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CRM per chiropratici

CRM per Chiropratici con un flusso di lavoro di richieste commerciali

Gli studi chiropratici incontrano spesso richieste commerciali che non appartengono alle cartelle cliniche elettroniche. Workspace369 gestisce quel lato commerciale: richieste, pianificazione, preventivi, progetti e fatture. Il tuo studio può gestire preventivi di benessere aziendale, attività commerciali e file commerciali in un unico posto, accanto al software di gestione della pratica che utilizzi per la cura dei pazienti.

Inizia prova gratuita Parla con le vendite
Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM per chiropratici di Workspace369 copre 9 aree, tra cui schede clienti, proposte, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi dalla "registrazione della richiesta commerciale" alla "finalizzazione delle fatture commerciali".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.

Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.

Il problema

Colli di bottiglia amministrativi nelle operazioni di studi chiropratici

Mescolare richieste con cartelle cliniche

Quando una società locale richiede un seminario sul benessere o un fornitore presenta una proposta, inserire questi contatti in un sistema di cartelle cliniche elettroniche crea disordine. Costringe il personale a creare cartelle cliniche vuote per i non pazienti. Workspace369 mantiene le anagrafiche dei clienti aziendali e le conversazioni commerciali nel proprio sistema, in modo che il team che gestisce le richieste dell'ufficio sappia sempre dove cercare.

Proposte non organizzate per il benessere aziendale

Il monitoraggio delle opportunità business-to-business come workshop sulla postura o valutazioni ergonomiche sul posto di lavoro richiede una documentazione strutturata. L'invio di e-mail regolari rende difficile tenere traccia dei follow-up e dei termini contrattuali. L'utilizzo di Workspace369 consente al tuo ufficio di emettere Proposte formali e monitorare le attività aziendali, evitando che la comunicazione commerciale si perda in un caotico inbox di posta elettronica o venga sepolta sotto gli appuntamenti clinici giornalieri dei pazienti.

Archiviazione File Non Clinici Dispersa

Gli accordi di locazione d'ufficio, gli asset di marketing e le fatture dei fornitori finiscono frequentemente sparsi su più computer personali o unità cloud generiche. Ciò rende la ricerca di documenti amministrativi di base dispendiosa in termini di tempo per i responsabili d'ufficio. Da Specialist, la gestione dei file di Workspace369 offre a questi documenti aziendali una sede strutturata, e ruoli e permessi li mantengono aperti al personale autorizzato.

Fatturazione incoerente per eventi aziendali

Fatturare un'attività locale per una giornata di salute aziendale tramite un sistema di fatturazione medica è complesso e soggetto a errori di codifica. Le entrate commerciali generali non dovrebbero essere elaborate insieme alle richieste di rimborso delle assicurazioni sanitarie. Workspace369 gestisce queste fatture aziendali con pagamenti online con carta, consentendo al tuo studio chiropratico di fatturare eventi aziendali, workshop sanitari o affitti di strutture tramite un canale di fatturazione aziendale distinto.

Il prodotto

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Flusso di lavoro

Flusso di lavoro di richiesta commerciale passo-passo

01

Registrazione della richiesta commerciale

Il flusso di lavoro inizia quando un membro del personale amministrativo riceve una richiesta non clinica, come un'offerta di fornitore o una richiesta di partnership aziendale. L'operatore crea una nuova voce nella sezione dei record del cliente. Questo record contiene i dettagli aziendali dell'organizzazione e le conversazioni iniziali, stabilendo un record chiaro prima che vengano presi accordi commerciali o avviati progetti non clinici.

02

Emissione della proposta commerciale

Per le sessioni di benessere aziendale, il responsabile dell'ufficio genera un documento che delinea l'ambito dei servizi utilizzando le Proposte. Questo documento dettaglia i termini del servizio, le opzioni di pianificazione e i costi. La proposta viene condivisa con il contatto aziendale tramite il portale clienti, consentendo al cliente aziendale di esaminare, approvare e firmare elettronicamente i termini per l'evento programmato.

