Tindak lanjut mati selama pengiriman
Ketika tim sedang fokus pada keterlibatan, prospek baru menunggu. Pada saat seseorang merespons, prospek telah menandatangani dengan firma yang merespons terlebih dahulu.
Perangkat lunak firma konsultan
Perangkat lunak firma konsultan yang mengubah prospek menjadi keterlibatan dan keterlibatan menjadi pendapatan yang ditagih.
Prospek datang dari mana saja — rujukan, email, panggilan, formulir web — dan firma kecil kehilangan pekerjaan ketika tindak lanjut bergantung pada siapa yang paling sedikit dapat ditagih minggu itu. Workspace369 melampirkan setiap prospek ke catatan klien, membawa keterlibatan sebagai proyek, dan menjaga penagihan sesuai jadwal.
Kotak Masukemail, SMS, panggilan, dan pesan suara dengan ringkasan AI
Keterlibatanproposal, proyek, file, dan portal klien
Pendapatanfaktur, rencana pembayaran, dan pelaporan profitabilitas
Masalahnya
Apa yang rusak di dalam firma konsultan
Proposal memakan waktu malam alih-alih menit
Cakupan dan harga disalin-tempel dari keterlibatan terakhir dan disesuaikan dengan tergesa-gesa. Jangka waktu proposal memanjang, dan momentum mati.
Kesehatan keterlibatan tidak terlihat
Cakupan, file, dan komunikasi tersebar di email dan drive. Firma mengetahui keterlibatan berjalan tidak beres ketika klien meningkat — atau ketika faktur terlambat.
Produknya
Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.
01
Setiap saluran dalam satu kotak masuk
Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.
02
Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
03
Dari proposal hingga faktur yang dibayar
Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
04
Portal yang benar-benar diperiksa klien
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
Alur kerja
Cara Workspace369 menjalankan firma konsultan
01
Tangkap setiap prospek dalam satu kotak masuk
Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien dengan ringkasan AI, sehingga setiap rujukan mendapatkan respons yang cepat dan terinformasi.
02
Kirim proposal dalam hitungan menit
Proposal dan kutipan keluar dari catatan klien, dan otomatisasi tindak lanjut menjaga prospek tetap bergerak saat tim memberikan layanan.
03
Jalankan keterlibatan sebagai proyek
Tugas, file, dan catatan menjaga setiap keterlibatan tetap terorganisir, dan portal klien menjaga klien tetap selaras tanpa rapat status tambahan.
04
Tagih sesuai jadwal
Faktur dan rencana pembayaran menagih berdasarkan milestone atau retainer, pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar, dan pelaporan menunjukkan profitabilitas per klien dan keterlibatan.
Cakupan produk
Liputan firma konsultan
- Ini menghubungkan prospek ke proposal yang ditandatangani: kotak masuk bersama, kutipan, dan tindak lanjut otomatis dalam satu catatan.
- Proyek, file, dan portal klien menjaga keterlibatan dan komunikasi klien tetap terorganisir tanpa administrasi tambahan.
- Faktur, rencana pembayaran, dan pelaporan profitabilitas membuat pendapatan keterlibatan dapat diprediksi.
Catatan Klien
Kotak masuk bersama
SMS dan suara
Permintaan dan orientasi
Proposal dan kutipan
Proyek dan tugas
Penjadwalan
Portal klien
Faktur dan rencana pembayaran
Pelaporan
Mulai
Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.
Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.FAQ
Mengapa Workspace369 cocok untuk pencarian firma konsultan
Apa itu perangkat lunak firma konsultan?
Perangkat lunak firma konsultan menjalankan sisi bisnis praktik: prospek, catatan klien, proposal, proyek keterlibatan, portal klien, faktur, pembayaran, dan pelaporan. Workspace369 menghubungkan semuanya dalam satu ruang kerja.
Apakah Workspace369 adalah rangkaian PSA lengkap?
Workspace369 mencakup lingkaran pekerjaan klien — kotak masuk, proposal, keterlibatan, portal, penagihan, dan pelaporan — untuk firma kecil dan menengah. Firma yang lebih besar dengan pemanfaatan mendalam dan persyaratan keuangan mungkin memasangkannya dengan atau memilih rangkaian PSA.
Bisakah klien mengikuti kemajuan keterlibatan di portal?
Ya. Klien melihat file, status, dan faktur di portal bermerek, yang memangkas rapat status dan utas email yang dikelola tim Anda setiap minggu.
Apakah Workspace369 menangani penagihan retainer dan milestone?
Ya. Faktur dengan paket pembayaran menagih retainer dan pencapaian sesuai jadwal, dengan pengingat otomatis untuk apa pun yang belum dibayar dan pelaporan per kesepakatan.
Siap kapan saja
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
