CRM Microsoft 365: opsi dan alternatif untuk pekerjaan klien
Bandingkan Dynamics 365, spreadsheet, dan CRM klien-kerja untuk tim di Microsoft 365 yang membutuhkan catatan klien yang terhubung ke proyek, kotak masuk, faktur, dan pelaporan.
Jawaban cepat
- Microsoft 365 tidak memiliki CRM ringan bawaan — opsinya adalah Dynamics 365, spreadsheet, atau CRM bersamanya.
- Dynamics 365 setara enterprise; sebagian besar tim jasa membutuhkan sebagian kecil permukaannya dan tidak ada implementasinya.
- CRM klien-kerja menghubungkan catatan ke proyek, kotak masuk, faktur, pembayaran, dan pelaporan tanpa lapisan enterprise.
Tim di Microsoft 365 pada akhirnya menanyakan pertanyaan yang sama: di mana catatan klien berada?
Outlook menangani email, OneDrive menangani file, Teams menangani obrolan — tetapi tidak ada di antaranya yang merupakan CRM. Opsinya adalah Dynamics 365, spreadsheet, atau CRM bersamanya. Berikut cara memilih.
Jawaban cepat
Microsoft 365 tidak memiliki CRM ringan bawaan. Dynamics 365 adalah jawaban enterprise — kuat, dan lebih berat daripada yang dibutuhkan sebagian besar tim jasa. Sebuah spreadsheet bekerja sebentar untuk segelintir klien. Sebuah CRM pekerjaan klien seperti Workspace369 menjaga catatan tetap terhubung ke proyek, kotak masuk, faktur, pembayaran, dan pelaporan tanpa lapisan enterprise.
Tiga cara menjalankan CRM dengan Microsoft 365
| Pendekatan | Terbaik untuk | Pertukaran penting |
|---|---|---|
| Dynamics 365 | Perusahaan dengan administrator dan persyaratan CRM yang kompleks | Beban implementasi, lisensi, dan admin berukuran untuk organisasi besar |
| Spreadsheet Excel atau Lists | Segelintir klien dan disiplin mingguan yang ketat | Tidak ada riwayat bersama, tidak ada sistem tindak lanjut, tidak ada faktur atau pelaporan |
| CRM klien-kerja | Tim jasa yang membutuhkan catatan terhubung ke pekerjaan dan uang | Menambahkan platform — kecuali jika juga mengkonsolidasikan pekerjaan klien di sekitarnya |
Di mana Dynamics 365 cocok — dan di mana tidak
Dynamics 365 adalah platform serius: penjualan, layanan, pemasaran, layanan lapangan, dan kustomisasi mendalam. Ini mendapatkan tempatnya di organisasi dengan administrator CRM dan persyaratan proses enterprise.
Sebagian besar tim jasa membutuhkan sebagian kecil dari permukaan itu — dan tidak ada implementasinya. Biayanya nyata: proyek konfigurasi, lisensi enterprise per kursi, dan beban admin yang jatuh pada orang yang sama yang melakukan pekerjaan klien.
Di mana spreadsheet rusak
Penyiapan Excel atau Lists adalah upaya pertama default: satu lembar, kolom untuk status dan langkah selanjutnya, tinjauan mingguan. Ini rusak pada riwayat bersama, tindak lanjut, dan apa pun di luar tahap kontak — tidak ada permintaan, proyek, proposal, faktur, atau pengingat. Sebagian besar tim merasakannya dalam selusin klien aktif pertama mereka.
Apa yang ditambahkan CRM klien-kerja
CRM klien-kerja menjaga catatan tetap hidup setelah kontak:
- Profil klien dan perusahaan dengan catatan, tag, dan sumber prospek
- Riwayat komunikasi — email, SMS, panggilan — dalam satu kotak masuk bersama
- Permintaan, proyek, file, dan tugas di samping catatan
- Proposal, faktur, pembayaran, dan rencana pembayaran
- Otomatisasi untuk tindak lanjut dan pengingat
- Pelaporan nilai klien, faktur terbuka, dan beban kerja
Workspace369 menjalankan model itu, dengan sebuah Integrasi Microsoft 365 untuk menjaga ekosistem tetap terhubung.
Rekomendasi akhir
Pilih Dynamics 365 hanya jika Anda memiliki kapasitas admin untuk platform enterprise. Gunakan spreadsheet selama itu bertahan dengan jujur. Pilih CRM klien-kerja saat catatan harus membawa pengiriman, komunikasi, dan penagihan bersama Microsoft 365.
Tinjau pusat perangkat lunak CRM agensi untuk model operasi, atau mulai dengan apa itu CRM di pusat pembelajaran.
Jalankan tindak lanjut klien dalam satu ruang kerja.
CRM, kotak masuk, suara, penagihan, pembayaran, proyek, file, AI, dan otomatisasi alur kerja — terhubung alih-alih diekspor.