CRM untuk agensi otomatisasi AI
Agensi otomatisasi AI membutuhkan lingkungan terstruktur untuk melacak catatan klien, proyek, dan tugas saat mengelola operasi pengiriman. Workspace369 menyediakan kemampuan ini bersama dengan otomatisasi alur kerja, koneksi MCP untuk Claude dan ChatGPT, serta webhook dan API dari Specialist. Ketika pilot otomatisasi menghadapi pengecualian yang memerlukan keputusan manusia sebelum tindakan eksternal, operator mencatat dan melacak intervensi tersebut dalam tugas dan percakapan. Skrip klien terus berjalan di tumpukan otomatisasi Anda, sementara Workspace369 memastikan bahwa setiap penyimpangan operasional didokumentasikan untuk tujuan penagihan dan peninjauan.
Fakta Penting
CRM untuk agensi AI otomatisasi di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "mencatat catatan dan proposal klien" hingga "menyelesaikan faktur berdasarkan tugas yang diselesaikan".
Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.
Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.
Masalahnya
Saat pilot otomatisasi mengalami pengecualian yang memerlukan keputusan manusia sebelum tindakan eksternal, agensi sering kali kehilangan jejak intervensi yang diperlukan. Tanpa catatan klien yang tertaut ke tugas aktif, operator tidak tahu klien mana yang memerlukan penjangkauan segera. Hal ini menyebabkan penundaan keputusan manual dan percakapan klien yang tidak tercatat, menghentikan jalur administratif proyek pengiriman.
Agensi sering menyimpan file operasional, proposal awal, dan catatan klien dalam sistem yang terputus. Ketika seorang operator perlu meninjau templat prompt tertentu atau cetak biru proyek selama peristiwa pengecualian, pencarian di banyak lokasi memperlambat peninjauan manual. Gesekan administratif ini membuat sulit untuk mengoordinasikan tugas dan memperbarui faktur berdasarkan jam intervensi manusia aktual.
Percakapan mengenai penyesuaian pilot dan penggantian manual sering terjadi di berbagai saluran terpisah. Ketika keputusan manusia diperlukan sebelum tindakan eksternal, konteks pengecualian hilang jika percakapan tidak terikat pada catatan klien dan proyek. Kurangnya visibilitas historis ini mempersulit penjadwalan dan membuat penyesuaian proposal di masa mendatang sangat tidak akurat.
Melacak jam administratif yang dihabiskan untuk menangani pengecualian manual dan tinjauan percontohan sering kali terlewatkan. Ketika faktur dihasilkan tanpa referensi langsung ke tugas, proyek, atau catatan klien yang telah selesai, agensi kehilangan pendapatan. Rekonsiliasi manual antara log pengiriman dan sistem penagihan administratif inti menciptakan beban operasional yang tidak perlu bagi manajemen agensi.
Produknya
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
Alur kerja
Operator membuat catatan klien yang lengkap dan mengirimkan proposal dari Workspace369 untuk persetujuan. Hal ini menetapkan dasar untuk keterlibatan agensi otomatisasi. Setiap cakupan proyek, metrik target, dan protokol pengecualian manual dirinci dalam repositori berkas yang dilampirkan pada catatan klien, memastikan tim memiliki akses ke dokumentasi proyek dasar sebelum eksekusi percontohan apa pun dimulai.
Operator menginisialisasi proyek pengiriman dan mendefinisikan tugas spesifik untuk implementasi percontohan otomatisasi. Tugas-tugas ini mencakup instruksi yang jelas untuk memantau eksekusi. Jika percontohan otomatisasi mengalami pengecualian yang memerlukan keputusan manusia sebelum tindakan eksternal, tugas khusus dibuat dalam proyek untuk menandai catatan spesifik yang memerlukan intervensi manusia.
Ketika pengecualian terjadi, operator mencatat detail spesifik di dalam modul percakapan klien. Operator menggunakan fitur penjadwalan untuk mengatur rapat peninjauan internal atau klien jika keputusan manusia memerlukan masukan kolaboratif. Hal ini memastikan semua komunikasi klien mengenai pengecualian pilot dipertahankan bersama dengan riwayat proyek aktif.
Agensi mengunggah file log pengecualian dan parameter proyek yang diperbarui ke portal klien. Ini memungkinkan klien untuk melihat status saat ini dari uji coba otomatisasi mereka. Klien dapat meninjau penyesuaian manual yang diusulkan dan melihat tugas-tugas yang terkait dengan keputusan manusia yang diperlukan sebelum tindakan eksternal dilanjutkan.
Setelah keputusan manusia dieksekusi dan tugas ditandai selesai, operator meninjau riwayat proyek untuk menghasilkan faktur yang akurat. Faktur merujuk pada tugas spesifik dan tonggak proyek yang diselesaikan selama periode penanganan pengecualian, memastikan semua upaya operasional manual ditagih secara akurat ke catatan klien.
Cakupan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBerkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.
Peluncuran tim yang tanpa hambatanKami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.
Hemat jam setiap mingguDulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.
Mulai
FAQ
Skrip Anda terus berjalan di tumpukan otomatisasi Anda. Webhook dan API dari Specialist menghubungkannya ke Workspace369, koneksi MCP memungkinkan Claude, ChatGPT, dan klien AI lainnya bekerja dengan catatan Anda, dan otomatisasi alur kerja menangani tindak lanjut. Keputusan manusia atas pengecualian dicatat sebagai tugas dan percakapan.
Ketika pilot otomatisasi mengalami pengecualian yang memerlukan keputusan manusia sebelum tindakan eksternal, operator mencatat kejadian tersebut. Anda harus membuat tugas dalam proyek yang relevan, memperbarui catatan klien, dan mencatat detail dalam percakapan.
Ya. Klien dapat menggunakan portal klien untuk mengunggah file, meninjau tugas proyek aktif, dan memeriksa penjadwalan. Ini memungkinkan agensi Anda untuk menyimpan semua dokumen terkait proyek dan catatan klien di satu ruang kerja terstruktur untuk ditinjau operator.
Operator melacak pekerjaan intervensi dalam tugas proyek dan, dari Voyager, mencatatnya sebagai waktu yang dapat ditagih. Setelah keputusan manusia dibuat, Anda dapat menghasilkan faktur langsung di Workspace369, menarik data dari tugas yang diselesaikan dan catatan klien untuk memastikan penagihan yang akurat untuk waktu intervensi agensi.
Siap kapan saja
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
