API-munkafolyamatokat és MCP-t kínál AI-kliensek számára. SMS, hívás és tranzakciós e-mail van biztosítva az Ön számára – nincs szükség beállításra a Twilio vagy a SendGrid oldalon.
A széttagolt rendszerek minden átadásnál elveszítik a kontextust: az ajánlat az egyik alkalmazásban, a projekt a másikban, a számla a harmadikban. A Workspace369-ben az ügyfélrekord tartalmazza az egészet – a kérést, az ajánlatot, a projektet, a kommunikációt, a számlát és a fizetést –, így a csapat bármely tagja megérthet egy ügyet anélkül, hogy körbe kellene kérdeznie.
Fedezzen fel más megoldásokat
Ügynökségek, tanácsadók, belsőépítészek, fotósok, takarítócégek, magántanárok, szalonok és még sokan mások.
Fedezze fel →CRM, projektek, beérkezett üzenetek, számlák, fizetések, AI, automatizálások, könyvelés és jelentések.
Fedezze fel →Gmail, Microsoft 365, Google Naptár, Stripe, CSV import, webhookok, API és Workspace369 MCP.
Fedezze fel →Átalánydíjas csomagok 29 dollártól havonta, minden modullal – hasonlítsa össze a csomagokat és találja meg az Önnek megfelelőt.
Fedezze fel →Kezdje ingyenesen, és tekintse meg az egész ügyfél-életciklust egyetlen munkahelyen.