Suite 2026: kotak masuk, AI, akuntansi.Buka aplikasi

CRM untuk agensi ppc / iklan berbayar

CRM untuk Agensi PPC dan Iklan Berbayar dengan manajemen cakupan

Mengelola akun PPC membutuhkan pemisahan belanja media dari biaya manajemen agensi. Ketika klien meminta kampanye yang tidak direncanakan, agensi harus mendokumentasikan ruang lingkup baru dan menagih sesuai. Workspace369 menjalankan sisi agensi: catatan klien, proposal, tugas proyek, dan penagihan berbasis proyek. Hal ini memungkinkan manajer akun untuk mencatat dan mengikuti setiap permintaan akun iklan dari proposal awal hingga faktur akhir, menjaga biaya agensi terpisah dari pengeluaran platform iklan aktual dan data atribusi. Dengan menjaga pemisahan yang jelas ini, agensi dapat melacak biaya operasional mereka dan memastikan bahwa biaya layanan profesional dihitung secara akurat tanpa gangguan dari metrik platform iklan eksternal.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan
Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM untuk agensi ppc / iklan berbayar di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "mencatat ringkasan" hingga "menagih biaya manajemen".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Gesekan operasional dalam iklan berbayar

Perluasan Lingkup

Klien sering meminta set iklan cepat yang berubah menjadi seminggu pekerjaan kreatif tanpa catatan formal. Tanpa proposal untuk mendefinisikan biaya manajemen baru, agensi kehilangan jam yang dapat ditagih. Mendokumentasikan permintaan ini dalam catatan klien mencegah tim melakukan tenaga kerja yang tidak ditagih pada kampanye iklan yang tidak direncanakan. Dengan memastikan bahwa manajer akun mencatat setiap permintaan baru, agensi dapat mempertahankan riwayat perubahan ruang lingkup yang jelas. Dokumentasi sistematis ini memastikan bahwa semua anggota tim selaras tentang apa yang telah disepakati, mengurangi kesalahpahaman dan melindungi profitabilitas agensi selama musim kampanye yang sibuk.

Kebingungan Penagihan

Memisahkan biaya manajemen dari pengeluaran media sulit dilakukan tanpa catatan faktur yang jelas. Jika agensi menagih layanan sementara platform menagih pengeluaran, klien memerlukan catatan biaya agensi yang berbeda. Penagihan yang tidak akurat menyebabkan penundaan pembayaran dan perselisihan mengenai biaya sebenarnya dari manajemen PPC. Membuat faktur terpisah untuk layanan profesional membantu mengklarifikasi apa yang terutang klien langsung kepada agensi. Kejelasan ini penting untuk menjaga hubungan klien yang sehat dan memastikan pembukuan agensi tetap akurat dan mudah.

Ringkasan Terfragmentasi

File materi iklan dan instruksi penargetan sering hilang dalam utas email atau aplikasi obrolan. Ketika peluncuran kampanye bergantung pada aset tertentu, file yang hilang menyebabkan penundaan. Menyimpan file-file ini dalam catatan proyek membantu pembeli media menemukan aset yang diperlukan untuk membangun kampanye. Organisasi ini mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari riwayat komunikasi yang tersebar sebelum peluncuran. Memiliki repositori khusus untuk aset kampanye memastikan bahwa tim produksi dapat bekerja secara efisien tanpa menunggu balasan email.

Penundaan Penjadwalan

Tanggal peluncuran terlewat karena tenggat waktu tugas tidak terlihat oleh tim akun atau klien. Tanpa jadwal bersama untuk produksi kreatif dan penyiapan teknis, agensi tidak dapat mempertahankan ritme peluncuran yang dapat diprediksi. Melacak tonggak pencapaian ini dalam sebuah proyek membantu semua orang melihat kapan persiapan internal berakhir dan kapan pengeluaran media dijadwalkan untuk dimulai di platform eksternal. Visibilitas ini memungkinkan manajer untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan memberi tahu klien tentang kemajuan tanpa rapat status yang konstan.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Mengelola permintaan kampanye di luar lingkup

01

Catat Brief

Buat catatan klien untuk pengiklan untuk menyimpan ID akun dan riwayat komunikasi. Catat persyaratan spesifik untuk kampanye baru dalam ringkasan untuk memastikan tim kreatif memahami tujuan sebelum pekerjaan dimulai.

02

Proposal untuk Ruang Lingkup Baru

Kirim proposal untuk kampanye di luar cakupan untuk mengonfirmasi biaya manajemen dan hasil. Ini memastikan pengiklan mengakui biaya tambahan sebelum agensi mengalokasikan sumber daya untuk riset kata kunci atau pembuatan aset.

03

Rincian Tugas Proyek

Buat proyek berdasarkan proposal yang disetujui, tambahkan tugas spesifik untuk riset kata kunci dan produksi kreatif. Tetapkan tugas-tugas ini ke tim pembelian media untuk mengikuti kemajuan fase pembangunan sebelum kampanye ditayangkan.

04

Manajemen File dan Percakapan

Unggah aset iklan dan simpan percakapan penargetan langsung di dalam catatan proyek. Ini menjaga instruksi penyiapan teknis tetap tertaut ke file kreatif, membantu mengurangi kesalahan selama pengunggahan ke platform periklanan.

05

Biaya Administrasi Faktur

Buat faktur untuk biaya layanan agensi setelah pembuatan kampanye selesai. Catatan ini tetap terpisah dari pengeluaran platform iklan, memberikan klien rincian yang jelas tentang biaya layanan profesional untuk proyek tersebut.

Cakupan produk

Operasional klien untuk agensi ppc / iklan berbayar

  • Portal klien berhasil menampilkan proposal kampanye baru dan mengharuskan pengiklan untuk mencatat persetujuan mereka sebelum tugas teknis apa pun dimulai.
  • Faktur biaya manajemen dihasilkan sebagai catatan terpisah dari anggaran media, memastikan kejelasan keuangan untuk pembukuan agen dan klien.
  • Tugas proyek untuk kampanye baru ditugaskan dan dilacak, dengan semua file kreatif dilampirkan ke catatan tugas untuk pengambilan yang mudah oleh pembeli.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Latihan evaluasi untuk alur kerja agensi

Bagaimana cara menangani pengeluaran iklan?

Simpan anggaran media langsung di platform iklan Anda dan jalankan sisi agensi di Workspace369: proposal biaya manajemen, faktur, tautan pembayaran, dan pesan klien. Faktur biaya terpisah membuat biaya pengeluaran dan layanan tetap jelas.

Di mana pelacakan ROAS cocok?

Atribusi dan ROAS tetap ada di platform iklan dan alat analitik Anda. Workspace369 melacak sisi agensi: proyek klien, file, proposal, faktur, dan, dari Specialist, profitabilitas proyek dan pelanggan.

Bagaimana dengan persetujuan klien?

Anda dapat menggunakan portal klien untuk berbagi proposal dan pembaruan proyek. Ini membantu pengiklan melihat ruang lingkup pekerjaan dan mencatat niat mereka sebelum Anda menagih untuk penyiapan kampanye tambahan.

Apakah perencanaan sumber daya disertakan?

Workspace369 menugaskan proyek dan tugas dengan pemilik dan tenggat waktu, melacak waktu yang dapat ditagih dari Voyager dan melaporkan profitabilitas proyek dari Specialist. Untuk perataan sumber daya yang terperinci, agensi juga membandingkan productive.io untuk kapasitas tim.

Terus jelajahi

Halaman terkait

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratisMinta demo