CRM Terbaik untuk Agensi Pemasaran Email di 2026: penerimaan hingga retainer
CRM terbaik untuk agensi pemasaran email: enam alat kerja klien dibandingkan pada harga, batas paket, penerimaan onboarding, dan penagihan berulang, ditambah uji coba.
Kami membuat Workspace369 dan mencantumkannya terlebih dahulu di sini. Pertimbangkan peringkat kami dengan itu, dan jika alat lain lebih cocok untuk Anda, gunakanlah.
Oleh Simon Dziak, Pendiri, Workspace369 · LinkedIn
CRM terbaik untuk agensi pemasaran email menangani pekerjaan seputar kampanye: onboarding klien baru, menyetujui retainer bulanan, melacak persetujuan, dan mengirim faktur berulang. Untuk agensi kecil yang menginginkan itu dalam satu catatan klien, pilihan kami adalah Workspace369. Dubsado cocok untuk onboarding yang padat formulir, Moxie all-in-one berbiaya rendah, Productive tim yang lebih besar yang merencanakan kapasitas, dan CRM gratis HubSpot hanya pelacakan prospek. Memulai retainer baru? Coba gratis kalkulator harga retainer pertama.
Pengungkapan dan metode: Workspace369 menerbitkan panduan ini dan merupakan salah satu opsinya. Ini adalah daftar singkat berbasis dokumentasi, bukan tolok ukur langsung. Halaman vendor resmi ditinjau pada 22 Oktober 2026. Periksa paket saat ini dengan setiap vendor sebelum Anda membeli.
Poin-poin penting
- CRM agensi email mengelola sisi klien: intake onboarding, cakupan retainer, persetujuan, dan penagihan berulang. Kampanye itu sendiri dikirim dari platform yang digunakan setiap klien, seperti Klaviyo atau Mailchimp.
- Workspace369 cocok untuk agensi email kecil yang menginginkan formulir pendaftaran, proposal, proyek, portal klien, dan faktur berulang dalam satu catatan mulai dari $29 per bulan; Cadet dibatasi hingga 5 proyek aktif dan satu kursi.
- Dubsado kuat untuk kuesioner dan alur kerja orientasi, dan HoneyBook untuk pemesanan dan pembayaran klien baru; keduanya mencantumkan portal klien pada paket awal mereka.
- Moxie mencantumkan penagihan, proposal, dan pembuat formulir mulai dari $10 per bulan ditagih setiap tahun, dengan portal berlabel putihnya di Pro; HubSpot's free CRM melacak prospek tetapi tidak penagihan.
- Jalankan satu klien fiksi melalui onboarding, persetujuan kampanye pertama, dan faktur bulanan di setiap uji coba, dan hitung berapa kali Anda mengetik ulang detail.
Apa yang ada di dalamnya?
Apa itu CRM agensi email (dan apa itu bukan)Bagaimana kami membandingkan alat iniCRM terbaik untuk agensi pemasaran email di tahun 2026Perbandingan berdampinganAlat mana yang cocok untuk agensi email Anda?Jalankan tes onboarding klien selama uji cobaJaga agar ritme pelaporan tetap terjadwalKapan harus tetap sederhana
Apa itu CRM agensi email (dan apa itu bukan)
CRM agensi email adalah catatan hubungan setiap klien agensi: jawaban intake, cakupan yang disepakati, file dan persetujuan, dan berapa yang terutang klien. Ini bukan platform pengiriman email. Kampanye klien Anda keluar dari alat seperti Klaviyo atau Mailchimp, dan itu tidak berubah. Ini juga bukan pipeline penjualan yang dibangun untuk peramalan. Panduan ini mencakup operasi seputar retainer Anda; untuk pandangan agensi umum, lihat CRM terbaik untuk agensi panduan.
Bagaimana kami membandingkan alat ini
Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima poin yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor:
- Harga entri, seperti yang tercantum pada 22 Oktober 2026, dan per kursi di mana vendor menetapkan harga seperti itu.
- Intake onboarding: formulir atau penangkapan permintaan yang dapat diubah menjadi proyek.
- Cakupan penagihan berulang pada paket entri, ditambah proposal dan penagihan.
- Portal klien pada paket awal, untuk aset, persetujuan, dan status.
- Batas keras dan ketentuan uji coba: formulir, kursi, fitur yang ditahan, panjang uji coba, dan persyaratan kartu.
