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CRM per agenzie di email marketing

CRM per agenzie di email marketing con un flusso di lavoro specifico

Le agenzie di email marketing affrontano attriti amministrativi specifici nel coordinare lanci di campagne complessi. La gestione di fascicoli clienti, proposte e progetti richiede un chiaro coordinamento e un'approvazione umana prima di ogni invio. Workspace369 gestisce fascicoli clienti, proposte, progetti, fatture e automazioni del flusso di lavoro email in un unico posto. Attività, revisioni del portale e conversazioni consentono al tuo team di controllare e registrare i dettagli della campagna prima che venga effettuato un invio.

Inizia prova gratuita Parla con le vendite
Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM per agenzie di email marketing di Workspace369 copre 9 aree, tra cui record clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi, dall' "onboarding e impostazione dei record del cliente" alla "revisione finale e verifica del portale clienti".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.

Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.

Il problema

Attrito operativo nella gestione delle campagne email

Segmenti destinatario non verificati

Quando le agenzie di email marketing gestiscono i record dei clienti, i ritardi nelle campagne si verificano se i dettagli del segmento di destinatari non sono chiaramente annotati. Senza una posizione specifica in cui registrare nel brief quale segmento di pubblico è inteso, i responsabili degli account procedono spesso sulla base di accordi verbali. Questa mancanza di documentazione porta a un targeting non allineato. Gli operatori devono controllare manualmente i record dei clienti e verificare le note sui segmenti prima di pianificare qualsiasi attività di progetto.

File Creativi Email Dispersi

I lanci di campagne spesso si bloccano quando i file creativi delle email sono sparsi su più link esterni o cartelle personali. Senza un repository di file definitivo collegato al record del progetto, copywriter e designer caricano le bozze in conversazioni disparate. Un manager deve ispezionare manualmente la scheda dei file del progetto per assicurarsi che sia presente il layout finale, evitando ritardi causati dalla ricerca tra messaggi storici durante la settimana del lancio.

Pianificazione di lancio non allineata

La pianificazione delle campagne clienti richiede un rigoroso allineamento tra la capacità dell'agenzia e la disponibilità del cliente. Quando la pianificazione viene gestita isolatamente dalle attività di progetto, le date di lancio entrano in conflitto con le tempistiche di QA interne. Gli operatori devono rivedere il calendario di pianificazione accanto alle attività attive per confermare che il team abbia tempo sufficiente per ispezionare la creatività dell'email e i parametri di segmentazione prima che arrivi la data di distribuzione live.

Impegni Proposta Disconnessi

Le agenzie incontrano spesso lo "scope creep" quando i deliverable specifici delineati nelle proposte iniziali non corrispondono alle attività di progetto attive. Quando le proposte vengono archiviate separatamente dai record cliente, i project manager perdono visibilità sul numero concordato di revisioni o sulle strutture dei segmenti. Il personale deve confrontare manualmente il documento di proposta originale con le attività correnti per verificare che il lavoro rimanga entro l'ambito.

Il prodotto

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Flusso di lavoro

Flusso di lavoro di campagna passo-passo

01

Configurazione Onboarding e Cartelle Cliniche dei Clienti

Il flusso di lavoro inizia creando record cliente completi per il nuovo cliente di email marketing. Il responsabile dell'account deve registrare nel brief le linee guida specifiche del marchio, le definizioni del pubblico di destinazione e i vincoli di conformità. Questo record cliente serve come punto di riferimento per tutte le campagne future. Il manager pianifica quindi una sessione di kickoff iniziale utilizzando la funzione di pianificazione integrata per allinearsi sui temi delle campagne mensili imminenti.

02

Definizione Proposta e Ambito

Successivamente, l'agenzia redige proposte dettagliate che delineano il volume specifico della campagna, i conteggi dei segmenti e gli asset creativi richiesti. Il cliente esamina i dettagli della proposta all'interno del portale cliente. Una volta che il cliente approva e firma elettronicamente la proposta, l'operatore registra l'ambito approvato nei record cliente e avvia il processo di fatturazione emettendo le fatture di configurazione iniziali per garantire l'autorizzazione finanziaria prima che inizi il lavoro.

