Legjobb CRM üzleti coachoknak 2026: Csomagok és megbízási díjak

Mi az a CRM üzleti coachoknak (és mi nem az)

Üzleti coachok CRM-je a coachingpraxis üzleti oldala: ki a tulajdonos, mit állapodtak meg (munkamenetek, ütemezés, időtartam, ár), mikor történik az egyes munkamenetek, mit fizettek és mit tartoznak még. Ez nem egy tanfolyam platform, videóstúdió vagy klinikai nyilvántartások helye. Ha felvett tanfolyamokat is árul, egy tanfolyam platform, mint például a Kajabi (az Alap csomag havi 143 dollár, éves szinten számlázva az árlistájukon) egy külön termék, amelyet mérlegelni kell. Ez az útmutató az 1:1 és kiscsoportos munkáról szól, amelyet a tulajdonosok csomagokban és megbízási díjakban vásárolnak, és kiegészíti a CRM coaching programokhoz és magas értékű ajánlatokhoz útmutató az adott ajánlattípushoz.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árképzési és termékoldalai alapján:

1. Belépő ár egy edzőnek, havi és éves számlázással, ahol mindkettő látható, ahogy 2026. október 23-án szerepelt.
2. Csomag és megbízási díj fedezet: csomagok vagy programok, ismétlődő vagy ütemezett fizetések, szerződések vagy ajánlatok.
3. Foglalkozáskezelés: ütemezés vagy foglalás, és a csomag, amelyen elindul.
4. Kemény korlátok az alap csomagban: aktív ügyfelek, edzettek, lead űrlapok vagy felhasználók.
5. Próbaidőszak feltételei: hossz, és hogy a szolgáltató megadja-e, hogy kártya szükséges-e.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást, a megbízhatóságot, a mobilalkalmazásokat vagy az adatexportot, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend dokumentált illeszkedést tükröz egy független edző vagy egy 1-5 edzőből álló kis praxis számára, amely csomagokat és megbízásokat értékesít üzleti tulajdonosoknak. Az edzőspecifikus eszközök a általános ügyfélmunka eszközök előtt rangsorolódnak, mert listázzák az ütemezést, a csomagokat és az ülések követését.

A legjobb CRM üzleti coachoknak 2026-ban

1. Paperbell, a legjobb a beépített ütemezéssel rendelkező csomagokhoz

A Paperbellnek egy csomagja van: 97 dollár havonta, vagy 970 dollár éves számlázással (az oldal szerint két hónap ingyen). Az oldal szerint minden csomag korlátlan ügyfelet és munkamenetet, csomagot és fájlt tartalmaz, és felsorolja az edzői weboldalt, ügyfélütemezést, fizetési feldolgozást és csomagokat, ügyfélportált, szerződéskötést, e-mail munkafolyamatokat, felméréseket és űrlapokat, csoportos edzési eszközöket, videohívás integrációt és biztonságos ügyféljegyzeteket. Az árazási oldalon található egy Próbálja ki ingyen gomb és egy 30 napos pénzvisszafizetési garancia.

Korlátozások: edzőknek készült, így nem sorol fel ajánlatokat, projekteket, időkövetést vagy feladatlistákat, és a fix 97 dolláros ár magasabb, mint a többi itt felsorolt eszköz alap csomagja, ha csak néhány ügyfele van.

Legjobb: Olyan edzőknek, akik csomagban értékesítenek üléseket, és foglalást, fizetést, szerződést és portált szeretnének egyetlen, fix áras eszközben.

2. Simply.Coach, a legjobb az ICF-stílusú coaching követéshez alacsony belépő áron

A Simply.Coach négy csomagot kínál szóló vállalkozóknak. A Starter 19 dollár havonta (9 dollár havonta, évente számlázva), az Essentials 39 dollár (évente 29 dollár), a Growth 59 dollár (évente 49 dollár) és a Leap 89 dollár (évente 69 dollár), a havi és éves nézetből a csomagoldalon. A Starter csomag tartalmaz 1:1 és csoportos coachingot, naptári foglalási oldalakat és kérdőíveket, valamint a funkciótáblázat tartalmaz edzői portált, ülések jegyzeteit, cselekvési terveket és céltervezést is; a szerződések és programok csomagonként vannak korlátozva (1, 3, 10, korlátlan). Az ingyenes próbaidőszak 14 napos, és az FAQ szerint nincs szükség hitelkártyára; ugyanaz az FAQ azt is kimondja, hogy a hónap közben lemondott fiókokat nem térítik vissza.

