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CRM per marchi di e-commerce

CRM per marchi di e-commerce che gestiscono account all'ingrosso

Quando un marchio direct-to-consumer apre una relazione all'ingrosso che richiede negoziazioni al di fuori del checkout online, il software standard del negozio non è sufficiente. Gli acquirenti all'ingrosso richiedono termini di prezzo personalizzati, tempistiche di progetto dettagliate e revisione manuale dei contratti prima di effettuare ordini all'ingrosso. Workspace369 gestisce questi account business-to-business end-to-end: anagrafiche clienti, conversazioni, proposte personalizzate con firma elettronica, progetti d'ordine e fatture con depositi e link di pagamento, insieme alla tua attuale evasione ordini al dettaglio.

Inizia prova gratuita Parla con le vendite
Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM per marchi di e-commerce di Workspace369 copre 9 aree, tra cui record clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi dall'"istituzione del record del cliente all'ingrosso" all'"emissione di fatture personalizzate e concessione dell'accesso al portale".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.

Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.

Il problema

Attrito operativo nell'espansione dell'ingrosso e-commerce

Negoziati frammentati all'ingrosso

Gli acquirenti all'ingrosso rifiutano i checkout online standard. Richiedono livelli di prezzo personalizzati e revisioni di contratti in più fasi. Quando gestisci queste negoziazioni tramite thread di posta elettronica sparsi, il tuo team perde traccia dei termini concordati. Workspace369 risolve questo problema organizzando conversazioni e file direttamente all'interno del record cliente, aiutando le proposte all'ingrosso personalizzate a rimanere visibili a tutto il team prima che un contratto venga finalizzato o firmato.

Tempistiche ordini in blocco non tracciate

Il passaggio dalla spedizione di singoli articoli al dettaglio alla distribuzione all'ingrosso introduce complessi requisiti di pianificazione. Se le milestone di produzione e le date di ritiro del carico vengono gestite su fogli di calcolo manuali, le scadenze vengono mancate. Utilizzando progetti e attività, il tuo team operativo monitora le serie di produzione, il coordinamento del carico e le fasi di consegna, mantenendo i partner al dettaglio aggiornati sullo stato dei loro ordini all'ingrosso attraverso milestone chiare e documentate.

Confusione manuale delle fatture

Il software standard per negozi non può gestire termini di pagamento estesi o fatture con deposito frazionato richieste dai rivenditori commerciali. Forzare gli acquirenti all'ingrosso nei gateway di pagamento consumer danneggia la relazione commerciale. Le fatture Workspace369 riportano termini personalizzati, depositi e pagamenti frazionati, e i saldi all'ingrosso in sospeso si trovano su ogni record del cliente, separati dalle transazioni al dettaglio del negozio.

Documenti all'ingrosso inaccessibili

Gli account all'ingrosso richiedono certificati di esenzione fiscale, guide di routing personalizzate e accordi con i fornitori firmati. Archiviare questi file critici in cartelle cloud generiche li separa dalla cronologia delle comunicazioni dell'acquirente. Quando sorgono controversie sui termini di consegna, trovare il documento corretto fa perdere tempo. Archiviare file e proposte direttamente all'interno dei record cliente dedicati mantiene gli accordi all'ingrosso verificati accessibili a tutto il tuo team.

Il prodotto

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Flusso di lavoro

Flusso di lavoro di gestione account all'ingrosso

01

Stabilire il record del cliente all'ingrosso

Un membro del team crea un nuovo profilo nell'anagrafica clienti quando un acquirente al dettaglio richiede termini personalizzati. L'operatore inserisce i dettagli aziendali, i codici fiscali e le preferenze di consegna in campi personalizzati. Questo record funge da profilo primario per tutte le future interazioni commerciali, separando completamente la cronologia dell'acquirente all'ingrosso dai profili standard dello storefront direct-to-consumer e dai database di marketing al dettaglio.

02

Prepara e consegna proposte personalizzate

L'operatore utilizza le Proposte per delineare i livelli di prezzo all'ingrosso, gli ordini minimi e le responsabilità di spedizione. Allega i cataloghi prodotti necessari utilizzando i file e invia il documento all'acquirente al dettaglio. L'acquirente esamina, approva e firma elettronicamente la proposta tramite il suo link pubblico. Tutte le modifiche e i feedback correlati vengono tracciati tramite le conversazioni, consentendo al team di registrare le negoziazioni contrattuali al di fuori del negozio.

