I follow-up si perdono tra un incarico e l'altro
Presentazioni e chiamate di scoperta avvengono mentre stai lavorando per qualcun altro, e i lead promettenti si raffreddano.
CRM per consulenti
CRM per consulenti: dalla prima conversazione alla fattura retainer.
La consulenza si basa su relazioni, ambiti e tempo fatturabile. Workspace369 mantiene le conversazioni di ogni cliente, i preventivi, i progetti di ingaggio, le ore e le fatture su un unico record, così sai cosa hai promesso, cosa hai consegnato e cosa è dovuto. Cadet copre anagrafica clienti, preventivi con firma e fatture per $29/mese; monitoraggio del tempo, fogli presenze e tempo da fatturare sono inclusi in ogni piano.
Preventivoaccettata e firmata online dal cliente
Contratti di mantenimentoe piani di pagamento su ogni piano
Ogni pianoore fatturabili trasformate in fatture
Fatti chiave
Il CRM per consulenti di Workspace369 copre 10 aree, tra cui schede e aziende clienti, casella di posta elettronica e modelli, proposte con firma online.
Il flusso di lavoro si svolge in 4 passaggi, da "mantieni ogni relazione su una scheda" a "fattura retainer o ore".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 120.000 token AI al mese a $299/mese.
Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.
Il problema
Dove i consulenti perdono tempo e fatturato
L'ambito di lavoro è in un documento che nessuno rilegge
Quando l'ambito concordato si trova in un PDF, le richieste aggiuntive si insinuano e l'incarico cresce senza un nuovo prezzo.
Le ore non arrivano mai in fattura
Il tempo tracciato in un'app e fatturato in un'altra significa ritrascrizione, e le ore non fatturate sono entrate perse.
Il prodotto
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
02
Ogni canale in un'unica casella di posta
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.
03
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
04
Dalle proposte alle fatture pagate
Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
Flusso di lavoro
Come i consulenti gestiscono i clienti in Workspace369
01
Mantieni ogni relazione su una scheda
Archivia contatti, aziende, fonti di lead e campi personalizzati, con email abbinata al cliente. Traccia le opportunità aperte come attività con fasi e responsabili.
02
Invia una proposta che il cliente firma
Prezza l'incarico in base ai tuoi servizi, quindi lascia che il cliente accetti e firmi online. I depositi all'accettazione sono inclusi in ogni piano; anche il tracciamento dell'incarico è incluso.
03
Gestisci l'incarico come un progetto
Trasforma la proposta firmata in un progetto con fasi, attività e scadenze, collegato al cliente.
04
Fattura retainer o ore
Imposta contratti ricorrenti e piani di pagamento in ogni piano, oppure traccia il tempo fatturabile in ogni piano e trasformalo in una fattura con un link di pagamento.
Copertura del prodotto
Copertura CRM per consulenti
- Gestisci un incarico dalla proposta alla fattura pagata nella prova gratuita di 14 giorni.
- Se fatturi a ore, il monitoraggio del tempo è incluso su ogni piano.
- Se i clienti prenotano chiamate direttamente con te, la prenotazione online parte da Specialist.
Record cliente e aziende
Casella di posta e modelli email
Proposte con firma online
Progetti di incarico e attività
Contratti e piani di pagamento
Monitoraggio del tempo (ogni piano)
Tempo da fatturare (ogni piano)
Prenotazione online (Specialist)
Redditività del progetto (Specialist)
Accesso a Claude e ChatGPT (MCP)
Piani per freelance
Scegli il piano di cui il tuo lavoro ha bisogno oggi.
Record cliente, proposte, fatture, pagamenti online, tracciamento del tempo e moduli di acquisizione sono inclusi in ogni piano. Aggiorna quando il tuo lavoro richiede chiamate, SMS o altro.Cadet
Prezzo regolare$29$14.50 / mese
Prezzo fondatore per i tuoi primi 12 mesi
1 posto incluso
- Approvazione e firma pubblica dei preventivi
- Deposito all'accettazione
- Conversione da preventivo a fattura
- Tracciamento del tempo fatturabile
- Moduli di acquisizione pubblici
Voyager
Prezzo regolare$74$37 / mese
Prezzo fondatore per i tuoi primi 12 mesi
2 posti inclusi
Tutto in Cadet, più
- Messaggistica SMS
- Voce e segreteria telefonica
- Casella di posta condivisa
- Testo di risposta alle chiamate perse
- Inoltro a nessun risposta
Specialist
Prezzo regolare$149$74.50 / mese
Prezzo fondatore per i tuoi primi 12 mesi
10 posti inclusi
Tutto in Voyager, più
- Prenotazione online
- Tracciamento delle spese
- Piani di pagamento
- Tracciamento inventario
Offerta per i membri fondatori: 50% di sconto sui primi 12 mesi, per i primi 100 clienti che si iscrivono entro il 31 ottobre. Prova di 14 giorni con carta, fatturazione mensile in USD. Confronta tutti i piani.
Passa e Risparmia
Impostazione account gratuita e aiuto per la migrazione
Il nostro team imposta il tuo spazio di lavoro con te e ti aiuta a spostare i tuoi clienti e fatture dagli strumenti che usi ora.
Esporta i tuoi dati come foglio di calcolo e l'Importazione AI mappa le colonne per te. Il supporto può aiutarti con qualsiasi caso insolito.
L'offerta termina .
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Recensioni selezionate dall'App Store
Cosa dicono i recensori di Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.
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Come scegliere un CRM come consulente
Cos'è un CRM per consulenti?
Un CRM per consulenti tiene insieme i contatti, le conversazioni, le proposte, gli incarichi e la fatturazione di ciascun cliente, in modo che un consulente indipendente possa dare seguito ai lead, fornire quanto concordato e fatturare in tempo. Workspace369 collega tutto questo su un'unica scheda cliente.
Qual è il miglior CRM per consulenti?
Abbiamo messo Workspace369 al primo posto per i consulenti indipendenti perché proposte con firma, progetti di incarico, retainer e tempo da fatturare si trovano su un'unica scheda, a partire da $29/mese. Se gestisci un team di vendita numeroso con esigenze di previsione, un CRM incentrato sulle vendite potrebbe essere più adatto.
Posso fatturare retainer?
Sì. I retainer e i piani di pagamento sono inclusi in ogni piano, e le fatture ricorrenti possono addebitare lo stesso importo ogni periodo.
Quale piano traccia le ore fatturabili?
Monitoraggio del tempo, timer, fogli presenze, tempo fatturabile e tempo per fatturare sono inclusi su ogni piano, da Cadet a $29/mese.
I clienti possono prenotare appuntamenti con me?
La prenotazione online inizia da Specialist ($149/mese per dieci posti); i promemoria via email per gli appuntamenti sono inclusi in ogni piano.
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