Papan pipa, lebih banyak pipa, dan laporan Prospek untuk CRM Anda

Lihat setiap prospek di papan pipa

Klien sekarang memiliki tampilan Papan di sebelah Tabel dan Tindak Lanjut. Setiap tahap prospek adalah kolom yang menampilkan prospeknya, total nilai dan peluang menangnya, dan pertanyaan baru dari Permintaan menunggu di kolom Pertanyaan baru mereka sendiri sampai Anda memindahkannya. Seret prospek ke tahap berikutnya, atau seret ke strip Menang atau Kalah yang muncul saat Anda menyeret. Anda juga dapat mengklik kanan prospek untuk memindahkannya, menandainya menang atau kalah, mengedit nilainya, atau mengatur tanggal penutupan yang diharapkan.

Strip di bagian atas menampilkan Pipa Terbuka, Tertimbang (nilai dikali peluang menang setiap tahap), Menang bulan ini dan tingkat kemenangan prospek yang ditutup selama 90 hari. Peluang menang untuk setiap tahap diatur di Pengaturan → Klien → Tahap. Total hanya menambahkan kesepakatan dalam mata uang ruang kerja Anda; kesepakatan dalam mata uang lain terdaftar secara terpisah, jadi mata uang tidak pernah ditambahkan bersama.

Setiap prospek memiliki bagian Kesepakatan di tampilan cepatnya dengan nilainya, yang dapat berasal dari proposal atau formulir, tanggal penutupan yang diharapkan, dan sumbernya. Tandai kalah meminta alasan, dan Tandai menang juga memintanya setelah Anda menyiapkan alasan menang; memilih salah satunya selalu opsional. Alasan menang dan Alasan kalah adalah daftar yang Anda edit di Pengaturan → Klien → Tahap, dan alasan tersebut memberi makan laporan Prospek di bawah ini. Menang dan Kalah keduanya menawarkan Batal, dan pemicu alur kerja Kesepakatan dimenangkan atau Kesepakatan kalah dapat memulai tindak lanjut untuk Anda.

Papan sekarang ada di aplikasi web dan akan hadir di aplikasi iPhone dengan pembaruan berikutnya.

• Seret prospek antar tahap, atau ke Menang dan Kalah
• Pipa Terbuka, Tertimbang, Menang bulan ini dan tingkat kemenangan dalam sekejap
• Alasan menang dan kalah opsional yang Anda edit di pengaturan
• Total tidak pernah menambahkan mata uang yang berbeda bersama-sama

Tempat menemukannya

1. Klien
2. Papan

Buka di aplikasi →

Paket

Setiap paket

Pelajari selengkapnya

perangkat lunak manajemen klienPanduan Klien dan CRM

Jalankan lebih dari satu pipa

Jika Anda menjual lebih dari satu jenis pekerjaan, berikan masing-masing pipa sendiri dengan tahapannya sendiri. Menu Pipa di papan menampilkan pipa Anda dengan berapa banyak prospek yang terbuka di masing-masing, dan memiliki Kelola pipa… dan Pipa baru. Di Pengaturan → Klien → Tahap tahap prospek dikelompokkan berdasarkan pipa, masing-masing dengan opsi ganti nama dan hapus sendiri dan baris Tambahkan tahap, dan tahap setelah penjualan tetap dalam satu grup bersama.

Pilih Pindahkan ke pipa… pada prospek untuk memindahkannya ke tahap pertama pipa lain, dan pilih pipa mana yang akan menerima prospek baru dari formulir dengan Kirim prospek baru ke di pengaturan formulir. Tahap Klien berubah, Kesepakatan dimenangkan dan pemicu alur kerja Kesepakatan kalah mendapatkan opsi Pipa, jadi alur kerja dapat berjalan untuk satu pipa atau salah satunya.

Menambahkan lebih dari satu pipa ada di Voyager, Specialist, Commander dan Enterprise. Berapa banyak yang disertakan paket Anda ditampilkan di aplikasi saat Anda menambahkannya; pada Cadet, Pipa baru menampilkan kunci dan membuka dialog peningkatan. Menurunkan peringkat tidak menghapus apa pun: pipa yang sudah Anda miliki tetap ada, Anda hanya tidak dapat menambahkan yang lain sampai paket Anda menyertakannya.

Lebih banyak pipa sekarang ada di aplikasi web dan akan hadir di aplikasi iPhone dengan pembaruan berikutnya.

