Video tutorial 21 di 24
Come automatizzare i tuoi follow-up in Workspace369
Per automatizzare i tuoi follow-up in Workspace369, apri Flussi di lavoro, sotto Comunicazioni. Ogni flusso di lavoro parte da un trigger, ad esempio l'invio di una proposta o una fattura in scadenza, poi esegue i suoi passaggi da solo. L'elenco mostra quali flussi di lavoro sono attivi e quante volte è stato eseguito ciascuno negli ultimi sette giorni. Aprine uno per vederne i passaggi: il flusso di lavoro "Fattura in scadenza" invia al tuo cliente un'email di preavviso tre giorni prima della scadenza di una fattura. Se la fattura viene pagata, il flusso di lavoro si ferma lì. Altrimenti, il giorno della scadenza parte una seconda email, con il nome del cliente e il numero della fattura già inseriti per te. Per provare un flusso di lavoro in sicurezza, fai clic su Prova: la prova non invia nulla. Con Metti in pausa fermi un flusso di lavoro in qualsiasi momento. Per crearne uno tuo, fai clic su Nuovo flusso di lavoro, poi descrivi cosa vuoi e lascia che l'IA ne prepari una bozza, oppure scegli un modello e adattalo alle esigenze della tua attività.
Cosa imparerai
- Dove trovare Flussi di lavoro, sotto Comunicazioni, e come ogni flusso di lavoro parte da un trigger
- Come vedere quali flussi di lavoro sono attivi e quante volte è stato eseguito ciascuno negli ultimi sette giorni
- Come un flusso di lavoro invia al cliente un'email di preavviso prima della scadenza di una fattura, e si ferma quando la fattura viene pagata
- Come una seconda email inserisce per te il nome del cliente e il numero della fattura, e attende fino alla data di scadenza
- Come provare un flusso di lavoro in sicurezza con Prova, e metterlo in pausa in qualsiasi momento
- Come crearne uno tuo: descrivi cosa vuoi e lascia che l'IA ne prepari una bozza, oppure parti da un modello
FAQ
Domande comuni
Che cos'è un flusso di lavoro in Workspace369?
Un flusso di lavoro gestisce i tuoi follow-up al posto tuo, così non ti sfuggirà nulla. Ognuno parte da un trigger, ad esempio l'invio di una proposta o una fattura in scadenza, poi esegue i suoi passaggi da solo. Trovi i tuoi flussi di lavoro in Flussi di lavoro, sotto Comunicazioni.
Come vedo quali flussi di lavoro sono attivi?
Apri Flussi di lavoro, sotto Comunicazioni. L'elenco mostra quali flussi di lavoro sono attivi e quante volte è stato eseguito ciascuno negli ultimi sette giorni.
Cosa fa il flusso di lavoro "Fattura in scadenza"?
Nel video, il flusso di lavoro "Fattura in scadenza" di Apex Auto Spa invia al cliente un'email di preavviso tre giorni prima della scadenza di una fattura. Se la fattura viene pagata, il flusso di lavoro si ferma lì. Altrimenti, il giorno della scadenza parte una seconda email, con il nome del cliente e il numero della fattura già inseriti per te.
Come provo un flusso di lavoro in sicurezza?
Fai clic su Prova. La prova non invia nulla, quindi puoi testare un flusso di lavoro senza mandare email a nessuno. Con Metti in pausa fermi un flusso di lavoro in qualsiasi momento.
Come creo un flusso di lavoro tutto mio?
In Flussi di lavoro, fai clic su Nuovo flusso di lavoro. Descrivi cosa vuoi e lascia che l'IA ne prepari una bozza, oppure scegli un modello. Ad esempio, "Ricontatta un cliente silenzioso" aggiunge un'attività per ricontattare un cliente dopo 60 giorni senza contatti. Ogni modello mostra i suoi passaggi e cosa dovrai scegliere, quindi parti da quello che fa per te e adattalo alle esigenze della tua attività.
Trascrizione completa
Bentornati. In questo video vedremo i flussi di lavoro: gestiscono i tuoi follow-up al posto tuo, così non ti sfuggirà nulla.
Apri Flussi di lavoro, sotto Comunicazioni. Ogni flusso di lavoro parte da un trigger, ad esempio l'invio di una proposta o una fattura in scadenza. Poi esegue i suoi passaggi da solo. Puoi vedere quali sono attivi e quante volte è stato eseguito ciascuno negli ultimi sette giorni. Apriamo "Fattura in scadenza".
Tre giorni prima della scadenza di una fattura, invia al tuo cliente un'email di preavviso. Se la fattura viene pagata, il flusso di lavoro si ferma qui. Altrimenti, parte una seconda email. Questa email inserisce per te il nome del cliente e il numero della fattura, e attende fino alla data di scadenza. Per provare un flusso di lavoro in sicurezza, fai clic su Prova. La prova non invia nulla, e con Metti in pausa lo fermi in qualsiasi momento.
Per crearne uno tuo, fai clic su Nuovo flusso di lavoro. Descrivi cosa vuoi e lascia che l'IA ne prepari una bozza, oppure scegli un modello. Questo modello aggiunge un'attività per ricontattare un cliente dopo 60 giorni senza contatti. Ogni modello mostra i suoi passaggi e cosa dovrai scegliere. Parti da quello che fa per te e adattalo alle esigenze della tua attività. Ed ecco i flussi di lavoro. Nel prossimo video metteremo al lavoro Workspace AI.
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