I follow-up si perdono tra un incarico e l'altro
Presentazioni e chiamate di scoperta avvengono mentre stai lavorando per qualcun altro, e i lead promettenti si raffreddano.
CRM per consulenti: dalla prima conversazione alla fattura retainer.
La consulenza si basa su relazioni, ambiti e tempo fatturabile. Workspace369 mantiene le conversazioni di ogni cliente, le proposte, i progetti di incarico, le ore e le fatture su un unico record, così sai cosa hai promesso, cosa hai consegnato e cosa è dovuto.
Inizia gratis
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Vedi i pianiPreventivoaccettata e firmata online dal cliente
Retainere acconti su ogni piano
Ogni pianoore fatturabili trasformate in fatture
Cadet copre record cliente, proposte con firma e fatture per $29/mese; monitoraggio del tempo, fogli presenze e tempo da fatturare sono inclusi in ogni piano.
Fatti chiave
Il CRM per consulenti di Workspace369 copre 10 aree, tra cui schede e aziende clienti, casella di posta elettronica e modelli, proposte con firma online.
Il flusso di lavoro si svolge in 4 passaggi, da "mantieni ogni relazione su una scheda" a "fattura retainer o ore".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 12 volte l'utilizzo di Cadet a $299/mese.
Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.
CRM per consulenti a confronto
Scegli in base a come vendi e consegni. Workspace369 si adatta a consulenti che desiderano la chiamata di scoperta, proposta, progetti, portale, monitoraggio del tempo e fatture di mantenimento su un unico record, da $29 al mese su Cadet (1 postazione, progetti illimitati). Bonsai si adatta a contratti e fatture prezzati per persona, da $19 per utente fatturato annualmente. Per una pipeline visiva guarda Pipedrive, e per il tracciamento gratuito dei follow-up il CRM di HubSpot è gratuito per 2 utenti e 1.000 contatti.
| CRM | Prezzo di ingresso (mensile) | Fatturato annualmente | Preventivi e fatturazione sul piano di ingresso | Gate del piano di ingresso principale | Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 (Cadet) | $23,25 al mese | Sì | 1 posto, progetti illimitati | 14 giorni, carta richiesta |
| Bonsai | $25 (Essentials; Basic non ha fatturazione) | $19 per utente al mese | Sì, su Essentials | Pipeline trattative su Premium | 7 giorni |
| HubSpot | Gratuito | Gratuito | Fatture, link di pagamento e preventivi legacy; i preventivi attuali richiedono Revenue Hub Professional | 2 utenti, 1.000 contatti | Piano gratuito, nessuna carta |
| Pipedrive | Non mostrato | Non mostrato | Non elencato | Prezzi non verificati | 14 giorni, nessuna carta |
| HoneyBook | $36 (Starter) | $29 al mese (Starter) | Sì | 2 moduli di acquisizione | 30 giorni, nessuna carta |
| Dubsado | $35 (Starter) | $335 all'anno (Starter) | Fatturazione sì, proposte pubbliche su Premier | 1 modulo di lead | 21 giorni, nessuna carta |
| Zoho CRM | Edizione gratuita | Pagato non mostrato | Non elencato | 3 utenti gratuiti | Termini di prova a pagamento non indicati |
Prezzi e limiti dalle pagine ufficiali dei prezzi di ciascun fornitore, controllati il 22 ottobre 2026, ad eccezione di Pipedrive, che non è stato possibile leggere il 22 ottobre 2026 (i termini della sua prova sono stati confermati l'ultima volta il 14 ottobre 2026), in USD. I prezzi cambiano, quindi conferma prima di acquistare. Leggi la guida completa per l'acquirente.
Dove i consulenti perdono tempo e fatturato
L'ambito di lavoro è in un documento che nessuno rilegge
Quando l'ambito concordato si trova in un PDF, le richieste aggiuntive si insinuano e l'incarico cresce senza un nuovo prezzo.
Le ore non arrivano mai in fattura
Il tempo tracciato in un'app e fatturato in un'altra significa ritrascrizione, e le ore non fatturate sono entrate perse.
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
02
Ogni canale in un'unica casella di posta
L'email viene visualizzata accanto al record del cliente su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica si aggiungono da Voyager, con riepiloghi delle chiamate AI da Specialist.
