CRM Terbaik untuk Agensi Branding di 2026: fase, persetujuan, uang muka

Apa itu CRM agensi branding (dan apa itu bukan)

CRM agensi branding adalah catatan klien yang mengikuti sisi komersial pekerjaan identitas: catatan penemuan, proposal dan fasenya, persetujuan, uang muka, hasil kerja tambahan, dan faktur. Ini bukan alat desain, platform peninjauan bukti, atau pustaka aset digital. File sumber tetap berada di perangkat lunak desain Anda. Jika alat menyimpan kontak tetapi menyerahkan proposal, uang muka, dan waktu ke aplikasi lain, fase yang berkembang di tengah proyek ditagih berdasarkan ingatan.

Bagaimana kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima poin yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor:

1. Harga entri, bulanan dan ditagih tahunan, sebagaimana tercantum pada 22 Oktober 2026.
2. Cakupan proposal, persetujuan, dan deposit pada paket itu.
3. Portal klien pada paket awal, tempat klien melihat status dan file.
4. Kursi tim dan berapa biaya agensi 2-10 orang untuk mereka.
5. Ketentuan uji coba: panjangnya, dan apakah vendor menyatakan kartu diperlukan.

Kami tidak menguji kecepatan, dukungan, atau keandalan, dan kami tidak menggunakan peringkat pihak ketiga. Urutan mencerminkan kesesuaian untuk agensi kecil yang menjalankan proyek bertahap.

CRM terbaik untuk agensi branding di tahun 2026

1. Workspace369, terbaik untuk agensi kecil yang menginginkan proposal, uang muka, portal, dan waktu dalam satu catatan

Workspace369 menghubungkan catatan klien ke proposal yang disetujui klien melalui tautan publik, deposit dikumpulkan saat persetujuan, retainer dan jadwal pembayaran, proyek dengan tahapan dan papan tugas, portal klien, pelacakan waktu dan faktur dengan pembayaran kartu Stripe, semuanya di belakang portal klien. Semua itu ada di Cadet, $29 per bulan untuk satu kursi (lihat semua paket). Voyager ($74) mencakup 2 kursi dan Specialist ($149) mencakup 10, dengan kursi tambahan seharga $10 per bulan mulai dari Voyager ke atas. Pengunjung portal tidak menggunakan kursi. Tangkapan layar adalah catatan demo.

Batasan: Cadet memungkinkan hingga 5 proyek aktif; Voyager menghapus batasan. Paket pembayaran, pemesanan online, dan pelacakan pengeluaran dimulai dari Specialist. Persetujuan proposal melalui tautan, bukan tinjauan bukti desain, dan uji coba 14 hari memerlukan kartu.

Terbaik untuk: agensi branding yang terdiri dari 2-10 orang yang menginginkan penemuan, cakupan bertahap, persetujuan, uang muka, dan jam dalam satu sistem.

2. HoneyBook, terbaik untuk alur kerja kreatif bergaya pemesanan

Halaman harga HoneyBook mencantumkan proposal dan kontrak, faktur dan pembayaran, portal klien, dan hingga 2 formulir prospek langsung di Starter, $29 per bulan ditagih setiap tahun. Essentials adalah $49 per bulan ditagih setiap tahun dengan hingga 2 anggota tim, sesi Penjadwal tak terbatas (Starter mengizinkan 1), dan otomatisasi; Premium adalah $109 per bulan ditagih setiap tahun tanpa batasan anggota tim. Uji coba adalah 30 hari dan halaman tersebut menyatakan tidak memerlukan kartu. Jika Anda menjalankan tes, harapkan langkah pertanyaan, proposal, dan pembayaran sesuai dengan alurnya.

Batasan: Anggota tim tidak tercantum di Starter. Pelacakan waktu tidak tercantum, sehingga penagihan jam terhadap fase memerlukan alat lain, dan pengiriman proyek lebih ringan daripada alat papan tugas.

Terbaik untuk: studio kreatif yang pekerjaan utamanya adalah mengubah pertanyaan menjadi pemesanan yang ditandatangani dan dibayar.

3. Dubsado, terbaik untuk onboarding dan penemuan yang padat formulir

Dubsado mencantumkan Starter seharga $335 setahun dan Premier seharga $525 setahun, dengan tiga pengguna tambahan gratis dan kemudian $25 per bulan untuk 4-10 pengguna. Premier mencakup formulir prospek tanpa batas, proposal publik, alur kerja otomatis, dan penjadwalan, serta dilengkapi dengan uji coba 21 hari yang tidak memerlukan kartu. Jika Anda menjalankan tes, coba Premier, karena Starter memiliki satu formulir aktif dan tidak ada proposal publik. Kekuatannya adalah kuesioner dan penerimaan informasi: kedua paket menyertakan portal klien, penagihan dengan rencana pembayaran, dan templat formulir dan email, sehingga jadwal setoran bertahap tersedia bahkan pada Starter.

Batasan: Starter kekurangan alur kerja, penjadwalan, dan proposal publik. Pelacakan waktu tidak tercantum, dan merek tambahan dikenakan biaya $10 per bulan.

Terbaik untuk: agensi dengan kuesioner penemuan yang berulang yang akan membangun formulir dan alur kerja sekali.

4. Moxie, terbaik untuk tim yang sangat kecil dengan harga rendah

Moxie Starter adalah $10 per bulan ditagih tahunan ($12 bulanan) dan mencantumkan proposal, penawaran, dan kontrak, penagihan, dan pelacakan waktu. Pro ($20 ditagih tahunan) menambahkan portal klien berlabel putih dan otomatisasi. Teams adalah $32 per bulan ditagih tahunan untuk hingga lima anggota tim. Halaman menyebutkan uji coba 14 hari; syarat kartu tidak dinyatakan. Jika Anda menjalankan tes, harga Teams, bukan Starter, karena paket tim adalah yang mencakup studio yang terdiri dari beberapa desainer dan ahli strategi yang bekerja di ruang kerja yang sama.

