CRM Microsoft 365: opsi dan alternatif untuk pekerjaan klien
Microsoft 365 CRM: bandingkan Dynamics 365, spreadsheet, dan CRM pekerjaan klien untuk tim yang membutuhkan catatan klien yang terhubung dengan proyek, kotak masuk, dan faktur.
Oleh Simon Dziak, Pendiri, Workspace369 · LinkedIn
Tim di Microsoft 365 pada akhirnya menanyakan pertanyaan yang sama: di mana catatan klien berada?
Outlook menangani email, OneDrive menangani file, Teams menangani obrolan — tetapi tidak ada di antaranya yang merupakan CRM. Opsinya adalah Dynamics 365, spreadsheet, atau CRM bersamanya. Berikut cara memilih.
Apa yang ada di dalamnya?
Jawaban cepatTiga cara menjalankan CRM dengan Microsoft 365Di mana Dynamics 365 cocok — dan di mana tidakDi mana spreadsheet rusakApa yang ditambahkan CRM klien-kerjaRekomendasi akhir
Jawaban cepat
Microsoft 365 tidak memiliki CRM ringan bawaan. Dynamics 365 adalah jawaban enterprise — kuat, dan lebih berat daripada yang dibutuhkan sebagian besar tim jasa. Sebuah spreadsheet bekerja sebentar untuk segelintir klien. Sebuah CRM pekerjaan klien seperti Workspace369 menjaga catatan tetap terhubung ke proyek, kotak masuk, faktur, pembayaran, dan pelaporan tanpa lapisan enterprise.
Tiga cara menjalankan CRM dengan Microsoft 365
| Pendekatan | Terbaik untuk | Pertukaran penting |
|---|---|---|
| Dynamics 365 | Perusahaan dengan administrator dan persyaratan CRM yang kompleks | Beban implementasi, lisensi, dan admin berukuran untuk organisasi besar |
| Spreadsheet Excel atau Lists | Segelintir klien dan disiplin mingguan yang ketat | Tidak ada riwayat bersama, tidak ada sistem tindak lanjut, tidak ada faktur atau pelaporan |
| CRM klien-kerja | Tim jasa yang membutuhkan catatan terhubung ke pekerjaan dan uang | Menambahkan platform — kecuali jika juga mengkonsolidasikan pekerjaan klien di sekitarnya |
Di mana Dynamics 365 cocok — dan di mana tidak
Dynamics 365 adalah platform serius: penjualan, layanan, pemasaran, layanan lapangan, dan kustomisasi mendalam. Ini mendapatkan tempatnya di organisasi dengan administrator CRM dan persyaratan proses enterprise.
Sebagian besar tim jasa membutuhkan sebagian kecil dari permukaan itu — dan tidak ada implementasinya. Biayanya nyata: proyek konfigurasi, lisensi enterprise per kursi, dan beban admin yang jatuh pada orang yang sama yang melakukan pekerjaan klien.
Di mana spreadsheet rusak
Penyiapan Excel atau Lists adalah upaya pertama default: satu lembar, kolom untuk status dan langkah selanjutnya, tinjauan mingguan. Ini rusak pada riwayat bersama, tindak lanjut, dan apa pun di luar tahap kontak — tidak ada permintaan, proyek, proposal, faktur, atau pengingat. Sebagian besar tim merasakannya dalam selusin klien aktif pertama mereka.
Apa yang ditambahkan CRM klien-kerja
CRM klien-kerja menjaga catatan tetap hidup setelah kontak:
- Profil klien dan perusahaan dengan catatan, tag, dan sumber prospek
- Riwayat komunikasi — email, SMS, panggilan — dalam satu kotak masuk
- Permintaan, proyek, file, dan tugas di samping catatan
- Proposal, faktur, pembayaran, dan rencana pembayaran
- Otomatisasi untuk tindak lanjut dan pengingat
- Pelaporan nilai klien, faktur terbuka, dan beban kerja
Workspace369 menjalankan model itu. Email Microsoft 365 dapat diteruskan ke dalamnya hari ini dengan aturan yang mengirim salinan ke alamat ruang kerja Anda (admin Anda mungkin perlu mengizinkan penerusan eksternal), dengan pengiriman melalui SMTP di mana admin Anda telah mengaktifkannya, dan satu klik Microsoft 365 koneksi segera hadir.
CRM, proyek, kotak masuk email, proposal, faktur, tautan pembayaran dan pelaporan ada di setiap paket mulai dari $29 sebulan. Kotak masuk bersama, SMS, dan panggilan dimulai pada Voyager ($74 sebulan, 2 kursi), dan paket pembayaran pada Specialist ($149 sebulan, 10 kursi). halaman penetapan harga mencantumkan setiap paket.
Rekomendasi akhir
Pilih Dynamics 365 hanya jika Anda memiliki kapasitas admin untuk platform enterprise. Gunakan spreadsheet selama itu bertahan dengan jujur. Pilih CRM klien-kerja saat catatan harus membawa pengiriman, komunikasi, dan penagihan bersama Microsoft 365.
Tinjau pusat perangkat lunak CRM agensi untuk model operasi, atau mulai dengan apa itu CRM di pusat pembelajaran.
Jalankan tindak lanjut klien dalam satu ruang kerja.
CRM, kotak masuk, suara, penagihan, pembayaran, proyek, file, AI, dan otomatisasi alur kerja — terhubung alih-alih diekspor.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.