LC
Az Ön ellenőrző kódja:
482 913Ez a kód 10 percen belül lejár.Egy oldal, ahol minden ügyfél fizet és aláír.
Minden ügyfél kap egy linket a saját oldalához. E-mail kóddal jelentkeznek be, és látják, mi szükséges tőlük: fizetendő számlák, áttekintendő ajánlatok és aláírandó szerződések.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.
- 01
- Egy privát oldal ügyfélként, amely egy 6 számjegyű e-mail kóddal nyílik meg.
- 02
- Tevékenységek számlákhoz, ajánlatokhoz, szerződésekhez és módosítási rendelésekhez.
- 03
- Az Ön logója, márkaszíne és elrendezése, az Ön által választott szakaszokkal.
Mi az ügyfélportál szoftver?
Az ügyfélportál szoftver minden ügyfélnek privát helyet biztosít a megosztott munkák megtekintésére és kezelésére. A Workspace369-ben minden ügyfél megkapja saját márkázott portálját: e-mail kóddal jelentkeznek be, fizetik a számlákat, áttekintik az ajánlatokat, aláírják a szerződéseket, jóváhagyják a változtatási megrendeléseket és követik a megosztott projekteket, csak az Ön által választott részekkel.
Termék referencia
2026. október 21-én a Workspace369 termékcsapata által felülvizsgálva. Az elérhetőség a tervtől, a régiótól és a munkaterület konfigurációjától függően változhat.
Olvassa el az ügyfél és CRM dokumentációtNézd meg · 1:02
Ossza meg az ügyfélportált a Workspace369-ben
Ossza meg az ügyfélportált a Workspace369-ben: privát oldal, ahol minden ügyfél e-mailes kóddal jelentkezik be, és látja időpontjait, számláit és ajánlatait.
Olvassa el az átiratot és a fejezetvezetőt →Bemutató munkaterületen rögzítve. Ellenőrizze az aktuális csomagokat és beállításokat a rendelkezésre állás érdekében.
Egy privát oldal ügyfélként.
Minden ügyfél megkapja a saját portál linkjét. Ön dönti el, ki jelentkezhet be, mit mutat, és hogyan néz ki, és az ügyfél csak a saját munkáját látja.
- 01
Válassza ki, ki jelentkezhet be
Az ügyfél e-mailjei és kapcsolattartói 6 számjegyű e-mail kóddal jelentkeznek be, soha nem jelszóval. Adjon hozzá további személyeket, ossza meg az egész céggel, vagy generáljon új linket. A link lejárata a Specialist csomagtól felfelé érvényes.
- 02
Válaszd ki, mit jelenítsen meg
Tevékenységek, projektek, táblák, események, számlák, ajánlatok, módosítási rendelések, szerződések és a megbízási díj. Húzza őket sorrendbe; egy rejtett szakasz soha nem küldhető el az ügyfélnek.
- 03
Előnézet megosztás előtt
Tekintse meg a bejelentkezési képernyőt és a kód e-mailt mintadatokkal, mielőtt bármi is eljutna az ügyfélhez.
Nincsenek jelszavak. Kód e-mailben.
Az ügyfél beírja az e-mail címét, kap egy 6 számjegyű kódot, és már bent is van. Semmi sem jelenik meg a portálon, amíg nem igazolja.
- Csak a megfelelő emberek
- Az ügyfél e-mailjei, kapcsolattartói és az Ön által hozzáadott személyek.
- A kódok lejárnak
- Minden kód 10 percig érvényes.
- Az Ön márkája rajta
- Az Ön logója és színe a bejelentkezési képernyőn és a kódot tartalmazó e-mailben.
Válassz egy elrendezést és egy márkas színt.
A portál követi a választásaidat. A színek alatti pipa az, amit az alkalmazás mutat, így tudod, hogy az ügyfelek el tudják olvasni a gombjaidat.
- Három oldal elrendezés
- Az Ön logója és márkaszíne
- Egy olvashatósági ellenőrzés minden színen
Oldal elrendezése
MárkaszinGombokon olvasható · 9,5:1
Minta portál. Az ellenőrzés összehasonlítja a gomb szövegét a színnel, fehér vagy majdnem fekete, attól függően, melyik olvasható jobban.
Ügyfélportál kérdések
Mit láthatnak az ügyfelek a portálon?
A bekapcsolt szekciók: teendők, projektek, táblák, események, számlák, ajánlatok, módosítási rendelések, szerződések és azok megbízási díjai. Egy rejtett szekció soha nem kerül elküldésre az ügyfélnek.
Hogyan jelentkeznek be az ügyfelek?
Egy 6 számjegyű kóddal, amelyet e-mailben küldünk el nekik. Nincs jelszó. Csak az ügyfél e-mail címe, kapcsolattartói és az Ön által hozzáadott személyek jelentkezhetnek be, és semmi sem látszik, amíg nem igazolják magukat.
A nyilvános számlalinkek megegyeznek az ügyfélportálval?
Nem. Egy nyilvános számlahivatkozás lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy bejelentkezés nélkül megtekintse és kifizessen egyetlen számlát. Az ügyfélportál egy privát oldal minden ügyfél számára, amely összehozza a számláit, ajánlatait, szerződéseit és projektjeit. Mindkettő minden csomagban elérhető, és a portál látogatói nem csapattagok, így nem használnak felhasználót.
Márkázhatom a portált?
Igen. Válasszon egyetlen oszlopot, két oszlopot vagy lapokat, adja hozzá logóját és márkaszínét, és tekintse meg a bejelentkezési képernyő és a kód e-mail előnézetét, mielőtt megosztaná.
Melyik csomag tartalmazza az ügyfélportált?
Minden terv tartalmazza az ügyfélportált, nyilvános számla- és ajánlatlinkeket, ügyfél-specifikus hozzáférést és márkajelzést. Az elküldött linkek lejárata magasabb csomagokon érhető el, az árlistán látható módon.
Legutóbbi frissítések
Összes kiadási megjegyzés- Az ügyfelek foglaláskor kiválaszthatják csapattagjukat, és az ügyfélportál könnyebben testreszabható.Az online foglalás megkérdezheti az ügyfeleket, hogy melyik csapattagot szeretnék, az egyes személyek saját szolgáltatási idejével, és az ügyfélportál előnézetet és márkaszín-vezérlőket kap.
- Ügyfélportálok az Ön márkájában, és privát portál minden ügyfél számáraAz ügyfélportálok tartalmazzák a logóját és színeit, lehetővé teszik a szakaszok és az elrendezés kiválasztását, és minden ügyfélnek lehet saját privát portálja.
Ossza meg portálját következő ügyfelével.
Kezdje ingyen, és hozza be ezt a munkafolyamatot a munkaterület többi részébe.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Ingyenes kezdés Kérjen demót
14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 29 $/hó · bármikor lemondható