I dettagli del cliente vivono in cinque posti
Informazioni di contatto nell'email, note in un documento, file in un drive, fatture in un'altra app. Ogni semplice domanda richiede la ricerca tra gli strumenti.
Software di gestione clienti per aziende di servizi.
Workspace369 è un software di gestione clienti che mantiene in un unico spazio di lavoro i dati di ogni cliente, le comunicazioni, il lavoro e la fatturazione, a partire da $29 al mese per una postazione. I dettagli dei clienti sono sparsi tra email, fogli di calcolo e memoria, e ogni dato sparso comporta un follow-up, un rinnovo o una segnalazione.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
2 minuti: email, numero di cellulare (codice solo per USA/Canada), carta. $0 per 14 giorni.
Registriogni cliente, azienda e contatto in un unico posto
Posta in arrivoemail su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica da Voyager
Fatturazionefatture, piani di pagamento e reportistica
L'app nativa per iPhone e iPad, con iPad in ogni orientamento, apre qualsiasi record cliente dalla stessa app.
Fatti chiave
Il software di gestione clienti di Workspace369 copre 10 aree, tra cui anagrafica clienti, aziende e contatti, casella di posta condivisa.
Il flusso di lavoro si svolge in 4 passaggi, da "mantieni ogni cliente in un unico record" a "fattura dallo stesso record".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 12 volte l'utilizzo di Cadet a $299/mese.
Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.
Cosa serve il software di gestione account per agenzie?
Il follow-up dipende dalla memoria
Nessuno sa chi è stato contattato l'ultima volta o cosa è stato promesso. I clienti se ne accorgono quando il follow-up non arriva mai.
La cronologia esce dalla porta
Quando un membro del team se ne va, la sua conoscenza dei clienti se ne va con lui, sepolta nella sua casella di posta e nella sua testa.
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
02
Ogni canale in un'unica casella di posta
L'email viene visualizzata accanto al record del cliente su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica si aggiungono da Voyager, con riepiloghi delle chiamate AI da Specialist.
03
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
04
Dalle proposte alle fatture pagate
Invia preventivi, fattura per traguardi o retainer, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
Come Workspace369 gestisce la gestione clienti
01
Mantieni ogni cliente in un unico record
Clienti, aziende, contatti, file, note e cronologia vivono insieme, in modo che chiunque nel team possa intervenire con il contesto completo.
02
Allega ogni conversazione
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto al record del cliente, quindi la comunicazione non rimane mai bloccata nell'inbox di una persona. SMS e chiamate iniziano su Voyager, e riepiloghi delle chiamate AI su Specialist.
03
Trasforma i clienti in lavoro reale
Richieste, progetti e attività sono collegati al cliente e il portale clienti mantiene i clienti informati senza riunioni di stato.
04
Fattura dallo stesso record
Le fatture (ogni piano) e i piani di pagamento (da Specialist) vengono fatturati dal record del cliente, i promemoria automatici inseguono tutto ciò che è in sospeso e i report vengono eseguiti per cliente.
Copertura della gestione clienti
- È un record per cliente: dettagli, comunicazione, lavoro e fatturazione allegati allo stesso profilo.
- La casella di posta condivisa (da Voyager) mantiene ogni conversazione visibile all'intero team.
- Fatture, piani di pagamento e reportistica mostrano il valore di ogni relazione con il cliente.
Schede cliente
Aziende e contatti
Casella di posta condivisa
SMS e voce
Richieste e acquisizione
Progetti e attività
File e note
Portale clienti
Fatture e piani di pagamento
Reporting
Cosa dicono i recensori di Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.
Vedi Workspace369 nel tuo lavoro con i clienti.
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Domande sul software di gestione clienti
Cos'è il software di gestione clienti?
Il software di gestione clienti conserva la scheda, la comunicazione, il lavoro e la fatturazione di ogni cliente in un unico sistema. Workspace369 collega schede clienti, casella di posta condivisa, progetti, portale clienti, fatture, pagamenti e reportistica in un unico spazio di lavoro. Workspace369 copre 10 aree qui, con piani a partire da $29/mese per un utente.
In cosa si differenzia da un CRM di vendita?
I CRM di vendita si fermano alla pipeline e ai contatti. Workspace369 gestisce l'intera relazione con il cliente dopo l'accordo: comunicazione, richieste, progetti, portale, fatture, pagamenti e reportistica.
I clienti possono visualizzare i propri record?
Sì. I clienti vedono file, stato e fatture in un portale personalizzato, che riduce i messaggi di aggiornamento di stato a cui il tuo team risponde quotidianamente.
Workspace369 gestisce la fatturazione dei clienti?
Sì. Le fatture vengono emesse dal record del cliente su ogni piano, i piani di pagamento iniziano su Specialist, con promemoria automatici per qualsiasi importo in sospeso e reportistica per cliente.
Aggiornamenti recenti
Tutte le note di rilascio- I clienti ottengono fasi e follow-up, e il calendario ottiene un editor più veloce con Google MeetTraccia i clienti attraverso le fasi con una coda di follow-up e messaggi abbozzati dall'IA, e crea eventi di calendario trascinando, con link Google Meet e inviti per gli ospiti.
- AI AutoPilot: un feed giornaliero Oggi, Client Health e watch su denaro, progetti e attivitàAI AutoPilot classifica ciò che ti serve oggi, segnala clienti, fatture e progetti che necessitano di attenzione e crea promemoria da rivedere. Suggerisce solo.
- Agosto 2026: collega Claude e ChatGPT, rivedi prima le modifiche AI e una vista GanttCollega Claude, ChatGPT o qualsiasi client MCP con approvazioni su ogni invio, lascia che AI AutoPilot confermi prima che modifichi qualcosa e pianifica il lavoro su una timeline di Gantt.
Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
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