CRM untuk agensi pemasaran email

CRM untuk Agensi Pemasaran Email dengan Alur Kerja Khusus

Agensi pemasaran email menghadapi gesekan administratif spesifik saat mengoordinasikan peluncuran kampanye yang kompleks. Mengelola catatan klien, proposal, dan proyek memerlukan koordinasi yang jelas dan tanda tangan manusia sebelum setiap pengiriman. Workspace369 menjalankan catatan klien, proposal, proyek, faktur, dan otomatisasi alur kerja email di satu tempat. Tugas, tinjauan portal, dan percakapan memungkinkan tim Anda memeriksa dan mencatat detail kampanye sebelum pengiriman apa pun dilakukan.

Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM untuk agensi pemasaran email di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "orientasi dan penyiapan catatan klien" hingga "tinjauan akhir dan verifikasi portal klien".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Gesekan Operasional dalam Manajemen Kampanye Email

Segmen Penerima yang Tidak Terverifikasi

Ketika agen pemasaran email mengelola catatan klien, penundaan kampanye terjadi jika detail segmen penerima tidak dicatat dengan jelas. Tanpa lokasi khusus untuk dicatat dalam brief segmen audiens mana yang dimaksud, manajer akun sering kali melanjutkan berdasarkan perjanjian lisan. Kurangnya dokumentasi ini mengarah pada penargetan yang tidak selaras. Operator harus secara manual memeriksa catatan klien dan memverifikasi catatan segmen sebelum menjadwalkan tugas proyek apa pun.

File Kreatif Email yang Tersebar

Peluncuran kampanye sering terhenti ketika file kreatif email tersebar di berbagai tautan eksternal atau folder pribadi. Tanpa repositori file definitif yang terpasang pada catatan proyek, penulis naskah dan desainer mengunggah draf dalam percakapan yang berbeda. Manajer harus secara manual memeriksa tab file proyek untuk memastikan tata letak akhir ada, mencegah penundaan yang disebabkan oleh pencarian pesan historis selama minggu peluncuran.

Jadwal Peluncuran yang Tidak Selaras

Penjadwalan kampanye klien memerlukan keselarasan yang ketat antara kapasitas agensi dan ketersediaan klien. Ketika penjadwalan ditangani secara terpisah dari tugas proyek, tanggal peluncuran bertentangan dengan linimasa QA internal. Operator harus meninjau kalender penjadwalan bersama dengan tugas aktif untuk mengonfirmasi bahwa tim memiliki waktu yang cukup untuk memeriksa materi kreatif email dan parameter segmen sebelum tanggal penerapan langsung tiba.

Komitmen Proposal yang Terputus

Agensi sering mengalami pergeseran ruang lingkup ketika hasil spesifik yang diuraikan dalam proposal awal tidak sesuai dengan tugas proyek aktif. Ketika proposal disimpan secara terpisah dari catatan klien, manajer proyek kehilangan visibilitas ke jumlah revisi yang disepakati atau struktur segmen. Staf harus membandingkan dokumen proposal asli secara manual dengan tugas saat ini untuk memverifikasi bahwa pekerjaan tetap sesuai ruang lingkup.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Alur Kerja Kampanye Langkah demi Langkah

01

Pengaturan Orientasi dan Catatan Klien

Alur kerja dimulai dengan membuat catatan klien yang komprehensif untuk klien pemasaran email baru. Manajer akun harus mencatat dalam ringkasan panduan merek tertentu, definisi audiens target, dan batasan kepatuhan. Catatan klien ini berfungsi sebagai titik referensi untuk semua kampanye di masa mendatang. Manajer kemudian menjadwalkan sesi tatap muka awal menggunakan fitur penjadwalan bawaan untuk menyelaraskan tema kampanye bulanan yang akan datang.

02

Definisi Proposal dan Ruang Lingkup

Selanjutnya, agensi menyusun proposal terperinci yang menguraikan volume kampanye spesifik, jumlah segmen, dan aset kreatif yang diperlukan. Klien meninjau detail proposal di dalam portal klien. Setelah klien menyetujui dan menandatangani proposal secara elektronik, operator mencatat cakupan yang disetujui dalam catatan klien dan memulai proses penagihan dengan menerbitkan faktur penyiapan awal untuk memastikan kelancaran keuangan sebelum pekerjaan dimulai.