Kami tidak menguji keterkiriman, pengiriman, akurasi pelaporan, atau dukungan, dan kami tidak menggunakan peringkat pihak ketiga. Urutan mencerminkan kesesuaian untuk agensi email kecil yang mendaftarkan klien melalui formulir dan menagih bulanan.
CRM terbaik untuk agensi pemasaran email di tahun 2026
1. Workspace369, terbaik untuk agensi kecil yang melakukan onboarding melalui formulir dan menagih berdasarkan retainer
Workspace369 mencantumkan formulir penerimaan publik, pelacakan permintaan, dan konversi permintaan-ke-proyek di setiap paket, sehingga jawaban onboarding dapat menjadi proyek dengan tugas. Catatan yang sama menyimpan proposal diterima melalui tautan publik, portal klien, pelacakan waktu, retainer dan faktur berulang, dan faktur dibayar online melalui Stripe. Semua itu ada di Cadet seharga $29 sebulan untuk satu kursi (lihat semua paket; $23,25 per bulan ditagih setiap tahun). Pengunjung portal tidak menggunakan kursi tim. Tangkapan layar adalah data demo, bukan hasil pelanggan.
Batasan: Cadet menjalankan hingga 5 proyek aktif dan satu kursi; Voyager ($74 per bulan, 2 kursi) menghapus batasan proyek dan menambahkan kotak masuk bersama, SMS, dan panggilan. Dokumentasi yang kami tinjau tidak menjelaskan alat pelaporan hasil kampanye untuk klien, jadi simpan pelaporan di platform email Anda. Uji coba 14 hari memerlukan kartu.
Terbaik untuk: agen email yang terdiri dari satu hingga sepuluh orang yang menginginkan orientasi, cakupan, portal, dan faktur berulang di satu tempat.
2. Dubsado, terbaik untuk kuesioner onboarding dan alur kerja yang terperinci
Halaman harga Dubsado mencantumkan Starter seharga $335 per tahun dan Premier seharga $525 per tahun. Keduanya mencakup faktur dan paket pembayaran, portal klien, proyek dan klien tanpa batas, serta tiga pengguna tambahan gratis. Premier menambahkan alur kerja otomatis dan proposal publik. Uji coba Premier selama 21 hari tanpa kartu kredit disebutkan. Jika Anda melakukan tes orientasi, antisipasi formulir dan alur kerjanya untuk menangani kuesioner penerimaan yang panjang dengan baik.
Batasan: Starter memiliki satu formulir penangkapan prospek dan tidak ada alur kerja otomatis atau proposal publik. Halaman tersebut tidak mencantumkan faktur berulang secara terpisah dari paket pembayaran, dan harga bulanan tidak ditampilkan.
Terbaik untuk: agensi dengan proses onboarding tetap yang berulang yang akan membangunnya sekali dan membayar tahunan.
3. Moxie, terbaik untuk solusi all-in-one berbiaya rendah
Moxie Starter adalah $12 per bulan, atau $10 ditagih setiap tahun, dan mencantumkan manajemen klien, proyek, penagihan, proposal dan kontrak, pelacakan waktu, pembuat formulir, dan penjadwal pertemuan. Pro adalah $25 per bulan ($20 ditagih setiap tahun) dan menambahkan portal klien berlabel putih, otomatisasi alur kerja, dan manajemen permintaan klien. Jika Anda menjalankan tes onboarding, harapkan formulir dan proposal sesuai dengan Starter, dengan klien menunggu Pro untuk mendapatkan portal.
Batasan: portal dan otomatisasi dimulai pada Pro. Halaman tidak menyebutkan faktur berulang atau retainer, dan halaman menyatakan semua paket dimulai dengan uji coba gratis tanpa menyatakan apakah kartu diperlukan.
Terbaik untuk: konsultan email solo yang menginginkan formulir, proposal, dan faktur dengan harga bulanan terendah.
4. HoneyBook, terbaik untuk pemesanan dan pembayaran klien baru
HoneyBook Starter seharga $29 per bulan ditagih tahunan dan mencakup faktur dan pembayaran, proposal dan kontrak, portal klien, dan hingga 2 formulir prospek aktif; penagihan untuk jadwal satu kali, berulang, atau kustom disebutkan di halaman tersebut. Menawarkan uji coba 30 hari tanpa kartu kredit. Jika Anda melakukan tes orientasi, proposal, kontrak, dan pembayaran pertama sesuai dengan alur kerjanya.
