Tindak lanjut terlewat di antara keterlibatan
Perkenalan dan panggilan penemuan terjadi saat Anda sedang melayani orang lain, dan prospek yang menjanjikan menjadi sunyi.
CRM untuk konsultan
CRM untuk konsultan: dari percakapan pertama hingga faktur retainer.
Konsultasi berjalan berdasarkan hubungan, cakupan, dan waktu yang dapat ditagih. Workspace369 menyimpan percakapan setiap klien, proposal, proyek keterlibatan, jam, dan faktur pada satu catatan, sehingga Anda tahu apa yang Anda janjikan, apa yang telah Anda berikan, dan apa yang terutang. Cadet mencakup catatan klien, proposal dengan penandatanganan, dan faktur seharga $29/bulan; pelacakan waktu, lembar waktu, dan waktu-ke-faktur disertakan di setiap paket.
Proposalditerima dan ditandatangani secara online oleh klien
Retainerdan jadwal pembayaran di setiap paket
Setiap paketjam yang dapat ditagih diubah menjadi faktur
Fakta Penting
CRM untuk konsultan di Workspace369 mencakup 10 area, termasuk catatan dan perusahaan klien, kotak masuk email dan templat, proposal dengan tanda tangan online.
Alur kerja berjalan dalam 4 langkah, dari "simpan setiap hubungan dalam satu catatan" hingga "tagih retainer atau jam".
Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander menyertakan 20 kursi, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.
Kursi tambahan berharga $10 masing-masing; harga lengkap tersedia untuk umum di halaman harga Workspace369.
Masalahnya
Di mana konsultan kehilangan waktu dan pendapatan
Ruang lingkup berada dalam dokumen yang tidak dibaca siapa pun
Ketika ruang lingkup yang disepakati berada dalam PDF, permintaan tambahan muncul dan keterlibatan berkembang tanpa harga baru.
Jam tidak pernah masuk ke faktur
Waktu yang dilacak dalam satu aplikasi dan ditagih di aplikasi lain berarti mengetik ulang, dan jam yang belum ditagih adalah pendapatan yang hilang.
Produknya
Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.
01
Portal yang benar-benar diperiksa klien
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
02
Setiap saluran dalam satu kotak masuk
Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.
03
Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
04
Dari proposal hingga faktur yang dibayar
Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
Alur kerja
Cara konsultan mengelola klien di Workspace369
01
Simpan setiap hubungan dalam satu catatan
Simpan kontak, perusahaan, sumber prospek, dan bidang kustom, dengan email yang cocok dengan klien. Lacak peluang terbuka sebagai tugas dengan tahapan dan pemilik.
02
Kirim proposal yang ditandatangani klien
Beri harga keterlibatan dari layanan Anda, lalu biarkan klien menerima dan menandatangani secara online. Uang muka saat penerimaan disertakan di setiap paket; pelacakan keterlibatan juga disertakan.
03
Jalankan keterlibatan sebagai proyek
Ubah proposal yang ditandatangani menjadi proyek dengan tahapan, tugas, dan tenggat waktu, yang ditautkan ke klien.
04
Tagih retainer atau jam
Siapkan retainer dan jadwal pembayaran di setiap paket, atau lacak waktu yang dapat ditagih di setiap paket dan ubah menjadi faktur dengan tautan pembayaran.
Cakupan produk
Cakupan CRM Konsultan
- Jalankan satu keterlibatan dari proposal hingga faktur dibayar dalam uji coba 14 hari.
- Jika Anda menagih per jam, pelacakan waktu disertakan di setiap paket.
- Jika klien memesan panggilan langsung dengan Anda, pemesanan online dimulai dari Specialist.
Rekaman dan perusahaan klien
Kotak masuk email dan templat
Proposal dengan tanda tangan online
Proyek dan tugas keterlibatan
Retainer dan jadwal pembayaran
Pelacakan waktu (setiap paket)
Waktu-ke-faktur (setiap paket)
Pemesanan online (Specialist)
Profitabilitas proyek (Spesialis)
Akses Claude dan ChatGPT (MCP)
Paket untuk pekerja lepas
Pilih paket yang dibutuhkan pekerjaan Anda hari ini.
