suite 2026: casella di posta, AI, contabilità.Apri app

CRM per dirigenti a contratto (cmo/cfo/coo)

CRM per Dirigenti a Contratto con Flussi di Lavoro Duali di Consulenza ed Esecuzione

I dirigenti frazionari operano secondo un modello distinto in cui rispondono a uno sponsor aziendale interno, gestendo sia la strategia di consulenza di alto livello che le attività di esecuzione quotidiana. La gestione di diversi incarichi contemporaneamente richiede una chiara separazione tra le aziende. Workspace369 gestisce ogni incarico in un unico sistema, con schede cliente, proposte, progetti, un portale clienti e fatture per ogni azienda, in modo che questi impegni professionali multilivello non si mescolino mai tra i clienti.

Inizia prova gratuita Parla con le vendite
Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM di Workspace369 per dirigenti a contratto (cmo/cfo/coo) copre 9 aree, tra cui anagrafica clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi, dalla "strutturazione dei record del cliente e degli sponsor" alla "pianificazione delle revisioni e all'emissione delle fatture".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.

Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.

Il problema

Attrito operativo negli incarichi esecutivi frazionati

Disallineamento allineamento sponsor

Disallineamento allineamento sponsor. Un dirigente frazionario deve tenere traccia di sponsor aziendali specifici per ogni distinto incarico di consulenza. Quando le registrazioni dei clienti non riescono a collegare esplicitamente attività e conversazioni allo sponsor interno principale, il dirigente rischia di eseguire iniziative prive di un sostegno formale della leadership, causando attriti durante le revisioni di governance regolari o le modifiche strategiche.

Deliverable di consulenza ed esecuzione misti

Deliverables miste di consulenza ed esecuzione. I ruoli frazionari richiedono la fornitura di note strategiche di alto livello insieme a compiti di esecuzione concreti. La mescolanza di questi output distinti senza chiari confini di progetto rende difficile dimostrare il valore specifico fornito in ciascuna categoria, portando spesso gli sponsor aziendali a mettere in discussione l'allocazione delle ore frazionarie durante le revisioni mensili delle fatture.

Esposizione involontaria di informazioni

Esposizione involontaria di informazioni. I verbali del consiglio, i sistemi finanziari e i documenti strategici sensibili richiedono un modello di accesso intenzionale. Condividerli tramite cartelle non protette e thread di email può esporre informazioni tra diversi progetti cliente, violando gli accordi di non divulgazione e danneggiando la posizione professionale e la credibilità del dirigente frazionario.

Scope Creep nella fatturazione

Scope Creep nella Fatturazione. I CFO e CMO frazionari svolgono frequentemente compiti al di fuori delle loro proposte originali a causa di richieste urgenti interne dei clienti. Senza un unico sistema in cui una persona possa rivedere i progetti attivi e le attività insieme alle proposte originali approvate, la fatturazione diventa un mal di testa di riconciliazione manuale che ritarda il pagamento e mette a dura prova le relazioni con gli sponsor.

Il prodotto

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Flusso di lavoro

Il flusso di lavoro di coinvolgimento frazionato

01

Strutturazione dei record dei clienti e degli sponsor

Strutturazione dei record dei clienti e degli sponsor. Il dirigente frazionario avvia l'incarico creando record completi del cliente che nominano esplicitamente lo sponsor aziendale interno. Una persona deve registrare nel brief le esatte linee di reporting e i confini sia per le tracce di consulenza che di esecuzione. Questo passaggio fondamentale garantisce che tutte le conversazioni successive e le sessioni di allineamento programmate siano collegate alla corretta entità aziendale fin dal primo giorno.

02

Definizione dell'ambito di proposte dual-track

Definizione dell'Ambito di Proposte Dual-Track. Il dirigente redige Proposte dettagliate all'interno di Workspace369, separando chiaramente le milestone di consulenza di alto livello dai compiti di esecuzione operativa. Queste Proposte definiscono l'ambito, i deliverable attesi e il programma di fatturazione. Una volta che lo sponsor interno approva e firma elettronicamente la proposta, il dirigente imposta i progetti attivi in base a questi parametri per mantenere l'allineamento con la strategia aziendale concordata.

03

Esecuzione di attività e tracciamento delle conversazioni

Esecuzione di attività e tracciamento delle conversazioni. Le attività operative vengono assegnate all'interno di progetti specifici, separando la ricerca di consulenza dai doveri di esecuzione. Il dirigente frazionato utilizza la funzione conversazioni per registrare gli aggiornamenti direttamente con lo sponsor aziendale. Questa documentazione manuale previene la frammentazione della comunicazione e garantisce che l'esecuzione tattica non oscuri mai le responsabilità di consulenza strategica delineate nel brief iniziale.

