Bisakah saya memberi label sendiri pada email atau nomor telepon klien?

Ya. Di formulir Klien baru atau Edit info klien, buka menu jenis pada baris email atau telepon dan pilih Label kustom, lalu ketik nama seperti Asisten atau Meja Penagihan.

Di mana label kustom akan muncul?

Pada baris kontak halaman klien dan di pemilih email dan telepon editor faktur, menggantikan Lainnya.

Apa yang terjadi pada label jika saya mengubah alamat atau jenisnya?

Mengedit alamat secara inline mempertahankan label. Memilih jenis tetap seperti Kerja akan menghapusnya, dan menghapus baris akan menghilangkannya.

Paket mana saja yang menyertakan label kontak kustom?

Setiap paket. Anggota tim yang diizinkan mengedit klien dapat menambahkannya.

Klien & CRM

Beri label email dan nomor telepon klien Anda sendiri

Beri label email atau telepon klien dengan kata-kata Anda sendiri, seperti Asisten atau Meja Penagihan. Label ditampilkan di halaman klien dan di editor faktur, bukan 'Lainnya'.

Ilustrasi kertas potongan empat tag kertas pada cincin, satu tag kuning sedang ditulis dengan pensil, di samping formulir klien baru di ponsel dengan email berlabel Asisten.

Beri label email dan nomor telepon klien sesuai keinginan Anda

Buka formulir Klien baru, atau Edit info klien pada klien. Setiap baris email dan telepon memiliki menu jenis dengan Rumah, Kerja, Pribadi, dan Lainnya. Item terakhir di menu itu adalah Label kustom. Pilih itu, ketik nama seperti Asisten atau Meja Penagihan, dan simpan. Baris itu sekarang membawa label itu. Label yang sudah Anda gunakan pada klien yang sama juga tercantum di menu, jadi baris berikutnya hanya perlu satu ketukan.

Halaman klien menampilkan label Anda pada baris kontak, dan pemilih email serta telepon editor faktur juga menampilkannya, tempat sebelumnya tertulis Lainnya. Edit email atau telepon secara inline di halaman klien dan label tetap bersama alamat baru. Pilih jenis tetap seperti Kerja, atau hapus baris, dan label akan dihapus.

Label yang sama terlihat oleh asisten AI yang terhubung melalui MCP, sehingga mereka dapat membedakan asisten klien dari klien. Siapa pun yang diizinkan mengedit klien dapat menambahkan label, di setiap paket. Ini sudah ada di aplikasi web dan akan hadir di aplikasi iPhone dengan pembaruan berikutnya.

Label kustom adalah item terakhir di setiap menu jenis email dan telepon
Ditampilkan di halaman klien dan di editor faktur menggantikan Lainnya
Edit inline mempertahankan label; memilih jenis tetap menghapusnya

Pilih label Kustom di menu jenis email, ketik nama, dan baris akan membawanya. Contoh data.

Tempat menemukannya: Klien
Tambah Klien
Menu jenis email atau telepon
Label kustom
Paket: Setiap paket
Pelajari selengkapnya: perangkat lunak manajemen klien Panduan Klien dan CRM

Jawaban cepat

Bisakah saya memberi label sendiri pada email atau nomor telepon klien?: Ya. Di formulir Klien baru atau Edit info klien, buka menu jenis pada baris email atau telepon dan pilih Label kustom, lalu ketik nama seperti Asisten atau Meja Penagihan.
Di mana label kustom akan muncul?: Pada baris kontak halaman klien dan di pemilih email dan telepon editor faktur, menggantikan Lainnya.
Apa yang terjadi pada label jika saya mengubah alamat atau jenisnya?: Mengedit alamat secara inline mempertahankan label. Memilih jenis tetap seperti Kerja akan menghapusnya, dan menghapus baris akan menghilangkannya.
Paket mana saja yang menyertakan label kontak kustom?: Setiap paket. Anggota tim yang diizinkan mengedit klien dapat menambahkannya.

Semua catatan rilis Berlangganan umpan