Ügyfélrekordok
Ügyfél előzmények, kapcsolattartási adatok, munkahelyi kontextus és kapcsolódó fájlok nyomon követése egy helyen.
CRM és Kérések
Ügyfelek, kérések, portálok és nyilvános űrlapok
Tartsa az ügyfélrekordot minden kérés, projekt, üzenet, fájl, számla és fizetés középpontjában.
- 01
- Rögzítsen érdeklődőket és kéréseket űrlapokon és nyilvános munkafolyamatokon keresztül.
- 02
- Kövesse az ügyféltörténetet, a kapcsolattartási adatokat, a munka kontextusát és a kapcsolódó fájlokat.
- 03
- Ossza meg a megfelelő információt az ügyfelekkel anélkül, hogy kitenné a teljes munkaterületet.
Ügyfélportál szoftver
Mi az ügyfélportál szoftver?
Az ügyfélportál szoftver biztonságos helyet biztosít az ügyfeleknek a megosztott munka megtekintésére és végrehajtására. A Workspace369 ezt az élményt összekapcsolja az ügyfélrekordokkal, kérésekkel, projektekkel, fájlokkal, jóváhagyásokkal, számlákkal, fizetésekkel és kommunikációval, ahelyett, hogy a portált különálló célállomásként kezelné.
Termék referencia
Áttekintve 2026. július 17-én a Workspace369 termékcsapat által. Az elérhetőség tervtől, régiótól és munkahelyi konfigurációtól függően változhat.
Olvassa el az ügyfél és CRM dokumentációtMit fed le
Egy rekord az első kapcsolatfelvételtől a fizetésig.
Az ügyfélportál összekapcsolva tartja az embereket, cégeket, kéréseket és megosztott információkat a körülöttük lévő munkával.
Kérések és utókövetés
Ügyfélkérések rögzítése és kezelése az első üzenettől a megoldásig.
Nyilvános űrlapok
Rögzítsen érdeklődőket és kéréseket űrlapokon és nyilvános munkafolyamatokon keresztül.
Ügyfélportál
Számlák, fizetések, fájlok és projekt státusz megosztása anélkül, hogy az egész munkaterületet kitenné.
Kapcsolt átadás
Alakítsa át a kéréseket projektekké, naptári eseményekké, árajánlatokká, javaslatokká és számlákká.
A működési folyamatba beépítve
Mozogjon az első jelzéstől a befejezett munkáig, a kontextus sértetlenül.
A kérések projektekké, naptári eseményekké, feladatokká, becslésekké, ajánlatokká, számlákká és beérkező levelek közötti beszélgetésekké válhatnak.
- 01
Kezdje a megfelelő rekorddal
Rögzítsen érdeklődőket és kéréseket űrlapokon és nyilvános munkafolyamatokon keresztül.
- 02
Vigye előre a munkát
Kövesse az ügyféltörténetet, a kapcsolattartási adatokat, a munka kontextusát és a kapcsolódó fájlokat.
- 03
Tartsa láthatóan az eredményt
Ossza meg a megfelelő információt az ügyfelekkel anélkül, hogy kitenné a teljes munkaterületet.
A Workspace369-en belül
Lássa, hogyan illeszkedik a funkció a mindennapi munkába.
Kövesse a rekordot azokon a nézeteken keresztül, amelyeket a csapatok használnak a cselekvéshez, az előrehaladás áttekintéséhez és a következő lépés egyértelművé tételéhez.Termék nézet 01
Rögzítsen érdeklődőket és kéréseket űrlapokon és nyilvános munkafolyamatokon keresztül.
Tartsa az ügyfélrekordot minden kérés, projekt, üzenet, fájl, számla és fizetés középpontjában.
Termék nézet 02
Kövesse az ügyféltörténetet, a kapcsolattartási adatokat, a munka kontextusát és a kapcsolódó fájlokat.
A kérések projektekké, naptári eseményekké, feladatokká, becslésekké, ajánlatokká, számlákká és beérkező levelek közötti beszélgetésekké válhatnak.
1Rekord frissítveA kontextus a munkához kapcsolódik.Most
2Csapat utánkövetésA kontextus a munkához kapcsolódik.3 hó
3Ügyfél értesítveA kontextus a munkához kapcsolódik.4 hó
Termék nézet 03
Ossza meg a megfelelő információt az ügyfelekkel anélkül, hogy kitenné a teljes munkaterületet.
