Catatan terhubung
Simpan konteks klien terlampir
Alur kerja impor CSV tetap terikat pada klien, permintaan, proyek, faktur, pembayaran, file, dan aktivitas yang sudah dikelola tim Anda di Workspace369.
Integrasi impor CSV
Bawa data klien, produk, keuangan, dan operasional ke Workspace369 tanpa membangun kembali catatan secara manual, lalu jaga agar konteks yang diimpor tersebut tetap terhubung dengan proyek, faktur, dan laporan.
ekspor-klien.csv
"Nama Pelanggan"→Klien → Nama
"Jumlah Terutang"→Faktur → Jumlah terutang
"Alamat Email"→Klien → Email
Tinjau pemetaan AI sebelum ada yang ditulis
Kesesuaian operasional
Dukung pekerjaan yang sudah berjalan
Gunakan integrasi bersama dengan penjualan, penjadwalan, pengiriman, komunikasi, penagihan, pelaporan, dan akuntansi alih-alih memperlakukannya sebagai alat terpisah.
Visibilitas tim
Berikan setiap peran gambaran yang sama
Membantu pemilik, operator, keuangan, dukungan, dan tim pengiriman memahami apa yang terjadi tanpa menyatukan catatan dari sistem yang terputus.
Berfungsi di dalam
Cara kerjanya
Cara kerja impor CSV dengan Workspace369
- 01
Unggah ekspor CSV
Mulai dari ekspor CSV apa pun — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, atau Google Sheets semuanya berfungsi.
- 02
AI mengusulkan pemetaan
AI Workspace369 membaca header kolom dan baris sampel dan mengusulkan bagaimana setiap kolom dipetakan ke bidang ruang kerja.
- 03
Tinjau, lalu impor
Anda meninjau pemetaan yang diusulkan dan pratinjau catatan. Tidak ada yang ditulis sampai Anda menyetujuinya.
Data terhubung
Apa yang berpindah antar sistem
Klien
Baris klien menjadi catatan klien, siap untuk permintaan, proyek, dan penagihan.
Produk dan layanan
Baris produk dan layanan menjadi katalog yang digunakan proposal dan faktur Anda.
Faktur
Baris faktur diimpor dengan jumlahnya, sehingga riwayat penagihan bertahan saat dipindahkan.
Proposal
Baris proposal membawa pekerjaan yang dikutip ke catatan ruang kerja.
Proyek
Baris proyek menjadi proyek yang dapat diambil tim di papan dan jadwal.
Pengeluaran
Baris pengeluaran diimpor sehingga riwayat biaya tetap terlampir pada bisnis.
Pengaturan
Menyiapkan impor CSV
- 01
Ekspor dari alat Anda saat ini
Unduh ekspor CSV dari alat yang Anda tinggalkan — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets, atau apa pun yang mengekspor CSV.
- 02
Unggah dan periksa pemetaan AI
Unggah file, dan AI membaca header dan baris sampel untuk mengusulkan pemetaan bidang yang dapat Anda sesuaikan.
- 03
Pratinjau dan konfirmasi
Tinjau pratinjau catatan, perbaiki apa pun yang terlihat salah, dan konfirmasikan. Catatan hanya ditulis setelah persetujuan Anda.
Kesesuaian operasional
Koneksi itu hanya berguna ketika tim dapat melihat konteksnya.
Workspace369 menjaga integrasi tetap dekat dengan catatan klien, sehingga pemilik, operator, keuangan, dukungan, dan pengiriman tidak perlu membangun kembali cerita yang sama di alat terpisah.
Hubungkan sistem
Bawa alur kerja eksternal di samping catatan Workspace369 tanpa mengubah cara tim Anda menamai klien, pekerjaan, faktur, dan proyek.
Jaga agar konteks tetap terlihat
Tampilkan status, acara, pembayaran, pesan, atau catatan yang relevan di tempat tim sudah bekerja.
Bertindak dari ruang kerja
Gunakan konteks yang terhubung untuk menindaklanjuti, menagih, menjadwalkan, mengotomatiskan, melaporkan, dan menjaga klien tetap bergerak.
Dalam praktik
Untuk apa tim menggunakan impor CSV
Migrasi dari alat lama tanpa kehilangan riwayat
Ekspor klien, faktur, dan pengeluaran dari alat yang Anda tinggalkan, dan unggah CSV. AI memetakan kolom, Anda menyetujui pratinjau, dan riwayat penagihan dan biaya bertahan dalam migrasi.
Membuat katalog produk dari spreadsheet
Impor baris produk dan layanan dari ekspor spreadsheet alih-alih mengetik ulang katalog. Proposal dan faktur langsung mengambil dari item yang diimpor.
Mengonsolidasikan daftar klien ke dalam satu CRM
Bawa baris klien dari ekspor CSV apa pun, dan mereka menjadi catatan klien yang siap untuk permintaan, proyek, dan penagihan. Tidak ada yang ditulis sampai Anda meninjau dan menyetujui pemetaan.
FAQ
Pertanyaan tentang impor CSV
- Apa yang dapat saya impor dari CSV?
- Klien, produk dan layanan, faktur, proposal, proyek, dan pengeluaran.
- Dari alat mana saya dapat bermigrasi?
- Alat apa pun yang mengekspor CSV, termasuk QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, dan Google Sheets.
- Apakah impor menulis data secara otomatis?
- Tidak. AI mengusulkan pemetaan bidang dan menampilkan pratinjau catatan; tidak ada yang ditulis sampai Anda meninjau dan menyetujui.
- Bagaimana jika kolom saya tidak cocok dengan bidang Workspace369?
- Itulah kasus normal. AI mengusulkan pemetaan dari header kolom dan baris sampel Anda, dan Anda dapat menyesuaikannya sebelum apa pun diimpor.
Terus jelajahi
Halaman terkait
Langkah selanjutnya
Lihat Workspace369 saat ini di aplikasi sebenarnya.
Petakan klien, permintaan, komunikasi, proyek, penagihan, pembayaran, AI, otomatisasi, akuntansi, dan pelaporan Anda ke dalam satu ruang kerja yang tenang.
20+modul terhubung
24/7akses klien
Satutampilan operasional