Il follow-up muore durante l'erogazione
Quando il team è concentrato su un incarico, i nuovi lead aspettano. Quando qualcuno risponde, il potenziale cliente ha già firmato con lo studio che ha risposto per primo.
Software per studi di consulenza
Software per studi di consulenza che trasforma i lead in incarichi e gli incarichi in fatturato.
I lead arrivano da ogni dove — referral, email, chiamate, moduli web — e gli studi di piccole dimensioni perdono lavoro quando il follow-up dipende da chi è meno fatturabile quella settimana. Workspace369 collega ogni lead al record del cliente, gestisce gli incarichi come progetti e mantiene la fatturazione in tempo.
Posta in arrivoemail, SMS, chiamate e segreteria telefonica con riepiloghi AI
Incarichiproposte, progetti, file e un portale cliente
Ricavifatture, piani di pagamento e report sulla redditività
Il problema
Cosa si rompe all'interno di uno studio di consulenza
Le proposte richiedono serate invece di minuti
Ambiti e prezzi vengono copiati e incollati dall'ultimo incarico e modificati in fretta. La consegna delle proposte si allunga e lo slancio muore.
La salute del coinvolgimento è invisibile
Ambito, file e comunicazione si disperdono tra email e unità. Lo studio apprende che un incarico è andato storto quando il cliente si lamenta o quando la fattura è in ritardo.
Il prodotto
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Ogni canale in un'unica casella di posta
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.
02
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
03
Dalle proposte alle fatture pagate
Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
04
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
Flusso di lavoro
Come Workspace369 gestisce uno studio di consulenza
01
Cattura ogni lead in un'unica casella di posta
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto al record cliente con riepiloghi AI, quindi ogni riferimento riceve una risposta rapida e informata.
02
Invia proposte in pochi minuti
Proposte e preventivi vengono inviati dal record del cliente e le automazioni di follow-up mantengono i potenziali clienti in movimento mentre il team eroga.
03
Gestisci incarichi come progetti
Attività, file e note mantengono organizzato ogni incarico, e il portale del cliente mantiene i clienti allineati senza riunioni di stato aggiuntive.
04
Fattura in tempo
Fatture e piani di pagamento fatturano per tappe o abbonamento, promemoria automatici inseguono tutto ciò che è in sospeso e la reportistica mostra la redditività per cliente e incarico.
Copertura del prodotto
Copertura per studi di consulenza
- Collega i lead alle proposte firmate: casella di posta condivisa, preventivi e follow-up automatico in un unico record.
- Progetti, file e portale cliente mantengono organizzati incarichi e comunicazione con il cliente senza amministrazione aggiuntiva.
- Fatture, piani di pagamento e report sulla redditività rendono prevedibili le entrate degli incarichi.
Schede cliente
Casella di posta condivisa
SMS e voce
Richieste e acquisizione
Proposte e preventivi
Progetti e attività
Pianificazione
Portale clienti
Fatture e piani di pagamento
Reporting
Inizia
Vedi Workspace369 nel tuo lavoro con i clienti.
Inizia una prova gratuita o parla con le vendite: in entrambi i casi, vedrai l'intero ciclo: casella di posta, progetti, portale e fatturazione.FAQ
Perché Workspace369 si adatta alle ricerche di software per studi di consulenza
Cos'è il software per studi di consulenza?
Il software per studi di consulenza gestisce il lato aziendale di uno studio: lead, record cliente, proposte, progetti di coinvolgimento, portale cliente, fatture, pagamenti e reportistica. Workspace369 collega tutto in un unico spazio di lavoro.
Workspace369 è una suite PSA completa?
Workspace369 copre il ciclo di lavoro sul cliente — casella di posta, proposte, incarichi, portale, fatturazione e reportistica — per studi di piccole e medie dimensioni. Studi più grandi con requisiti di utilizzo e finanziari approfonditi possono abbinarlo o scegliere una suite PSA.
I clienti possono seguire l'avanzamento del coinvolgimento in un portale?
Sì. I clienti visualizzano file, stato e fatture in un portale personalizzato, riducendo le riunioni di stato e le catene di email gestite dal tuo team settimanalmente.
Workspace369 gestisce la fatturazione su abbonamento e per tappe?
Sì. Le fatture con piani di pagamento fatturano incarichi e traguardi secondo programma, con promemoria automatici per eventuali importi in sospeso e reportistica per incarico.
Pronto quando vuoi
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