Piani annuali: primo anno al prezzo di 6 mesi

CRM per agenzie di branding, dal primo brief alla fattura finale dell'identità.

Le agenzie di branding gestiscono deliverable creativi che cambiano frequentemente nell'ambito. Quando un progetto di identità visiva si espande inaspettatamente da un semplice logo a un design completo di packaging, l'overhead amministrativo può rallentare lo slancio creativo. Workspace369 gestisce proposte, progetti, file, approvazioni dei clienti e fatture in un unico posto.

Inizia gratis Vedi prezzi per team

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

2 minuti: email, numero di cellulare (codice solo per USA/Canada), carta. $0 per 14 giorni.

Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Mantiene allineati ambito, fatturazione e feedback del cliente con le tue milestone creative mentre i designer rimangono nei loro software di produzione.

Fatti chiave

Il CRM per agenzie di branding di Workspace369 copre 9 aree, tra cui schede clienti, proposte, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi dall'"istituzione del record del cliente" alla "fatturazione finale e chiusura".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 12 volte l'utilizzo di Cadet a $299/mese.

Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.

CRM per agenzie di branding a confronto

Quale CRM necessita un'agenzia di branding dipende da come vendi e consegni. Workspace369 si adatta ad agenzie da 2 a 10 persone che desiderano proposte, depositi, un portale clienti, monitoraggio del tempo e fatture su un unico record, da $29 al mese su Cadet, con postazioni da 1 a 10 su tutti i piani. HoneyBook si adatta a prenotazioni firmate e pagate, e Dubsado si adatta a moduli di scoperta dettagliati. Productive si adatta a budget e pianificazione della capacità. HubSpot è gratuito per 2 utenti e 1.000 contatti.

StrumentoPrezzo di ingresso (mensile)Fatturato annualmentePostazioni team in quella fasciaGate del piano di ingresso principaleProva
Workspace369$29 (Cadet)$23,25 al mese1 (Voyager 2, Specialist 10)5 progetti attivi su Cadet14 giorni, carta richiesta
HoneyBook$36 (Starter)$29 al mese (Starter)Non elencato; Essentials 22 moduli di lead attivi30 giorni, nessuna carta
Dubsado$35 (Starter)$335 all'anno (Starter)3 utenti extra gratuitiNessuna proposta pubblica su Starter21 giorni, nessuna carta
Moxie$12 (Starter)$10 al meseTeams fino a 5Nessun portale sotto Pro14 giorni, nessuna carta
Bonsai$25 (Essentials)$19 al mesePer utenteIntegrazioni da Premium7 giorni, carta richiesta dopo
Productive$12 per utente (Essential)10 $ per utenteminimo 3 postazioniSolo esportazione PDF di proposte; nessuna firma elettronica o portale brandizzato menzionato14 giorni, nessuna carta
HubSpotGratuitoGratuito2 utenti1.000 contattiPiano gratuito, nessuna carta

Prezzi e limiti dalle pagine ufficiali dei prezzi di ciascun fornitore, controllati il 16 ottobre 2026 (Productive ricontrollato il 19 ottobre 2026), in USD. I prezzi cambiano, quindi conferma prima di acquistare. Leggi la guida completa per l'acquirente.

Attrito operativo nello scope creep del design dell'identità

Espansione dell'ambito non tracciata

Un progetto di branding spesso inizia con gli asset visivi principali, ma si espande ai layout di packaging dopo una presentazione del concept. Senza aggiustamenti immediati ai registri dei clienti e alle proposte, i responsabili account continuano a operare secondo vecchie ipotesi. Questa disconnessione porta a ore di progettazione non fatturate e aggiornamenti di progetto non registrati, poiché il team amministrativo manca di un metodo chiaro per aggiornare attività e fatture quando il brief creativo originale cambia a metà percorso.

Conversazioni Clienti Disperse

Quando un cliente richiede modifiche all'imballaggio via email o chat, tali decisioni critiche rimangono spesso intrappolate nelle singole caselle di posta. I responsabili account non possono mappare facilmente queste conversazioni a progetti o attività specifiche. Senza una visione unificata delle schede e delle conversazioni dei clienti, le modifiche alla pianificazione vengono perse e l'agenzia rischia di presentare revisioni che non riflettono il feedback più recente del cliente sulle dimensioni degli asset.

