Il follow-up muore durante l'erogazione
Quando il team è concentrato su un incarico, i nuovi lead aspettano. Quando qualcuno risponde, il potenziale cliente ha già firmato con lo studio che ha risposto per primo.
CRM per piccole società di consulenza: proposte, incarichi e fatturazione.
Workspace369 è un CRM per una piccola società di consulenza: collega anagrafiche clienti di consulenza, proposte, progetti di impegno e fatture. I consulenti indipendenti possono iniziare con Cadet a $29/mese in USD per una postazione. Il tracciamento del tempo per gli impegni orari è su ogni piano, mentre Specialist aggiunge spese e prenotazioni online.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
2 minuti: email, numero di cellulare (codice solo per USA/Canada), carta. $0 per 14 giorni.
Posta in arrivoemail su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica da Voyager
Incarichiproposte, progetti, file e un portale cliente
Ricavifatture, piani di pagamento e report sulla redditività
Lo stesso processo di lavoro del cliente supporta un team di consulenza in crescita: cinque persone pagano $104 al mese su Voyager (2 postazioni incluse, 3 extra a $10 ciascuna), o $149 su Specialist per un massimo di 10 postazioni.
Fatti chiave
Il software per società di consulenza di Workspace369 copre 10 aree, tra cui anagrafica clienti, casella di posta condivisa, SMS e voce.
Il flusso di lavoro si svolge in 4 passaggi, da "cattura ogni lead in un'unica casella di posta" a "revisione fatturazione incarico".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 12 volte l'utilizzo di Cadet a $299/mese.
Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.
Software per società di consulenza a confronto
Quale CRM necessita una piccola società di consulenza dipende dalla sua pianificazione della capacità. Senza di essa, Workspace369 copre record del cliente, preventivi con link pubblico, contratti di assistenza, fatture ricorrenti e tempo fatturabile a partire da $29 al mese, o $104 per cinque persone. HubSpot o Pipedrive sono adatti per un CRM focalizzato solo sulla pipeline; Scoro, Productive e Accelo aggiungono la pianificazione a prezzi più alti o su preventivo.
| Strumento | Prezzo mostrato | Proposte | Contratti e tempo | Limite principale | Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29, $74 o $149 al mese (1, 2, 10 posti) | Tramite link pubblico, tutti i piani | Contratti, fatture ricorrenti, tempo fatturabile | Nessuna pianificazione di utilizzo; visualizzazione del carico di lavoro del team su Commander | 14 giorni, carta richiesta |
| Bonsai | $9-$49 per utente al mese, fatturati annualmente | Essentials e superiori | Monitoraggio del tempo su tutti i piani | Nessun report di utilizzo nominato | 7 giorni, carta per continuare |
| Productive | $10 per utente (Essential, annuale); $25 Professional | Esportazione PDF di proposte per trattative; nessun contratto o firma elettronica menzionato | Budget, tempo, pianificazione risorse; fatture su tutti i piani | minimo 3 postazioni | 14 giorni, nessuna carta |
| Scoro | Da 15 euro per utente al mese | Generatore di preventivi in Quote to Cash | Contratti e utilizzo nei piani superiori | minimo 5 utenti | 14 giorni, nessuna carta |
| Accelo | Solo preventivo | Non descritto | Contratti e pianificazione della capacità | Nessun prezzo o prova | Non dichiarato |
| HoneyBook | $29-$109 al mese, fatturati annualmente | Tutti i piani | Tempo e acconti non indicati | Nessun report di utilizzo | 30 giorni, nessuna carta |
Prezzi e limiti dalle pagine ufficiali dei prezzi di ciascun fornitore, verificati il 15 ottobre 2026 (Productive ricontrollato il 19 ottobre 2026), in USD a meno che non sia indicato in euro. I prezzi cambiano, quindi conferma prima di acquistare. HubSpot e Pipedrive sono confrontati nella guida collegata. Confronta i migliori CRM per consulenti e piccole società di consulenza.