Catatan klien, proposal, faktur, pembayaran online, pelacakan waktu, dan formulir pendaftaran ada di setiap paket. Tingkatkan saat pekerjaan Anda membutuhkan panggilan, teks, atau lebih banyak lagi.Cadet
Harga reguler$29$14.50 / bulan
Harga pendiri untuk 12 bulan pertama Anda
1 kursi disertakan
- Persetujuan & penandatanganan proposal publik
- Deposit saat diterima
- Konversi proposal ke faktur
- Pelacakan waktu yang dapat ditagih
- Formulir penerimaan publik
Voyager
Harga reguler$74$37 / bulan
Harga pendiri untuk 12 bulan pertama Anda
2 kursi disertakan
Semua yang ada di Cadet, ditambah
- Pesan SMS
- Suara & pesan suara
- Kotak masuk bersama
- Balasan teks panggilan tak terjawab
- Pengalihan tanpa jawaban
Specialist
Harga reguler$149$74.50 / bulan
Harga pendiri untuk 12 bulan pertama Anda
10 kursi disertakan
Semua di Voyager, ditambah
- Pemesanan online
- Pelacakan biaya
- Rencana pembayaran
- Pelacakan inventaris
Penawaran anggota pendiri: Diskon 50% untuk 12 bulan pertama Anda, untuk 100 pelanggan pertama yang bergabung pada 31 Okt. Uji coba 14 hari dengan kartu, penagihan bulanan USD. Bandingkan semua paket.
Beralih & Hemat
Penyiapan akun & bantuan migrasi gratis
Tim kami menyiapkan ruang kerja Anda bersama Anda dan membantu memindahkan klien serta faktur Anda dari alat yang Anda gunakan sekarang.
Ekspor data Anda sebagai spreadsheet dan Impor AI memetakan kolomnya untuk Anda. Dukungan dapat membantu jika ada yang tidak biasa.
Tawaran berakhir .
Mulai uji coba gratis
Setelah mendaftar, klaim penyiapan gratis di ruang kerja Anda.
Pilihan ulasan App Store
Apa kata pengulas tentang Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Dikutip persis seperti tertulis, dalam bahasa asli pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semuanya. Ulasan dari tim kami dikecualikan dari pilihan, tetapi peringkat keseluruhan mencakup peringkat mereka.
Mulai
Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.
Mulai uji coba Anda dan kirim proposal atau faktur pertama Anda dari ruang kerja Anda sendiri. Bandingkan paket kapan saja; tingkatkan hanya saat pekerjaan Anda membutuhkan lebih banyak.FAQ
Cara memilih CRM sebagai konsultan
Apa itu CRM untuk konsultan?
CRM untuk konsultan menyimpan kontak, percakapan, proposal, keterlibatan, dan penagihan setiap klien, sehingga konsultan independen dapat menindaklanjuti prospek, memberikan apa yang disepakati, dan menagih tepat waktu. Workspace369 menghubungkan semua itu dalam satu catatan klien.
Apa CRM terbaik untuk konsultan?
Kami menempatkan Workspace369 sebagai yang terdepan untuk konsultan independen karena proposal dengan tanda tangan, proyek keterlibatan, retainer, dan waktu-ke-faktur berada dalam satu catatan, mulai dari $29/bulan. Jika Anda mengelola tim penjualan besar dengan kebutuhan perkiraan, CRM yang berfokus pada penjualan mungkin lebih cocok.
Bisakah saya menagih retainer?
Ya. Retainer dan jadwal pembayaran ada di setiap paket, dan faktur berulang dapat menagih jumlah yang sama setiap periode.
Paket mana yang melacak jam yang dapat ditagih?
Pelacakan waktu, pengatur waktu, lembar waktu, waktu yang dapat ditagih, dan waktu-ke-faktur disertakan di setiap paket, mulai dari Cadet seharga $29/bulan.
Bisakah klien memesan waktu dengan saya?
Pemesanan online dimulai dari Specialist ($149/bulan untuk sepuluh kursi); pengingat janji temu email disertakan di setiap paket.
Siap kapan saja
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