Fatturazione progetti disorganizzata

Quando il lavoro di identità del marchio si espande al packaging, la fatturazione deve riflettere immediatamente i nuovi deliverable. Se i tuoi strumenti di fatturazione sono scollegati dalle tue attività di progetto e dai tuoi file, si verificano errori di tracciamento manuale. I team finanziari emettono fatture basate su proposte obsolete, con conseguenti ritardi nei pagamenti dei clienti, lavoro di riconciliazione manuale e attriti durante la fase di consegna finale degli asset del marchio.

Milestone di pianificazione non allineate

Aggiungere la progettazione del packaging alla tempistica dell'identità del marchio richiede aggiustamenti immediati alle date di presentazione. Se la pianificazione viene gestita in isolamento da attività e progetti, le scadenze entrano in conflitto con gli impegni del team esistenti. I direttori creativi non possono valutare accuratamente la disponibilità, causando ritardi nelle presentazioni ai clienti e colli di bottiglia interni perché la tempistica amministrativa non riflette l'effettivo ambito di lavoro.

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

L'email viene visualizzata accanto al record del cliente su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica si aggiungono da Voyager, con riepiloghi delle chiamate AI da Specialist.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o retainer, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Gestione dell'identità del marchio e degli aggiustamenti dell'ambito

01

Stabilire il record del cliente

Il flusso di lavoro inizia creando una nuova voce nelle schede cliente e programmando la sessione iniziale di scoperta del brand. Una persona deve registrare manualmente i vincoli creativi iniziali e i requisiti degli asset nel breve. Ciò garantisce che tutte le proposte, le conversazioni e le attività successive siano collegate direttamente al profilo cliente corretto fin dal primo giorno, prevenendo la frammentazione amministrativa durante la fase strategica iniziale.

02

Emissione della proposta principale

Il direttore account redige e invia proposte formali che delineano l'ambito iniziale del logo e dell'identità. Questo documento specifica l'esatto numero di concept e revisioni incluse. Una volta che il cliente lo esamina nel portale clienti, una persona deve aggiornare lo stato del progetto e inizializzare le attività standard di progettazione dell'identità, collegando la proposta approvata direttamente alla cartella del progetto attivo.

03

Regolazione dell'ambito per il packaging

Quando il cliente richiede la progettazione del packaging dopo la presentazione del concept del logo, una persona deve documentare questa modifica. Il responsabile account aggiorna le schede cliente, registra i dettagli specifici della conversazione e allega una proposta rivista per l'add-on del packaging. Un operatore umano crea quindi nuove attività per i layout strutturali del packaging e aggiorna la tempistica del progetto per prevenire sovrapposizioni di pianificazione.

04

Tracciamento dei deliverable e dei file

I designer caricano file di presentazione a bassa risoluzione e documenti di riferimento direttamente nella cartella del progetto per la revisione del cliente. Una persona deve organizzare questi file e assegnare attività di revisione al cliente tramite il portale clienti. Mentre i file di produzione ad alta risoluzione rimangono nel tuo software di progettazione, i file di presentazione, i documenti di riferimento e le conversazioni di feedback del cliente vivono nel record del progetto.

05

Fatturazione Finale e Chiusura

Dopo l'approvazione finale dei concetti di packaging, una persona deve generare le fatture finali che riflettono sia il lavoro di identità originale sia l'estensione dell'ambito del packaging. L'operatore verifica che tutte le attività siano contrassegnate come completate e verifica che le fatture corrispondano alle proposte aggiornate prima di inviarle. Il portale clienti rimane aperto affinché il cliente possa scaricare la documentazione di riferimento finale.

Operazioni clienti per agenzie di branding

  • Un operatore umano deve verificare che una proposta rivista per l'imballaggio possa essere collegata direttamente a un record cliente esistente senza sovrascrivere la cronologia della proposta di progettazione del logo originale.
  • Il valutatore deve confermare che le modifiche di pianificazione apportate alle attività di presentazione dell'imballaggio aggiornino automaticamente la timeline del progetto condivisa visibile ai membri del team di account.
  • Il tester deve verificare che un cliente possa accedere ai file di presentazione condivisi e visualizzare gli estratti conto attivi tramite il portale clienti senza visualizzare note interne sulle attività di progettazione.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Prezzo per il team, non per persona.

