Az ügyféladatok öt helyen élnek
E-mailben az elérhetőségek, dokumentumban a jegyzetek, meghajtón a fájlok, egy másik alkalmazásban a számlák. Minden egyszerű kérdés eszközök közötti keresést jelent.
Ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver szolgáltató vállalkozásoknak.
A Workspace369 ügyfélkezelő szoftver, amely minden ügyfél adatait, kommunikációját, munkáját és számlázását egyetlen munkafelületen tartja, havi 29 dollártól egy felhasználó számára. Az ügyféladatok szétszóródnak az e-mailek, táblázatok és az emlékezet között – és minden szétszórt adat követést, megújítást vagy ajánlást igényel.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.
Rekordokminden ügyfél, cég és kapcsolattartó egy helyen
Beérkezett üzeneteke-mail minden csomagban; szöveges üzenetek, hívások és hangposták a Voyager csomagtól
Számlázásszámlák, fizetési tervek és jelentések
A natív alkalmazás iPhone és iPad készülékekre, iPad minden tájolásban, ugyanazt az ügyfélrekordot nyitja meg ugyanabból az alkalmazásból.
Főbb tudnivalók
Az ügyfélkezelő szoftver a Workspace369-nél 10 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, a cégeket és partnereket, a megosztott beérkezett üzeneteket.
A munkafolyamat 4 lépésben fut, a "minden ügyfél egy rekordban tartása"-tól az "ugyanazon rekordból történő számlázás"-ig.
A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.
További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
Mi romlik el valódi ügyfélkezelés nélkül
Az utánkövetés a memóriától függ
Senki sem tudja, kit kerestek meg utoljára, vagy mit ígértek. Az ügyfelek megérzik, amikor az utánkövetés soha nem érkezik meg.
Az előzmények kivesznek az ajtón
Amikor egy csapattag távozik, az ügyfélismerete vele együtt távozik – elrejtve a postaládájában és a fejében.
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
02
Minden csatorna egyetlen postaládában
Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.
03
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
04
Ajánlatoktól a kifizetett számlákig
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
Hogyan működteti a Workspace369 az ügyfélkapcsolat-kezelést
01
Minden ügyfelet egy rekordban tartani
Ügyfelek, cégek, kapcsolattartók, fájlok, jegyzetek és előzmények együtt élnek, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal tudja átvenni.
02
Minden kommunikáció csatolása
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett érkeznek, így a kommunikáció soha nem reked meg egyetlen személy postaládájában. Az SMS és a hívások a Voyagerrel indulnak, az AI hívásösszefoglalók pedig a Specialisttal.
03
Alakítsa át az ügyfeleket valós munkává
A kérések, projektek és feladatok az ügyfélhez csatolódnak, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfelek tájékozódhatnak állapotértekezletek nélkül.
04
Számlázás ugyanarról a rekordról
A számlák (minden terven) és a fizetési tervek (a Specialisttól) az ügyfélrekordból számláznak, az automatizált emlékeztetők üldözik a lejárt tételeket, és a jelentések ügyfelenként futnak.
Ügyfélkapcsolatok kezelésének lefedettsége
- Ez egy rekord ügyfélként: részletek, kommunikáció, munka és számlázás ugyanahhoz a profilhoz csatolva.
- A megosztott beérkezett üzenet (a Voyagertől) minden beszélgetést láthatóvá tesz az egész csapat számára.
- A számlák, fizetési tervek és jelentések megmutatják minden ügyfélkapcsolat értékét.
Ügyfélrekordok
Cégek és kapcsolattartók
Megosztott beérkezett üzenetek
SMS és hanghívás
Kérések és bejelentkezés
Projektek és feladatok
Fájlok és jegyzetek
Ügyfélportál
Számlák és fizetési tervek
Jelentéskészítés
Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás. Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Kérdések ügyfélkezelő szoftverrel kapcsolatban
Mi az ügyfélkezelő szoftver?
Az ügyfélkezelő szoftver minden ügyfél rekordját, kommunikációját, munkáját és számlázását egyetlen rendszerben tartja. A Workspace369 az ügyfélrekordokat, a megosztott beérkezett üzeneteket, a projekteket, az ügyfélportált, a számlákat, a fizetéseket és a jelentéskészítést egyetlen munkafelületen egyesíti. A Workspace369 10 területet fed le, havi 29 dollártól kezdődő csomagokkal egy felhasználó számára.
Miben különbözik ez egy értékesítési CRM-től?
Az értékesítési CRM-ek a pipeline-nál és a kapcsolattartóknál állnak meg. A Workspace369 az ügyfélkapcsolat egészét kezeli az üzlet után: kommunikáció, kérések, projektek, portál, számlák, fizetések és jelentések.
Láthatják az ügyfelek a saját rekordjaikat?
Igen. Az ügyfelek fájlokat, státuszt és számlákat láthatnak egy márkázott portálon, ami csökkenti az ügyfélszolgálati üzenetek számát, amelyekre a csapat naponta válaszol.
A Workspace369 kezeli az ügyfélszámlázást?
Igen. A számlák minden csomagban az ügyfélrekordról számláznak, a fizetési tervek a Specialist csomagban indulnak, automatizált emlékeztetőkkel minden kintlévő tételre és jelentéssel ügyfelenként.
Legutóbbi frissítések
Összes kiadási megjegyzés- Az ügyfelek ütemezéseket és utánkövetéseket kapnak, a naptár pedig gyorsabb szerkesztőt kap a Google Meet segítségévelKövesd nyomon az ügyfeleket a szakaszokon keresztül egy követési sorral és AI által generált üzenetekkel, és hozz létre naptári eseményeket húzással, Google Meet linkekkel és vendéghívásokkal.
- AI AutoPilot: napi Mai hírcsatorna, Ügyfél Egészség és figyelem a pénzre, projektekre és feladatokraAz AI AutoPilot rangsorolja, mi igényli ma a figyelmét, kiemel ügyfeleket, számlákat és projekteket, amelyek figyelmet igényelnek, és piszkozatokat készít az Ön által áttekintendő emlékeztetőkről. Csak javaslatokat tesz.
- 2026. augusztus: Claude és ChatGPT csatlakoztatása, AI-változtatások első felülvizsgálata és Gantt-nézetCsatlakoztassa a Claude-ot, a ChatGPT-t vagy bármely MCP klienst jóváhagyásokkal minden elküldésnél, hagyja, hogy az AI AutoPilot megerősítse, mielőtt bármit is megváltoztatna, és tervezzen munkát Gantt-diagramon.
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
