MunkafolyamatokMunkaterület és csapat
Automatikus értékeléskérés az ügyfelektől, és importálás öt további eszközről
Mentsd el az értékelési oldal linkjét egyszer, és hagyd, hogy egy munkafolyamat küldje el minden foglalás után, és hozd át az adataidat a HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats vagy Moxie rendszerekből az AI Import segítségével.
Egy értékelési link és egy értékeléskérés munkafolyamat
Add meg a Google, Yelp vagy Facebook értékelési oldaladat a Beállítások › Általános › Kapcsolat részben az Értékelési linkként. Használd a teljes linket, az https:// címmel kezdve. A munkafolyamatok ezután elküldhetik az ügyfeleknek az új {{workspace.review_url}} változóval, amely a változóválasztóban Értékelési linkként jelenik meg, e-mailekben és a Voyager csomagtól felfelé SMS-ben. Ha egy munkafolyamat lépés ezt használja, és nincs megadva link, a lépés nem küld; a hiba jelzi, hol kell hozzáadni a linket, és a mentés után futtasd újra a munkafolyamatot.
Van egy kész sablon az Értékelés kérése alatt a Naptárban, amikor új munkafolyamatot indít. Két órával az időpont vége után e-mailben küld egy rövid köszönetet az ügyfélnek az értékelési linkjével. Vázlatként nyílik meg: válassza ki a postafiókot, ahonnan küldi, és kapcsolja be. Kihagyja azokat az időpontokat, amelyeket meg nem jelenésként jelöltek meg.
Már elérhető a webalkalmazásban, és a következő frissítéssel érkezik az iPhone és Android alkalmazásokba is.
- Felülvizsgálati link a Beállítások › Általános menüben
- {{workspace.review_url}} munkafolyamat-e-mailekhez (és SMS-ekhez Voyager és újabb csomagokon)
- Értékelési sablon kérése, 2 órával egy találkozó után
- Hol találod
- Beállítások
- Általános
- Kapcsolat
- Felülvizsgálati link
- Csomagok
- Cadet és újabb
- Tudjon meg többet
- Munkafolyamat automatizálásMunkafolyamatok oktatóanyaga
Az AI Import felismeri a HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats és Moxie rendszereket
Töltsön fel egy CSV vagy Excel exportot a HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats vagy Moxie alkalmazásból, és az AI Import most megnevezi a forráseszközt, valamint a GoHighLevel, Jobber és ServiceTitan alkalmazásokat. Korrigálhatja a forrásalkalmazást az importálás előtt, és az Importálás Előzmények utána megmutatja.
Minden import egy rekordtípust hoz be: ügyfelek, termékek, számlák, ajánlatok vagy költségek. Minden sort áttekint, mielőtt bármi elmentésre kerülne. Az importok a havi AI használatot veszik igénybe, és a költségekhez Specialist vagy magasabb csomag szükséges.
Már elérhető a webalkalmazásban, és a következő frissítéssel érkezik az iPhone és Android alkalmazásokba is.
- Öt további forrásalkalmazás megnevezve az észleléskor
- Forrás az Importálás előzményekben
- Tekintsen át minden sort, mielőtt elmenti
- Hol találod
- Ügyfelek
- Adatok importálása
- Csomagok
- Cadet és újabb
- Tudjon meg többet
- Váltás a HoneyBookrólVáltás a Dubsadóról
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
