Oktatóvideó: 21/24
Hogyan automatizálhatja az utánkövetést a Workspace369-ben
Az utánkövetés automatizálásához a Workspace369-ben nyissa meg az Automatizálásokat a Kommunikáció alatt. Minden munkafolyamat egy eseményindítóval kezdődik, például egy ajánlat elküldésével vagy egy számla közelgő fizetési határidejével, majd magától végrehajtja a lépéseit. A lista megmutatja, mely munkafolyamatok aktívak, és hányszor futott le mindegyik az elmúlt hét napban. Nyisson meg egyet, hogy lássa a lépéseit: a „Számla hamarosan esedékes” munkafolyamat három nappal egy számla fizetési határideje előtt előzetes értesítést küld e-mailben az ügyfelének. Ha a számlát kifizetik, a munkafolyamat ott leáll. Ha nem, a fizetési határidő napján kimegy egy második e-mail, amelyben az ügyfél neve és a számlaszám már ki van töltve Ön helyett. Ha biztonságosan ki szeretne próbálni egy munkafolyamatot, kattintson a Teszt gombra: a teszt semmit nem küld el. A Szüneteltetés gombbal bármikor leállíthat egy munkafolyamatot. Saját munkafolyamat készítéséhez kattintson az Új automatizálás gombra, majd írja le, mit szeretne, és hagyja, hogy az AI elkészítse Önnek az első változatot, vagy válasszon egy sablont, és igazítsa a vállalkozásához.
Amit megtanul
- Hol találja az Automatizálások oldalt a Kommunikáció alatt, és hogyan kezdődik minden munkafolyamat egy eseményindítóval
- Hogyan láthatja, mely munkafolyamatok aktívak, és hányszor futott le mindegyik az elmúlt hét napban
- Hogyan küld egy munkafolyamat előzetes értesítést e-mailben az ügyfelének egy számla esedékessége előtt, és hogyan áll le, amint a számlát kifizették
- Hogyan tölti ki a rendszer Ön helyett az ügyfél nevét és a számlaszámot egy második e-mailben, és hogyan vár ez az e-mail a fizetési határidőig
- Hogyan próbálhat ki biztonságosan egy munkafolyamatot a Teszt gombbal, és hogyan szüneteltetheti bármikor
- Hogyan készíthet saját munkafolyamatot: írja le, mit szeretne, és hagyja, hogy az AI elkészítse Önnek az első változatot, vagy induljon egy sablonból
GYIK
Gyakori kérdések
Mi az a munkafolyamat a Workspace369-ben?
A munkafolyamat elvégzi Ön helyett az utánkövetést, hogy semmi ne csússzon el. Minden munkafolyamat egy eseményindítóval kezdődik, például egy ajánlat elküldésével vagy egy számla közelgő fizetési határidejével, majd magától végrehajtja a lépéseit. A munkafolyamatait az Automatizálások oldalon találja, a Kommunikáció alatt.
Hogyan láthatom, mely munkafolyamatok aktívak?
Nyissa meg az Automatizálásokat a Kommunikáció alatt. A lista megmutatja, mely munkafolyamatok aktívak, és hányszor futott le mindegyik az elmúlt hét napban.
Mit csinál a „Számla hamarosan esedékes” munkafolyamat?
A videóban az Apex Auto Spa „Számla hamarosan esedékes” munkafolyamata három nappal egy számla fizetési határideje előtt előzetes értesítést küld e-mailben az ügyfélnek. Ha a számlát kifizetik, a munkafolyamat ott leáll. Ha nem, a fizetési határidő napján kimegy egy második e-mail, amelyben az ügyfél neve és a számlaszám már ki van töltve Ön helyett.
Hogyan próbálhatok ki biztonságosan egy munkafolyamatot?
Kattintson a Teszt gombra. A teszt semmit nem küld el, így úgy próbálhat ki egy munkafolyamatot, hogy senki nem kap e-mailt. A Szüneteltetés gombbal bármikor leállíthat egy munkafolyamatot.
Hogyan készíthetek saját munkafolyamatot?
Az Automatizálások oldalon kattintson az Új automatizálás gombra. Írja le, mit szeretne, és hagyja, hogy az AI elkészítse Önnek az első változatot, vagy válasszon egy sablont. A „Kapcsolatfelvétel, ha egy ügyfél elcsendesedik” sablon például feladatot hoz létre, hogy keressen meg egy ügyfelet, akivel 60 napja nem volt kapcsolatban. Minden sablon megmutatja a lépéseit, és azt, hogy mit kell majd kiválasztania, így induljon abból, amelyik a legjobban illik Önhöz, és igazítsa a vállalkozásához.
Teljes átirat
Üdvözöljük újra. Ebben a videóban a munkafolyamatokkal foglalkozunk: elvégzik Ön helyett az utánkövetést, hogy semmi ne csússzon el.
Nyissa meg az Automatizálásokat a Kommunikáció alatt. Minden munkafolyamat egy eseményindítóval kezdődik, például egy ajánlat elküldésével vagy egy számla közelgő fizetési határidejével. Ezután magától végrehajtja a lépéseit. Láthatja, melyik aktív, és hányszor futott le mindegyik az elmúlt hét napban. Nyissuk meg a „Számla hamarosan esedékes” munkafolyamatot.
Három nappal egy számla fizetési határideje előtt előzetes értesítést küld e-mailben az ügyfelének. Ha a számlát kifizetik, a munkafolyamat itt leáll. Ha nem, kimegy egy második e-mail. Ebben a rendszer kitölti Ön helyett az ügyfél nevét és a számlaszámot, és az e-mail a fizetési határidőig vár. Ha biztonságosan ki szeretne próbálni egy munkafolyamatot, kattintson a Teszt gombra. A teszt semmit nem küld el, a Szüneteltetés gombbal pedig bármikor leállíthatja.
Saját munkafolyamat készítéséhez kattintson az Új automatizálás gombra. Írja le, mit szeretne, és hagyja, hogy az AI elkészítse Önnek az első változatot, vagy válasszon egy sablont. Ez a sablon feladatot hoz létre, hogy keressen meg egy ügyfelet, akivel 60 napja nem volt kapcsolatban. Minden sablon megmutatja a lépéseit, és azt, hogy mit kell majd kiválasztania. Induljon abból, amelyik a legjobban illik Önhöz, és igazítsa a vállalkozásához. És ennyi a munkafolyamatokról. A következő videóban munkába állítjuk a Workspace AI-t.
További oktatóvideók
Legutóbbi frissítések
Összes kiadási megjegyzés- Újraépített munkafolyamatok táblával, sablonokkal, tesztfuttatásokkal és AI piszkozatokkalKezelje az összes munkafolyamatot egy táblázatban, kezdjen sablonból, vagy írja le, mit szeretne, tesztelje, mielőtt élővé válik, és rendeljen új érdeklődőket egy csapattaghoz.
- 2026. augusztus: Claude és ChatGPT csatlakoztatása, AI-változtatások első felülvizsgálata és Gantt-nézetCsatlakoztassa a Claude-ot, a ChatGPT-t vagy bármely MCP klienst jóváhagyásokkal minden elküldésnél, hagyja, hogy az AI AutoPilot megerősítse, mielőtt bármit is megváltoztatna, és tervezzen munkát Gantt-diagramon.
- 2026. július: újjáépített naptár, funnelok, készletnyilvántartás és munkafolyamatok tesztfutamokkalEgy újjáépített naptár, leadeket a CRM-be fogó tölcsérek, alacsony készletriasztásokkal rendelkező készlet, feladatokat létrehozó munkafolyamatok és élő előnézettel rendelkező számlák.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
