Il follow-up muore durante l'erogazione
Quando il team è concentrato su un incarico, i nuovi lead aspettano. Quando qualcuno risponde, il potenziale cliente ha già firmato con lo studio che ha risposto per primo.
Software per studi di consulenza
Software per società di consulenza per preventivi, incarichi e fatturazione.
I lead arrivano da ogni dove — referral, email, chiamate, moduli web — e gli studi di piccole dimensioni perdono lavoro quando il follow-up dipende da chi è meno fatturabile quella settimana. Workspace369 collega ogni lead al record del cliente, gestisce gli incarichi come progetti e mantiene la fatturazione in tempo.
Posta in arrivoemail, SMS, chiamate e segreteria telefonica con riepiloghi AI
Incarichiproposte, progetti, file e un portale cliente
Ricavifatture, piani di pagamento e report sulla redditività
Fatti chiave
Il software per società di consulenza di Workspace369 copre 10 aree, tra cui anagrafica clienti, casella di posta condivisa, SMS e voce.
Il flusso di lavoro si svolge in 4 passaggi, da "acquisisci ogni lead in un'unica casella di posta" a "fattura in tempo".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.
Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.
Il problema
Cosa si rompe all'interno di uno studio di consulenza
Le proposte richiedono serate invece di minuti
Ambiti e prezzi vengono copiati e incollati dall'ultimo incarico e modificati in fretta. La consegna delle proposte si allunga e lo slancio muore.
La salute del coinvolgimento è invisibile
Ambito, file e comunicazione si disperdono tra email e unità. Lo studio apprende che un incarico è andato storto quando il cliente si lamenta o quando la fattura è in ritardo.
Il prodotto
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Dalle proposte alle fatture pagate
Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
02
Ogni canale in un'unica casella di posta
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.
03
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
04
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
Flusso di lavoro
Come Workspace369 gestisce uno studio di consulenza
01
Cattura ogni lead in un'unica casella di posta
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto al record cliente con riepiloghi AI, quindi ogni riferimento riceve una risposta rapida e informata.
02
Invia proposte in pochi minuti
Proposte e preventivi vengono inviati dal record del cliente e le automazioni di follow-up mantengono i potenziali clienti in movimento mentre il team eroga.
03
Gestisci incarichi come progetti
Attività, file e note mantengono organizzato ogni incarico, e il portale del cliente mantiene i clienti allineati senza riunioni di stato aggiuntive.
04
Fattura in tempo
Fatture e piani di pagamento fatturano per tappe o abbonamento, promemoria automatici inseguono tutto ciò che è in sospeso e la reportistica mostra la redditività per cliente e incarico.
Copertura del prodotto
Copertura per studi di consulenza
- Collega i lead alle proposte firmate: casella di posta condivisa, preventivi e follow-up automatico in un unico record.
- Progetti, file e portale cliente mantengono organizzati incarichi e comunicazione con il cliente senza amministrazione aggiuntiva.
- Fatture, piani di pagamento e report sulla redditività rendono prevedibili le entrate degli incarichi.
Schede cliente
Casella di posta condivisa
SMS e voce
Richieste e acquisizione
Proposte e preventivi
Progetti e attività
Pianificazione
Portale clienti
Fatture e piani di pagamento
Reporting
Apprezzato sull'App Store
Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.
★★★★★
Finalmente dà un senso di calmaSono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.
★★★★★
Implementazione senza problemi per il teamL'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.
★★★★★
Ore recuperate ogni settimanaStavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.
Inizia
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Domande sul software per studi di consulenza
Cos'è il software per studi di consulenza?
Il software per società di consulenza gestisce il lato commerciale di uno studio: lead, schede clienti, proposte, progetti di incarico, portale clienti, fatture, pagamenti e reportistica. Workspace369 collega tutto in un unico spazio di lavoro. Workspace369 copre 10 aree qui, con piani a partire da $29/mese per un utente.
Workspace369 è una suite PSA completa?
Workspace369 copre il ciclo di lavoro sul cliente — casella di posta, proposte, incarichi, portale, fatturazione e reportistica — per studi di piccole e medie dimensioni. Studi più grandi con requisiti di utilizzo e finanziari approfonditi possono abbinarlo o scegliere una suite PSA.
I clienti possono seguire l'avanzamento del coinvolgimento in un portale?
Sì. I clienti visualizzano file, stato e fatture in un portale personalizzato, riducendo le riunioni di stato e le catene di email gestite dal tuo team settimanalmente.
Workspace369 gestisce la fatturazione su abbonamento e per tappe?
Sì. Le fatture con piani di pagamento fatturano incarichi e traguardi secondo programma, con promemoria automatici per eventuali importi in sospeso e reportistica per incarico.
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