Batasan: otomatisasi, sesi Penjadwal tak terbatas, dan hingga 10 formulir prospek dimulai dari Essentials ($49 sebulan ditagih setiap tahun; Starter mengizinkan 1 sesi). Halaman tidak mencantumkan pelacakan waktu atau papan tugas untuk pengiriman.
Terbaik untuk: pemilik agensi solo yang menjual retainer paket dan menginginkan alur penandatanganan dan pembayaran yang bersih.
5. Productive, terbaik untuk kapasitas dan margin di banyak retainer
Halaman harga Productive mencantumkan penganggaran, perencanaan sumber daya, manajemen proyek, pelacakan waktu, dan pelaporan dari Essential, ditampilkan seharga $10 per pengguna per bulan ditagih tahunan ($12 bulanan; contoh 10 pengguna adalah $100 per bulan). Professional seharga $25 per pengguna per bulan ditagih tahunan ($29 bulanan) dan menambahkan anggaran berulang, persetujuan waktu yang dapat ditagih, dan integrasi faktur. Uji coba gratis 14 hari tanpa kartu disebutkan dalam formulir pendaftarannya. Jika Anda menjalankan tes onboarding, harapkan perencanaan yang kuat tetapi periksa cara kerja penerimaan dan akses klien, karena halaman ini dibangun di sekitar perencanaan dan profitabilitas daripada onboarding yang berhadapan dengan klien. Kecocokannya tumbuh seiring dengan jumlah retainer yang Anda kelola sekaligus.
Batasan: halaman harga tidak mencantumkan formulir entri, portal klien, proposal, atau penagihan bawaan, dan anggaran berulang serta integrasi penagihan dimulai pada Professional.
Terbaik untuk: agensi sepuluh orang atau lebih yang menyeimbangkan kapasitas dan keuntungan di banyak retainer.
6. HubSpot free CRM, terbaik untuk pelacakan prospek dan kesepakatan gratis
CRM gratis HubSpot tidak memiliki kedaluwarsa dan tidak memerlukan kartu, dengan hingga dua pengguna dan 1.000 kontak, pipeline kesepakatan, pembuat formulir, dan alat pemasaran email, menurut halaman produknya. Starter Customer Platform terdaftar seharga $20 per kursi per bulan, dengan penawaran waktu terbatas untuk pelanggan baru. Jika Anda menjalankan tes orientasi, harapkan untuk menangkap prospek dan formulir; pengiriman, persetujuan, dan faktur retainer memerlukan alat lain. Ini berfungsi sebagai catatan prospek di samping alat pengiriman, bukan sebagai tempat di mana retainer dijalankan.
Batasan: halaman produk tidak mencantumkan proyek, penagihan, atau portal klien.
Terbaik untuk: agensi yang terutama membutuhkan pelacakan prospek dan sudah memiliki alat pengiriman dan penagihan.
Perbandingan berdampingan
| Alat | Harga entri | Ditagih tahunan | Portal klien pada paket awal | Batasan paket entri utama | Uji Coba |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 sebulan (Cadet) | $23,25 per bulan | Ya | 5 proyek aktif, 1 kursi | 14 hari, kartu diperlukan |
| Dubsado | $35 (Starter) | $335 per tahun (Starter) | Ya | 1 formulir prospek, tanpa alur kerja | 21 hari, tanpa kartu |
| Moxie | $12 sebulan (Starter) | $10 per bulan | Tidak (Pro) | Tidak ada portal atau otomatisasi | 14 hari, tanpa kartu |
| HoneyBook | $36 (Starter) | $29 per bulan (Starter) | Ya | 2 formulir prospek aktif | 30 hari, tanpa kartu |
| Productive | $12 per pengguna (Esensial) | $10 per pengguna | Tidak tercantum | Tidak ada formulir atau portal yang tercantum; anggaran berulang memerlukan Professional | 14 hari, tanpa kartu |
| HubSpot | Dapatkan dukungan | Dapatkan dukungan | Tidak disebutkan | 2 pengguna, 1.000 kontak | Paket gratis, tanpa kartu |
Alat mana yang cocok untuk agensi email Anda?
