CRM Terbaik untuk Agensi Otomatisasi AI 2026: Retainer

Apa itu CRM untuk agensi otomatisasi AI (dan apa bukan)

Agensi otomatisasi AI menjual pembangunan (alur kerja atau agen yang diskop), audit, dan retainer bulanan untuk pemantauan dan perbaikan. CRM adalah sisi bisnis dari pekerjaan itu: siapa kliennya, apa yang telah diskop dan disetujui, perbaikan dan permintaan perubahan mana yang terbuka, berapa banyak waktu yang Anda catat, dan apa yang belum dibayar. Ini bukan tempat otomatisasi berjalan. N8n, Make, Zapier, atau kode Anda tetap berada di lingkungan Anda sendiri dan berbicara dengan CRM melalui webhook, API, atau MCP. Ini juga bukan penyimpanan rahasia: simpan kredensial klien di pengelola kata sandi. Jika alat menyimpan kontak tetapi meninggalkan cakupan, waktu, dan penagihan ke aplikasi lain, ketentuan retainer ada dalam utas email dan setiap kegagalan berjalan berubah menjadi pekerjaan yang belum dibayar.

Bagaimana kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima poin yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor:

1. Harga entri, bulanan dan ditagih tahunan, sebagaimana tercantum pada 22 Oktober 2026.
2. Cakupan retainer dan penagihan pada paket yang memiliki fitur yang Anda butuhkan: waktu, faktur berulang atau retainer, dan penagihan.
3. Koneksi otomatisasi: paket tempat webhook, API, atau MCP terdaftar.
4. Bagian yang menghadap klien: portal, proposal atau kontrak, proyek dan tugas.
5. Batas keras dan ketentuan uji coba: kursi, sub-akun, minimum, lama uji coba, dan ketentuan kartu jika dinyatakan.

Kami tidak menguji kecepatan, dukungan, keandalan, atau aplikasi seluler, dan tidak menggunakan peringkat pihak ketiga. Urutan mencerminkan kesesuaian untuk agensi kecil yang menjual pembangunan dan retainer: Moxie pertama dalam hal harga dan akses webhook, dan Workspace369 unggul dalam retainer dan MCP; CRM sisi penjualan dan alat perencanaan sumber daya berada di bawah karena hanya mencakup sebagian dari pekerjaan itu. Pipedrive tidak disertakan karena halaman harganya tidak dapat diperiksa.

CRM terbaik untuk agensi otomatisasi AI pada tahun 2026

1. Moxie, terbaik untuk operator tunggal yang menginginkan akses API dengan murah

Paket Starter Moxie berharga $12 per bulan, atau $10 per bulan ditagih setiap tahun, dan mencantumkan manajemen klien dan proyek, penagihan dan pembayaran, proposal, penawaran, dan kontrak, pelacakan waktu, pipeline penjualan, dan pembuat formulir. Pro berharga $25 per bulan ($20 ditagih setiap tahun) dan menambahkan portal klien berlabel putih, domain kustom, tiket dukungan, dan manajemen permintaan klien, otomatisasi alur kerja, dan "Integrasi API (Zapier, Make, Webhooks, Public API)". Teams berharga $40 per bulan ($32 ditagih setiap tahun) untuk hingga lima anggota tim. Judul halaman menyebutkan uji coba gratis 14 hari; ketentuan kartu tidak disebutkan. Starter juga mencantumkan penjadwal rapat dan kalender serta kotak masuk universal, yang penting ketika audit dan panggilan kickoff dimulai sebagai panggilan penemuan.

Batasan: webhook dan API publik memerlukan Pro. Halaman tersebut tidak menyebutkan MCP, faktur berulang, atau retainer, jadi konfirmasikan penagihan retainer dalam uji coba. Tim berhenti di lima anggota.

Terbaik untuk: pemilik agensi solo dan tim hingga lima orang yang menginginkan proposal, waktu, faktur, dan koneksi Zapier, Make, atau webhook dengan harga terendah yang diperiksa.

