Piani annuali: primo anno al prezzo di 6 mesi

CRM per consulenti di cybersecurity: dalla valutazione dell'ambito alla fattura finale.

I consulenti di cybersecurity affrontano derive operative quando una valutazione di sicurezza aggiunge un nuovo sistema dopo l'accordo su autorizzazione e ambito. Workspace369 documenta queste modifiche nei record cliente, nelle proposte, nelle attività e nelle fatture. Il tuo studio di consulenza tiene traccia di ogni aggiornamento dell'ambito, modifica della pianificazione e fattura per l'incarico in un unico posto.

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Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

2 minuti: email, numero di cellulare (codice solo per USA/Canada), carta. $0 per 14 giorni.

Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM per consulenti di cybersecurity di Workspace369 copre 9 aree, tra cui record clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 passaggi, da "documentazione dell'autorizzazione iniziale" a "esecuzione della fattura revisionata".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 12 volte l'utilizzo di Cadet a $299/mese.

Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.

CRM per consulenti di cybersecurity a confronto

Per un consulente singolo, Moxie ha il prezzo di ingresso più basso tra quelli esaminati con proposte, contratti e fatturazione a $10 al mese fatturati annualmente, e Bonsai aggiunge un portale clienti al suo piano Essentials da $19 per utente. Workspace369 è adatto a piccole imprese che vendono valutazioni a scopo fisso più contratti mensili, con contratti, piani di pagamento, fatture ricorrenti e un portale clienti su ogni piano a partire da $29 al mese (Cadet, 1 posto, 5 progetti attivi). HubSpot e Pipedrive sono adatti per volumi di lead; Productive è adatto per l'utilizzo del personale.

StrumentoPrezzo di ingressoPreventivi e contrattiRetainer e fatturazioneLimite principaleProva
Bonsai$19 per utente al mese (Essentials), fatturati annualmenteSì, da EssentialsFatture e pagamentiPipeline su Premium7 giorni, carta per continuare
Moxie$10 al mese (Starter), fatturati annualmenteSì, da StarterFatturazione e pagamentiPortale su Pro14 giorni, nessuna carta
Workspace369$29 al mese ($23,25 annuali)Preventivi, depositiRetainer, piani, fatture ricorrenti1 utente, 5 progetti14 giorni, carta richiesta
HubSpotGratuito per un massimo di 2 utentiNon elencatoNon elencatoAbbina a uno strumento di fatturazionePiano gratuito, nessuna carta
Productive$100 al mese per 10 utenti (annuale)Esportazione PDF di proposte per trattative; nessun contratto o firma elettronica menzionatoFatture su tutti i piani; fatturazione di acconto su ProfessionalOrientato al team14 giorni, nessuna carta
PipedriveVedi sitoNon elencatoNon elencatoSolo venditeVedi sito

Prezzi e limiti dalle pagine ufficiali dei prezzi di ciascun fornitore, controllati il 17 ottobre 2026 (Productive ricontrollato il 19 ottobre 2026), in USD. I prezzi cambiano, quindi conferma prima di acquistare. Leggi la guida completa per l'acquirente.

Attrito operativo nelle valutazioni di sicurezza

Scope Creep non autorizzato

Quando una valutazione di sicurezza aggiunge un nuovo sistema dopo che l'autorizzazione e l'ambito sono stati concordati, i consulenti spesso eseguono lavori non fatturati. Senza aggiornamenti immediati alle Proposte e alle schede cliente, il team tecnico testa infrastrutture non autorizzate. Ciò crea una disconnessione tra i progetti attivi e il contratto originale, costringendo il personale amministrativo ad adeguare retroattivamente la pianificazione e le attività senza una chiara documentazione.

File di Valutazione Dispersi

I consulenti separano frequentemente i file di progetto dal record amministrativo principale. Quando un cliente richiede un'estensione dell'ambito per un segmento di rete non mappato, la conversazione rimane intrappolata nell'email. Senza collegare queste conversazioni e file ai registri principali dei clienti, il personale di fatturazione non può verificare se le ore di valutazione aggiuntive corrispondono alle pietre miliari del progetto modificate o alle fatture finali generate.

