CRM online tanfolyamkészítőknek
Csatlakoztassa a beiratkozás körüli munkát: megkeresések, ügyfélrekordok, időpontok, beszélgetések, onboarding feladatok és számlák. A Workspace369 segít csapatának megszervezni a kapcsolatot, miközben a tanulási platformja biztosítja a tanfolyamot.
Főbb tudnivalók
A Workspace369 CRM-je online tanfolyamkészítőknek 8 területet fed le, beleértve az ügyfélrekordokat, kéréseket, ütemezést.
A munkafolyamat 5 lépésben fut, a "megkeresés rögzítése"-től a "hozzáférés megerősítése a tanulási platformon"-ig.
A Workspace369 29 dollártól/hó/felhasználó áron indul, a Commander csomag pedig 10 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.
További felhasználók 15 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A probléma
A programmal, kurzussal és időzítéssel kapcsolatos kérdések különböző helyekre érkeznek. Tartsa a beszélgetést és a releváns jelentkezői kontextust egy ügyfélrekordon, hogy az, aki a következő lépést kezeli, megértse, mi lett már megbeszélve.
Egy időpont, egy elfogadott ajánlat és egy megerősített fizetés különböző események. Határozza meg azokat a szakaszokat, amelyek a valós döntést tükrözik, és rendelje hozzá a következő feladatot, ahelyett, hogy mindenkit egy általános utánkövetési listán hagyna.
Annak a személynek, aki a hozzáférést intézi, szüksége van a megbeszélt programra, feltételekre és különleges megállapodásokra. Tartsa ezt a kontextust elérhetővé az onboarding átadás előtt, hogy megerősíthessék a megfelelő következő lépést a jelentkezővel.
Néhány embernek szüksége van egy másik kurzusra, mások pedig nem illenek bele. Rögzítse a döntést és a megfelelő következő lépést. Egy világos eredmény hasznosabb, mint egy zsúfolt pipeline, amely minden jelentkezőt készen állónak tekint a vásárlásra.
A termék
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
Munkafolyamat
Szervezze meg a személyt és a releváns programkontextust egy ügyfélrekordban. Tartsa hozzáférhetőnek a kérdéseiket és a forrásbeszélgetést. Határozza meg, ki vizsgálja felül az alkalmazást, és milyen információra van szükség a konzultáció előtt.
Használja az ütemezést és az ügyfélkommunikációt a következő megbeszélés megszervezéséhez. Rögzítse annak tényleges kimenetelét: készen áll a továbblépésre, további információra van szükség, későbbi csoport, vagy nem alkalmas. Egy elmulasztott találkozó saját, következő döntést igényel, nem pedig feltételezett eladást.
Tartsa érthetőnek a megbeszélt programot, kurzust és kereskedelmi feltételeket a releváns ügyfél-dokumentumok és ajánlatok segítségével. Erősítse meg a döntéshozót és a következő lépésért felelős személyt. Ne vonjon le következtetést az egyezségről csak egy áthelyezett pipeline szakasz alapján.
Tartsa a számlákat a kapcsolathoz csatolva, és rendelje hozzá az onboardinghoz szükséges munkát. Ellenőrizze a fizetési státuszt a felelős pénzügyi folyamaton keresztül. A fizetési tervek megfelelő előfizetési szintet igényelnek; tekintse át az árlistát, mielőtt köré tervezné az ajánlatot.
A kurzusplatform felelős a leckékért és a tanulói hozzáférésért. Jelöljön ki egy személyt a helyes beiratkozás megerősítésére. Kezdje egy kifejezett átadással, és ellenőrizze az esetlegesen javasolt integrációt, mielőtt egy automatizált kapcsolatot bízna a rendszerek között.
Termék lefedettség
Imádott az App Store-ban
Végre nyugodtnak érződikHárom-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.
Fájdalommentes csapatbevezetésBevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.
Órákat nyertem vissza minden hétenKülön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.
Kezdés
GYIK
Szervezi a kapcsolatokat az ügyfelekkel és a potenciális ügyfelekkel, beleértve a megkereséseket, a konzultációk kimenetelét, az utánkövetést és a kereskedelmi kontextust. Egy értékesítés által vezérelt tanfolyamüzlet esetében a Workspace369 összekapcsolja ezt az adminisztrációt az onboarding feladatokkal és a számlákkal, miközben egy külön tanulási platform biztosítja a tanfolyamot.
Ez a termék munkafolyamat az ügyfél- és értékesítési adminisztrációt fedi le, nem a leckék tárhelyét, értékeléseket vagy a tanulói haladás követését. Tartson egy megfelelő tanfolyamplatformot a szállításhoz, és ellenőrizze a szükséges kapcsolatot közte és a CRM között.
Először értékelje ki a tanfolyamplatformon már meglévő eszközöket. A Workspace369 akkor a legrelevánsabb, ha az alkalmazások, konzultációk, személyes onboarding vagy a folyamatos ügyfél adminisztráció külön kapcsolatkezelési igényt teremt.
A fizetési tervek a Specialist szinttől érhetők el. Ellenőrizze az aktuális árakat, feltételeket, feldolgozási költségeket és a konkrét beállítást, mielőtt részletfizetést kínálna. Tartsa a fizetési státuszt és a tanulási hozzáférést külön rekordként az Ön beiratkozási folyamatában.
Ne feltételezze, hogy a kapcsolat létezik. Határozza meg az átadást, a hiteles fizetési rekordot és azt, hogy ki erősíti meg a hozzáférést a tanulási platformon. Ellenőrizze az API-kat vagy a támogatott csatlakozókat az automatizált implementáció tervezése előtt.
Amikor Ön készen áll
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