2. Workspace369, terbaik untuk agensi yang menjual pembangunan dan menjalankan retainer

Workspace369 menempatkan catatan klien, sebuah proposal klien menyetujui online, proyek dan tugas, pelacakan waktu, portal klien pribadi dan faktur dalam satu tempat. Retainer dan faktur berulang dan waktu-ke-faktur tercantum di setiap paket. Cadet adalah $29 per bulan untuk satu kursi ($23,25 ditagih setiap tahun). MCP, termasuk token akses pribadi untuk Claude dan ChatGPT, berfungsi di setiap paket (lihat MCP), sehingga klien AI dapat membaca dan memperbarui catatan klien. Otomatisasi Alur Kerja ada di setiap paket; Cadet memungkinkan otomatisasi email dengan hingga 3 alur kerja aktif. Tangkapan layar adalah catatan demo, bukan hasil pelanggan.

Batasan: webhook dan integrasi API mulai dari Specialist ($149 per bulan, 10 kursi), lompatan besar di atas Moxie Pro untuk agensi yang pengirimannya bergantung padanya. Panduan penyiapan menunjukkan cara hubungkan Workspace369 ke Zapier, hubungkan Workspace369 ke Make dan gunakan Integrasi n8n Workspace369. Cadet dibatasi hingga 5 proyek aktif dan satu kursi; Voyager ($74 sebulan, 2 kursi) menghapus batasan proyek dan menambahkan langkah SMS. Uji coba 14 hari memerlukan kartu.

Terbaik untuk: agensi kecil yang menginginkan cakupan, retainer, waktu, portal, dan faktur pada satu catatan dan paket untuk menghubungkan klien AI melalui MCP; tambahkan Specialist saat tumpukan Anda sendiri harus mendorong acara masuk.

3. HighLevel, terbaik untuk agensi yang memberikan layanan di dalam satu platform otomatisasi

HighLevel mencantumkan uji coba gratis 14 hari pada paket apa pun dan menyatakan bahwa penagihan dimulai secara otomatis di akhir uji coba kecuali dibatalkan. Starter adalah $97 per bulan ($970 ditagih setiap tahun) dengan 3 sub-akun, kontak tak terbatas, tanpa biaya per pengguna, dukungan 24/7, dan semua fitur inti. Unlimited adalah $297 per bulan ($2.970 ditagih setiap tahun) dengan sub-akun tak terbatas dan akses API dasar; Agency Pro adalah $497 per bulan ($4.970 ditagih setiap tahun) dengan Mode SaaS dan akses API lanjutan.

Batasan: ini adalah platform pemasaran dan otomatisasi yang dibangun di sekitar sub-akun per klien, bukan buku besar retainer dan proyek, dan halaman harga tidak mencantumkan proposal, pelacakan waktu, atau penagihan proyek, jadi itu memerlukan alat lain. Akses API dimulai dari paket $297, jadi tingkat entri tidak dapat terhubung ke tumpukan Anda sendiri melalui API. Halaman tersebut juga mencatat bahwa biaya berbasis penggunaan untuk telekomunikasi atau layanan pihak ketiga mungkin berlaku selama uji coba, jadi periksa sebelum Anda memuat data klien.

Terbaik untuk: agensi yang membangun dan menghosting otomatisasi klien di dalam HighLevel itu sendiri dan menginginkan sub-akun label putih.

4. Attio, terbaik untuk CRM sisi penjualan yang fleksibel

Halaman harga Attio mencantumkan Gratis ($0, hingga 3 kursi), Plus ($44 per pengguna per bulan, $35 ditagih tahunan, hingga 10 kursi), dan Pro ($99 per pengguna per bulan, $79 ditagih tahunan). Tabel perbandingannya memiliki baris untuk akses API dan webhook, server MCP, dan Alur Kerja, tetapi teks yang terlihat tidak menunjukkan paket mana yang menyertakan masing-masing, jadi periksa gerbang di halaman tersebut. Dikatakan untuk memulai tanpa memerlukan kartu kredit. Halaman tersebut juga mencantumkan kredit kursi dan kredit ruang kerja yang dibagikan di seluruh fitur AI dan alur kerjanya, dengan isi ulang kredit berbayar, jadi penggunaan otomatisasi yang berat memiliki biaya penggunaan di atas kursi.

Batasan: harga per pengguna melonjak cepat, dan halaman tersebut tidak mencantumkan proposal, pengiriman proyek, pelacakan waktu, atau penagihan; penagihan dan pengiriman akan memerlukan alat lain. Attio juga menerbitkan faktur hanya untuk paket Pro dan Enterprise mereka sendiri, yang berarti membayar Attio, bukan menagih klien Anda.

Terbaik untuk: agensi yang tantangan utamanya adalah melacak prospek, audit, dan kesepakatan dalam model data yang fleksibel.