04

Gestione di file e accesso al portale

Gestione di file e accesso al portale. I file operativi e le brief aziendali vengono caricati in cartelle di progetto designate. Il dirigente imposta ruoli e autorizzazioni del portale cliente per ogni azienda e li testa prima che venga condiviso qualcosa. Il dirigente istruisce lo sponsor a verificare che possa visualizzare solo i propri file aziendali.

05

Pianificazione delle revisioni e emissione delle fatture

Pianificazione delle revisioni e emissione delle fatture. Il dirigente a tempo parziale utilizza la funzione di pianificazione per impostare revisioni mensili di governance con lo sponsor aziendale. Dopo la revisione, il dirigente crea fatture facendo riferimento ai traguardi di progetto registrati. Una persona esamina la fattura rispetto alle attività completate e ai documenti prima di trasmetterla tramite il portale clienti, garantendo una fatturazione accurata sia per le attività di consulenza che di esecuzione.

Copertura del prodotto

Operazioni clienti per executives frazionari (CMO/CFO/COO)

  • Una persona deve accedere al portale clienti utilizzando le credenziali di uno sponsor di test e verificare che i file di progetto di altre aziende clienti siano completamente inaccessibili.
  • I recordati del cliente devono elencare esplicitamente lo sponsor aziendale interno e contenere una nota manuale nel sommario che delinei i confini separati di consulenza ed esecuzione per il trimestre in corso.
  • Le fatture create all'interno del sistema devono riflettere accuratamente le attività specifiche del progetto completate sotto il percorso di esecuzione, facendo riferimento alle proposte originali approvate per le pietre miliari di consulenza.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Apprezzato sull'App Store

Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.

★★★★★
Finalmente dà un senso di calma

Sono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.

Justin R. · Fondatore singolo · Recensione App Store
★★★★★
Implementazione senza problemi per il team

L'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.

Samantha D. · Responsabile operativo · Recensione App Store
★★★★★
Ore recuperate ogni settimana

Stavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.

Alicia N. · Fondatrice di agenzia · Recensione App Store
Leggi tutte le recensioni

Inizia

Vedi Workspace369 nel tuo lavoro con i clienti.

Inizia una prova gratuita o parla con le vendite: in entrambi i casi, vedrai l'intero ciclo: casella di posta, progetti, portale e fatturazione.
Inizia prova gratuita Parla con le vendite

FAQ

Criteri di valutazione e accettazione per spazi di lavoro frazionati

Come gestisco compiti di consulenza e di esecuzione separati per lo stesso sponsor aziendale?

Crei due progetti distinti sotto un unico record cliente. Nomina un progetto per i deliverable di consulenza strategica e l'altro per le attività di esecuzione operativa. Questa chiara separazione ti consente di mappare accuratamente attività, file e conversazioni, garantendo che lo sponsor possa rivedere i progressi su entrambe le responsabilità durante le riunioni di governance programmate.

Dove dovrei archiviare in modo sicuro i verbali del consiglio di amministrazione e i dati finanziari aziendali?

Mantieni i registri del consiglio e i dati finanziari aziendali nei sistemi approvati del cliente, come il loro portale del consiglio e lo stack finanziario. Carica i file di progetto nella cartella specifica del progetto all'interno di Workspace369 e imposta le autorizzazioni del portale clienti per ciascun sponsor. Testa l'accesso al portale con un account utente di esempio per garantire che lo sponsor aziendale veda solo i file autorizzati.

Posso gestire più incarichi frazionari contemporaneamente senza mescolare i dati dei clienti?

Sì. Workspace369 isola i dati per singoli record cliente. Ogni incarico aziendale ha le proprie proposte, progetti, attività, file e conversazioni dedicate. Ruoli, autorizzazioni e accesso al portale per cliente mantengono i dati di ogni azienda partizionati; controlla le impostazioni del portale per ogni nuovo sponsor prima di condividere qualsiasi cosa.

Come assicuro che le mie fatture corrispondano al lavoro approvato dal mio sponsor aziendale?

Crei fatture che fanno riferimento a traguardi e attività di progetto completati. Prima dell'invio, una persona dovrebbe controllare le proposte originali per confermare che le attività di esecuzione siano in linea con l'ambito concordato. La fattura viene quindi pubblicata sul portale clienti, consentendo allo sponsor di rivedere chiaramente le voci di fatturazione dettagliate.

Continua a esplorare

Pagine correlate

Pronto quando vuoi

Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.

Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.

Inizia prova gratuitaRichiedi una demo