CRM untuk agensi pemasaran kinerja
Agensi pemasaran kinerja menghadapi gesekan administratif ketika retainer variabel memerlukan verifikasi manual. Ketika komponen biaya yang terkait dengan hasil dipermasalahkan selama tinjauan pelaporan, tim Anda memerlukan catatan operasional yang jelas daripada mesin analitik. Workspace369 menyimpan catatan klien, proposal, percakapan, dan faktur untuk setiap akun di satu tempat. Tim melacak perjanjian dan komunikasi klien di sana, sementara atribusi iklan tetap berada di alat analitik Anda. Dengan memelihara dokumentasi yang jelas tentang persyaratan kontrak asli dan jadwal penagihan, manajer akun dapat menangani pertanyaan klien dengan data yang diverifikasi, memastikan bahwa alur kerja penagihan dan klien tetap terorganisir dan transparan sepanjang siklus hidup retainer pemasaran kinerja.
Fakta Penting
CRM untuk agensi pemasaran kinerja di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "menetapkan catatan klien dan proposal" hingga "menghasilkan dan meninjau faktur".
Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.
Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.
Masalahnya
Saat klien menyengketakan biaya yang terkait dengan hasil selama tinjauan pelaporan, manajer akun kekurangan catatan definitif komunikasi klien. Perselisihan mengenai tingkatan retainer variabel mengganggu siklus penagihan. Tanpa catatan persyaratan proposal asli dan file terkait, tim tidak dapat memverifikasi parameter apa yang disepakati, yang menyebabkan penundaan faktur dan hubungan klien yang tegang selama evaluasi kinerja bulanan.
Agensi pemasaran kinerja sering menyimpan proposal yang ditandatangani di satu lokasi dan tugas proyek di lokasi lain. Ketika biaya tetap dan komponen variabel dikelola di sistem yang terpisah, memverifikasi ruang lingkup pekerjaan menjadi sulit. Fragmentasi ini memaksa eksekutif akun untuk mencari melalui file yang terputus dan percakapan masa lalu untuk menemukan klausul penugasan tertentu sebelum menghasilkan faktur klien bulanan.
Klien sering menanyakan status kampanye iklan yang sedang berjalan dan penugasan tugas. Tanpa portal klien khusus, tim agensi menghabiskan waktu berlebihan untuk menjawab pertanyaan penjadwalan dan permintaan status melalui email. Kurangnya visibilitas yang jelas ke dalam proyek dan tugas aktif ini menyebabkan kesenjangan komunikasi, terutama ketika tonggak pencapaian yang terkait dengan hasil mendekat atau sedang menjalani tinjauan formal.
Menghubungkan tugas proyek yang selesai ke faktur akhir sulit dilakukan ketika data penagihan terisolasi dari manajemen proyek. Ketika uang retensi kinerja variabel memerlukan penyesuaian berdasarkan hasil kampanye eksternal, pembuatan faktur manual rentan terhadap kesalahan. Tim berjuang untuk menyelaraskan catatan klien historis dan percakapan sebelumnya dengan item baris tertentu pada faktur yang disengketakan.
Produknya
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
Alur kerja
Mulailah dengan membuat catatan klien terperinci untuk akun pemasaran kinerja. Kirim proposal awal yang berisi persyaratan pasti dari biaya tetap dan komponen yang terkait dengan hasil. Catat dalam ringkasan metrik eksternal spesifik yang akan mengatur tingkatan penagihan variabel, memastikan kedua belah pihak memiliki akses ke file perjanjian dasar sebelum pekerjaan kampanye dimulai.
Buat proyek khusus untuk setiap saluran iklan atau siklus kampanye. Pecah proyek-proyek ini menjadi tugas-tugas yang dapat ditindaklanjuti yang ditugaskan kepada anggota tim tertentu. Pastikan semua tugas mencerminkan ruang lingkup operasional yang diuraikan dalam proposal yang disetujui, memberikan jejak aktivitas agensi yang jelas yang dapat direferensikan silang selama tinjauan pelaporan berikutnya.
Lakukan semua komunikasi klien mengenai pembaruan kampanye dan tinjauan pelaporan di dalam percakapan platform. Gunakan fitur penjadwalan untuk mengatur tinjauan kinerja rutin. Dokumentasikan setiap diskusi tentang hasil retainer variabel langsung bersama catatan klien, memastikan bahwa setiap perjanjian lisan atau klarifikasi dilestarikan secara tertulis.
Berikan klien akses ke portal klien sehingga mereka dapat melihat proyek aktif, tugas yang tertunda, dan rapat terjadwal. Instruksikan klien untuk memverifikasi akses portal mereka dan meninjau proposal yang disetujui. Visibilitas ini membantu menyelaraskan ekspektasi mengenai pelaksanaan kampanye tanpa mengekspos detail perencanaan sumber daya agensi internal.
Buat faktur bulanan yang mencerminkan biaya tetap dasar dan komponen apa pun yang terverifikasi terkait hasil. Sebelum dikirim, anggota tim harus secara manual memeriksa catatan klien, percakapan sebelumnya, dan tugas proyek untuk mengonfirmasi keakuratan. Jika terjadi perselisihan selama tinjauan pelaporan, gunakan file yang disimpan dan riwayat percakapan untuk menyelesaikan perbedaan penagihan.
Cakupan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBerkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.
Peluncuran tim yang tanpa hambatanKami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.
Hemat jam setiap mingguDulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.
Mulai
FAQ
Atribusi tetap ada di platform iklan dan alat analitik Anda. Workspace369 menjalankan sisi klien akun: catatan, proposal, percakapan, dan faktur. Hitung metrik kinerja di platform iklan eksternal Anda dan catat angka akhir yang disepakati dalam brief klien. Ini menjaga catatan penagihan Anda terkait dengan data yang diverifikasi oleh tim Anda, dengan analitik pemasaran di alat yang dibuat untuk itu.
Saat klien menyengketakan biaya retainer variabel selama tinjauan pelaporan, anggota tim harus membuka catatan klien dan melihat proposal yang disimpan serta percakapan sebelumnya. Riwayat ini memberikan konteks tertulis tentang apa yang disepakati, memungkinkan operator manusia untuk membuat keputusan yang tepat dan menyesuaikan faktur secara manual.
Ya. Anda dapat menggunakan kemampuan penjadwalan untuk mengatur tinjauan pelaporan dengan klien pemasaran kinerja Anda. Detail pertemuan dapat ditautkan ke catatan klien, dan tugas atau file tindak lanjut apa pun yang dihasilkan dari tinjauan dapat ditugaskan ke proyek segera untuk menjaga catatan akun tetap jelas.
Klien dapat melihat proyek, tugas, dan faktur spesifik mereka di dalam portal klien. Anda harus menginstruksikan klien untuk menggunakan portal ini untuk mengakses proposal asli mereka dan meninjau daftar tugas aktif, yang mengurangi email status bolak-balik selama penilaian kinerja bulanan.
Siap kapan saja
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
