I dettagli del cliente vivono in cinque posti
Informazioni di contatto nell'email, note in un documento, file in un drive, fatture in un'altra app. Ogni semplice domanda richiede la ricerca tra gli strumenti.
software di gestione clienti
Software di gestione clienti per aziende di servizi.
I dettagli del cliente sono sparsi tra email, fogli di calcolo e memoria, e ogni record sparso costa un follow-up, un rinnovo o una segnalazione. Workspace369 mantiene ogni record del cliente, comunicazione, lavoro e fatturazione in un unico spazio di lavoro, in modo che nulla relativo a un cliente viva in due posti.
Registriogni cliente, azienda e contatto in un unico posto
Posta in arrivoemail, SMS, chiamate e segreteria telefonica con riepiloghi AI
Fatturazionefatture, piani di pagamento e reportistica
Fatti chiave
Il software di gestione clienti di Workspace369 copre 10 aree, tra cui anagrafica clienti, aziende e contatti, casella di posta condivisa.
Il flusso di lavoro si svolge in 4 passaggi, da "mantieni ogni cliente in un unico record" a "fattura dallo stesso record".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 10 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.
Posti aggiuntivi costano $15 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sul sito Pagina prezzi Workspace369.
Il problema
Cosa serve il software di gestione account per agenzie?
Il follow-up dipende dalla memoria
Nessuno sa chi è stato contattato l'ultima volta o cosa è stato promesso. I clienti se ne accorgono quando il follow-up non arriva mai.
La cronologia esce dalla porta
Quando un membro del team se ne va, la sua conoscenza dei clienti se ne va con lui, sepolta nella sua casella di posta e nella sua testa.
Il prodotto
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
02
Ogni canale in un'unica casella di posta
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.
03
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
04
Dalle proposte alle fatture pagate
Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
Flusso di lavoro
Come Workspace369 gestisce la gestione clienti
01
Mantieni ogni cliente in un unico record
Clienti, aziende, contatti, file, note e cronologia vivono insieme, in modo che chiunque nel team possa intervenire con il contesto completo.
02
Allega ogni conversazione
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto al record del cliente con riepiloghi AI, in modo che la comunicazione non rimanga mai intrappolata nell'inbox di una sola persona.
03
Trasforma i clienti in lavoro reale
Richieste, progetti e attività sono collegati al cliente e il portale clienti mantiene i clienti informati senza riunioni di stato.
04
Fattura dallo stesso record
Fatture e piani di pagamento fatturano dal record del cliente, promemoria automatici inseguono tutto ciò che è in sospeso e la reportistica mostra quanto vale ogni cliente.
Copertura del prodotto
Copertura della gestione clienti
- È un record per cliente: dettagli, comunicazione, lavoro e fatturazione allegati allo stesso profilo.
- La casella di posta condivisa con riepiloghi AI mantiene ogni conversazione visibile a tutto il team.
- Fatture, piani di pagamento e reportistica mostrano il valore di ogni relazione con il cliente.
Schede cliente
Aziende e contatti
Casella di posta condivisa
SMS e voce
Richieste e acquisizione
Progetti e attività
File e note
Portale clienti
Fatture e piani di pagamento
Reporting
Apprezzato sull'App Store
Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.
★★★★★
Finalmente dà un senso di calmaSono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.
★★★★★
Implementazione senza problemi per il teamL'abbiamo implementata per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitiva e rifinita. Una stella in meno solo perché vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.
★★★★★
Ore recuperate ogni settimanaStavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.
Inizia
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Inizia una prova gratuita o parla con le vendite: in entrambi i casi, vedrai l'intero ciclo: casella di posta, progetti, portale e fatturazione.FAQ
Perché Workspace369 si adatta alle ricerche di gestione clienti
Cos'è il software di gestione clienti?
Il software di gestione clienti conserva la scheda, la comunicazione, il lavoro e la fatturazione di ogni cliente in un unico sistema. Workspace369 collega schede clienti, casella di posta condivisa, progetti, portale clienti, fatture, pagamenti e reportistica in un unico spazio di lavoro. Workspace369 copre 10 aree qui, con piani a partire da $29/mese per un utente.
In cosa si differenzia da un CRM di vendita?
I CRM di vendita si fermano alla pipeline e ai contatti. Workspace369 gestisce l'intera relazione con il cliente dopo l'accordo: comunicazione, richieste, progetti, portale, fatture, pagamenti e reportistica.
I clienti possono visualizzare i propri record?
Sì. I clienti vedono file, stato e fatture in un portale personalizzato, che riduce i messaggi di aggiornamento di stato a cui il tuo team risponde quotidianamente.
Workspace369 gestisce la fatturazione dei clienti?
Sì. Le fatture con piani di pagamento fatturano dalla scheda del cliente, con promemoria automatici per qualsiasi importo in sospeso e reportistica per cliente.
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