03

Architettura di progetti e attività

Con la proposta confermata, il manager stabilisce un nuovo progetto contenente attività esplicite per copywriting, design e definizione dei segmenti. Il manager assegna manualmente le attività ai membri del team e imposta scadenze che rispettino il calendario di pianificazione generale. Ogni attività richiede all'operatore di registrare nel brief i requisiti esatti, assicurando che nessuno sviluppo creativo inizi senza chiare istruzioni scritte.

04

Archiviazione file e monitoraggio conversazioni

Man mano che le risorse creative vengono sviluppate, i membri del team caricano layout HTML e file di immagine direttamente nella sezione file del progetto. Tutti i feedback e le revisioni vengono mantenuti all'interno delle conversazioni specifiche del progetto. Ciò impedisce che aggiornamenti critici delle risorse vengano persi nei canali esterni. Il responsabile deve rivedere periodicamente le conversazioni per garantire che tutti i feedback interni siano stati affrontati dal team.

05

Revisione Finale e Verifica del Portale Clienti

Prima che venga effettuato qualsiasi dispiegamento di campagna, il responsabile carica la creatività finale dell'email e i dettagli del segmento nel portale clienti. Il responsabile deve istruire il cliente ad accedere ed eseguire una verifica manuale degli asset. L'operatore registra la verifica manuale del cliente all'interno delle conversazioni del progetto, completando il flusso di approvazione prima della chiusura finale del progetto e della fatturazione.

Copertura del prodotto

Operazioni clienti per agenzie di email marketing

  • L'operatore conferma che il file del layout creativo dell'email finale è caricato nella sezione dei file del progetto e corrisponde ai parametri tecnici specificati nei record iniziali del cliente.
  • Il cliente accede al portale clienti e verifica manualmente che i dettagli del segmento del destinatario registrati corrispondano al loro pubblico di marketing previsto per lo specifico progetto di campagna.
  • Il responsabile account esamina il calendario di pianificazione e le attività attive per confermare che non vi siano conflitti di date di lancio prima di contrassegnare le attività del progetto come completate.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Apprezzato sull'App Store

Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.

★★★★★
Finalmente dà un senso di calma

Sono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.

Justin R. · Fondatore singolo · Recensione App Store
★★★★★
Implementazione senza problemi per il team

L'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.

Samantha D. · Responsabile operativo · Recensione App Store
★★★★★
Ore recuperate ogni settimana

Stavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.

Alicia N. · Fondatrice di agenzia · Recensione App Store
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FAQ

Criteri di verifica della campagna

Workspace369 gestisce campagne di email marketing di massa o la gestione della deliverability?

Workspace369 include funnel con acquisizione lead su ogni piano, automazioni email da Cadet, passaggi di flusso di lavoro SMS da Voyager, strumenti di marketing e campagne da Specialist e flussi di lavoro redatti da AI da Commander. Controlla il tuo pubblico, il formato della campagna e i requisiti di consenso prima del primo invio.

Possiamo sincronizzare automaticamente la nostra piattaforma di email marketing con Workspace369?

Workspace369 si collega ad altri sistemi tramite webhook e la sua API da Specialist. Mappa gli eventi e i campi di cui hai bisogno, imposta le autorizzazioni e testa la gestione degli errori con record di esempio prima di fare affidamento sulla sincronizzazione.

Come gestiamo le approvazioni delle campagne dei clienti all'interno del sistema?

Mentre Workspace369 supporta l'approvazione pubblica e la firma per i preventivi, le revisioni degli asset della campagna vengono in genere tracciate tramite il portale clienti e le conversazioni di progetto. L'agenzia carica le bozze della campagna nel portale e il cliente può fornire feedback o conferme direttamente all'interno della cronologia delle conversazioni, consentendo al team di mantenere una chiara registrazione delle approvazioni.

Workspace369 può monitorare la pianificazione delle risorse della nostra agenzia e la gestione finanziaria dei progetti?

Workspace369 gestisce attività di progetto, pianificazione e fatture, traccia il tempo fatturabile da Voyager e riporta la redditività del progetto e del cliente da Specialist. Per una pianificazione approfondita della capacità, le agenzie confrontano anche strumenti adiacenti come Productive.

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