Pianificazione del progetto non allineata

L'aggiunta di un nuovo server scoperto a un test di penetrazione attivo interrompe la pianificazione degli ingegneri esistenti. Se il sistema di gestione clienti non riesce ad aggiornare rapidamente attività e pianificazione, i consulenti mancano le scadenze sui progetti adiacenti. Questo breakdown operativo si verifica perché il team amministrativo manca di visibilità sulle modifiche di ambito documentate nei file di progetto, causando ritardi nelle fatture e attriti durante le revisioni del portale clienti.

Fatturazione posticipata dello scope

La fatturazione per una valutazione di sicurezza aggiunge un nuovo sistema dopo l'autorizzazione e l'ambito concordati, il che complica i flussi di lavoro di fatturazione standard. Se le fatture vengono generate da modelli statici anziché da record client aggiornati e proposte riviste, il lavoro tecnico aggiuntivo può rimanere non fatturato. I consulenti devono incrociare manualmente le attività del progetto e i file per garantire che i sistemi scoperti di recente siano accuratamente riflessi nelle fatture dei clienti per la valutazione.

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

L'email viene visualizzata accanto al record del cliente su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica si aggiungono da Voyager, con riepiloghi delle chiamate AI da Specialist.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o retainer, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Il Flusso di Gestione delle Modifiche all'Ambito

01

Documentare l'autorizzazione iniziale

Il flusso di lavoro inizia stabilendo la base nei record del cliente ed eseguendo Proposte formali. I consulenti pianificano la finestra di valutazione iniziale utilizzando lo strumento di pianificazione e assegnano attività tecniche specifiche al team di sicurezza. Tutti i parametri iniziali del progetto, gli intervalli IP autorizzati e le conversazioni con i clienti sono ancorati all'interno del sistema principale, fornendo un punto di partenza chiaro prima che inizi qualsiasi scansione di vulnerabilità attiva o lavoro sul campo tecnico.

02

Registrazione dell'infrastruttura scoperta

Quando una valutazione di sicurezza aggiunge un nuovo sistema dopo l'autorizzazione e l'ambito concordati, il consulente deve registrare questa scoperta. Invece di aggiornare immediatamente gli scanner di vulnerabilità tecnica, l'operatore registra la modifica dell'ambito nel brief all'interno dei file di progetto. Il consulente avvia una nuova conversazione con il cliente per segnalare l'espansione dell'infrastruttura e richiedere una conferma formale scritta.

03

Aggiornamento proposte e accesso al portale clienti

Una volta che il cliente accetta l'estensione del test concordata, il consulente emette una proposta aggiornata. Questo documento aggiornato dettaglia le attività aggiuntive e la pianificazione modificata richiesta per il nuovo sistema. Il consulente carica la documentazione modificata nel portale clienti, consentendo al cliente di visualizzare l'adeguamento dell'ambito. Questo passaggio aiuta a mantenere i record cliente successivi allineati con l'ambito del progetto rivisto.

04

Regolazione delle attività e della pianificazione del progetto

Con la nuova proposta autorizzata, lo studio aggiorna la struttura del progetto attivo. Gli amministratori modificano il modulo di pianificazione per allocare ore extra al consulente e creano nuove attività dedicate al sistema aggiunto. Questo collega i nuovi requisiti tecnici direttamente al calendario operativo, aiutando gli amministratori a mantenere organizzati i file di progetto e le conversazioni in corso senza sovrapporsi a impegni clienti adiacenti.

05

Esecuzione della fattura rivista

Dopo che il team di sicurezza ha completato le attività di valutazione ampliata, il responsabile dell'ingaggio utilizza la conversione da proposta a fattura per generare le fatture finali. L'operatore esamina le anagrafiche clienti aggiornate, le proposte modificate e le attività completate per compilare i dettagli di fatturazione. Questo processo aiuta a verificare che la fattura rifletta accuratamente sia la valutazione di base che i sistemi appena autorizzati, evitando ore di consulenza non fatturate e fornendo trasparenza attraverso il portale clienti per la revisione finale.

