Flussi di lavoroClienti e CRM
Flussi di lavoro ricostruiti con una tabella, modelli, test di esecuzione e bozze IA
Gestisci ogni workflow in un'unica tabella, parti da un modello o descrivi ciò che desideri, testalo prima che diventi live e assegna nuovi lead a un compagno di squadra.
Una nuova pagina Flussi di lavoro, modelli e bozze AI
I flussi di lavoro ora si aprono su una tabella di tutto ciò che hai creato, con viste per Tutti, Attivi, Bozze, In pausa e Richiede attenzione, filtri per trigger, azione, stato e creatore, e azioni di massa per attivare, mettere in pausa, duplicare o eliminare diversi elementi contemporaneamente.
Inizia da un modello raggruppato per area, come lead, fatture, proposte, casella di posta, calendario e attività, oppure descrivi ciò di cui hai bisogno e lascia che l'IA crei il flusso di lavoro per te da modificare. La creazione conta sull'utilizzo AI del tuo piano e nulla va in diretta finché non lo attivi. La creazione con AI è inclusa con Commander e Enterprise.
Esegui un test prima di attivare un flusso di lavoro. Ogni esecuzione mantiene un registro che puoi aprire e un'esecuzione fallita può essere riprovata dal passaggio che è fallito.
- Viste per Tutti, Attivi, Bozze, In pausa e Necessita attenzione
- Modelli per area, o descrivilo e l'IA lo abbozzerà
- Esecuzioni di prova e un registro di ogni esecuzione
- Riprova un'esecuzione fallita dal passaggio fallito
- Dove trovarlo
- Flussi di lavoro nella barra laterale
- Piani
- Ogni piano
Assegna nuovi lead a un compagno di squadra
Un flusso di lavoro che si avvia all'arrivo di un nuovo lead può assegnare il lead a un membro del team o ruotarlo tra diversi, e può prima controllare da quale modulo proviene il lead e come ha risposto.
Usalo per inviare ogni lead alla persona giusta senza che nessuno ordini manualmente la casella di posta, e continua a seguire con i soliti passaggi di email, testo e attività dopo che il lead è stato assegnato.
- Dove trovarlo
- Flussi di lavoro
- Trigger nuovo lead
- Assegna a un collega
- Piani
- Ogni piano
Pronto quando vuoi
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Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
