Suite 2026: kotak masuk, AI, akuntansi.Buka aplikasi

CRM untuk agensi branding

CRM untuk Agensi Branding dengan Alur Kerja Khusus

Agensi branding mengelola hasil kreatif yang sering berubah cakupannya. Ketika proyek identitas visual tiba-tiba berkembang dari logo sederhana menjadi desain kemasan lengkap, overhead administrasi dapat menghentikan momentum kreatif. Workspace369 menjalankan proposal, proyek, file, persetujuan klien, dan faktur di satu tempat. Ini menjaga cakupan, penagihan, dan umpan balik klien selaras dengan tonggak pencapaian kreatif Anda sementara desainer tetap berada di perangkat lunak produksi mereka.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan
Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM untuk agensi branding di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "menetapkan catatan klien" hingga "penagihan akhir dan penutupan".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Gesekan Operasional dalam Ruang Lingkup Desain Identitas

Perluasan Lingkup yang Tidak Dilacak

Proyek branding sering kali dimulai dengan aset visual inti tetapi meluas ke tata letak kemasan setelah presentasi konsep. Tanpa penyesuaian segera pada catatan klien dan proposal, manajer akun terus beroperasi di bawah asumsi lama. Kesenjangan ini menyebabkan jam desain yang belum ditagih dan pembaruan proyek yang tidak tercatat, karena tim administrasi tidak memiliki metode yang jelas untuk memperbarui tugas dan faktur ketika ringkasan kreatif asli berubah di tengah jalan.

Percakapan Klien yang Tersebar

Ketika klien meminta modifikasi kemasan melalui email atau obrolan, keputusan penting tersebut sering kali tetap terperangkap di kotak masuk masing-masing. Pemimpin akun tidak dapat dengan mudah memetakan percakapan ini ke proyek atau tugas tertentu. Tanpa tampilan terpadu catatan dan percakapan klien, penyesuaian penjadwalan terlewat, dan agensi berisiko menyajikan revisi yang tidak mencerminkan umpan balik terbaru klien tentang dimensi aset.

Penagihan Proyek yang Terputus-putus

Ketika pekerjaan identitas merek meluas ke pengemasan, penagihan harus segera mencerminkan hasil baru. Jika alat penagihan Anda terputus dari tugas dan file proyek Anda, kesalahan pelacakan manual akan terjadi. Tim keuangan menerbitkan faktur berdasarkan proposal yang sudah ketinggalan zaman, yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran klien, pekerjaan rekonsiliasi manual, dan gesekan selama fase pengiriman akhir aset merek.

Tonggak Penjadwalan yang Tidak Selaras

Menambahkan desain kemasan ke linimasa identitas merek memerlukan penyesuaian segera pada tanggal presentasi. Jika penjadwalan dikelola secara terisolasi dari tugas dan proyek, tenggat waktu bertentangan dengan komitmen tim yang ada. Direktur kreatif tidak dapat secara akurat mengukur ketersediaan, menyebabkan penundaan presentasi kepada klien dan hambatan internal karena linimasa administratif tidak mencerminkan ruang lingkup pekerjaan yang sebenarnya.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Mengelola Identitas Merek dan Penyesuaian Lingkup

01

Menetapkan Catatan Klien

Alur kerja dimulai dengan membuat entri baru dalam catatan klien dan menjadwalkan sesi penemuan merek awal. Seseorang harus mencatat batasan kreatif awal dan persyaratan aset secara manual di ringkasan. Ini memastikan bahwa semua proposal, percakapan, dan tugas selanjutnya tertaut langsung ke profil klien yang benar sejak hari pertama, mencegah fragmentasi administratif selama fase strategi awal.

02

Menerbitkan Proposal Inti

Direktur akun menyusun dan mengirimkan proposal formal yang menguraikan cakupan logo dan identitas awal. Dokumen ini menentukan jumlah pasti konsep dan revisi yang disertakan. Setelah klien meninjaunya di portal klien, seseorang harus memperbarui status proyek dan menginisialisasi tugas desain identitas standar, menghubungkan proposal yang disetujui langsung ke folder proyek aktif.

