Suite 2026: kotak masuk, AI, akuntansi.Buka aplikasi

CRM untuk agensi pembangkit prospek

CRM untuk Agensi Pembangkit Prospek dengan Alur Kerja Khusus

Agensi penghasil prospek memerlukan dokumentasi yang jelas untuk mengelola definisi klien dan parameter pengiriman. Workspace369 menjalankan catatan klien, proposal, proyek, pengiriman file, dan faktur di satu tempat. Proposal yang ditandatangani, percakapan, dan catatan pengiriman terstruktur membantu menyelesaikan perselisihan klien mengenai kriteria penerimaan prospek.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan
Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM untuk Agensi Pembangkit Prospek di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "menetapkan catatan dan proposal klien" hingga "merekonsiliasi pengiriman dan menerbitkan faktur".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Gesekan Operasional dalam Manajemen Pengiriman Prospek

Kriteria Penerimaan Prospek yang Diperdebatkan

Saat klien menyengketakan apakah prospek yang dikirimkan memenuhi definisi yang disepakati, agensi tanpa catatan yang jelas menghadapi kerugian pendapatan. Kesalahpahaman terjadi ketika kriteria prospek asli terkubur dalam email yang tersebar. Tanpa catatan klien yang terstruktur dan kerangka proposal yang jelas, memverifikasi parameter persis yang disepakati selama orientasi memerlukan pencarian manual melalui file yang tidak terorganisir, memperlambat penyelesaian sengketa dan merusak kepercayaan klien.

Riwayat Komunikasi yang Tersebar

Percakapan klien mengenai penyesuaian target sering terjadi di berbagai saluran yang tidak tertaut. Ketika klien meminta perubahan pada profil prospek ideal mereka, melacak instruksi spesifik itu menjadi sulit tanpa percakapan terpadu. Jika tim memperbarui tugas kampanye tanpa mendokumentasikan permintaan klien di catatan klien pusat, agensi berisiko memberikan prospek yang ditolak klien berdasarkan kriteria yang ketinggalan zaman.

Pelacakan Pengiriman yang Terputus

Mengelola jadwal pengiriman dan tonggak kampanye di berbagai alat menciptakan kesenjangan operasional. Ketika tugas proyek terlepas dari catatan klien dan proposal, menjadi sulit untuk melacak apakah agensi memenuhi volume pengiriman mingguan. Keterputusan ini menyebabkan tenggat waktu penjadwalan terlewat, pembaruan klien tertunda, dan kurangnya visibilitas ke dalam file kampanye mana yang sebenarnya dikirim ke portal klien.

Sengketa dan Penundaan Penagihan

Menagih klien untuk paket prospek memerlukan keselarasan yang tepat antara volume yang dikirimkan dan persyaratan faktur. Ketika faktur dibuat tanpa referensi langsung ke proposal asli atau tonggak proyek, klien sering menunda pembayaran untuk memverifikasi jumlahnya. Menyelesaikan perbedaan penagihan ini memerlukan rekonsiliasi manual file pengiriman dan log percakapan, yang memperpanjang siklus pembayaran dan menciptakan beban administrasi.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Operasi Terstruktur untuk Pengiriman Prospek

01

Menetapkan Catatan dan Proposal Klien

Alur kerja dimulai dengan membuat catatan klien yang komprehensif yang berisi kontak, persyaratan, dan riwayat. Anda menyusun proposal terperinci yang menguraikan definisi penerimaan prospek yang tepat, komitmen volume, dan tingkatan harga. Operator manusia mencatat definisi kriteria prospek tertentu langsung di teks ringkasan dalam file proposal, memastikan kedua belah pihak dapat merujuk pada keputusan yang dicatat dalam ringkasan yang disepakati sebelum eksekusi kampanye apa pun dimulai.

02

Memetakan Proyek dan Tugas Operasional

Setelah proposal diselesaikan, Anda menyiapkan proyek khusus untuk kampanye perolehan prospek. Dalam proyek ini, Anda membuat tugas-tugas spesifik untuk pembuatan daftar, peluncuran kampanye, dan pemeriksaan kualitas. Operator menggunakan tugas-tugas ini untuk melacak kemajuan harian dan memastikan bahwa tim melakukan langkah-langkah verifikasi manual terhadap kriteria penerimaan prospek yang tercatat dalam arahan klien sebelum pengiriman file apa pun terjadi.