Korlátozások: A Starter 3 egyént, az Essentials 7-et támogat, így a legtöbb gyakorlatnak a Growth (30) vagy a Leap (korlátlan) csomagra van szüksége. Az ismétlődő foglalkozások, több naptár és a logó a Growth csomagnál kezdődik, a funkciótáblázat pedig az automatizált számlákat hamarosan érkezőként jelöli.

Legjobb: Olyan edzőknek, akiknek ülésjegyzetekre, cselekvési tervekre és célkövetésre van szükségük, mérsékelt belépő áron, és kevés aktív ügyfelük van.

3. CoachAccountable, a legjobb az aktív ügyfelekhez igazodó árazáshoz

A CoachAccountable árazása az aktív ügyfelek számától függ: 2 ügyfél esetén 20 dollár havonta, 5 ügyfél esetén 40 dollár, 10 ügyfél esetén 70 dollár, 20 ügyfél esetén 120 dollár és 35 ügyfél esetén 200 dollár, minden csomagban ugyanazzal a teljes rendszerrel. Az edzői és adminisztrátori fiókok ingyenesek, csak az aktív ügyfelek számítanak, a 30 napos próbaidőszaknak nincsenek korlátai és nem igényel hitelkártyát. Az árképzési oldal csak havi díjakat tüntet fel.

Korlátozások: A költség minden ügyfélcsoporttal emelkedik, így egy sok folyamatos ügyféllel rendelkező praxis többet fizet, mint egy olyan fix csomagon, mint a Paperbell. Az árképzési oldal nem sorolja fel az ajánlatokat, projekteket vagy időkövetést, és nem részletezi a funkciókat azon túl, hogy minden csomag teljes mértékben funkcionális.

Legjobb: kis coaching gyakorlatok néhány edzővel és mérsékelt számú aktív ügyféllel, akik fontosnak tartják az elszámolás követését.

4. Workspace369, a legjobb az ajánlatvezérelt megbízási díjakhoz projektekkel és számlákkal

Workspace369 az ügyfélrekordot, egy ajánlat amelyet a tulajdonos online jóváhagy, egy megbízás fizetési ütemezéssel, időkövetés, egy privát ügyfélportál, feladatok és számlák egy helyen. A Cadet 29 dollár havonta egy személy számára (éves számlázással 23,25 dollár), és ajánlatokat kínál befizetéssel az elfogadáskor, megbízásokat, ismétlődő számlákat, egyéni mezőket, ügyfélportált, Google Naptár szinkronizálást és e-mail automatizálásokat a csomagban.

Demo adatok, nem ügyfél eredmény.

Korlátozások: Az online foglalás a Specialist ($149 havonta, 10 ülés) csomaggal kezdődik, így a Cadet vagy Voyager csomagokon hívásokat külön ütemezővel vagy üzenetben foglalhatsz le. A Cadet egy ülést és 5 aktív projektet tartalmaz; a Voyager ($74 havonta, 2 ülés) hozzáadja a hívásokat, SMS-eket és egy megosztott beérkezett üzeneteket. A fizetési tervek (részletek egy számlán követve) szintén a Specialist csomaggal kezdődnek. A terv mátrix listázza az ügyféljegyzeteket, feladatokat és projekteket, de nincs coaching-specifikus cselekvési terv, célkövetés vagy program modul, így a Paperbell, a Simply.Coach és a CoachAccountable közelebb áll az ülések nyomon követéséhez. A 14 napos próbaidőszakhoz kártya szükséges.

Legjobb: edző vagy kis praxis, amely ajánlatvezérelt megbízási díjakat ad el tulajdonosoknak, párhuzamosan ügyfélprojekteket futtat, és számlákat, időt és portált szeretne extra alkalmazások nélkül.

5. HoneyBook, a legjobb a kifogástalan érdeklődéstől a fizetésig tartó folyamathoz

A HoneyBook Starter csomag havi 29 dollár, éves alapon számlázva (havi 36 dollár), és korlátlan ügyfelet és projektet, számlákat és fizetéseket, ajánlatokat és szerződéseket, naptárat, ügyfélportált és legfeljebb 2 élő érdeklődési űrlapot listáz. Az Essentials havi 49 dollár, éves alapon számlázva (havi 59 dollár), és hozzáadja a korlátlan naptárbejegyzéseket (a Starter 1-et engedélyez), az automatizálásokat, SMS emlékeztetőket, legfeljebb 2 csapattagot és 10 érdeklődési űrlapot; az oldal a Starter ütemezését 1 alkalomként jelöli. A Premium havi 109 dollár, éves alapon számlázva (havi 129 dollár). Az árazási GYIK szerint az ingyenes próbaidőszak 30 napig tart hitelkártya nélkül, az oldal pedig 60 napos pénzvisszafizetési garanciát listáz.