03

Menyesuaikan Ruang Lingkup untuk Kemasan

Ketika klien meminta desain kemasan setelah presentasi konsep logo, seseorang harus mendokumentasikan perubahan ini. Manajer akun memperbarui catatan klien, mencatat detail percakapan spesifik, dan melampirkan proposal yang direvisi untuk tambahan kemasan. Operator manusia kemudian membuat tugas baru untuk tata letak kemasan struktural dan memperbarui jadwal proyek untuk mencegah tumpang tindih penjadwalan.

04

Melacak Pengiriman dan File

Desainer mengunggah file presentasi resolusi rendah dan dokumen referensi langsung ke folder proyek untuk ditinjau klien. Seseorang harus mengatur file-file ini dan menugaskan tugas peninjauan kepada klien melalui portal klien. Sementara file produksi resolusi tinggi tetap berada di perangkat lunak desain Anda, file presentasi, dokumen referensi, dan percakapan umpan balik klien berada di catatan proyek.

05

Penagihan Akhir dan Penutupan

Setelah persetujuan akhir konsep pengemasan, seseorang harus membuat faktur final yang mencerminkan pekerjaan identitas asli dan perpanjangan cakupan pengemasan. Operator memeriksa bahwa semua tugas ditandai selesai dan memverifikasi bahwa faktur cocok dengan proposal yang diperbarui sebelum mengirimkannya. Portal klien tetap terbuka bagi klien untuk mengunduh dokumentasi referensi final.

Cakupan produk

Operasi klien untuk agensi branding

  • Operator manusia harus memverifikasi bahwa proposal yang direvisi untuk pengemasan dapat ditautkan langsung ke catatan klien yang ada tanpa menimpa riwayat proposal desain logo asli.
  • Evaluator harus mengonfirmasi bahwa perubahan penjadwalan yang dibuat pada tugas presentasi pengemasan secara otomatis memperbarui linimasa proyek bersama yang terlihat oleh anggota tim akun.
  • Penguji harus memverifikasi bahwa klien dapat mengakses file presentasi bersama dan melihat laporan penagihan aktif melalui portal klien tanpa melihat catatan tugas desain internal.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Kriteria Evaluasi untuk Pengujian Alur Kerja Branding

Bisakah Workspace369 mengelola file desain vektor dan riwayat versinya?

File vektor yang berfungsi dan riwayat editnya tetap berada di perangkat lunak desain Anda. Dari Specialist, Workspace369 menyimpan file presentasi dan final terhadap setiap klien dan proyek dengan versioning file, bersama dengan proposal, tugas, dan faktur yang menjalankan agensi branding Anda.

Bagaimana cara menangani rebranding yang meluas dari logo ke kemasan?

Dalam latihan evaluasi fiksi ini, seseorang harus secara manual memperbarui catatan dan percakapan klien untuk mendokumentasikan perluasan cakupan. Anda kemudian menerbitkan proposal baru untuk pengiriman kemasan, menyesuaikan tugas proyek, memperbarui tenggat waktu penjadwalan, dan membuat faktur yang diperbarui untuk secara akurat mencerminkan cakupan pekerjaan yang diperluas.

Bisakah kami mengotomatiskan penugasan tugas ketika proposal diterima?

Otomatisasi Alur Kerja dapat membuat tugas, mengirim email atau SMS, mengeluarkan pengingat, dan memberi tahu anggota tim menggunakan pemicu, kondisi, dan jeda waktu yang didukung. Otomatisasi email dimulai pada tingkat Cadet dan langkah SMS pada tingkat Voyager; alur kerja yang dibuat AI dimulai pada tingkat Commander. Uji peristiwa, pemilik, dan langkah tinjauan yang diperlukan sebelum mengaktifkan alur kerja. Pemicu panggilan dimulai pada Specialist, di mana suara disertakan.

Apakah portal klien mendukung tanda tangan digital untuk kontrak branding?

Ya. Setiap proposal mendapatkan tautan persetujuan publik dan tanda tangan elektronik, dan pengumpulan deposit saat diterima dimulai pada Specialist. Klien dapat melihat proposal aktif, proyek, dan faktur mereka langsung di dalam portal, menyederhanakan proses persetujuan ketika proyek berkembang dari logo ke desain kemasan.

Terus jelajahi

Halaman terkait

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratisMinta demo