03

Mengelola Percakapan dan Penjadwalan Ulasan

Semua komunikasi klien dipertahankan dalam area percakapan sistem untuk melacak umpan balik tentang kualitas prospek. Anda menggunakan fitur penjadwalan untuk mengatur tinjauan kinerja rutin dengan klien. Setiap penyesuaian pada profil target yang dibahas selama pertemuan ini dicatat secara manual dalam catatan klien, memastikan tim operasional memperbarui daftar periksa tugas mereka.

04

Mengirim File Melalui Portal Klien

Daftar prospek yang dikirim diunggah sebagai file langsung ke portal klien yang aman (lampiran file klien dimulai di Specialist). Ini memberi klien akses langsung ke hasil pengiriman sambil menyimpan catatan tentang apa yang dikirim dan kapan. Operator manusia menginstruksikan klien untuk meninjau file di dalam portal untuk mengonfirmasi bahwa pengiriman sesuai dengan parameter proyek aktif.

05

Merekonsiliasi Pengiriman dan Menerbitkan Faktur

Di akhir siklus penagihan, Anda membuat faktur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam proposal awal. Operator meninjau tugas yang diselesaikan dan file yang dikirimkan dalam proyek untuk memverifikasi jumlah utama yang tepat. Faktur akhir dikirimkan ke klien, didukung oleh riwayat lengkap percakapan dan pengiriman file yang dapat diakses di portal.

Cakupan produk

Operasional klien untuk agensi penjangkauan prospek

  • Operator manusia dapat menemukan kriteria penerimaan prospek asli dalam teks proposal dalam tiga klik dari catatan klien utama selama simulasi perselisihan.
  • Operator manusia dapat memverifikasi file pengiriman prospek yang diunggah di dalam portal klien, memeriksa file yang tercatat terhadap persyaratan proyek untuk verifikasi.
  • Semua percakapan umpan balik klien dan catatan tinjauan kampanye yang dijadwalkan ditautkan langsung ke proyek tertentu, memungkinkan referensi silang segera terhadap faktur yang dikeluarkan.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Kriteria Evaluasi dan Penerimaan

Bagaimana sistem membantu menyelesaikan sengketa kualitas prospek?

Saat klien menyengketakan prospek, operator manusia memeriksa teks proposal asli dalam catatan klien untuk memverifikasi kriteria yang disepakati. Mereka kemudian membandingkan file yang dikirimkan di portal klien dan meninjau riwayat percakapan untuk menentukan apakah ada penyesuaian profil yang dicatat dalam brief selama pertemuan terjadwal, memberikan informasi yang dicatat untuk membantu menyelesaikan masalah.

Bisakah kami mengotomatiskan kualifikasi prospek atau pengayaan data di sini?

Pemicu prospek dan kondisi dalam otomatisasi alur kerja menjalankan alur kerja kualifikasi yang dikonfigurasi, dan corong menangkap prospek ke dalam CRM. Pasangkan database prospek atau layanan pengayaan untuk data daftar, uji kriteria penerimaan aktual, dan simpan peninjau yang bertanggung jawab untuk pengecualian.

Bagaimana cara melacak perubahan pada profil target klien?

Perubahan apa pun pada profil target klien harus dicatat secara manual dalam teks ringkasan di dalam catatan klien atau file proyek. Ketika perubahan dibahas selama pertemuan terjadwal atau melalui percakapan, operator memperbarui tugas dan file yang relevan untuk memastikan tim pengiriman menjalankan kampanye terhadap kriteria yang direvisi.

Apakah ada alur kerja persetujuan otomatis untuk file yang dikirimkan?

Otomatisasi Alur Kerja mendukung pembuatan tugas dan pemberitahuan tim dengan pemicu dan kondisi yang dikonfigurasi. Uji penugasan pemilik dan langkah tinjauan yang diperlukan sebelum mengaktifkannya. Anggota tim mengunggah file pengiriman prospek ke portal klien dan meminta klien untuk memeriksa dan mencatat umpan balik mereka mengenai prospek yang dikirim langsung di dalam riwayat percakapan.

Terus jelajahi

Halaman terkait

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratisMinta demo