Mi késik, és mi érkezik.
A Kezdőlap összesíti a lejárt, válaszadásra váró és beérkező tételeket az Ön csapata által már rögzített munkákból. A jelentések megmutatják, ki tartozik Önnek, és melyik munka fizet.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.
- 01
- Kezdőlap és Figyelmet igénylő minden csomagban
- 02
- Napi AI-s összefoglaló a Voyagertől
- 03
- AR elmaradások és nyereségességi jelentések a Specialist csomagból
Mik az ügyfélmunka elemzései?
Az ügyfélmunkák elemzései a szolgáltató cég által már vezetett rekordokat, például számlákat, fizetéseket, ajánlatokat, időt és költségeket, olyan nézetté alakítják, amely megmutatja, mi igényel figyelmet és hogyan mozog a pénz. A Workspace369-ben ez a nézet a Kezdőlap: egy rövid tájékoztató, egy Figyelmet igénylő lista és widgetek a pénzről, bejövő fizetésekről, feladatokról és projektekről, valamint az AR-kintlés és a nyereségességi jelentések.
2026. október 21-én a Workspace369 termékcsapata által felülvizsgálva. Az elérhetőség a tervtől, a régiótól és a munkaterület konfigurációjától függően változhat.
A számok, amelyeket minden reggel ellenőriz.
Az összefoglaló alatt találhatók az Ön által választott widgetek, mindegyik az Ön csapata által már vezetett rekordokból épül fel. Senki sem exportál táblázatot egy egyszerű kérdés megválaszolásához.
Az "Otthon" összefoglalója azonos az AI AutoPilot Ma funkcióban találhatóval.- 01
Olvasd el a hónapot egy diagramon
A Pénz havi bontásban mutatja a bevételt, a költségeket és a nyereséget. Minden oszlop a bevételt felosztja a költött és a megtartott összegre, összehasonlítva az előző időszak azonos pontjával.
- 02
Tudd, mi várható
A 'Jövőben' felsorolja a következő 30 napban esedékes fizetéseket és azt, hogy ki fizet általában késve. A megnyert, de még nem kiszámlázott munka is megjelenik, így nem csúszik el.
- 03
Tedd az első helyre a számaidat
Adjon hozzá, húzzon és méretezzen át widgeteket, külön elrendezéssel telefonokhoz. Válasszon feladatok, projektek, munkaidő-nyilvántartások, az értékesítési csatorna, ismétlődő bevétel, készlet és egyebek közül.
- Válassza ki az egyes widgetek időszakát, számait és diagramját
- A tulajdonosok és az adminisztrátorok minden szerepkörhöz beállíthatnak egy Kezdőlapot
- Jobban kedveled a klasszikus Kezdőképernyőt? Bármikor visszakapcsolhatsz
Lásd minden nem fizetett számlát a késés mértéke szerint.
A Követelések elévülése a nem fizetett számlákat ügyfél szerint csoportosítja az aktuális, 1-30, 31-60, 61-90 és 90+ napos kategóriákba. Nyissa meg az ügyfelet az emlékeztetéshez, fizetés rögzítéséhez vagy egy számla megnyitásához ugyanabból a sorból.
- Váltás a lejárt napok és a számla óta eltelt napok között
- Válassza ki a lejárt számlákat, és küldjön emlékeztetőket egy menetben, megerősítés után.
- Szűrés projekt szerint, és exportáld a jelentést PDF vagy CSV formátumban
- INV-104214 days$2,450.00
- INV-10510 days$2,100.00
- INV-10550 days$1,500.00
Minta adatok. Válasszon ki egy ügyfelet a számláinak megnyitásához.
Projektarányos nyereség, a nyilvántartások alapján kiszámítva.
A Projekt nyereségesség figyelembe veszi, amit egy projektre kiszámlázott, levonja a csapattagok költségen lévő idejét és a csatolt költségeket, és megmutatja a hasznot. Az Ügyfél nyereségesség ugyanezt teszi ügyfelenként.
