Catatan terhubung
Simpan konteks klien terlampir
Alur kerja Microsoft 365 tetap terikat pada klien, permintaan, proyek, faktur, pembayaran, file, dan aktivitas yang sudah dikelola tim Anda di Workspace369.
Integrasi Microsoft 365
Hubungkan komunikasi Microsoft 365 dan alur kerja ruang kerja ke catatan klien, proyek, dan konteks pengiriman di Workspace369.
Kotak surat Microsoft 365
Microsoft 365
Kotak surat bisnisBalasanLampiran
Workspace369
Kotak masuk bersamaKonteks KlienTindak lanjut
Cerita klien yang sama di kedua sisi
Kesesuaian operasional
Dukung pekerjaan yang sudah berjalan
Gunakan integrasi bersama dengan penjualan, penjadwalan, pengiriman, komunikasi, penagihan, pelaporan, dan akuntansi alih-alih memperlakukannya sebagai alat terpisah.
Visibilitas tim
Berikan setiap peran gambaran yang sama
Membantu pemilik, operator, keuangan, dukungan, dan tim pengiriman memahami apa yang terjadi tanpa menyatukan catatan dari sistem yang terputus.
Berfungsi di dalam
Cara kerjanya
Cara kerja Microsoft 365 dengan Workspace369
- 01
Hubungkan kotak surat Microsoft 365 Anda
Tautkan kotak surat bisnis yang digunakan tim Anda untuk email klien dari pengaturan integrasi.
- 02
Email bergabung dengan ruang kerja
Percakapan klien masuk ke kotak masuk bersama di samping catatan klien, proyek, dan pekerjaan pengiriman.
- 03
Tindak lanjut dengan konteks
Balasan dan tugas tindak lanjut terjadi dengan penagihan, file, dan status proyek terlihat di samping utas.
Data terhubung
Apa yang berpindah antar sistem
Kotak surat
Kotak surat bisnis Microsoft 365 memberi makan kotak masuk bersama, sehingga email klien memiliki satu rumah.
Catatan Klien
Utas terlampir pada catatan klien di samping catatan dan riwayat.
Proyek
Pekerjaan pengiriman tetap terlihat di samping percakapan email tentangnya.
Penagihan
Konteks faktur dan pembayaran dekat dengan utas saat pertanyaan uang muncul.
Akses tim
Tim berbagi visibilitas pada email klien alih-alih meneruskan antar kotak masuk pribadi.
Pengaturan
Menyiapkan Microsoft 365
- 01
Hubungkan Microsoft 365
Dari pengaturan integrasi, hubungkan kotak surat bisnis Microsoft 365 yang digunakan untuk komunikasi klien.
- 02
Bawa surat klien ke kotak masuk
Utas klien masuk ke kotak masuk bersama, tempat tim dapat menindaklanjutinya.
- 03
Bekerja dari catatan
Balas dan tindak lanjuti dengan klien, proyek, dan konteks penagihan di samping percakapan.
Kesesuaian operasional
Koneksi itu hanya berguna ketika tim dapat melihat konteksnya.
Workspace369 menjaga integrasi tetap dekat dengan catatan klien, sehingga pemilik, operator, keuangan, dukungan, dan pengiriman tidak perlu membangun kembali cerita yang sama di alat terpisah.
Hubungkan sistem
Bawa alur kerja eksternal di samping catatan Workspace369 tanpa mengubah cara tim Anda menamai klien, pekerjaan, faktur, dan proyek.
Jaga agar konteks tetap terlihat
Tampilkan status, acara, pembayaran, pesan, atau catatan yang relevan di tempat tim sudah bekerja.
Bertindak dari ruang kerja
Gunakan konteks yang terhubung untuk menindaklanjuti, menagih, menjadwalkan, mengotomatiskan, melaporkan, dan menjaga klien tetap bergerak.
Dalam praktik
Untuk apa tim menggunakan Microsoft 365
Memberikan tim satu kotak masuk klien
Kotak surat Microsoft 365 yang terhubung memberi makan kotak masuk bersama, sehingga email klien terlihat oleh seluruh tim alih-alih terkunci di kotak masuk pribadi.
Membalas dengan konteks proyek dan penagihan
Buka utas dengan klien, proyek, dan penagihan di sampingnya. Pertanyaan uang dan pengiriman dijawab tanpa beralih alat.
Menjaga riwayat email pada catatan
Utas terlampir pada catatan klien di samping catatan dan riwayat, sehingga cerita hubungan bertahan dari peralihan dan perubahan staf.
FAQ
Pertanyaan tentang Microsoft 365
- Apa yang terhubung dari Microsoft 365?
- Kotak surat bisnis. Utas email klien masuk ke kotak masuk bersama workspace.
- Bisakah seluruh tim melihat email klien?
- Ya. Kotak masuk yang terhubung memberi makan kotak masuk bersama, sehingga komunikasi klien terlihat oleh tim alih-alih terkunci di kotak masuk individu.
- Apakah Workspace365 menggantikan Outlook?
- Tidak. Kotak surat Microsoft 365 Anda tetap seperti semula; koneksi menempatkan email klien di samping pekerjaan yang bersangkutan.
- Bisakah saya menghubungkan Gmail saja?
- Ya. Gmail terhubung dengan cara yang sama.
Terus jelajahi
Halaman terkait
Langkah selanjutnya
Lihat Workspace369 saat ini di aplikasi sebenarnya.
Petakan klien, permintaan, komunikasi, proyek, penagihan, pembayaran, AI, otomatisasi, akuntansi, dan pelaporan Anda ke dalam satu ruang kerja yang tenang.
20+modul terhubung
24/7akses klien
Satutampilan operasional