Ogni piano team include posti. Preventivi, fatture ricorrenti, proposte e anagrafiche clienti sono inclusi in ogni piano. I posti aggiuntivi costano $10 al mese ciascuno.
Essenziali per piccoli team

Voyager

$74 / mese

Offerta Founding: $444 per il tuo primo anno, fatturato annualmente

2 posti inclusi

Avvia la prova Voyager

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $74/mese per Voyager. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

La maggior parte delle agenzie

Specialist

$149 / mese

Offerta Founding: $894 per il tuo primo anno, fatturato annualmente

10 posti inclusi

Avvia la prova Specialist

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $149/mese per Specialist. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

Operazioni più grandi

Commander

$299 / mese

Offerta fondatore: $1.794 per il tuo primo anno, fatturato annualmente

20 posti inclusi

Avvia la prova Commander

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $299/mese per Commander. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

Offerta per i membri fondatori sui piani annuali: il tuo primo anno costa quanto 6 mesi, per i primi 100 clienti che si iscrivono entro il 31 ottobre. Fatturazione mensile in USD. Confronta tutti i pianiPreferisci prima una guida? Prenota una demo.

Impostazione account gratuita e aiuto per la migrazione

Il nostro team imposta il tuo spazio di lavoro con te e ti aiuta a spostare i tuoi clienti e fatture dagli strumenti che usi ora.

Esporta i tuoi dati come foglio di calcolo e l'Importazione AI mappa le colonne per te. Il supporto può aiutarti con qualsiasi caso insolito.

L'offerta termina .

Inizia gratis

14 giorni gratuiti · carta richiesta · poi $29/mese · cancella in qualsiasi momento

Dopo la registrazione, richiedi l'impostazione gratuita nel tuo spazio di lavoro.

Cosa dicono i recensori di Workspace369.

★ 5.0 da 12 valutazioni sull'App Store (al 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recensione dall'App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recensione dall'App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recensione dall'App Store

Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.

Leggi altre recensioniVedi tutte le recensioni sull'App Store

Vedi Workspace369 nel tuo lavoro con i clienti.

Avvia la tua prova, invita il team e, per un tempo limitato, richiedi assistenza gratuita per la configurazione e la migrazione nel tuo spazio di lavoro. Preferisci una guida prima? Prenota una demo.
Inizia gratis Prenota una demo

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

Criteri di valutazione per il test del flusso di lavoro di branding

Workspace369 può gestire i nostri file di progettazione vettoriale e le cronologie delle versioni?

I file vettoriali di lavoro e la loro cronologia delle modifiche rimangono nel tuo software di progettazione. Workspace369 archivia i file di presentazione e finali per ogni cliente e progetto con versioning dei file, insieme alle proposte, alle attività e alle fatture che gestiscono la tua agenzia di branding.

Come gestiamo un rebranding che si espande da un logo al packaging?

In questo esercizio di valutazione fittizio, una persona deve aggiornare manualmente i record dei clienti e le conversazioni per documentare l'espansione dell'ambito. Successivamente, emetti una nuova proposta per le consegne dell'imballaggio, adegui i task del progetto, aggiorni le scadenze di pianificazione e generi fatture aggiornate per riflettere accuratamente l'ambito di lavoro ampliato.

Possiamo automatizzare l'assegnazione dei compiti quando una proposta viene accettata?

Le Automazioni dei Flussi di Lavoro possono creare attività, inviare email o SMS, emettere promemoria e notificare i membri del team utilizzando trigger, condizioni e attese temporali supportati. Le automazioni via email partono da Cadet e i passaggi SMS da Voyager; i flussi di lavoro redatti da AI partono da Commander. Testa l'evento, il proprietario e il passaggio di revisione richiesti prima di abilitare il flusso di lavoro. I trigger di chiamata richiedono un piano con voce.

Il portale clienti supporta firme digitali per contratti di branding?

Sì. Ogni preventivo ottiene un link pubblico di approvazione e firma elettronica, e la riscossione del deposito all'accettazione è inclusa in ogni piano da Cadet. I clienti possono visualizzare i loro preventivi attivi, progetti e fatture direttamente all'interno del portale, semplificando il processo di approvazione quando un progetto si espande da un logo a un design di packaging.

Pagine correlate

Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.

Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.

Inizia gratisRichiedi una demo

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.