Miglior CRM per agenzie di automazione AI 2026: Contratti

Cos'è un CRM per agenzie di automazione AI (e cosa non è)

Un'agenzia di automazione AI vende build (un flusso di lavoro o un agente in ombra), audit e contratti mensili per monitoraggio e correzioni. Il CRM è il lato commerciale di quel lavoro: chi è il cliente, cosa è stato definito e approvato, quali correzioni e richieste di modifica sono aperte, quale tempo hai registrato e cosa non è stato pagato. Non è il luogo in cui le automazioni vengono eseguite. Il tuo n8n, Make, Zapier o codice rimane nel tuo ambiente e comunica con il CRM tramite webhook, API o MCP. Non è nemmeno un archivio di segreti: conserva le credenziali del cliente in un gestore di password. Se uno strumento gestisce i contatti ma lascia l'ambito, il tempo e la fatturazione ad altre app, i termini del contratto vivono in un thread di email e ogni esecuzione fallita si trasforma in lavoro non pagato.

Come abbiamo confrontato questi strumenti

Abbiamo confrontato ogni strumento secondo gli stessi cinque punti, utilizzando solo le pagine di prezzi e prodotti del fornitore:

1. Prezzo di ingresso, mensile e fatturato annualmente, come indicato il 22 ottobre 2026.
2. Copertura retainer e fatturazione sul piano che offre le funzionalità di cui hai bisogno: tempo, fatture ricorrenti o retainer e fatturazione.
3. Connessione automazione: il piano in cui sono elencati webhooks, un'API o MCP.
4. Elementi rivolti al cliente: portale, proposte o contratti, progetti e attività.
5. Limiti rigidi e termini di prova: posti, sotto-account, minimi, durata della prova e termini della carta ove indicato.

Non abbiamo testato velocità, supporto, affidabilità o app mobili, e non abbiamo utilizzato valutazioni di terze parti. L'ordine riflette l'idoneità per una piccola agenzia che vende pacchetti e contratti: Moxie è al primo posto per prezzo e accesso ai webhooks, e Workspace369 è avanti per contratti e MCP; i CRM lato vendite e uno strumento di pianificazione delle risorse si posizionano più in basso perché coprono solo una parte di quel lavoro. Pipedrive non è incluso perché la sua pagina dei prezzi non è stata controllabile.

Il miglior CRM per agenzie di automazione AI nel 2026

1. Moxie, ideale per un operatore singolo che desidera accesso API a basso costo

Il piano Starter di Moxie costa $12 al mese, o $10 al mese fatturati annualmente, e include gestione clienti e progetti, fatturazione e pagamenti, proposte, preventivi e contratti, monitoraggio del tempo, una pipeline di vendita e un costruttore di moduli. Pro costa $25 al mese ($20 fatturati annualmente) e aggiunge un portale clienti con white-label, un dominio personalizzato, ticketing di supporto e gestione richieste clienti, automazioni di flusso di lavoro e "Integrazioni API (Zapier, Make, Webhooks, Public API)". Teams costa $40 al mese ($32 fatturati annualmente) per un massimo di cinque membri del team. Il titolo della pagina menziona una prova gratuita di 14 giorni; i termini della carta non sono dichiarati. Starter elenca anche un pianificatore di riunioni e un calendario e una casella di posta universali, il che è importante quando audit e chiamate di avvio iniziano come chiamate di scoperta.

Limitazioni: i webhooks e l'API pubblica richiedono Pro. La pagina non nomina MCP, fatture ricorrenti o contratti, quindi conferma la fatturazione dei contratti nella prova. Teams si ferma a cinque membri.

Ideale per: proprietari di agenzie individuali e team fino a cinque persone che desiderano proposte, tempo, fatture e connessioni Zapier, Make o webhook al prezzo più basso controllato.