03
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
04
Dalle proposte alle fatture pagate
Invia preventivi, fattura per traguardi o retainer, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
Come i consulenti gestiscono i clienti in Workspace369
01
Mantieni ogni relazione su una scheda
Archivia contatti, aziende, fonti di lead e campi personalizzati, con email abbinata al cliente. Traccia le opportunità aperte come attività con fasi e responsabili.
02
Invia una proposta che il cliente firma
Prezza l'incarico in base ai tuoi servizi, quindi lascia che il cliente accetti e firmi online. I depositi all'accettazione sono inclusi in ogni piano; anche il tracciamento dell'incarico è incluso.
03
Gestisci l'incarico come un progetto
Trasforma la proposta firmata in un progetto con fasi, attività e scadenze, collegato al cliente.
04
Fattura retainer o ore
Imposta contratti a lungo termine e depositi su ogni piano, oppure monitora il tempo fatturabile su ogni piano e trasformalo in una fattura con un link di pagamento.
Copertura CRM per consulenti
- Gestisci un incarico dalla proposta alla fattura pagata nella prova gratuita di 14 giorni.
- Se fatturi a ore, il monitoraggio del tempo è incluso su ogni piano.
- Se i clienti prenotano chiamate direttamente con te, la prenotazione online parte da Specialist.
Record cliente e aziende
Casella di posta e modelli email
Proposte con firma online
Progetti di incarico e attività
Incarichi ricorrenti e depositi
Monitoraggio del tempo (ogni piano)
Tempo da fatturare (ogni piano)
Prenotazione online (Specialist)
Redditività del progetto (Specialist)
Accesso a Claude e ChatGPT (MCP)
Scegli il piano di cui il tuo lavoro ha bisogno oggi.
Record cliente, proposte, fatture, pagamenti online, tracciamento del tempo e moduli di acquisizione sono inclusi in ogni piano. Aggiorna quando il tuo lavoro richiede chiamate, SMS o altro.Cadet
$29 / mese
1 posto incluso
- Approvazione e firma pubblica dei preventivi
- Deposito all'accettazione
- Conversione da preventivo a fattura
- Tracciamento del tempo fatturabile
- Moduli di acquisizione pubblici
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $29/mese per Cadet. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Voyager
$74 / mese
2 posti inclusi
Tutto in Cadet, più
- Messaggistica SMS
- Voce e segreteria telefonica
- Casella di posta condivisa
- Testo di risposta alle chiamate perse
- Inoltro a nessun risposta
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $74/mese per Voyager. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Specialist
$149 / mese
10 posti inclusi
Tutto in Voyager, più
- Prenotazione online
- Tracciamento delle spese
- Piani di pagamento
- Tracciamento inventario
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Fatturazione mensile in USD. Confronta tutti i piani.
Impostazione account gratuita e aiuto per la migrazione
Il nostro team imposta il tuo spazio di lavoro con te e ti aiuta a spostare i tuoi clienti e fatture dagli strumenti che usi ora.
Esporta i tuoi dati come foglio di calcolo e l'Importazione AI mappa le colonne per te. Il supporto può aiutarti con qualsiasi caso insolito.
L'offerta termina .
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14 giorni gratuiti · carta richiesta · poi $29/mese · cancella in qualsiasi momento
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Cosa dicono i recensori di Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.
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Confronta pianiCome scegliere un CRM come consulente
Cos'è un CRM per consulenti?
Un CRM per consulenti tiene insieme i contatti, le conversazioni, le proposte, gli incarichi e la fatturazione di ciascun cliente, in modo che un consulente indipendente possa dare seguito ai lead, fornire quanto concordato e fatturare in tempo. Workspace369 collega tutto questo su un'unica scheda cliente.
Posso fatturare retainer?
Sì. Anticipi e depositi sono su ogni piano, e le fatture ricorrenti possono fatturare lo stesso importo ogni periodo.
Quale piano traccia le ore fatturabili?
Monitoraggio del tempo, timer, fogli presenze, tempo fatturabile e tempo per fatturare sono inclusi su ogni piano, da Cadet a $29/mese.
I clienti possono prenotare appuntamenti con me?
La prenotazione online inizia da Specialist ($149/mese per dieci posti); i promemoria via email per gli appuntamenti sono inclusi in ogni piano.
Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