03

Coordinare progetti di produzione di massa

Una volta accettata la proposta, l'operatore avvia un nuovo progetto per gestire la preparazione dell'inventario all'ingrosso. Il team popola le attività per la verifica dell'inventario, le modifiche all'imballaggio e la pianificazione del trasporto. Monitorando questi passaggi operativi all'interno dei progetti, il marchio può verificare se le serie di produzione personalizzate o le allocazioni all'ingrosso vengono completate secondo la tempistica negoziata con il partner all'ingrosso.

04

Pianifica finestre di carico e consegna

Il team operativo utilizza la pianificazione per impostare date specifiche di ritiro del carico e finestre di consegna del magazzino richieste dalla guida di instradamento dell'acquirente al dettaglio. Gli operatori assegnano attività al personale di magazzino per garantire la conformità con la rigorosa tempistica di ricezione dell'acquirente. Gli operatori possono registrare comunicazioni relative ad aggiornamenti di transito o aggiustamenti di pianificazione sotto i record condivisi del cliente per la visibilità del team.

05

Emettere fatture personalizzate e concedere l'accesso al portale

L'operatore converte la proposta accettata in una fattura che riflette i termini di pagamento netti negoziati o i requisiti di deposito. Invita l'acquirente al portale clienti, istruendolo a verificare il proprio accesso richiesto per visualizzare i saldi in sospeso, scaricare le fatture e accedere ai file condivisi. Gli acquirenti possono pagare online con carta o link di pagamento, e il team monitora lo stato del pagamento su ciascuna fattura, completando il ciclo di vita della transazione all'ingrosso al di fuori dell'ambiente di checkout standard dello store.

Copertura del prodotto

Operazioni clienti per marchi di e-commerce

  • Un operatore umano può creare con successo un record cliente all'ingrosso, allegare un file di proposta di prezzi personalizzati e verificare che il record sia separato dal marketing dello storefront.
  • Un membro del team può generare una fattura con termini di pagamento personalizzati e confermare che sia visibile all'interno del portale clienti durante un controllo di accesso.
  • Un amministratore può registrare una richiesta di pianificazione all'ingrosso e mapparla a specifiche attività di inventario senza attivare notifiche di spedizione automatizzate per i consumatori.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Apprezzato sull'App Store

Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.

★★★★★
Finalmente dà un senso di calma

Sono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.

Justin R. · Fondatore singolo · Recensione App Store
★★★★★
Implementazione senza problemi per il team

L'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.

Samantha D. · Responsabile operativo · Recensione App Store
★★★★★
Ore recuperate ogni settimana

Stavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.

Alicia N. · Fondatrice di agenzia · Recensione App Store
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FAQ

Criteri di valutazione per account all'ingrosso

Come funziona Workspace369 con il nostro negozio online esistente?

Ordini, resi e evasione degli ordini del negozio rimangono nella tua piattaforma di commercio, come Shopify. Workspace369 gestisce le relazioni all'ingrosso gestite al di fuori del tuo normale checkout online: record cliente, proposte personalizzate, progetti d'ordine e fatture.

Come vengono gestiti i livelli di prezzo all'ingrosso personalizzati nel sistema?

Un operatore registra livelli di prezzo all'ingrosso personalizzati creando proposte individuali o salvando matrici di prezzo all'interno di file allegati ai record cliente. Il tuo team quindi fa riferimento ai termini negoziati nelle conversazioni e quando genera fatture, evitando modifiche di configurazione al checkout del tuo negozio principale.

Il sistema assegna automaticamente le attività al personale di magazzino quando viene pagata una fattura all'ingrosso?

Sì. Un flusso di lavoro può iniziare quando una fattura viene pagata, creare un'attività per il team di magazzino e notificare la persona responsabile. Esegui un test simulato e controlla il registro di esecuzione prima di attivarlo.

Come accedono gli acquirenti all'ingrosso ai loro contratti e fatture personalizzati?

Gli acquirenti all'ingrosso accedono al portale clienti dove possono visualizzare file condivisi, proposte, fatture e dettagli di pianificazione. Chiedi all'acquirente di confermare il suo accesso al primo accesso, in modo che possa visualizzare i suoi documenti commerciali specifici e la cronologia dell'account.

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