Használja a Workspace369-et az emberek, cégek és feladatok igazság forrásaként.
1TriggerÜgyféltevékenységAutomatizált
2FeltételIllessze a megfelelő rekordotEllenőrizve
3MűveletFolytassa a munkafolyamatotKövetkező
Példák
Hogyan mozog az ügyfélmunka a portálon keresztül.
Ezek a példák bemutatják, hogyan válnak a kérések kapcsolódó ügyfélmunkává. Ezek termékmunkafolyamatok, nem pedig ígért üzleti eredmények.
Ajánlatkéréstől a projektig
- 1Az ajánlatkérő nyilvános űrlapot küld
- 2Kérés megjelenik az ügyfélrekordon
- 3Csapat áttekinti és minősíti
- 4Küldjön egy árajánlatot vagy javaslatot
- 5Konvertálás projektté elfogadáskor
Portál jóváhagyási folyamat
- 1Ossza meg a javaslatot az ügyféllel
- 2Az ügyfél áttekinti a portálon
- 3A jóváhagyás rögzítve van a rekordban
- 4A letét beszedése, ahol konfigurálva van
- 5A szállítás ugyanarról a rekordról indul
Gyakori működési forgatókönyvek
Ügyfélportál használata anélkül, hogy azt elválasztanánk a teljesítéstől.
Ezek a példák leírják, hogyan illeszkedik a funkció a csatlakoztatott ügyfélmunkába. Ezek termék munkafolyamatok, nem ígért üzleti eredmények.
Bejelentkezés átalakítása szervezett munkává
Rögzítsen egy kérést egy nyilvános űrlapon keresztül, illessze be a megfelelő ügyfélhez, és vigye át ugyanezeket a részleteket egy projektbe, becslésbe, feladatba vagy beszélgetésbe újrakezdés nélkül.
Ossza meg az előrehaladást a megfelelő ügyféllel
Adjon hozzáférést az ügyfeleknek a számukra szánt rekordokhoz és műveletekhez, miközben a belső jegyzetek, nem kapcsolódó fiókok és működési részletek a munkahelyen belül maradnak.
Tartsa közel a számlázást a kapcsolathoz
Helyezze az ajánlatokat, számlákat, fizetési tevékenységeket, fájlokat és kéréstörténetet az ügyfélrekord mellé, hogy a következő pénzügyi vagy működési lépés könnyebben érthető legyen.
Ahol csatlakozik
Egy rekord viheti előre a munkát.
A kérések projektekké, naptári eseményekké, feladatokká, becslésekké, ajánlatokká, számlákká és beérkező levelek közötti beszélgetésekké válhatnak.
Gyakori kérdések
CRM és kérések kérdései
Mit érhetnek el az ügyfelek a Workspace369-en keresztül?
A Workspace369 támogathatja az ügyfél-orientált hozzáférést kérésekhez, megosztott rekordokhoz, fájlokhoz, ajánlatokhoz, számlákhoz, fizetésekhez, projektekhez és kommunikációhoz a használt munkafolyamat és hozzáférési konfiguráció alapján.
Az ügyfélportál kapcsolódik a CRM rekordokhoz?
Igen. A portáltevékenység úgy lett kialakítva, hogy kapcsolódjon a releváns ügyfél-, cég-, kérés-, projekt-, fájl-, számla-, fizetési és beszélgetési kontextushoz.
A csapatok korlátozhatják, hogy mit lát az egyes ügyfelek?
Igen. A Workspace369 elválasztja az ügyfél-orientált hozzáférést a belső munkaterületi hozzáféréstől, így a csapatok megoszthatják a szándékolt rekordokat anélkül, hogy nem kapcsolódó ügyfeleket vagy belső működési részleteket tárnának fel.
Mit láthatnak az ügyfelek a portálon?
A csapatok megoszthatnak számlákat, fizetéseket, fájlokat, kéréseket, projekteket, kommunikációt, jóváhagyásokat és számlatörténetet anélkül, hogy az egész munkaterületet kitennék.
Dolgozzon egyetlen összekapcsolt rendszerből
Hozza ezt a munkafolyamatot a Workspace369 többi részébe.
Kezdje ingyen, és hozza be ezt a munkafolyamatot a munkaterület többi részébe.