5. Productive, terbaik untuk agensi yang merencanakan sumber daya dan margin proyek

Productive dibuat untuk operasi agensi. Essential mencantumkan penganggaran, perencanaan sumber daya, manajemen proyek dan tugas, pelacakan waktu, manajemen pengeluaran, dan akses API; Essential seharga $10 per kursi per bulan ditagih tahunan ($12 bulanan) dan Professional seharga $25 tahunan ($29 bulanan), diperiksa 22 Oktober 2026. Webhook tercantum di bawah Ultimate, yang harganya berdasarkan kutipan. Semua paket memerlukan minimal 3 kursi, dan halaman menawarkan uji coba gratis 14 hari tanpa kartu yang diperlukan. Freelancer dan kontraktor yang Anda undang dikenakan harga yang sama dengan karyawan, sehingga bangku subkontraktor meningkatkan tagihan.

Batasan: minimum tiga kursi membuatnya tidak cocok untuk operator tunggal, webhook ada di tingkatan tertinggi, dan Essential tidak mencantumkan penagihan, yang muncul sebagai integrasi dari Professional bersama dengan anggaran berulang.

Terbaik untuk: agensi yang terdiri dari tiga orang atau lebih yang membutuhkan perencanaan kapasitas dan anggaran proyek.

6. HubSpot CRM, terbaik sebagai daftar kontak gratis

Halaman harga HubSpot menyatakan CRM gratis adalah "Gratis untuk hingga 2 pengguna. Tidak perlu kartu kredit", dan FAQ HubSpot menempatkan CRM gratis pada 1.000 kontak. Starter adalah $20 per kursi per bulan dengan harga daftar, dengan penawaran waktu terbatas untuk pelanggan baru. Sales Hub Starter mencantumkan hingga 50 alur kerja dengan pemicu dan tindakan terbatas, dan hingga 15 pipeline per akun di berbagai jenis objek, yang cukup untuk melacak audit dan pembuatan sebagai kesepakatan. Halaman harga juga mencantumkan hub Pemasaran, Penjualan, Layanan, Konten, dan Data yang terpisah, jadi biaya bulanan bergantung pada berapa banyak hub yang Anda tambahkan. Perlakukan HubSpot sebagai bagian depan corong dan konfirmasikan dalam uji coba apa yang dicakupnya untuk proposal dan penagihan.

Batasan: paket gratis adalah alat kontak dan pipeline; retainer, waktu, pekerjaan proyek, dan faktur memerlukan alat lain.

Terbaik untuk: agensi yang hanya membutuhkan daftar kontak gratis saat memvalidasi penawarannya, dan berencana menambahkan alat penagihan dan pengiriman nanti.

Perbandingan berdampingan

Alat mana yang cocok untuk agen Anda?

Uji CRM apa pun dengan skenario kegagalan

Buat klien fiksi dan jalani empat langkah di setiap uji coba: proposal untuk pembuatan lingkup tetap, proyek dengan tugas perbaikan "gagal berjalan", jam yang dicatat untuk tugas tersebut, dan faktur retainer bulanan. Kondisi penerimaan adalah bahwa proposal, tugas perbaikan, waktu, dan faktur semuanya berada di catatan klien yang sama. Jika klien kemudian meminta otomatisasi baru di luar retainer, buat perubahan tertulis dengan pembuat permintaan perubahan ruang lingkup sebelum waktu lebih banyak dicatat. Gunakan gambaran umum produk agensi otomatisasi AI untuk memeriksa di mana catatan klien, tugas, dan faktur berada di Workspace369.

Biaya rencana dan penyiapan

Bandingkan matriks harga Workspace369 saat ini terhadap kursi dan fitur yang Anda butuhkan. Cadet adalah $29 per bulan ($23.25 ditagih tahunan) untuk satu kursi; Voyager adalah $74 (2 kursi, panggilan dan teks dimulai di sini); Specialist adalah $149 (10 kursi) dan menambahkan webhook serta integrasi API. Cadet hingga Commander dimulai dengan uji coba gratis 14 hari yang memerlukan kartu.

Sumber dan cakupan tinjauan

• harga Workspace369
• Harga Moxie
• Harga HighLevel
• Harga Attio
• Harga Productive
• Harga HubSpot CRM

Halaman harga resmi ditinjau 22 Oktober 2026. Rekomendasi bergantung pada alur kerja yang dijelaskan, dan harga berubah, jadi konfirmasikan paket saat ini dengan setiap vendor.