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CRM per coach di fitness e programmi di fitness online

CRM per coach di fitness e programmi di fitness online con un flusso di lavoro specifico

Quando un cliente di fitness online mette in pausa un pacchetto e chiede di spostare i check-in rimanenti, il software generico si blocca. I coach necessitano di record cliente, fatture e pianificazione che si muovano insieme quando un pacchetto cambia. Workspace369 gestisce l'attività di coaching in un unico sistema, dalle proposte e i record cliente al calendario, i messaggi cliente e le fatture, in modo che ogni aggiustamento sia documentato e fatturato correttamente.

Inizia prova gratuita Parla con le vendite
Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM per coach di fitness e programmi di fitness online di Workspace369 copre 9 aree, tra cui record clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 passaggi, da "acquisizione del cliente" a "finalizzazione delle fatture e dei progetti".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.

Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.

Il problema

Ostacoli operativi nel coaching fitness online

Pacchetti Fitness in Pausa

Quando un cliente di fitness online mette in pausa un pacchetto e chiede di spostare i check-in rimanenti, il monitoraggio manuale delle date modificate causa confusione nella pianificazione. I coach perdono il conto delle sessioni rimanenti nei record dei clienti, portando a discrepanze di fatturazione nelle fatture future. Senza registri amministrativi chiari di queste modifiche, le conversazioni sulle estensioni dei pacchetti diventano disorganizzate e le modifiche manuali alle attività e ai progetti vengono completamente trascurate.

Onboarding Clienti Disperso

L'invio di proposte, la raccolta di file iniziali e l'impostazione di attività di onboarding attraverso diversi strumenti creano attrito amministrativo. I personal trainer spesso faticano a verificare se un nuovo partecipante ha completato la propria configurazione amministrativa prima di programmare la consulenza iniziale. Quando proposte, fatture e record dei clienti risiedono in sistemi separati, la verifica dello stato di pagamento prima di aprire l'accesso al portale clienti diventa un lento collo di bottiglia umano.

Log Conversazioni Disconnessi

Le conversazioni amministrative relative a modifiche di pianificazione o aggiornamenti di fatturazione si perdono quando sono sparse tra email e app di chat. Se un cliente di fitness richiede una pausa temporanea a causa di viaggi o infortuni, tale record deve essere documentato direttamente all'interno dei suoi record cliente. La mancanza di questi dettagli porta i coach a generare fatture errate o a pianificare attività per settimane quando il cliente è completamente indisponibile.

Modifiche manuali alla fatturazione

La modifica delle fatture quando i programmi di fitness vengono modificati o messi in pausa richiede un esplicito controllo manuale. Se un cliente registra una richiesta di mettere in pausa il proprio programma di fitness online, l'aggiornamento manuale della fattura successiva senza un chiaro riferimento incrociato porta a errori. Gli allenatori necessitano di un sistema di lavoro con i clienti in cui fatture, proposte e pianificazione siano collegate allo stesso record cliente per prevenire sovrafatturazione durante le pause del programma.

Il prodotto

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Flusso di lavoro

Flusso di lavoro cliente passo-passo per programmi di fitness

01

Accoglienza clienti

Il coach emette proposte che delineano i termini e la struttura dei prezzi del programma di fitness online. Una volta che il cliente approva e firma elettronicamente la proposta, il coach la converte nella prima fattura. Il coach quindi aggiorna il record del cliente allo stato attivo e aggiunge la documentazione di intake, in modo che tutto sia pronto prima che inizino la pianificazione o le attività del progetto per il ciclo di vita del coaching.

02

Impostazione del portale clienti

Il coach fornisce l'accesso al portale clienti, consentendo al cliente di visualizzare il proprio programma e le tempistiche del progetto. All'interno del portale, i clienti possono visualizzare le attività in sospeso, caricare file e seguire le conversazioni imminenti con il coach. Ciò mantiene prenotazioni, messaggi e fatturazione in un unico posto, accanto all'app di allenamento che il cliente utilizza già durante il programma di fitness.