• Tahap sendiri untuk setiap jenis pekerjaan
• Pindahkan prospek antar pipa, dengan Batal
• Arahkan prospek formulir ke pipa
• Alur kerja dapat berjalan untuk satu pipa atau salah satunya

Tempat menemukannya

1. Klien
2. Papan
3. Saluran
4. Pipa baru

Buka di aplikasi →

Paket

Voyager ke atas

Pelajari selengkapnya

Bandingkan paketPanduan Klien dan CRM

Laporan Prospek: apa yang menang, apa yang gugur dan mengapa

Keuangan → Laporan sekarang memiliki grup Prospek dengan laporan Prospek, sehingga Anda dapat melihat sumber mana yang berubah menjadi pekerjaan berbayar. Ini terbuka dengan satu kalimat, seperti "40 pertanyaan menjadi 9 kemenangan senilai $61,700. Rujukan paling banyak menang.", lalu empat ubin: Pertanyaan, Nilai Menang, Tingkat Kemenangan, dan Balasan Pertama, waktu median untuk jawaban pertama Anda.

Di bawah ubin, Tempat prospek gugur menunjukkan berapa banyak prospek yang mencapai setiap tahap, Mengapa prospek dimenangkan dan Mengapa prospek kalah menghitung alasan yang Anda pilih di papan, dan Sumber, peringkat berdasarkan uang yang dimenangkan menunjukkan sumber prospek mana yang membawa pekerjaan berbayar terbanyak. Pada Specialist ke atas, tabel Berdasarkan pemilik menunjukkan hal yang sama untuk setiap anggota tim. Pilih 30 hari terakhir, 90 hari terakhir atau Tahun ini, dan gunakan Ekspor CSV untuk membawa angka-angka tersebut ke spreadsheet.

Kolom uang dalam mata uang ruang kerja Anda dan hanya ditampilkan kepada anggota tim yang dapat melihat harga. Laporan ini untuk anggota yang dapat melihat semua klien. Pada Cadet kartu Prospek tetap ada di Laporan dengan tag Voyager, dan mengetuknya membuka lembar peningkatan.

Laporan Prospek sekarang ada di aplikasi web dan akan hadir di aplikasi iPhone dengan pembaruan berikutnya.

• Pertanyaan, Nilai Menang, Tingkat Kemenangan, dan Balasan Pertama
• Tempat prospek gugur, dan mengapa kesepakatan dimenangkan dan kalah
• Sumber peringkat berdasarkan uang yang dimenangkan
• 30 hari terakhir, 90 hari terakhir atau Tahun ini, dengan ekspor CSV

Tempat menemukannya

1. Keuangan
2. Laporan
3. Prospek

Buka di aplikasi →

Paket

Voyager ke atas

Pelajari selengkapnya

Dasbor dan laporanSumber prospek dari formulir klienPanduan Klien dan CRM

Lihat apakah webhook Anda terkirim

Buka webhook di Pengaturan dan daftar Pengiriman terbaru menampilkan peristiwa terbaru yang dikirim ke endpoint itu, terbaru dulu, dengan Tampilkan lainnya untuk sisanya. Setiap baris menamai peristiwa, seperti Faktur · Dibayar, menyatakan kapan dikirim dan berapa banyak upaya yang dibutuhkan, dan membawa tag Terkirim, Gagal, atau Dilewati.

Baris yang gagal bertuliskan "Dicoba n kali. Tidak akan dikirim lagi." Buka baris yang gagal atau dilewati untuk membaca alasannya, misalnya bahwa endpoint hilang, menolak permintaan, atau tidak dapat dijangkau. Itu memberi tahu Anda apakah Zap dimatikan atau server Anda sendiri memerlukan perbaikan. Melihat pengiriman memerlukan izin untuk mengelola webhook.

Pengiriman terbaru sekarang ada di aplikasi web dan akan hadir di aplikasi iPhone dengan pembaruan berikutnya.

• Tag Terkirim, Gagal, dan Dilewati
• Alasan jelas untuk setiap pengiriman yang gagal atau dilewati
• Terbaru dulu, dengan Tampilkan lainnya

Tempat menemukannya

1. Pengaturan
2. Webhook
3. buka webhook

Buka di aplikasi →

Paket

Setiap paket

Pelajari selengkapnya

WebhookReferensi webhook