Cosa si rompe all'interno di uno studio di consulenza
Le proposte richiedono serate invece di minuti
Ambiti e prezzi vengono copiati e incollati dall'ultimo incarico e modificati in fretta. La consegna delle proposte si allunga e lo slancio muore.
La salute del coinvolgimento è invisibile
Ambito, file e comunicazione si disperdono tra email e unità. Lo studio apprende che un incarico è andato storto quando il cliente si lamenta o quando la fattura è in ritardo.
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Revisiona il lavoro, quindi fattura
Prepara la fattura del cliente con voci di riga, termini di pagamento e importo concordato. Rivedila prima di inviarla e traccia il suo stato di pagamento.
02
Ogni canale in un'unica casella di posta
L'email viene visualizzata accanto al record del cliente su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica si aggiungono da Voyager, con riepiloghi delle chiamate AI da Specialist.
03
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
04
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
Come Workspace369 gestisce uno studio di consulenza
01
Cattura ogni lead in un'unica casella di posta
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto al record del cliente, in modo che ogni referral riceva una risposta rapida e informata. Le email funzionano su ogni piano; SMS, chiamate e segreteria telefonica iniziano da Voyager, e i riepiloghi delle chiamate AI da Specialist.
02
Invia proposte in pochi minuti
Proposte e preventivi vengono inviati dal record del cliente e le automazioni di follow-up mantengono i potenziali clienti in movimento mentre il team eroga.
03
Gestisci incarichi come progetti
Attività, file e note mantengono organizzato ogni incarico, e il portale del cliente mantiene i clienti allineati senza riunioni di stato aggiuntive.
04
Revisione fatturazione incarico
Prepara la fattura dall'ambito concordato, dal periodo di servizio e dal lavoro completato. Rivedi gli extra approvati e i pagamenti precedenti prima di inviarla. Tieni le fatture ricorrenti separate da qualsiasi registro di utilizzo prepagato.
Copertura per studi di consulenza
- Collega i lead alle proposte firmate: casella di posta condivisa, preventivi e follow-up automatico in un unico record.
- Progetti, file e portale cliente mantengono organizzati incarichi e comunicazione con il cliente senza amministrazione aggiuntiva.
- Rivedi insieme ambito, record di lavoro, saldi fatture e pagamenti prima di fatturare l'incarico.
Schede cliente
Casella di posta condivisa
SMS e voce
Richieste e acquisizione
Proposte e preventivi
Progetti e attività
Pianificazione
Portale clienti
Fatture e piani di pagamento
Reporting
Prezzo per il team, non per persona.
Ogni piano team include posti. Preventivi, fatture ricorrenti, proposte e anagrafiche clienti sono inclusi in ogni piano. I posti aggiuntivi costano $10 al mese ciascuno.Voyager
$74 / mese
Offerta Founding: $444 per il tuo primo anno, fatturato annualmente
2 posti inclusi
Avvia la prova VoyagerProva gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $74/mese per Voyager. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Specialist
$149 / mese
Offerta Founding: $894 per il tuo primo anno, fatturato annualmente
10 posti inclusi
Avvia la prova SpecialistProva gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $149/mese per Specialist. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Commander
$299 / mese
Offerta fondatore: $1.794 per il tuo primo anno, fatturato annualmente
20 posti inclusi
Avvia la prova CommanderProva gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $299/mese per Commander. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Offerta per i membri fondatori sui piani annuali: il tuo primo anno costa quanto 6 mesi, per i primi 100 clienti che si iscrivono entro il 31 ottobre. Fatturazione mensile in USD. Confronta tutti i pianiPreferisci prima una guida? Prenota una demo.
Impostazione account gratuita e aiuto per la migrazione
Il nostro team imposta il tuo spazio di lavoro con te e ti aiuta a spostare i tuoi clienti e fatture dagli strumenti che usi ora.
Esporta i tuoi dati come foglio di calcolo e l'Importazione AI mappa le colonne per te. Il supporto può aiutarti con qualsiasi caso insolito.
L'offerta termina .