Korlátozások: A Starter csomag a naptárat 1 ülésre korlátozza (a korlátlan ülések az Essentials funkciói), és az időkövetés és a coaching-specifikus ülések jegyzetei nincsenek feltüntetve.

Legjobb: Olyan edzőknek, akiknek az értékesítése egy ajánlat, amelyet a tulajdonos egyetlen fájlban foglal le, ír alá és fizet ki.

6. Dubsado, a legjobb az űrlapintenzív onboardinghoz

A Dubsado Starter 35 USD havonta a havi nézetben és 335 USD évente az éves nézetben; a Premier 55 USD havonta vagy 525 USD évente. Mindkettő korlátlan ügyfelet és projektet, számlázást és fizetési terveket, űrlap- és e-mail sablonokat, ügyfélportálokat és naptárkapcsolatot listáz; három extra felhasználó ingyenes. A Starter egy aktív lead-fogó űrlapot tartalmaz, míg az ütemezés, az automatizált munkafolyamatok és a nyilvános ajánlatok a Premier-t igénylik. A próbaidőszak 21 napos teljes Premier hozzáféréssel, és az oldal FAQ-ja szerint nincs szükség hitelkártyaadatokra.

Korlátozások: az időkövetés és az edzési ülések jegyzetei nincsenek felsorolva, és az edzők által igényelt ütemezés a magasabb csomagban található.

Legjobb: Olyan edzőknek, akik ismétlődő bevezető kérdőívvel rendelkeznek, és egyszer építik fel az űrlapokat és munkafolyamatokat.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik eszköz illik a coaching gyakorlatához?

Elköteleződés-meghosszabbítási teszt futtatása a próbaidőszak alatt

Vigyen végig egy fiktív tulajdonost egy kiterjesztésen keresztül minden kiválasztott eszközben:

1. Rögzítse a megállapodást (hat hónap, heti foglalkozások) ajánlatként, szerződésként vagy csomagként, amelyet a tulajdonos jóváhagy.
2. Foglalja le az első két ülést, és erősítse meg, hogy az ügyfél emlékeztetőket kap.
3. Változtassa meg az ütemezést kéthetesre, és hosszabbítsa meg az időtartamot hat hónappal, majd ellenőrizze, hogy a szerződés és az ütemezés megegyezik-e.
4. Rögzítsen egy foglalkozási jegyzetet és egy utókövetési feladatot a tulajdonos számára.
5. Állítsa ki a következő számlát vagy fizetést, és állítsa be az ismétlődőt.
6. Exportáld az ügyfél adatait, és ellenőrizd, hogy mi jön ki.

Ha elvégzi a tesztet, a legjobb eszköz egy rekordban tartja a megállapodást, az ütemezést, a fizetést és a jegyzetet, és a számla megegyezik a megbeszélt feltételekkel. Bármilyen eltérés az a szivárgás, amelyet ez a teszt felderít. Árazza be először a havi csomagot az ingyenes megbízási díj árkalkulátor és állítsa be az árát a tanácsadási díj kalkulátor.

Mikor érdemes egyszerűnek tartani

Ha van egy maroknyi állandó tulajdonosa, egy megosztott naptár, egy számlasablon és egy jegyzetdokumentum sokat segíthet. Térjen át ügyféleszközre, amikor nem tudja megmondani, milyen ütemezést egyeztetett három hónappal ezelőtt, amikor az e-mailben kezelik a hosszabbításokat, vagy amikor kézzel üldözi a késedelmes fizetéseket. A üzleti coachok termékoldala megmutatja, hogyan kezeli a Workspace369 javaslatok, kommunikációk és számlák, és a(z) árjegyzék oldal tartalmazza az aktuális csomagokat. A Workspace369 támogatja a Munkafolyamat-automatizálások szimulált tesztfuttatásokkal és végrehajtási naplókkal az utókövetéshez.

Valódi ügyfelek importálása előtt futtasson egy teljes megbízást demó adatokkal, és ellenőrizze, hogy az adatai exportálhatók-e.