03

Gestione delle richieste di pausa pacchetto

Quando un cliente di fitness online mette in pausa un pacchetto e chiede di spostare i check-in rimanenti, l'operatore apre i record del cliente. L'operatore annota manualmente il periodo di pausa nel log delle conversazioni e aggiorna la timeline del progetto. Ciò mantiene la pianificazione futura, i task e le fatture in linea con la pausa, in modo che la timeline rimanga accurata.

04

Regolazione di pianificazioni e attività

Il coach modifica il calendario di pianificazione per spostare le date di check-in rimanenti secondo la richiesta del cliente. Le attività amministrative correlate all'interno del progetto vengono aggiornate manualmente per corrispondere alla nuova tempistica. Il coach registra queste modifiche nei record del cliente e invia un messaggio di conferma nella scheda delle conversazioni per mantenere una cronologia chiara della modifica della pianificazione.

05

Finalizzazione Fatture e Progetti

L'operatore esamina le fatture in sospeso per garantire che le date di fatturazione siano allineate con il programma di fitness modificato. Eventuali modifiche manuali necessarie ai termini della fattura vengono completate in base alla cronologia delle conversazioni registrate. Una volta finalizzate le attività del progetto e concluso il programma, il record del cliente viene aggiornato per riflettere il completamento, preservando tutti i file amministrativi.

Copertura del prodotto

Operazioni clienti per coach di fitness e programmi di fitness online

  • Verifica che quando un cliente di fitness online mette in pausa un pacchetto e chiede di spostare i check-in rimanenti, un operatore umano possa aggiornare manualmente i record del cliente, spostare il calendario di pianificazione e registrare la modifica nelle conversazioni.
  • Verificare che il portale clienti visualizzi accuratamente l'orario aggiornato e le attività di progetto revisionate una volta che il coach fitness salva le modifiche.
  • Conferma che le fatture in sospeso possono essere modificate manualmente dall'operatore per corrispondere alla nuova tempistica del programma prima di essere inviate al cliente fitness.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Apprezzato sull'App Store

Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.

★★★★★
Finalmente dà un senso di calma

Sono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.

Justin R. · Fondatore singolo · Recensione App Store
★★★★★
Implementazione senza problemi per il team

L'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.

Samantha D. · Responsabile operativo · Recensione App Store
★★★★★
Ore recuperate ogni settimana

Stavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.

Alicia N. · Fondatrice di agenzia · Recensione App Store
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FAQ

Criteri di verifica e accettazione per il coaching fitness

In che modo il sistema gestisce le pause nei pacchetti dei clienti di fitness?

Quando un cliente richiede una pausa, un operatore aggiorna manualmente le anagrafiche del cliente e modifica il calendario di pianificazione. L'operatore registra i dettagli della pausa nella sezione delle conversazioni e aggiorna eventuali attività di progetto attive. Ciò mantiene il programma, le attività e le fatture allineati alla richiesta di pausa del cliente su un'unica anagrafica cliente.

Dove si inseriscono la programmazione degli esercizi e le cartelle cliniche?

Mantieni la programmazione degli esercizi, le cartelle cliniche e i dati indossabili nelle tue app di allenamento e salute. Workspace369 gestisce l'attività di coaching attorno ad essi: anagrafiche clienti, preventivi, pianificazione, messaggi ai clienti, fatture con pagamenti online e portale clienti.

Come i clienti di fitness visualizzano i loro calendari modificati?

I clienti accedono al portale clienti per visualizzare le date delle sessioni aggiornate e le attività del progetto. Una volta che il coach regola il programma in seguito a una pausa del pacchetto, il portale clienti riflette direttamente tali modifiche.

Posso modificare le fatture dopo aver modificato le date di check-in?

Sì, gli operatori possono rivedere e modificare manualmente le fatture in sospeso all'interno della piattaforma per farle corrispondere alla tempistica di pianificazione modificata. Ciò garantisce che la fatturazione corrisponda alla tempistica aggiornata registrata nelle anagrafiche dei clienti dopo una pausa del pacchetto.

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