| Jika Anda sebagian besar membutuhkan | Mulai dengan | Mengapa |
|---|---|---|
| Formulir onboarding ke proyek ke faktur berulang | Workspace369 | Formulir penerimaan, portal, dan retainer di setiap paket |
| Kuesioner onboarding yang panjang dan bercabang | Dubsado | Formulir dan alur kerja pada paket Premier ($55 per bulan, $525 per tahun) |
| Semua-dalam-satu termurah | Moxie | Formulir, proposal, dan faktur mulai dari $10 per bulan ditagih tahunan |
| Penjualan paket yang ditandatangani dan dibayar | HoneyBook | Proposal, kontrak, dan pembayaran di setiap paket |
| Perencanaan kapasitas di seluruh tim | Productive | Perencanaan anggaran dan sumber daya |
| Pelacakan prospek gratis | HubSpot CRM gratis | Gratis dengan 2 pengguna dan 1.000 kontak |
Jalankan tes onboarding klien selama uji coba
Bawa satu klien fiksi melalui bulan pertama di setiap alat yang Anda pilih:
- Kirim formulir pendaftaran sebagai "klien" dengan detail platform, sumber daftar, dan pemberi persetujuan.
- Kirim proposal untuk retainer bulanan dan terima melalui tautan.
- Ubah menjadi proyek dengan tugas penyiapan, kampanye pertama, dan tinjauan bulanan.
- Unggah materi kreatif email sampel dan catat persetujuan segmen dan materi kreatif.
- Siapkan faktur berulang bulanan.
- Sehari kemudian, temukan seluruh riwayat dengan mencari nama klien.
Jika Anda menjalankan tes, harapkan celah muncul pada langkah 1 dan langkah 5. Perhatikan di mana Anda harus memasukkan kembali jawaban dari formulir penerimaan; itulah biaya yang akan Anda bayar setiap bulan.
Jaga agar ritme pelaporan tetap terjadwal
Retainer menjadi basi ketika laporan bulanan terlewat. Alat apa pun yang Anda pilih, jadikan laporan sebagai tugas berulang pada setiap proyek klien dan kaitkan dengan tanggal faktur. Di Workspace369, Otomatisasi Alur Kerja menawarkan 53 pemicu dan templat tindak lanjut pembayaran yang sudah dibuat sebelumnya yang mengirimkan pengingat 1, 3, 7, 14, dan 30 hari setelah faktur jatuh tempo; Cadet mengizinkan 3 alur kerja aktif hanya email, dan langkah SMS dimulai dari Voyager. Lihat daftar periksa orientasi klien untuk agensi untuk apa yang harus dikumpulkan di muka.
Kapan harus tetap sederhana
Jika Anda memiliki dua atau tiga klien dan alat platform email Anda sendiri ditambah spreadsheet sudah mencukupi, Anda bisa menunggu. Pindah ke CRM ketika detail orientasi tersebar di berbagai utas, ketika Anda tidak dapat mengatakan siapa yang belum ditagih bulan ini, atau ketika persetujuan sulit ditemukan. Bandingkan paket saat ini di halaman penetapan harga.
Sebelum Anda mengimpor klien sungguhan, selesaikan satu bulan orientasi pada data demo dan periksa bahwa catatan Anda dapat diekspor.
Sumber yang ditinjau untuk panduan ini
- harga Workspace369Matriks paket ditinjau pada 22 Oktober 2026.
- Harga DubsadoHalaman harga resmi ditinjau 22 Oktober 2026 untuk harga tahunan, batas, dan ketentuan uji coba.
- Harga HoneyBookHalaman harga resmi ditinjau pada 22 Oktober 2026 untuk paket, formulir prospek, dan ketentuan uji coba.
- Harga MoxieHalaman harga resmi ditinjau pada 22 Oktober 2026 untuk fitur dan harga Starter dan Pro.
- HubSpot CRMHalaman produk resmi ditinjau 22 Oktober 2026 untuk batas CRM gratis dan harga Starter.
- Harga HubSpotHalaman harga resmi ditinjau 22 Oktober 2026 untuk harga daftar Starter ($20 per kursi) dan penawaran waktu terbatas untuk pelanggan baru.
- Harga ProductiveHalaman harga resmi ditinjau pada 22 Oktober 2026 untuk harga, fitur, dan ketentuan uji coba Essential dan Professional.
Workspace369 mempublikasikan perbandingan berbasis dokumentasi ini dan merupakan salah satu opsinya. Ini bukan peringkat independen atau tolok ukur langsung.
Jalankan tindak lanjut klien dalam satu ruang kerja.
CRM, kotak masuk, suara, penagihan, pembayaran, proyek, file, AI, dan otomatisasi alur kerja — terhubung alih-alih diekspor.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.