03

Pianificazione Milestone Eventi

Una volta accettata una proposta commerciale, il responsabile d'ufficio coordina le date utilizzando la funzione di pianificazione. Ciò garantisce che la preparazione amministrativa, la disponibilità del personale e la prenotazione della sede siano tracciate. Queste voci mantengono la preparazione dell'evento visibile al team, in modo che non si sovrapponga mai al registro degli appuntamenti clinici utilizzato per le modifiche giornaliere dei pazienti.

04

Esecuzione di attività evento

Il responsabile dell'ufficio crea attività e progetti specifici per preparare l'evento aziendale. Ciò include l'organizzazione di file promozionali, la conferma della logistica tramite conversazioni in corso e l'assegnazione di compiti di preparazione al personale dell'ufficio. Il monitoraggio di questi elementi garantisce che ogni requisito venga soddisfatto in tempo e mantiene organizzato il funzionamento aziendale.

05

Finalizzazione Fatture Aziendali

Dopo aver completato l'evento aziendale o il progetto amministrativo, il responsabile d'ufficio genera e invia una fattura commerciale utilizzando le fatture. Il cliente aziendale riceve questo documento di fatturazione tramite il portale clienti e lo paga online tramite carta. Ciò finalizza la transazione commerciale in Workspace369, mantenendo le entrate commerciali generali separate dalla fatturazione assicurativa dei pazienti.

Copertura del prodotto

Operazioni clienti per chiropratici

  • Un membro dello staff può creare un'anagrafica cliente aziendale e registrare una conversazione di richiesta, senza campi di dati clinici o cartelle cliniche coinvolti.
  • Il responsabile dell'ufficio deve assemblare una proposta commerciale, collegarla a un'attività di progetto aziendale e trasmettere con successo il documento a un account di portale clienti di test.
  • Il sistema genera una fattura commerciale per l'evento e il cliente aziendale può aprirla e pagarla nel portale clienti.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Apprezzato sull'App Store

Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.

★★★★★
Finalmente dà un senso di calma

Sono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.

Justin R. · Fondatore singolo · Recensione App Store
★★★★★
Implementazione senza problemi per il team

L'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.

Samantha D. · Responsabile operativo · Recensione App Store
★★★★★
Ore recuperate ogni settimana

Stavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.

Alicia N. · Fondatrice di agenzia · Recensione App Store
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FAQ

Valutazione del flusso di lavoro aziendale e criteri di accettazione

Workspace369 può sostituire il nostro sistema di cartelle cliniche elettroniche chiropratiche?

Mantieni assistenza pazienti, note cliniche, cartelle e fatturazione sanitaria nel tuo software dedicato di gestione studio chiropratico. Workspace369 gestisce il business attorno allo studio: anagrafiche clienti, preventivi aziendali, progetti, pianificazione e fatture.

Come gestiamo i clienti di benessere aziendale in questo sistema?

Le organizzazioni aziendali che richiedono workshop vengono tracciate utilizzando record cliente, proposte e progetti. Puoi gestire le conversazioni aziendali, pianificare le date degli eventi ed emettere fatture aziendali direttamente alla società. Ciò mantiene gli accordi commerciali aziendali organizzati in un unico posto.

Possiamo usare il portale clienti per le anamnesi mediche dei pazienti?

Mantieni anamnesi pazienti e moduli di accettazione clinica nel tuo sistema studio. Il portale clienti è pensato per clienti aziendali e fornitori per visualizzare preventivi, file e fatture e pagare online.

Come vengono gestite le attività amministrative d'ufficio accanto all'assistenza ai pazienti?

Il personale d'ufficio utilizza attività e pianificazione all'interno di Workspace369 per gestire le operazioni aziendali, come l'ordinazione di forniture o l'organizzazione di eventi di marketing. Questo lavoro aziendale si svolge parallelamente al tuo sistema clinico, in modo che il software utilizzato quotidianamente per la cura dei pazienti rimanga focalizzato sui pazienti.

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