CRM untuk perusahaan kotak langganan
Bisnis kotak langganan mungkin menegosiasikan pesanan hadiah perusahaan di luar checkout pelanggan normalnya. Pembeli memerlukan Proposal khusus, tanggal pengiriman yang disepakati, dan faktur yang jelas, sementara tim perlu mengoordinasikan stok dan persyaratan pemenuhan. Workspace369 menghubungkan catatan klien, Proposal, proyek, dan penagihan untuk seluruh pesanan. Pelacakan inventaris, webhook, dan API disertakan dengan Specialist untuk menghubungkan stok dan etalase Anda. Mulai dengan contoh pesanan perusahaan dan uji serah terima dari perjanjian ke penanggung jawab pengiriman.
Fakta Penting
CRM untuk perusahaan kotak langganan di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "menginisialisasi catatan klien perusahaan" hingga "menghasilkan dan melacak faktur".
Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.
Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.
Masalahnya
Ketika pembeli perusahaan meminta ratusan kotak khusus untuk acara liburan, permintaan spesifik mereka ada di utas email yang tersebar. Platform e-niaga standar tidak dapat menampung negosiasi khusus ini. Tanpa catatan klien khusus dan percakapan yang terorganisir, anggota tim akan melewatkan preferensi kurasi khusus, tenggat waktu pengiriman, atau persyaratan branding yang disepakati selama diskusi penjualan awal.
Departemen pengadaan korporat jarang membayar pesanan massal menggunakan keranjang belanja situs web standar atau kartu kredit. Mereka menuntut faktur formal dengan persyaratan bersih dan referensi pesanan pembelian tertentu. Memaksa klien perusahaan ini ke dalam sistem penagihan perdagangan berulang standar menciptakan gesekan, menunda pengumpulan pembayaran, dan memerlukan solusi manual dari tim akuntansi Anda.
Pesanan hadiah perusahaan khusus memerlukan jadwal perakitan khusus yang berbeda dari kotak bulanan standar. Jika tim operasi Anda mengandalkan daftar periksa dasar, mereka dapat dengan mudah kehilangan jejak waktu tunggu vendor untuk sisipan khusus. Mengelola pesanan ini memerlukan proyek dan tugas yang jelas yang menetapkan langkah-langkah perakitan tertentu kepada individu yang bertanggung jawab atas linimasa pemenuhan massal.
Klien korporat sering kali memberikan aset branding kustom, seperti logo resolusi tinggi, teks kartu ucapan yang dipersonalisasi, dan spreadsheet penerima tertentu. Menyimpan file-file ini di akun email pribadi atau folder cloud acak menyebabkan kesalahan produksi. Tim memerlukan kerangka kerja terstruktur untuk melampirkan file langsung ke catatan klien untuk memastikan aset yang benar digunakan.
Produknya
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
Alur kerja
Mulailah dengan membuat catatan klien khusus untuk pembeli perusahaan. Catat dalam ringkasan persyaratan perusahaan tertentu, jumlah total kotak yang diminta, dan tanggal pengiriman target. Gunakan fitur percakapan untuk mendokumentasikan semua persyaratan awal langsung di dalam catatan, memastikan bahwa anggota tim mana pun yang meninjau akun memahami cakupan pertanyaan hadiah khusus sejak interaksi pertama.
Buat dokumen terperinci menggunakan fitur Proposal untuk menguraikan kurasi kotak tertentu, penetapan harga item kustom, dan persyaratan pengiriman massal. Kirimkan dokumen ini langsung ke kontak pengadaan perusahaan. Lacak status negosiasi di dalam Workspace369, perbarui persyaratan saat klien meminta modifikasi pada isi kotak atau meminta tingkatan harga alternatif untuk volume yang berbeda.
Setelah pembeli menandatangani proposal, buat proyek khusus untuk mengelola linimasa perakitan dan pengiriman. Pecah proyek menjadi tugas-tugas spesifik untuk pengadaan komponen kustom, pencetakan kartu yang dipersonalisasi, dan pengemasan palet massal. Tetapkan tugas-tugas ini kepada anggota tim tertentu dan tetapkan tenggat waktu yang jelas untuk memantau kemajuan sebelum tanggal pengiriman akhir.
Manfaatkan fitur penjadwalan untuk mengatur rapat tinjauan dengan kontak klien untuk menyelesaikan daftar alamat penerima. Unggah spreadsheet alamat yang divalidasi ke bagian file proyek. Gunakan portal klien untuk memberikan akses langsung kepada pembeli untuk melihat linimasa proyek, memastikan mereka dapat memverifikasi tanggal pengiriman yang dijadwalkan tanpa mengirimkan pertanyaan email berulang.
Ubah proposal yang disetujui menjadi faktur dalam Workspace369 yang mencerminkan jumlah kotak yang diselesaikan, biaya kurasi khusus, dan biaya pengiriman. Terapkan nomor pesanan pembelian yang diperlukan klien ke dokumen faktur. Kirim faktur ke departemen akuntansi mereka dan lacak status pembayaran, pastikan dana terkumpul sebelum tim pemenuhan merilis pengiriman massal untuk pengiriman.
Cakupan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBerkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.
Peluncuran tim yang tanpa hambatanKami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.
Hemat jam setiap mingguDulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.
Mulai
FAQ
Penagihan pelanggan dan pembaruan tetap ada di platform perdagangan Anda, seperti Shopify. Workspace369 menjalankan pesanan hadiah perusahaan khusus yang berada di luar checkout pelanggan standar Anda: Proposal, proyek, faktur, dan catatan klien untuk setiap pembeli perusahaan.
Label pengiriman dan pemenuhan gudang tetap ada di aplikasi pemenuhan Anda. Setelah label dibuat di sana, tim memperbarui tugas dan status proyek di Workspace369, sehingga catatan klien menunjukkan bahwa kotak fisik telah dikirim ke klien perusahaan.
Semua karya seni kustom, file logo, dan spreadsheet penerima harus diunggah langsung ke bagian file dari catatan klien atau proyek tertentu. Hal ini memastikan bahwa tim pemenuhan dapat mengakses aset yang benar saat melaksanakan tugas perakitan, mencegah kesalahan yang terjadi ketika file tertinggal di kotak masuk email masing-masing.
Ya, Anda dapat mengundang pembeli perusahaan ke portal klien khusus. Di dalam portal ini, klien dapat melihat linimasa proyek, memeriksa tanggal penjadwalan mendatang, dan mengakses faktur mereka. Ini mengurangi beban administrasi dengan memungkinkan klien untuk memverifikasi kemajuan sendiri tanpa perlu menghubungi tim Anda untuk pembaruan dasar.
Siap kapan saja
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
