Maret dan April 2026: pembuat proposal baru, formulir entri, dan profitabilitas proyek

Buat beberapa formulir penerimaan, masing-masing dengan desain dan tindak lanjutnya sendiri

Buat lebih dari satu formulir permintaan publik untuk bisnis Anda. Setiap formulir memiliki bidang, desain, langkah terima kasih, dan notifikasi sendiri, ditambah perlindungan spam. Bagikan tautan atau sematkan formulir di situs web Anda sendiri, dan setiap pengiriman tiba di Permintaan, siap diubah menjadi klien.

Formulir yang dihosting di tempat lain juga dapat mengirim prospek: Pengaturan permintaan memiliki API masuk dengan kunci dan pemetaan bidang. Prospek baru juga dapat memulai alur kerja, seperti email selamat datang atau tugas untuk Anda.

• Beberapa formulir, masing-masing dengan desain dan notifikasi sendiri
• Bagikan tautan atau sematkan di situs Anda
• API masuk dengan kunci dan pemetaan bidang

Tempat menemukannya

1. Permintaan
2. Formulir; Pengaturan
3. Permintaan

Buka di aplikasi →

Paket

Setiap paket

Pelajari selengkapnya

Formulir penerimaan klienTutorial prospek dari situs web Anda

Pembuat proposal visual dengan tema, setoran, dan pelacakan

Buat proposal sebagai halaman yang digulir klien Anda: sampul, teks, gambar, garis waktu, syarat, dan item baris yang Anda pilih dari katalog Anda. Pilih tema dan warna, mulai dari templat yang disimpan, dan lihat kembali versi sebelumnya dalam riwayat versi.

Kumpulkan deposit saat klien menerima, dan lihat kapan mereka membuka dan berinteraksi dengan proposal. Proposal yang diterima dikonversi menjadi faktur dalam satu langkah.

• Sampul, gambar, linimasa, syarat, dan item baris katalog
• Tema, templat tersimpan, dan riwayat versi
• Deposit saat penerimaan dan pelacakan keterlibatan

Tempat menemukannya

1. Proposal di bilah sisi
2. Proposal baru

Buka di aplikasi →

Paket

Setiap paket

Pelajari selengkapnya

ProposalPerangkat lunak proposalTutorial proposal

Lihat berapa penghasilan setiap proyek dan siapa yang berutang kepada Anda, berdasarkan seberapa terlambat mereka

Profitabilitas pekerjaan menunjukkan pendapatan, biaya, dan margin untuk setiap proyek, dibangun dari faktur, pengeluaran, dan waktu yang dilacak. Profitabilitas pelanggan melakukan hal yang sama untuk setiap klien, sehingga Anda dapat melihat pekerjaan mana dan klien mana yang menguntungkan.

AR mengelompokkan faktur yang belum dibayar berdasarkan seberapa terlambatnya, sehingga Anda tahu siapa yang harus dikejar terlebih dahulu, dan Anda dapat mengirim pengingat pembayaran dari laporan.

• Margin per proyek dan per klien
• Faktur yang belum dibayar dikelompokkan berdasarkan seberapa terlambatnya

Tempat menemukannya

1. Akuntansi
2. Laporan

Buka di aplikasi →

Paket

Spesialis ke atas

Pelajari selengkapnya

AkuntansiPerangkat lunak profitabilitas proyek

SMS, panggilan, dan pesan suara di sebelah email Anda, dengan transfer dan analitik

Email, teks, dan panggilan telepon masuk ke satu kotak masuk, dicocokkan dengan klien yang dituju. Email tiba melalui alamat ruang kerja Anda atau kotak surat yang Anda hubungkan, dan berfungsi di setiap paket. Dari Voyager Anda dapat menjawab panggilan di web dan seluler, menghubungi dari klien, mendengarkan pesan suara, dan memetakan volume panggilan serta hasilnya dalam analitik panggilan.

Dari Specialist, undang rekan tim sebelum Anda mentransfer panggilan langsung, gabungkan menjadi konferensi tiga arah sehingga penelepon tidak pernah terputus, dan siapkan menu telepon, grup dering, dan perutean jam kerja.

• SMS dan panggilan dari Voyager, email di setiap paket
• Undang rekan tim sebelum mentransfer panggilan
• Menu telepon, grup dering, dan perutean jam kerja dari Specialist

Tempat menemukannya

1. Kotak Masuk di bilah sisi

Buka di aplikasi →

Paket

Voyager ke atas

Pelajari selengkapnya

Kotak masuk dan komunikasiMenu telepon dan peruteanTutorial panggilan dan pesan suara

Ajari Workspace AI tentang bisnis Anda dengan basis pengetahuan

Tambahkan harga, kebijakan, prosedur, aturan tim, dan FAQ Anda sebagai entri basis pengetahuan, diurutkan ke dalam kategori. AI Ruang Kerja mencarinya saat membalas, sehingga jawaban mengikuti cara bisnis Anda benar-benar bekerja.

Pencarian menemukan entri berdasarkan makna, bukan hanya kata-kata yang tepat. Berapa banyak pengetahuan pencarian yang Anda dapatkan tergantung pada tingkat AI paket Anda.

Tempat menemukannya

1. Pengaturan
2. Basis pengetahuan

Buka di aplikasi →

Paket

Setiap paket

Pelajari selengkapnya

AI Ruang KerjaTutorial AI Ruang Kerja

Katalog produk dan layanan yang dibangun kembali

Produk, layanan, dan paket kini ada di katalog yang lebih bersih dengan tampilan daftar dan kartu, tab status, filter, dan tampilan tersimpan. Setiap item memiliki halaman sendiri untuk penetapan harga, gambar, dan organisasi, serta linimasa aktivitas mencatat apa yang berubah.

Tulis deskripsi sendiri atau biarkan AI menyusun dan menyempurnakannya. Cadet mencakup hingga 20 produk dan layanan; Voyager ke atas tidak memiliki batasan.

Tempat menemukannya

1. Produk di bilah sisi

Buka di aplikasi →

Paket

Setiap paket

Pelajari selengkapnya

Produk dan katalogTutorial katalog produkDokumen katalog produk

Papan tugas lebih cepat: chip filter, pencarian, dan zoom kanban

Header Tugas memiliki chip filter dan pencarian, sehingga Anda dapat menggabungkan status, penugasan, tag, dan lainnya untuk menemukan pekerjaan di depan Anda.

Pada layar yang lebih besar, kontrol zoom mengubah ukuran papan kanban sehingga lebih banyak kolom muat di layar.

Tempat menemukannya

1. Tugas di bilah sisi

Buka di aplikasi →

Paket

Setiap paket

Pelajari selengkapnya

Manajemen proyek agensiTutorial tugas