Suite 2026: kotak masuk, AI, akuntansi.Buka aplikasi

CRM untuk firma hukum solo & kecil

CRM untuk Firma Hukum Solo dan Kecil dengan Alur Kerja Khusus

Permintaan firma hukum perlu disaring sebelum dapat menjadi keterlibatan yang diterima. Halaman ini menunjukkan bagaimana firma hukum solo dan kecil menjalankan orientasi di Workspace369, dari pertanyaan pertama hingga keterlibatan yang ditandatangani. Dengan catatan klien, percakapan, dan penjadwalan, operator dapat meninjau permintaan yang masuk sebelum berkomitmen pada proyek, dan formulir orientasi publik (Permintaan, dari Voyager) menangkap pertanyaan baru yang dikonversi menjadi catatan klien. Proposal dengan penandatanganan elektronik, proyek, file, dan faktur membawa setiap keterlibatan dari sana.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan
Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM untuk firma hukum solo & kecil di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, dari "mencatat pertanyaan awal" hingga "penagihan dan pelacakan pembayaran".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Hambatan Operasional dalam Penerimaan Klien Firma Hukum Kecil

Pertanyaan Klien yang Tidak Disaring

Pertanyaan awal seringkali datang tanpa penyaringan awal, mengisi antrean penerimaan dengan kasus yang tidak cocok. Tanpa metode yang jelas untuk mencatat percakapan dan meninjau catatan klien, staf menghabiskan berjam-jam untuk mengurai detail secara manual. Beban kerja administratif ini menunda respons terhadap prospek yang layak. Operator memerlukan cara terstruktur untuk mendokumentasikan jangkauan awal dan menjadwalkan evaluasi pendahuluan sebelum membuat proyek formal atau mengirim proposal.

Komunikasi Pendaftaran yang Tersebar

Saat pesan calon klien tersebar di akun terpisah, melacak riwayat awal pertanyaan menjadi sulit. Percakapan, file awal, dan catatan penjadwalan tetap tidak tertaut ke catatan klien utama. Seseorang harus secara manual memverifikasi apakah pertanyaan telah disaring atau apakah proposal telah dikirim. Kurangnya organisasi administrasi ini menyebabkan pertanyaan berulang dan waktu respons yang lambat selama penerimaan.

Pelacakan Proyek yang Terputus

Bergerak dari pertanyaan yang diterima ke eksekusi proyek sering kali menciptakan gesekan operasional. Tugas, file terkait, dan catatan klien sering disimpan di lokasi terpisah. Seorang anggota tim harus membuat ulang tugas secara manual di alat lain. Tanpa menghubungkan proyek langsung ke catatan klien asli, melacak kemajuan dan mengoordinasikan tugas internal memerlukan pemeriksaan silang manual yang berlebihan.

Administrasi Penagihan Terisolasi

Penagihan untuk konsultasi awal atau tonggak pencapaian keterlibatan tidak efisien jika ditangani di luar sistem klien utama. Pembuatan faktur memerlukan entri data manual dari log penjadwalan dan catatan klien yang terpisah. Ketika faktur terputus dari percakapan klien dan file proyek, melacak saldo terutang menjadi tugas manual, memaksa firma hukum kecil untuk menghabiskan waktu ekstra memverifikasi status pembayaran.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Alur Kerja Penerimaan dan Penyaringan

01

Mencatat Pertanyaan Awal

Seseorang menerima permintaan masuk dan memasukkan detailnya ke dalam catatan klien, atau mengonversi permintaan pendaftaran yang dikirimkan menjadi catatan klien. Operator mencatat informasi kontak prospek dan merekam permintaan inti sebagai catatan dalam ringkasan. Langkah ini memulai pelacakan sebelum penyaringan apa pun terjadi. Tim menggunakan catatan ini untuk menyimpan percakapan dan berkas selanjutnya, menjaga titik kontak awal tetap terhubung dengan satu entri prospek tertentu.

02

Penyaringan dan Penjadwalan Awal

Operator meninjau catatan klien untuk menentukan apakah pertanyaan tersebut memenuhi kriteria penerimaan firma. Seseorang kemudian menggunakan alat penjadwalan untuk mengatur panggilan penerimaan. Selama panggilan ini, administrator mendokumentasikan detail percakapan langsung di dalam berkas pertanyaan. Langkah penyaringan ini memungkinkan firma untuk mengevaluasi cakupan permintaan sebelum melanjutkan dengan keterlibatan atau proyek formal.

