Tambahkan sumber prospek saat Anda membuat klien, dan lihat paket Anda saat ini

Tambahkan sumber prospek saat Anda membuat klien

Buka formulir Klien baru, atau Edit info klien pada klien, dan ketik nama di pencarian Sumber prospek. Jika belum ada sumber prospek dengan nama itu, menu akan menampilkan Buat "nama Anda". Pilih itu dan sumber prospek dibuat dan dipilih pada klien, sehingga Anda tidak perlu meninggalkan formulir untuk menambahkannya. Jika sumber prospek dengan nama itu sudah ada, dalam kapitalisasi apa pun, yang itu akan dipilih, sehingga Anda tidak berakhir dengan duplikat.

Sumber prospek dibuat saat Anda memilihnya, bahkan jika Anda kemudian menutup formulir tanpa menyimpan klien. Jika itu terjadi, Anda dapat menghapusnya di Pengaturan → Prospek. Hanya anggota tim yang diizinkan menambahkan sumber prospek (izin Pengaturan → Prospek) yang melihat baris Buat. Yang lain tetap menggunakan daftar untuk dipilih.

Tag kini berfungsi sama di seluruh klien: tag yang Anda ketik pada formulir Klien baru disimpan ke daftar tag workspace Anda, sehingga pemilih tag menawarkannya pada klien berikutnya.

Penambahan sumber prospek dari formulir klien berfungsi di setiap paket; laporan Prospek, yang menunjukkan sumber mana yang berubah menjadi pekerjaan berbayar, ada di Voyager, Specialist, Commander dan Enterprise. Saat ini sudah ada di aplikasi web dan akan hadir di aplikasi iPhone dengan pembaruan berikutnya.

• Ketik sumber prospek baru dan buat di tempat
• Nama yang sudah ada dalam kasus apa pun akan dicocokkan, tidak pernah diduplikasi
• Hanya anggota yang dapat menambahkan sumber prospek yang melihat baris Buat
• Tag yang diketik pada klien baru disimpan ke daftar tag Anda

Tempat menemukannya

1. Klien
2. Tambah Klien
3. Sumber Prospek

Paket

Setiap paket

Pelajari selengkapnya

perangkat lunak manajemen klienPanduan Klien dan CRM

Lihat paket Anda saat ini dalam sekejap

Pada layar paket, kartu paket Anda saat ini kini memiliki label RENCANA SAAT INI dan bingkai yang disorot, dan tombol di bawahnya berwarna abu-abu sebagai Paket Anda. Baris di bawah tombol menunjukkan cara Anda membayar: Paket bulanan, Paket tahunan, atau Lisensi seumur hidup, dan saat Anda dalam uji coba, itu juga menunjukkan kapan uji coba berakhir.

Layar juga terbuka pada interval penagihan Anda sendiri, jadi anggota paket bulanan melihat paket bulanan terlebih dahulu dan anggota paket tahunan melihat paket tahunan. Alihkan interval dan paket Anda mempertahankan labelnya, dengan tombol Alihkan yang sebenarnya untuk periode lainnya.

Temukan di Pengaturan → Paket, lalu Ubah paket. Sama untuk setiap paket, saat ini sudah ada di aplikasi web. Aplikasi iPhone akan mendapatkannya di pembaruan berikutnya.

• Label RENCANA SAAT INI dan sorotan pada kartu paket Anda
• Paket bulanan, Paket tahunan, atau Lisensi seumur hidup di bawah tombol
• Layar terbuka pada interval penagihan Anda sendiri

Tempat menemukannya

1. Pengaturan
2. Paket
3. Ubah paket

Paket

Setiap paket

Pelajari selengkapnya

Bandingkan paketPaket, kursi, dan langganan Anda