Di halaman ini
Singkatnya
Proposal konsultasi harus mencakup catatan sampul singkat, situasi dalam kata-kata klien, tujuan dan cara mengukur keberhasilan, pendekatan Anda, hasil yang diberikan, linimasa, investasi (idealnya dua atau tiga opsi), asumsi dan apa yang dikecualikan, serta langkah selanjutnya yang jelas untuk menerima. Sebagian besar proposal konsultasi yang kuat terdiri dari tiga hingga enam halaman.
Templat proposal konsultasi: sembilan bagian
Salin kerangka ini ke dalam proposal Anda dan isi setiap bagian:
- Catatan sampul: dua atau tiga kalimat ucapan terima kasih dan ringkasan apa yang Anda usulkan
- Situasi: masalah dan biayanya, ditulis dengan kata-kata klien sendiri dari panggilan penemuan
- Tujuan: hasil yang akan diberikan oleh keterlibatan dan bagaimana Anda akan mengukurnya
- Pendekatan: fase atau langkah yang akan Anda ambil, dan mengapa urutan ini
- Hasil yang Diberikan: apa yang diterima klien di setiap fase (laporan, lokakarya, rencana, implementasi)
- Linimasa: tanggal mulai, tonggak pencapaian utama, dan tanggal akhir atau titik tinjauan
- Investasi: biaya, jadwal pembayaran, dan apa yang termasuk, idealnya sebagai dua atau tiga opsi
- Asumsi dan pengecualian: apa yang Anda butuhkan dari klien dan apa yang tidak termasuk
- Langkah selanjutnya: cara menerima (menandatangani atau menyetujui secara online), uang muka, dan tanggal kick-off
Contoh kata-kata
Situasi: “Tim penjualan Anda menghabiskan sekitar satu hari seminggu untuk memperbarui tiga spreadsheet, dan laporan pipeline terlambat seminggu. Tujuan: “Dalam 90 hari, satu pipeline CRM yang diperbarui tim setiap hari dan ditinjau oleh pimpinan setiap Senin.” Investasi: “Opsi A — audit dan rencana, $4.500. Opsi B — audit, penyiapan, dan pelatihan, $9.800. Opsi C — Opsi B ditambah tiga bulan dukungan, $13.400.” Sesuaikan angka-angka tersebut dengan penetapan harga Anda sendiri.
Sajikan penetapan harga sebagai opsi
Dua atau tiga opsi memungkinkan klien memilih berapa banyak bantuan yang mereka inginkan alih-alih memutuskan ya atau tidak. Urutkan sehingga opsi tengah adalah yang Anda rekomendasikan, dan buat setiap langkah naik menambahkan nilai yang jelas. Biaya tetap per fase biasanya lebih mudah disetujui daripada perkiraan jam tanpa batas; untuk saran berkelanjutan, tawarkan biaya bulanan dengan batasan yang ditentukan.
Kesalahan yang memperlambat persetujuan
Hindari masalah umum ini:
- Memulai dengan sejarah firma Anda alih-alih masalah klien
- Mencantumkan aktivitas tanpa hasil yang dihasilkannya
- Satu harga tanpa konteks atau opsi
- Cakupan yang tidak jelas tanpa asumsi atau pengecualian
- Tidak ada cara yang jelas untuk menerima, sehingga keputusan berlarut-larut
Kirim agar klien dapat menyetujui secara online
PDF yang dilampirkan ke email mudah dilupakan. Di Workspace369, proposal dibuat dari catatan klien, klien menyetujuinya secara online, dan faktur uang muka serta kontrak mengikuti dari catatan yang sama, sehingga waktu dari "ya" hingga kick-off menjadi singkat. Jika proposal menjadi senyap, tindak lanjut setelah tiga hingga lima hari kerja adalah hal yang normal.
Pertanyaan umum
Berapa lama proposal konsultasi seharusnya?
Biasanya tiga hingga enam halaman. Cukup panjang untuk menunjukkan bahwa Anda memahami masalahnya dan memiliki rencana yang kredibel, cukup singkat sehingga pengambil keputusan yang sibuk membacanya semua. Letakkan detail pendukung, seperti studi kasus, di lampiran.
Haruskah proposal konsultasi mencakup opsi penetapan harga?
Seringkali, ya. Dua atau tiga opsi dengan cakupan yang jelas berbeda memberi klien pilihan tentang berapa banyak bantuan yang akan dibeli, daripada keputusan ya-atau-tidak. Rekomendasikan satu opsi dan jelaskan alasannya.
Apa perbedaan antara proposal konsultasi dan pernyataan kerja?
Proposal meyakinkan: proposal tersebut menjelaskan masalah, pendekatan, dan opsi. Pernyataan kerja, yang sering dilampirkan ke kontrak setelah klien setuju, mendefinisikan cakupan yang dipilih, hasil yang diberikan, linimasa, dan penerimaan secara rinci kontraktual.
Berapa lama setelah panggilan penemuan saya harus mengirim proposal?
Dalam satu atau dua hari kerja, selagi percakapan masih segar. Beri tahu klien saat panggilan kapan harus mengharapkannya, dan sarankan panggilan singkat untuk membahasnya bersama.