03

Menerbitkan Proposal Keterlibatan

Setelah penyaringan selesai, anggota tim membuat proposal yang menguraikan cakupan keterlibatan, perkiraan linimasa, dan persyaratan biaya. Operator mengunggah file yang relevan ke catatan proposal dan mengirimkannya ke prospek. Prospek meninjau, menyetujui, dan menandatangani proposal secara elektronik melalui tautan publiknya. Langkah ini menjaga kejelasan biaya sebelum aktivasi proyek.

04

Mengaktifkan Proyek Keterlibatan

Setelah prospek menerima proposal, operator membuat proyek untuk mengelola tugas keterlibatan. Tim menguraikan tugas-tugas spesifik, menetapkan tenggat waktu operasional, dan menjadwalkan tindak lanjut. Semua percakapan dan file terkait proses orientasi disimpan dalam proyek ini. Struktur ini memungkinkan firma melacak tonggak pencapaian dan kemajuan untuk setiap keterlibatan di satu tempat.

05

Pelacakan Faktur dan Pembayaran

Setelah mencapai tonggak yang disepakati, operator mengubah proposal yang diterima menjadi faktur berdasarkan ketentuan yang disepakati. Operator menautkan faktur-faktur ini ke catatan klien dan file proyek. Administrator melacak status pembayaran dan mengoordinasikan tindak lanjut yang diperlukan melalui portal klien atau percakapan langsung. Ini melengkapi siklus, menjaga catatan penagihan tetap terorganisir bersama dengan riwayat proyek lengkap.

Cakupan produk

Operasional klien untuk firma hukum solo & kecil

  • Operator harus berhasil mencatat pertanyaan uji dalam catatan klien, menambahkan catatan penyaringan sebagai catatan dalam ringkasan, dan memverifikasi bahwa catatan tersimpan dengan benar.
  • Anggota tim harus menjadwalkan acara orientasi, menautkannya ke catatan klien, dan mengonfirmasi bahwa log percakapan menampilkan waktu yang dijadwalkan secara akurat.
  • Administrator harus membuat faktur uji coba dari tampilan proyek, mengirimkannya ke portal klien, dan memverifikasi bahwa klien dapat mengakses file tersebut.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Kriteria Evaluasi dan Penerimaan

Di mana pemeriksaan konflik dan akuntansi perwalian cocok?

Simpan akuntansi perwalian dan pemeriksaan konflik di perangkat lunak manajemen praktik hukum Anda, yang diatur sesuai aturan asosiasi advokat Anda. Workspace369 menjalankan penerimaan klien, catatan klien, proposal, penjadwalan, pesan klien, dan faktur, dengan akuntansi dasar dari Specialist.

Bagaimana portal klien berfungsi selama proses penyaringan?

Portal klien memungkinkan calon klien untuk mengakses file bersama dan melihat proposal yang dikirim oleh firma. Seseorang dapat masuk untuk memverifikasi bahwa akses yang diperlukan berfungsi dengan benar. Portal adalah tempat prospek mengirim pesan ke firma dan melihat dokumen, terpisah dari manajemen tugas internal.

Bisakah kita mengelola pipeline penjualan mirip dengan platform CRM tradisional?

Ya. Lacak pertanyaan dalam catatan klien dengan sumber prospek, dan jalankan keterlibatan yang diterima sebagai proyek dengan tahapan dan papan Kanban. Jika firma Anda menginginkan alat jalur penjualan saja, Pipedrive berfokus secara khusus pada manajemen jalur peluang penjualan. Workspace369 menjalankan seluruh siklus hidup klien, dari penerimaan hingga proposal, penjadwalan, tugas, dan penagihan.

Bagaimana file dan percakapan diatur untuk penyelidikan baru?

Percakapan dan file yang diunggah dapat ditautkan langsung ke catatan klien atau entri proyek yang sesuai oleh operator. Ketika seseorang menerima informasi baru, mereka mencatatnya dalam brief untuk menjaga riwayat yang terorganisir. Hal ini memungkinkan siapa pun yang meninjau pertanyaan untuk melihat linimasa yang tercatat, mulai dari panggilan penyaringan awal hingga penagihan akhir.

Terus jelajahi

Halaman terkait

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratisMinta demo