2. Workspace369, ideale per agenzie che vendono build e gestiscono contratti

Workspace369 mette il record del cliente, un proposta il cliente approva online, progetti e attività, monitoraggio del tempo, un portale clienti privato e fatture in un unico posto. Acconti e fatture ricorrenti e il tempo per fatturare sono elencati su ogni piano. Cadet costa $29 al mese per un posto ($23,25 fatturati annualmente). MCP, inclusi i token di accesso personale per Claude e ChatGPT, funziona su ogni piano (vedi MCP), in modo che un client AI possa leggere e aggiornare i record dei clienti. Automazioni del flusso di lavoro sono su ogni piano; Cadet consente automazioni via email con fino a 3 flussi di lavoro attivi. Lo screenshot è un record demo, non un risultato del cliente.

Limitazioni: i webhook e le integrazioni API partono da Specialist ($149 al mese, 10 postazioni), un grande passo avanti rispetto a Moxie Pro per un'agenzia la cui operatività dipende da essi. Le guide di configurazione mostrano come collega Workspace369 a Zapier, collega Workspace369 a Make e usa il Integrazione n8n di Workspace369. Cadet è limitato a 5 progetti attivi e un utente; Voyager ($74 al mese, 2 utenti) rimuove il limite di progetti e aggiunge passaggi SMS. La prova di 14 giorni richiede una carta.

Ideale per: piccole agenzie che desiderano ambito, retainer, tempo, portale e fatture su un unico record e prevedono di connettere clienti AI tramite MCP; aggiungi Specialist quando il tuo stack deve inviare eventi.

3. HighLevel, ideale per agenzie che forniscono servizi all'interno di una piattaforma di automazione

HighLevel elenca una prova gratuita di 14 giorni su qualsiasi piano e afferma che la fatturazione inizia automaticamente alla fine della prova, a meno che non venga annullata. Starter costa 97 $ al mese (970 $ fatturati annualmente) con 3 sottoconti, contatti illimitati, nessun costo per utente, supporto 24/7 e tutte le funzionalità principali. Unlimited costa 297 $ al mese (2.970 $ fatturati annualmente) con sottoconti illimitati e accesso API di base; Agency Pro costa 497 $ al mese (4.970 $ fatturati annualmente) con modalità SaaS e accesso API avanzato.

Limitazioni: è una piattaforma di marketing e automazione costruita attorno a un sotto-account per cliente, non un registro di retainer e progetti, e la pagina dei prezzi non elenca proposte, monitoraggio del tempo o fatturazione di progetti, quindi questi richiederebbero altri strumenti. L'accesso API inizia dal piano da $297, quindi il livello di ingresso non può connettersi al tuo stack tramite API. La pagina nota anche che potrebbero essere applicate commissioni basate sull'utilizzo per le telecomunicazioni o servizi di terze parti durante la prova, quindi controllale prima di caricare i dati del cliente.

Ideale per: agenzie che creano e ospitano automazioni per clienti all'interno di HighLevel stesso e desiderano sottoconti white-label.

4. Attio, ideale per un CRM flessibile lato vendita

La pagina dei prezzi di Attio elenca Free ($0, fino a 3 posti), Plus ($44 per utente al mese, $35 fatturati annualmente, fino a 10 posti) e Pro ($99 per utente al mese, $79 fatturati annualmente). La sua tabella di confronto ha righe per l'accesso API e webhook, un server MCP e Flussi di lavoro, ma il testo visibile non mostra quali piani includono ciascuno, quindi controlla i cancelli sulla pagina. Dice di iniziare senza carta di credito richiesta. La pagina elenca anche crediti per posti e crediti per spazi di lavoro condivisi tra le sue funzionalità AI e di flusso di lavoro, con ricariche di crediti a pagamento, quindi un uso intensivo dell'automazione comporta un costo di utilizzo oltre ai posti.

Limitazioni: il prezzo per utente aumenta rapidamente e la pagina non elenca proposte, consegna del progetto, monitoraggio del tempo o fatturazione; la fatturazione e la consegna richiederebbero altri strumenti. Attio emette anche fatture solo per i propri piani Pro e Enterprise, che riguardano il pagamento ad Attio, non la fatturazione ai tuoi clienti.

Ideale per: agenzie la cui sfida principale è il tracciamento di lead, audit e offerte in un modello di dati flessibile.