A bevétel a projekt számláinak teljes összege az időszakban, a töröltek kivételével.
Csapatmunka idő minden tag belső költségrátáján számolva, számlázható vagy sem.
A projekthez kapcsolódó költségek és számlák egyéb költségként számítanak.
Rendezze a projekteket árrés szerint, hogy lássa, melyik típusú munka éri meg jobban az idejét.
Egy Kezdőlap minden csomagban. Mélyebb jelentések növekedésével.
A Kezdőlap, annak widgetjei és a Figyelmet igénylő lista minden tervhez járnak. Az írásos AI-s összefoglalók, a projekt pénzügyek és a könyvelési jelentések magasabb csomagokon kezdődnek.
Árak összehasonlítása- Kezdőlap és widgetekMinden csomag
- Figyelmet igénylőMinden csomag
- Tevékenység nézetMinden csomag
- AI napi összefoglalóVoyager és afelett
- Projekt pénzügyekVoyager és afelett
- Követelések koraSpecialist és magasabb
- Projekt jövedelmezőségSpecialist és magasabb
- ÜgyfélnyereségességSpecialist és magasabb
- SzámvitelSpecialist és magasabbAlapTeljes
Olvass a jelenlegi csomag-összehasonlításból.
Irányítópultok és jelentések kérdései
Mit mutat a Workspace369 Kezdőlap?
Az "Otthon" egy rövid összefoglalóval és egy "Figyelmet igényel" listával nyílik meg: lejárt számlák, válaszra váró ajánlatok, visszaszerződések, nem számlázott idejű ügyfelek, új kérések és lejárt feladatok. Ez ugyanaz az összefoglaló, amely az AI AutoPilot Ma funkciót vezeti. Alatta olyan widgeteket választhatsz, mint a Pénz, Bejövő, Ma, Feladatok, Projektek, Időkövetés, Értékesítési csővezeték, ismétlődő bevétel és készlet.
Testreszabhatom a irányítópultot?
Igen. Bővítmények hozzáadása, eltávolítása, átrendezése és átméretezése, valamint külön elrendezés telefonokhoz. A tulajdonosok és rendszergazdák minden szerepkörhöz ajánlhatnak egy Kezdőlapot, és alkalmazhatják mindenki számára. A klasszikus Kezdőlap, sablonjaival, továbbra is elérhető a Beállításokban.
Mutathatja-e a Workspace369 a projekt jövedelmezőségét?
Igen. A „Feladat nyereségessége” jelentés bevételt, közvetlen költségeket, bruttó nyereséget és árrést mutat projektenként. A bevétel a projekt számlázott teljes összege; a költségek a csapatmunka költségei az egyes tagok belső költségrátáján, plusz a projekthez kapcsolódó kiadások és számlák. Az „Ügyfél nyereségessége” ugyanezt mutatja ügyfélként.
A csapatoknak exportálniuk kell az adatokat a műszerfal használata előtt?
Nem. Az otthoni és a jelentések azokat a rekordokat olvassák, amelyek már szerepelnek a Workspace369-ben. Az AR-életkor még mindig exportálható PDF-ben vagy CSV-ben az könyvelődnek.
Melyik csomag tartalmazza a műszerfalakat és jelentéseket?
A Kezdőlap, az egyéni irányítópultok, a Figyelmet igénylő lista és a csapat tevékenység nézet minden terven elérhető, kezdve a Cadet csomaggal (havi 29 dollár). Az AR-követés és a projekt- és ügyfél-jövedelmezőség az alapvető könyveléssel érkezik a Specialist csomagban (havi 149 dollár); a teljes könyvelési jelentések a Commander csomagon érhetők el (havi 299 dollár).
Legutóbbi frissítések
Összes kiadási megjegyzésNyissa meg a Kezdőlapot a saját számaival.
Kezdje ingyen, és hozza be ezt a munkafolyamatot a munkaterület többi részébe.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 29 $/hó · bármikor lemondható