Inizia gratis
14 giorni gratuiti · carta richiesta · poi $29/mese · cancella in qualsiasi momento
Dopo la registrazione, richiedi l'impostazione gratuita nel tuo spazio di lavoro.
Cosa dicono i recensori di Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.
Vedi Workspace369 nel tuo lavoro con i clienti.
Avvia la tua prova, invita il team e, per un tempo limitato, richiedi assistenza gratuita per la configurazione e la migrazione nel tuo spazio di lavoro. Preferisci una guida prima? Prenota una demo. Inizia gratis Prenota una demo
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Domande sul software per studi di consulenza
Qual è il miglior CRM per un consulente indipendente?
Dipende se hai bisogno di pianificazione della capacità. Senza di essa, Workspace369 è la soluzione più semplice: record clienti, preventivi firmati tramite link, retainer, fatture ricorrenti e tempo fatturabile a partire da $29 al mese (Cadet), e un team fino a 10 persone per $149 (Specialist). Con essa, Scoro (da 15 euro per utente, minimo 5 utenti), Productive (per utente, con pianificazione delle risorse) e Accelo (solo preventivo) vanno oltre a un prezzo più alto o su preventivo; Bonsai ha prezzi per utente a partire da $9 fatturato annualmente. Prezzi verificati sulle pagine ufficiali dei prezzi il 15 ottobre 2026.
Quale piano Workspace369 si adatta a un consulente singolo?
Cadet costa $29/mese in USD per un utente e include anagrafica clienti, preventivi, firma dei preventivi, acconti all'accettazione del preventivo, progetti, attività e fatture. Voyager costa $74/mese per due utenti e aggiunge la casella di posta condivisa, SMS e chiamate; il monitoraggio del tempo, i fogli presenze e il tempo da fatturare sono inclusi in ogni piano. Specialist costa $149/mese per dieci utenti e aggiunge il monitoraggio delle spese e le prenotazioni online. Questi sono prezzi per workspace fatturati mensilmente, non prezzi per utente.
I clienti possono firmare proposte di consulenza e pagare fatture?
I clienti possono rivedere, accettare e firmare proposte, visualizzare e pagare fatture, e aprire file condivisi tramite link pubblici su ogni piano. I link di pagamento fattura non richiedono un account cliente. Questi link individuali sono diversi da un portale cliente che riunisce diversi record; rivedi l'accesso che desideri concedere a un cliente prima di condividerlo.
Posso gestire incarichi di consulenza a tariffa fissa e oraria?
Sì. Registra l'ambito concordato, la tariffa o il compenso e il periodo di servizio con l'incarico. Le fatture a importo fisso sono disponibili su Cadet; le ore fatturabili tracciate e il tempo per la fatturazione sono inclusi in ogni piano. Rivedi le spese extra approvate e i pagamenti precedenti prima di inviare la fattura.
La fatturazione ricorrente di consulenza è la stessa di un registro di anticipo prepagato?
No. Una fattura ricorrente registra l'addebito per un periodo di servizio. Un registro di anticipo prepagato richiede anche l'utilizzo, il saldo rimanente e le regole di rollover. Definisci quale flusso di lavoro ti serve e verificalo separatamente; non presumere che un piano di pagamento tracci le ore consumate.
Workspace369 può supportare uno studio di consulenza nella sua crescita?
Sì. Lo stesso sistema di lavoro del cliente supporta consulenti indipendenti e studi con più team. Cadet include una postazione, Voyager due, Specialist dieci, Commander venti e Enterprise cinquanta. Rivedi i permessi dei piani più grandi e le funzionalità di reporting nell'attuale matrice dei prezzi.
Una piccola società di consulenza ha bisogno di un CRM con fatturazione?
Non sempre. Se fatturi già in uno strumento di contabilità, un CRM di vendita è sufficiente. Se la digitazione di nuovo dell'ambito accettato nelle fatture e l'inseguimento dei contratti è il problema, scegli uno strumento in cui proposte, fatture ricorrenti e tempo fatturabile condividono il record cliente.
Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