5. Productive, ideale per agenzie che pianificano risorse e margini di progetto

Productive è costruito per le operazioni delle agenzie. Essential elenca budget, pianificazione delle risorse, gestione progetti e attività, monitoraggio del tempo, gestione spese e accesso API; Essential costa $10 per postazione al mese fatturato annualmente ($12 mensilmente) e Professional costa $25 annualmente ($29 mensilmente), controllato il 22 ottobre 2026. I webhook sono elencati sotto Ultimate, che ha un prezzo su preventivo. Tutti i piani richiedono almeno 3 postazioni, e la pagina offre una prova gratuita di 14 giorni senza carta richiesta. Freelance e collaboratori invitati pagano lo stesso prezzo dei dipendenti, quindi una panchina di subappaltatori aumenta il conto.

Limitazioni: il minimo di tre posti lo rende della dimensione sbagliata per un operatore singolo, i webhook sono sul livello più alto e Essential non elenca la fatturazione, che appare come un'integrazione da Professional insieme ai budget ricorrenti.

Ideale per: agenzie di tre o più persone che necessitano di pianificazione della capacità e budget di progetto.

6. HubSpot CRM, ideale come elenco contatti gratuito

La pagina dei prezzi di HubSpot afferma che il CRM gratuito è "Gratuito per un massimo di 2 utenti. Nessuna carta di credito richiesta", e le FAQ di HubSpot pongono il CRM gratuito a 1.000 contatti. Starter costa $20 per utente al mese al prezzo di listino, con offerte a tempo limitato per i nuovi clienti. Sales Hub Starter elenca fino a 50 workflow con trigger e azioni limitati, e fino a 15 pipeline per account tra i tipi di oggetto, il che è sufficiente per tracciare audit e build come trattative. La pagina dei prezzi elenca anche hub separati per Marketing, Vendite, Servizio, Contenuti e Dati, quindi il costo mensile dipende da quanti hub aggiungi. Considera HubSpot come la parte iniziale del funnel e conferma in una prova gratuita cosa copre per proposte e fatturazione.

Limitazioni: il piano gratuito è uno strumento di contatti e pipeline; i contratti, il tempo, il lavoro di progetto e le fatture richiedono altri strumenti.

Ideale per: un'agenzia che necessita solo di un elenco di contatti gratuito mentre convalida la propria offerta, e prevede di aggiungere in seguito strumenti di fatturazione e consegna.

Confronto affiancato

Quale strumento si adatta alla tua agenzia?

Testa qualsiasi CRM con uno scenario di esecuzione fallita

Crea un cliente fittizio e portalo attraverso quattro passaggi in ogni prova: un preventivo per una build a scopo fisso, un progetto con un'attività di correzione "esecuzione fallita", un'ora registrata contro tale attività e una fattura di retainer mensile. La condizione di accettazione è che il preventivo, l'attività di correzione, il tempo e la fattura si trovino tutti sullo stesso record cliente. Se un cliente richiede quindi una nuova automazione al di fuori del retainer, redigi la modifica scritta con il gratuito generatore di richieste di modifica dell'ambito prima che venga registrato altro tempo. Usa il Panoramica dei prodotti CRM per agenzie di automazione AI per verificare dove si trovano il record del cliente, le attività e le fatture in Workspace369.

Costi di piano e configurazione

Confronta il Matrice dei prezzi attuale di Workspace369 in base ai posti e alle funzionalità di cui hai bisogno. Cadet costa $29 al mese (fatturato annualmente per $23.25) per un posto; Voyager costa $74 (2 posti, chiamate e messaggi iniziano qui); Specialist costa $149 (10 posti) e aggiunge webhook e integrazioni API. Cadet fino a Commander iniziano con una prova gratuita di 14 giorni che richiede una carta.

Fonti e ambito della revisione

• Prezzi Workspace369
• Prezzi Moxie
• Prezzi HighLevel
• Prezzi di Attio
• Prezzi di Productive
• Prezzi HubSpot CRM

Pagine prezzi ufficial riviste il 22 ottobre 2026. Le raccomandazioni dipendono dal workflow descritto e i prezzi cambiano, quindi conferma i piani attuali con ogni fornitore.