Batasan: Portal dimulai dari Pro, dan paket tim dibatasi hingga lima anggota. Deposit tidak dicantumkan dengan nama.

Terbaik untuk: studio beranggotakan dua hingga lima orang yang menginginkan proposal, waktu, dan faktur dengan harga tetap yang rendah.

5. Bonsai, terbaik untuk studio dua orang yang membayar per kursi

Bonsai mencantumkan Essentials seharga $25 per bulan per pengguna ($19 ditagih setiap tahun), dengan proposal, kontrak, faktur, penjadwalan, dan portal klien. Basic ($15, atau $9 tahunan) tidak memilikinya. Premium menambahkan pesan klien dan pipeline kesepakatan. Uji coba adalah 7 hari. Pada lima pengguna di Essentials yang ditagih setiap tahun, tarif yang terdaftar mencapai $95 per bulan; periksa pada jumlah kepala Anda sendiri. Essentials adalah tingkatan pertama dengan proposal, kontrak, faktur, penjadwalan, formulir, dan portal klien, jadi ini adalah tingkatan untuk dicoba untuk pekerjaan yang berhadapan dengan klien.

Batasan: Harga per pengguna bertambah dengan setiap desainer, dan integrasi dimulai dari Premium.

Terbaik untuk: studio kecil yang ingin menambah kursi satu per satu.

6. Productive, terbaik untuk anggaran dan perencanaan sumber daya

Halaman harga Productive mencantumkan penganggaran, perencanaan sumber daya, manajemen proyek dan tugas, pelacakan waktu, dan manajemen pengeluaran di Essential, dengan persetujuan waktu yang dapat ditagih, kartu tarif, anggaran berulang, dan integrasi HRIS dan faktur di Professional. Ini mencantumkan uji coba 14 hari tanpa kartu yang diperlukan, dan setiap paket memerlukan minimal 3 kursi. Essential seharga $10 per pengguna per bulan ditagih tahunan ($12 bulanan) dan Professional seharga $25 ($29) (diperiksa 22 Oktober 2026). Jika Anda menjalankan tes, harapkan tes ini bersinar dalam utilisasi dan pembakaran anggaran.

Batasan: Halaman harga tidak lagi mencantumkan CRM, kesepakatan, faktur, e-signing, atau portal klien bermerek, jadi penjualan dan penagihan ada di alat lain. Ini dibangun untuk perencanaan sumber daya daripada dari pertanyaan hingga faktur.

Terbaik untuk: agensi yang sudah menjual pekerjaan di tempat lain dan membutuhkan anggaran serta perencanaan kapasitas.

7. HubSpot free CRM, terbaik untuk pelacakan kesepakatan gratis

CRM gratis HubSpot memungkinkan hingga 2 pengguna dan 1.000 kontak, dengan pelacakan kesepakatan dan penjadwalan pertemuan, dan tidak memerlukan kartu. Tingkatan berbayar dihargai per kursi, jadi periksa halaman HubSpot sesuai jumlah karyawan Anda. Jika Anda menjalankan tes, langkah pelacakan prospek akan sesuai; tingkatan gratis membuat faktur tetapi hanya memiliki kutipan lama (alat kutipan saat ini memerlukan Revenue Hub Professional), tidak mencantumkan pelacakan waktu, dan portal pelanggannya dimulai pada Service Hub Professional.

Batasan: Pengiriman, proposal, dan penagihan ada di tempat lain, jadi agen branding akan memasangkannya dengan alat proposal dan penagihan. Tingkat gratis dua pengguna tidak mencakup sebagian besar agen, dan kutipan tidak tercantum di dalamnya.

Terbaik untuk: agensi yang hanya perlu melacak prospek bisnis baru.

Perbandingan berdampingan

Alat mana yang cocok untuk agensi branding Anda?

Jalankan tes rebranding bertahap selama uji coba

Bawa satu rebrand fiksi melalui setiap alat yang Anda pilih:

1. Catat catatan penemuan di catatan klien.
2. Kirim proposal tiga fase dan setujui dengan tautan sebagai "klien".
3. Kumpulkan uang muka untuk fase pertama.
4. Tambahkan kemasan sebagai item berharga baru setelah presentasi konsep.
5. Catat jam desainer dan tagih fase dua.
6. Hitung kursi Anda dan tentukan harga paket sesuai ukuran tim Anda yang sebenarnya.

Jika Anda menjalankan tes, harapkan celah muncul pada langkah 3 dan 4. pembuat permintaan perubahan ruang lingkup dapat menyusun kata-kata untuk langkah 4.

Kapan harus tetap sederhana

Jika Anda mengerjakan beberapa proyek identitas setahun dan menagih dari templat, dokumen proposal, dan aplikasi penagihan sudah cukup. Pindah ke CRM ketika fase tumpang tindih, persetujuan dikejar melalui email, dan tidak ada yang bisa mengatakan apa yang masih belum ditagih. Simpan file sumber di perangkat lunak desain Anda. halaman agensi branding memiliki detail paket Workspace369, dan cara menghentikan pergeseran cakupan mencakup kebiasaan permintaan perubahan.

Sebelum Anda memindahkan klien sungguhan, jalankan rebranding bertahap pada data demo dan periksa bahwa catatan Anda dapat diekspor. Bandingkan paket saat ini di halaman penetapan harga.