03

Arsitektur Proyek dan Tugas

Dengan proposal dikonfirmasi, manajer membuat proyek baru yang berisi tugas eksplisit untuk copywriting, desain, dan definisi segmen. Manajer secara manual menugaskan tugas kepada anggota tim dan menetapkan tenggat waktu yang menghormati kalender penjadwalan keseluruhan. Setiap tugas mengharuskan operator untuk mencatat dalam brief persyaratan yang tepat, memastikan bahwa tidak ada pengembangan kreatif yang dimulai tanpa instruksi tertulis yang jelas.

04

Penyimpanan File dan Pelacakan Percakapan

Saat aset kreatif dikembangkan, anggota tim mengunggah tata letak HTML dan file gambar langsung ke bagian file proyek. Semua umpan balik dan revisi dipertahankan dalam percakapan proyek tertentu. Ini mencegah pembaruan aset penting hilang di saluran eksternal. Manajer harus secara berkala meninjau percakapan untuk memastikan bahwa semua umpan balik internal telah ditangani oleh tim.

05

Tinjauan Akhir dan Verifikasi Portal Klien

Sebelum penyebaran kampanye apa pun terjadi, manajer mengunggah materi kreatif email akhir dan detail segmen ke portal klien. Manajer harus menginstruksikan klien untuk masuk dan melakukan pemeriksaan manual aset. Operator mencatat verifikasi manual klien dalam percakapan proyek, menyelesaikan alur kerja persetujuan sebelum penutupan proyek dan penagihan akhir.

Cakupan produk

Operasi klien untuk agensi pemasaran email

  • Operator mengonfirmasi bahwa file tata letak kreatif email final diunggah ke bagian file proyek dan cocok dengan parameter teknis yang ditentukan dalam catatan klien awal.
  • Klien masuk ke portal klien dan secara manual memverifikasi bahwa detail segmen penerima yang dicatat cocok dengan audiens pemasaran yang dituju untuk proyek kampanye tertentu.
  • Manajer akun meninjau kalender penjadwalan dan tugas aktif untuk mengonfirmasi bahwa tidak ada konflik tanggal peluncuran sebelum menandai tugas proyek sebagai selesai.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.

FAQ

Kriteria Verifikasi Kampanye

Apakah Workspace369 menangani pemasaran email massal atau manajemen keterkiriman?

Workspace369 menyertakan corong dengan penangkapan prospek di setiap paket, otomatisasi email dari Cadet, langkah alur kerja SMS dari Voyager, alat pemasaran dan kampanye dari Specialist, dan alur kerja draf AI dari Commander. Periksa audiens, format kampanye, dan persyaratan persetujuan Anda sebelum pengiriman pertama.

Bisakah kami secara otomatis menyinkronkan platform pemasaran email kami dengan Workspace369?

Workspace369 terhubung ke sistem lain melalui webhook dan API-nya dari Specialist. Petakan peristiwa dan bidang yang Anda perlukan, atur izin, dan uji penanganan kegagalan dengan contoh rekaman sebelum Anda mengandalkan sinkronisasi.

Bagaimana cara menangani persetujuan kampanye klien dalam sistem?

Meskipun Workspace369 mendukung persetujuan publik dan penandatanganan untuk proposal, peninjauan aset kampanye biasanya dilacak melalui portal klien dan percakapan proyek. Agensi mengunggah draf kampanye ke portal, dan klien dapat memberikan umpan balik atau konfirmasi langsung di dalam riwayat percakapan, memungkinkan tim untuk menjaga catatan persetujuan yang jelas.

Bisakah Workspace369 melacak perencanaan sumber daya agensi kami dan manajemen keuangan proyek?

Workspace369 mengelola tugas proyek, penjadwalan, dan faktur, melacak waktu yang dapat ditagih dari Voyager, dan melaporkan profitabilitas proyek dan pelanggan dari Specialist. Untuk perencanaan kapasitas yang mendalam, agensi juga membandingkan alat yang berdekatan seperti Productive.

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.