AI AutoPilot: un feed giornaliero Oggi, Client Health e watch su denaro, progetti e attività

Un feed Oggi che classifica cosa fare dopo

AI AutoPilot si apre su Oggi, un elenco classificato di ciò che ti serve: una fattura da inseguire, un cliente con cui fare il check-in, una richiesta a cui rispondere. Visualizzalo come corsie o una timeline, e apri Come ho ordinato questo per vedere perché ogni elemento si trova dove si trova.

Attiva il briefing mattutino e l'ordinamento dei messaggi e l'IA riassume la tua giornata e suggerisce etichette sui nuovi messaggi email e di testo. Non sposta mai messaggi o invia risposte. I proprietari scelgono le origini e i compagni di squadra possono ottenere il proprio Today. Il briefing e l'ordinamento dei messaggi iniziano su Voyager e contano sull'utilizzo dell'IA del tuo piano. Per ora AutoPilot funziona quando la lingua dell'app del proprietario dello spazio di lavoro è l'inglese.

• Viste a corsie e Timeline
• Come ho ordinato questo spiega la classifica
• Solo suggerimento: non viene inviato nulla per te

Dove trovarlo

1. AI AutoPilot nella barra laterale

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Suggerimenti per la salute del cliente e il check-in

Client Health segnala i clienti che necessitano di attenzione, con il motivo indicato: una fattura scaduta, un periodo di silenzio dopo precedenti scambi, o un messaggio contrassegnato come reclamo. Offre una bozza di follow-up che puoi modificare.

È disattivato finché un proprietario non attiva l'analisi in background nelle impostazioni di AutoPilot, e le bandierine sono solo per te, mai mostrate al cliente.

Dove trovarlo

1. Clienti
2. apri un cliente
3. Stato del cliente

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Money Watch, Project Watch e Task Assist

Money Watch su una fattura mostra il saldo non pagato, la data di scadenza e le rate mancate, con un promemoria Bozza che puoi modificare. Project Watch confronta le ore fatturabili registrate con le ore pianificate, conta gli elementi completati e elenca le attività invariate per 7 giorni. Task Assist elenca le attività invariate negli stati che scegli su una bacheca.

Ogni watch è attivato separatamente nelle impostazioni di AutoPilot e nessuno di essi invia nulla da solo. Decidi tu se inviare o meno un promemoria abbozzato.

Dove trovarlo

1. AI AutoPilot nella barra laterale; Money Watch viene visualizzato nei dettagli della fattura

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