Operazioni clienti per consulenti di cybersecurity

  • Una persona deve verificare che una proposta aggiornata possa essere generata e collegata a una scheda cliente esistente entro tre minuti dalla notifica di modifica dell'ambito.
  • Il tester umano deve verificare che le modifiche alla pianificazione per il sistema aggiuntivo siano visibili nel modulo attività senza eliminare la sequenza temporale originale del progetto.
  • L'operatore deve confermare che la fattura finale combini con successo l'importo della proposta originale e la nuova commissione di valutazione del sistema in un unico documento dettagliato.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Prezzo per il team, non per persona.

Ogni piano team include posti. Preventivi, fatture ricorrenti, proposte e anagrafiche clienti sono inclusi in ogni piano. I posti aggiuntivi costano $10 al mese ciascuno.
Essenziali per piccoli team

Voyager

$74 / mese

Offerta Founding: $444 per il tuo primo anno, fatturato annualmente

2 posti inclusi

Avvia la prova Voyager

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $74/mese per Voyager. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

La maggior parte delle agenzie

Specialist

$149 / mese

Offerta Founding: $894 per il tuo primo anno, fatturato annualmente

10 posti inclusi

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Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $149/mese per Specialist. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

Operazioni più grandi

Commander

$299 / mese

Offerta fondatore: $1.794 per il tuo primo anno, fatturato annualmente

20 posti inclusi

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Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $299/mese per Commander. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

Offerta per i membri fondatori sui piani annuali: il tuo primo anno costa quanto 6 mesi, per i primi 100 clienti che si iscrivono entro il 31 ottobre. Fatturazione mensile in USD. Confronta tutti i pianiPreferisci prima una guida? Prenota una demo.

Impostazione account gratuita e aiuto per la migrazione

Il nostro team imposta il tuo spazio di lavoro con te e ti aiuta a spostare i tuoi clienti e fatture dagli strumenti che usi ora.

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Cosa dicono i recensori di Workspace369.

★ 5.0 da 12 valutazioni sull'App Store (al 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recensione dall'App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recensione dall'App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recensione dall'App Store

Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.

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Criteri di valutazione per aggiustamenti dell'ambito

Come gestiamo i dati di vulnerabilità tecnica in Workspace369?

Mantieni vulnerabilità, credenziali, prove di sicurezza e scansioni nei tuoi sistemi sicurezza approvati. Workspace369 gestisce il record incarico: annota nel brief che è stato aggiunto un nuovo sistema, e usa file e conversazioni per tracciare accordi commerciali, calendari e fatture.

Possiamo aggiornare le attività di progetto quando una valutazione di sicurezza aggiunge un nuovo sistema?

Sì. Quando una valutazione di sicurezza aggiunge un nuovo sistema dopo che l'autorizzazione e l'ambito sono stati concordati, un operatore può configurare automazioni del flusso di lavoro per gestire la creazione di attività e regolare il modulo di pianificazione. Ciò garantisce che la tempistica del progetto corrisponda al lavoro tecnico dopo una corretta configurazione e test.

Come i clienti rivedono le modifiche all'ambito e la fatturazione aggiornata?

I clienti possono accedere al portale clienti per rivedere proposte modificate, pianificazioni aggiornate e fatture finali. Una persona deve testare l'accesso richiesto per garantire che il cliente possa visualizzare questi file e conversazioni, confermando che le modifiche all'ambito siano completamente visibili prima di elaborare il pagamento finale.

Workspace369 può assegnare automaticamente attività agli ingegneri della sicurezza?

Le Automazioni dei Flussi di Lavoro possono creare attività, inviare email o SMS, emettere promemoria e notificare i membri del team utilizzando trigger, condizioni e attese temporali supportati. Le automazioni via email partono da Cadet e i passaggi SMS da Voyager; i flussi di lavoro redatti da AI partono da Commander. Testa l'evento, il proprietario e il passaggio di revisione richiesti prima di abilitare il flusso di lavoro. I trigger di chiamata richiedono un piano con voce.

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